두산밥캣 10.13

[공사모]

공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	매출가액	매출총액	매출방법
기명식보통주	48,981,125주	500원	41,000원	2,008,226,125,000원	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	17,143,394	702,879,154,000	4,937,654,190	총액인수
대표	제이피모간증권회사 서울지점	기명식보통주	17,143,393	702,879,113,000	4,937,653,903	총액인수
공동	신영증권	기명식보통주	2,938,868	120,493,588,000	843,455,116	총액인수
공동	한화투자증권	기명식보통주	2,938,868	120,493,588,000	843,455,116	총액인수
공동	크레디트스위스증권 서울지점	기명식보통주	4,408,301	180,740,341,000	1,265,182,387	총액인수
공동	홍콩상하이증권 서울지점	기명식보통주	4,408,301	180,740,341,000	1,265,182,387	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일
2016.10.12 ~ 2016.10.13	2016.10.17	2016.10.12

주1)

매출가액(이하 "희망공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』 의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

매출가액, 매출총액, 인수금액 및 인수대가는 두산밥캣㈜의 제시 공모희망가액인 41,000원 ~ 50,000원 중 최저가액 기준입니다.

【 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구    분	일반투자자 배정물량	최고 청약한도	청약 증거금율
한국투자증권㈜	7,295,061주	360,000주	50%
신영증권㈜	1,250,582주	125,000주	50%
한화투자증권㈜	1,250,582주	60,000주	50%

주1)	한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 360,000주이며, 우대 고객의 경우 720,000주(200%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 180,000주(50%)주까지 청약 가능합니다.
주2)	신영증권㈜의 일반 고객 및 우대 고객의 최고청약한도는 동일하며, 125,000주까지 청약 가능합니다.
주3)	한화투자증권㈜의 일반청약자 최고 청약한도는 60,000주이나, 한화투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 3개월 예탁자산 평균 잔액 1억원 이상 고객은 90,000주(150%), 3개월 예탁자산 평균 잔액 5억원 이상 고객은 120,000주(200%)까지 청약 가능합니다.
주4)	제이피모간증권회사 서울지점과 크레디트스위스증권 서울지점 및 홍콩상하이증권 서울지점은 일반투자자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	200주
10,000주 초과 ~ 30,000주 이하	500주
30,000주 초과 ~ 50,000주 이하	1,000주
50,000주 초과 ~ 100,000주 이하	5,000주
100,000주 초과 ~ 720,000주 이하	10,000주

【 신영증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	2,000주
20,000주 초과 ~ 125,000주 이하	5,000주

【 한화투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~ 10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 20,000주 이하	2,000주
20,000주 초과 ~ 120,000주 이하	5,000주