*9일(월)_중국증시 약세 전환, 러시아 외 주요 이머징 동반 하락_Emerging Market Daily Update

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중국 및 홍콩 시장

시장 동향

중국 시장: 상해종합지수가 4거래일 만에 약세로 전환했다. 장 초반 하락폭이 크지 않았으나 물가지표 발표 후 지수 낙폭이 점차 확대됐다. 중국의 3월 CPI 상승률이 직전 수치와 시장컨센서스를 큰 폭으로 상회한 것이 악재였다. 4월 중 지준율과 기준금리가 인하될 것이라는 기대가 약화됐고 통화완화 시기가 지연될 수 있다는 불안심리가 강해졌다. 또한 주 중 1분기 GDP를 비롯한 주요 실물지표 발표를 앞두고 경계심리가 확산됐다. 업종별로는 부동산중개(-3.8%), 철도운송(-2.5%), 통신서비스(-2.0%), 전자(-1.8%), 미디어(-1.7%), 석탄(-1.5%), 은행(-1.3%), 석유화학(-1.3%), 증권(-1.2%) 등이 큰 폭 하락했다. 종목별로는 장강미디어(-5.9%), 중창해운(-3.4%), 신화백화점(-2.9%), 중국중공(-2.8%), 중국서전(-2.6%), 중신은행(-2.3%) 등이 크게 내렸다.

홍콩 시장: 부활절로 휴장

경제&정책 뉴스

- 중국, 3월 소비자물가 전년동월비 상승률 3.6% (직전치 3.2%)
- 중국, 3월 채소가격 전년동월비 상승률 20.5% 기록
- 중국, 3월 생산자물가 전년동월비 상승률 -0.3%. 28개월 만에 마이너스 전환
- 중국, 3월 신규대출 9,000억위안 증가 예상 -중국증권보
- 중국, 1분기 북경시 분양주택가격 전년동기비 19.4% 하락  
- 중국, 금주 보호예수 해제물량 전주대비 약 80% 감소 -Wind통신
- 중국, 올해 1분기 회사채 발행규모 1,000억위안으로 급증. 융자플랫폼회사 비중 높아 - 상해증권보
- 중국 국토자원부, 12.5규획기간 해양플랜트 등 해양신흥산업 대규모 육성 방침
- 중국, 지난해 고속도로건설 상장기업 평균 매출총이익률 56.1%로 높아 -신화통신사
- 중국, 65세 이상 노령인구 수 1.2억명으로 세계 1위 기록 -북경만보

기업 뉴스

- 중국중철(601390 CN, 0390 HK), 지난해 순이익 증가율 -9.6%, 영업현금흐름 134.8억위안 순유출
- 초상은행(600036 CN, 3968 HK), A주 및 H주 시장에서 최대 47.4억주 증자발행 계획
- 보산철강(600019 CN), 지난해 순이익 73.6억위안. 전년대비 43.0% 급감
- 청도하이얼(600690 CN), 지난해 영업이익 및 순이익 증가율 각각 13.9%, 20.1%

글로벌 이머징마켓

시장 동향

인도 시장: Good Friday 휴장 후 개장한 센섹스지수는 1.5% 급락하며 2거래일 연속 약세를 나타냈다. 기업실적 둔화에 대한 우려와 미국 고용지표 부진 등이 약세 요인이었다. 대부분 업종이 내렸고 그 가운데 은행, 금속주의 하락폭이 컸다.

러시아 시장: RTS지수는 직전일 급락 후 반발매수세가 유입되며 소폭 반등했다. 국영 석유생산업체 가즈프롬은 배당률 상향 계획 발표에 급등했고 금융업종도 강세를 나타내며 지수 상승을 주도했다. 반면 유틸리티, 기초소재 업종 등은 약세를 지속했다.

브라질 시장: 보베스파지수는 하루 만에 급락세로 돌아서며 2개월래 최저치를 기록했다. 중국의 물가지표 상승, 미국의 부진한 고용지표가 악재로 작용했다. 국제원유 가격 하락의 영향으로 에너지주가 급락했고 금융, 유통주도 각각 1% 이상 하락했다. 한편 헬스케어 업종은 유일하게 소폭 올랐다.

인도네시아 시장: 자카르타종합지수는 소폭 반락했다. 중국의 물가상승 압력 확대, 미국의 고용지표 부진으로 글로벌 경기회복에 대한 기대가 약화됐다. 수출 증가세 둔화 우려로 석탄주가 약세를 보였고 석유화학주도 국제원유 가격 하락의 영향으로 내렸다. 그 외 보험, 헬스케어 업종도 1% 이상 하락했다.

베트남 시장: VN지수는 3거래일 연속 강세로 마감했다. 물가상승세 완화로 추가 금리 인하에 대한 기대가 지속됐다. 실적 개선 전망으로 증권주가 상한가를 기록했고 은행주도 인수합병 기대로 상승했다. 그 외 음식료, 부동산 등 대형주도 반등했다. 한편 외국인은 차익실현을 위한 순매도세를 유지했다.

주요 뉴스

- 러시아 중앙은행, 기준금리 기존 8%로 동결
- 러시아, 3월 자동차 판매량 증가율 13% (직전치 25%)
- 베트남, 3월 자동차 판매량 증가율 -21.4% (직전치 -24.4%)

주요 이머징마켓 주가지수 추이
(단위: p, %)

구분 4/9 (월) 전일 대비(%) 전년 말 대비(%) 구분 4/9 (월) 전일 대비(%) 전년 말 대비(%) 
중국 상해종합 2,286 -0.9 3.9 MSCI 이머징마켓 1,037 -0.1 13.1 
중국 심천종합 916 -1.1 5.7 MSCI 선진국 328 -0.1 9.5 
CSI 300 2,495 -1 6.4 S&P500 1,382 -1.1 9.9 
홍콩 H 10,745 휴장  8.1 KOSPI 1,997 -1.6 9.4 
인도 SENSEX 17,222 -1.5 11.4 달러인덱스 80 -0.13 -0.49 
러시아 RTS 1,622 0.5 16.7 위안/달러 환율 6.308 0.02 -0.08 
브라질 보베스파 62,923 -1.2 10.9 CRB 306 0 0.39 
인도네시아 JC 4,154 -0.3 8.7 WTI 102 -1.01 3.48 
베트남 VN 451 0.7 28.2 EMBI+ 스프레드  326 2.4 -13.31 

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