유안타 증권 보고서 요약 : 기아, 삼성전기, 두산에너빌리티

[맥가이버]

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(6/7~6/10)]

- 자료 링크: https://bit.ly/3Qc5WUU

▶️기아 (000270)
- '22년 5월 판매 실적은 전체 234,554대(YoY -4.9%), 국내 45,663대(YoY -4.7%), 해외 188,891대(YoY -5.0%) 기록. 반도체 부족으로 인한 생산 차질이 지속되고 있는 것으로 판단
- 민주노총 공공운수노조 화물연대본부가 6월 7일 부 총파업에 돌입하면서 동사의 광주와 광명 공장의 카캐리어 운송이 중단된 것으로 파악


▶️삼성전기 (009150)
- 최근 테슬라는 Local sourcing 중심으로 카메라부품사 선정 계획을 갖고 있는 것으로 파악됨. 이에 중국 기가 상하이 공장향 물량은 삼성전기 중국공장이 대응할 가능성 부각
- 2021년 기준 삼성전기의 차량용카메라모듈 매출액은 대략 2천억원대, 스마트폰 카메라모듈 매출액은 3조원대였다는 점을 감안하면 테슬라향 포함한 차량용카메라 모듈이 향후 동사 카메라모듈 비지니스의 성장축이 될 것. 향후 테슬라 레퍼런스 기반으로 차량 카메라모듈 고객사 다변화 또한 가능할 것
- 이에 따라 중장기적으로 동사 카메라모듈 사업부문은 전방 다변화 본격화에 따른 Multiple 리레이팅을 기대


▶️두산에너빌리티 (034020)
- 두산에너빌리티는 22년 1분기 실적 발표에서 신규 수주 가이던스 8.3조원으로 제시
- 엘다바 원전 0.6조원 불확정성을 제외한 7.7조원은 확정적으로 수주인식 가능 전망
- 그러나 6월 7일 상장된 신주인수권 미행사량을 우려한 외국계 이탈로 하락세. 하지만 발행주식수 변동으로 인한 주가 영향은 1%에 불과함. 기업 펀더멘탈의 변화는 없다는 의견