해외시장정보/인도 소매시장의 떠오르는 샛별 기업형 소매 매장

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해외시장정보/인도 소매시장의 떠오르는 샛별 기업형 소매 매장

제목		인도 소매시장의 떠오르는 샛별 기업형 소매 매장
작성일		2012-07-22	작성자		이상미 ( 712151@kotra.or.kr )
국가		인도	무역관		뉴델리무역관

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인도 소매시장의 떠오르는 샛별 기업형 소매 매장

- 다양한 포맷, 기업 주도 투자로 경제 불황에도 성장 청신호 -

□ 인도 성장 부진 속 약진 중인 인도 소매시장

○ 인도 소매시장은 2001년 2180억 달러 규모에서 2011년 3960억 달러로 10년간 연평균 10%의 높은 성장률을 기록했으며, 2015년에는 5740억 규모로 시장이 확대되는 등 고성장을 지속할 전망임.

- 글로벌 경영컨설팅 업체 AT Kearney사의 '2012 세계 소매시장 발달지수(GRDI)'에 의하면, 인도 소매시장의 잠재력은 세계 5위로 향후 15~20%의 성장이 기대됨.

- 글로벌 신용평가기관 Fitch사는 향후 인도 경제를 '부정적'이라고 하향조정한 바 있으나, 인도 소매부문은 성장 주도의 확장 계획과 효율적인 재정 경영, 안정적 수익에 힘입어 '안정적'으로 평가함.

자료원 : Indian Retail Market, Deloitte

2012 세계 소매산업 발달 지수

순위	국가	지역	시장 매력도	국가 위험도*	시장포화도 **	진입시기 ***	GRDI 지수	전년비교 순위 변화
1	브라질	남미	100.0	85.4	48.2	61.6	73.8	0
2	칠레	남미	86.6	100.0	17.4	57.1	65.3	0
3	중국	아시아	53.4	72.6	29.3	100.0	63.8	+3
4	우루과이	남미	84.1	56.1	60.0	52.3	63.1	-1
5	인도	아시아	31.0	66.7	57.6	87.9	60.8	-1
6	조지아	중앙아시아	27.0	68.7	92.6	54.0	60.6	N/A
7	UAE	중동	86.1	93.9	9.4	52.9	60.6	+1
8	오만	중동	69.3	98.3	17.4	50.4	58.9	N/A
9	몽고	아시아	6.4	54.4	98.2	75.1	58.5	N/A
10	페루	남미	43.8	55.5	62.9	67.2	57.4	-3

주) * 0 = 고위험 / 100 = 저위험

** 0 = 포화 / 100 = 비포화

*** 0 = 시간 압박 없음 / 100 = 당장 진입 필요

자료원 : AT Kearney Analysis

○ 경제성장, 민간 소비지출 증가, 대중 소비패턴 변화가 인도 소매시장 성장 동력원으로 작용함.

- 인도는 2011/12 회계연도 GDP 성장률 6.5%(전년동기 8.4%)를 기록해 성장 둔화세를 보인 반면에, 동기간 1인당 가처분 소득은 75,400루피를 기록하며 최근 3년간 연평균 15% 증가율을 기록해 소매 시장에 긍정적인 영향을 미침.

- 삶의 질 상승, 중산층의 성장, 여성 노동자 증가로 인한 대중 소비패턴 변화 또한 동 부문의 성장을 가속화하는 요인으로 작용함.

주: 1) 연도는 인도 회계연도 기준(4월 1일부터 다음해 3월 31일)

2) 1달러 = 55R루피

자료원 : CSO Estimates

□ 기업형 소매시장의 무한한 성장 가능성

○ 현재까지 소규모 가족경영방식의 비기업형 소매부문이 시장을 주도하며, 기업형 소매 부문은 전체의 6%를 차지하는 데 그치고 있으나, 소득 신장, 급격한 도시화, 매년 6~7%의 고성장 기록 등 향후 기업형 소매 부문의 높은 성장이 전망됨.

- 기업형 소매업은 2009년 총 매출의 15.5%를 점유하고 있으며, 2015년에는 21%를 넘을 것으로 전망되는 등 향후 고성장을 기록할 것으로 기대됨.

- 기업형 소매업 점유율이 85%에 달하는 미국과는 달리 향후 발전 가능성이 큰 것으로 분석되며, 기업형 소매업이 초기 진입 후 25년 정도가 지나면 성숙단계로 접어든다는 점은 인도 소매시장이 성장할 여지가 많음을 시사함.

자료원 : Indian Retail Market, Deloitte

자료원: E &Y Report, Arance Research

□ 인도 소매기업들, 품목과 분야 구분 없이 시장 진출 확대

○ 인도 소매기업들은 인도 정부의 외국인 투자 제한 보호아래 시장 점유율을 확대하고 있으며, 품목과 분야를 가리지 않고 다양한 분야에 걸쳐 시장을 확대하고 있음.

○ 인도 소매업 점유율 1위 기업인 Futures Group은 Big Bazaar와 Food Bazaar, Pantaloon Retail 등 멀티 브랜드, 식품 등 다양한 분야에 걸쳐 시장을 확대하며, 2011년 기준 1221억2000만 루피의 매출액을 기록하며 전년 대비 24.8% 성장함.

- 1993년 설립된 인도 최장수 리테일 기업인 판타룬 리테일은 현재 인도 기업형 소매 부문 1위를 차지하며 Put-to-Light(분류시스템), Warehouse Management System(저장시스템), Replenishment System(보충시스템) 등 효율적인 물류 배송 시스템을 바탕으로 물품을 저가에 공급하며 시장 장악에 성공함.

○ 인도 주요 대기업 중 하나인 릴라이언스사는 '릴라이언스 리테일'을 통해 2006년, 소매 부문에 신규 진입해 풍부한 자금력, 공격적인 마케팅 전략, 효율적인 시스템을 바탕으로 공격적으로 시장을 공략하고 있으며, 향후 인도 소매시장을 견인할 것으로 전망됨.

- 릴라이언스 리테일은 2010/2011회계연도 기준 25%의 성장률을 기록하며 759억9000만 루피의 매출액을 기록했으며, 이 기간 200개 매장을 신규 오픈하는 등 1300개의 소매 매장을 운영 중임.

- 전체 매장 중 700개를 대형 마켓 형태로 운영 중인 릴라이언스 리테일은 산지 직송 공급부터 판매 말단에 이르기까지 통합 시스템을 구축함

- 무케시 암바니 회장은 릴라이언스 그룹의 풍부한 자금력을 바탕으로 소매 부문에 집중 투자해 향후 4~5년 내에 4000억-5000억 루피의 수익을 올리는 것을 목표로 설정함.

○ Bharti Retail은 월마트와 제휴를 맺고 2009년 5월, Amritsar에 Best Price Modern Wholesale 도매 체인을 최초로 개장함

- 월마트의 유통기준에 맞춰 소매업자와 사업자에게 가격경쟁력을 갖춘 물품을 공급 중이며, 풍부한 경험을 바탕으로 한 유통시스템을 갖추고 있어 향후 성장 가능성이 큰 것으로 분석됨.

구분	특징 및 보유 브랜드
Pantaloon Retail	Future Group 주력 부문 1000개 이상의 매장이 73개 도시와 65개 지방에 입점
	Central(쇼핑몰), Big Bazaar(하이퍼마켓), Pantaloons(패션 아울렛), Blue Sky(선글라스), Brand Factory(멀티브랜드 기성복), KB's Fair Price(생필품), Navaras(보석), Planet Store(멀티브랜드 스포츠 및 생활잡화 전문점), aLL(의류), Ethnicity(인도 전통의류), Home Town(가정용품), eZone(전자제품), Furniture Bazaar(가구), Electronics Bazaar(Big Bazaar 내 전자제품 매장), Home Bazaar(Home Town 소형 버전), Collection I(가구), Gen M & One Mobile(휴대폰), M-Port(전자제품), Shoe Factory(신발), Depot(책, 음악) 등 보유
Reliance Retail	Reliance Group 소매 부문 슈퍼마켓 위주의 일반 매장과 브랜드 위주의 전문 매장 보유 인도 14개 주 85개의 도시에서 운영 중
	Reliance Fresh(소규모 마트), Reliance Mart(슈퍼마켓), Reliance Super(미니마트), Reliance Digital(내구성 소비재 및 IT 제품), Reliance Trends(의류 및 액세서리), Reliance Wellness(건강, 미용제품), iStore(Apple사 제품), Reliance Footprint(신발), Reliance Jewels(보석), Reliance TimeOut(책, 음악 등), Reliance AutoZone(자동차용품 및 서비스), Reliance Living(인테리어, 주방용품) 등 보유
Bharti Retail	Bharti Enterprises 자회사 Del Monte Pacific의 자회사 DMPL India와 합자하여 FieldFresh Foods를 창립해 식품 쪽에 주력
	Easyday(소규모 마트) Easyday Market (슈퍼마켓) Easyday Hyper Market(하이퍼마켓) 보유
Trent	Tata Group의 자회사로 생활잡화나 전문매장 주력
	Landmark(책, 음악), Croma(멀티 브랜드 전자제품), World of Titan(시계), Tanishq(보석), Titan Eye+(안경), Westside(생활잡화), Star Bazaar(하이퍼마켓), Fashion Yatra(의류) 등 보유
Aditya Birla Retail	Aditya Birla Group 소매 부문 Feasters, Kitchen’s Promise, Enriche, Germex, best of India와 같은 독자 브랜드 상품(PB 상품)을 보유
	More for you(슈퍼마켓), More Megastore(하이퍼마켓) 등 보유
Spencer's Retail	RPG Enterprises의 주력 부문 30개의 대형 매장을 포함 220개 매장을 35개 도시에서 운영 중 Music World는 인도에서 가장 큰 음악 유통 매장임
	Spencers(멀티 브랜드 소매점), Music World(음악), Books & Beyond(책) 등 보유
K Raheja Group	부동산 업체 K Raheja 그룹 뉴델리에 첫 번째 대형 아울렛 설립 주자
	Shoppers Stop(의류, 액세서리, 향수, 신발 등), Crossword(책), InorbitMall(의류, 식품 등), Hyper City(하이퍼마켓) 등 보유

□ 시사점과 전망

○ 유통시장 개방에 대해 보수적인 입장을 유지해왔던 인도 정부가 최근 소매시장 외국인직접투자를 확대할 계획을 밝힘에 따라 인도 소매시장 성장은 앞으로 더욱 가속화될 것임.

- 인도 정부는 단일 브랜드 소매부문에 있어 100% FDI 허용을 확정했으며 멀티 브랜드 소매 부분은 51% FDI 유입을 허용함으로써 현재까지 합자투자 등으로 간접적으로 인도 시장에서 기회를 찾던 월마트와 까르푸, 테스코 같은 글로벌 대형 유통업체들이 직접 진출할 것임.

- FDI 개방은 동부문의 직접적인 성장은 물론, 관련 사회기반시설의 투자 촉진으로 냉동 창고와 물류시스템 등 공급망 개선을 유도할 것임. 이에 따라 인도 소매시장은 5500억 달러 규모에서 5년 내 8000억 달러로 성장할 것임.

- 성장 여지가 많이 남아있는 기업형 소매 부문은 대형 기업들이 품목과 분야에 구분 없이 투자를 주도함으로써 꾸준히 발전할 것임.

○ 인도 소매시장은 아직 초기단계이지만 성장 가능성이 커 국내 관련 업체들은 국내외에서의 풍부한 경험을 바탕으로 직·간접적인 진출 방안을 모색할 수 있을 것임.

자료원: Deloitte, AT Kearney, CSO, 코트라 뉴델리 무역관 의견종합

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