베트남에 부는 조명 세대교체 바람/중국산 저급 제품이 시장 장악/전력소비량 최소화 방안으로 LED 조명기구 부상

[일출산]

제목

베트남에 부는 조명 세대교체 바람

게시일

2015-12-08

국가

베트남

작성자

유선아(하노이무역관)

베트남에 부는 조명 세대교체 바람

- 중국산 저급 제품이 시장 장악 -

- 전력소비량 최소화 방안으로 LED 조명기구 부상 -

□ 베트남 공공조명, LED 전등으로의 교체 필요성 대두

 ○ 베트남 전력 낭비의 주범은 가로등?

  - 2015년 5월 하노이에서 개최된 ‘녹색경제 연계 에너지 절감’ 세미나에서 베트남 중앙경제위원회가 발표한 내용에 따르면, 베트남 전체 소비전력 가운데 조명이 차지하는 전력량은 35%이며, 그 중에서도 공공조명시설(가로등)에 소비되는 전력량이 상당한 것으로 나타남.

  - 세계 전체 전력소비량 중 조명용 전력소비량이 차지하는 비중은 15~17%로 추정되고 있는 것에 비해, 베트남의 조명 전력소비량 비중은 두 배 이상 높은 편

  - 베트남 대도시의 경우 상황은 보다 심각한 것으로 나타남. 호찌민 시 에너지절약센터(ECC HCMC)는 호찌민 시에서만 연간 1억6200만kWh의 전력을 조명용도로 소비하고 있으며, 이 중 공공조명시설에 소비되는 전력량이 약 9000만 kWh에 달한다고 발표함. 금액으로 환산하면 호찌민 시 정부는 매년 약 1300억 동(약 578만 달러)을 가로등 조명을 위해 지출하고 있는 상황

 ○ 가로등에 설치되는 저효율 조명기구가 원인 - 베트남의 고효율 LED 전등 설치율 극히 저조

  - 베트남 각 지역의 가로등에 설치된 조명기구들 대부분은 전기 효율이 매우 낮은 고압 수은전구 또는 고압 소듐전구임.

  - 베트남의 최대 경제도시인 호찌민 시의 상황도 크게 다르지 않음. 베트남 조명협회의 통계에 따르면, 호찌민 시내 대로에 설치된 13만6000개의 도로조명과 소도로 및 주택가 골목에 설치된 196개 가로등 중 LED 전등이 설치된 곳은 1200개에 불과함.

 ○ LED 조명, 베트남 전력난의 대안으로 부상

  - 고질적인 전력난을 겪고 있는 베트남은 전력사용량 최소화를 위해 지방정부를 중심으로 갖가지 조치들을 취하고 있는데, 공공조명시설도 예외가 아님. 최근 베트남 일부 지방정부에서는 도로 및 주택가 골목에 설치된 가로등의 1/3~1/2를 소등하는 조치를 단행함. 하지만 가로등은 도로 교통안전은 물론, 치안, 도시미관 및 각종 경제활동과 연관돼 있어 마냥 소등해버릴 수만은 없는 상황

  - 이에 공공조명을 고효율 LED 전등으로 교체하는 방안이 대안으로 떠오르고 있음.

  - 호찌민 시 하이테크 단지 및 일부 도로를 비롯해 Da Nang(다낭), Vung Tau(붕따우), Binh Thuan(빙투언), Gia Lai(쟈라이) 등 일부 지방에서 공공조명으로 LED 전구를 설치하는 시범사업이 이미 진행된 바 있음.

  - 또한, 2015년 8월 개최된 ‘도시조명의 LED 기술선정에 관한 연구’ 세미나에서 호찌민 시 에너지 절약센터는 "호찌민 시내 모든 공공조명기구를 소비전력 65~200W의 LED 전구로 교체할 경우 5500만kWh 이상의 전력과 약 880억 동(약 391만 달러)의 시 예산을 절감할 수 있으며, 지구 온난화의 원인인 이산화탄소 배출량도 연간 31톤가량 줄일 수 있을 것으로 예상된다"며 호찌민 시내 공공조명시설을 LED 조명으로 교체할 것을 촉구함.

 ○ 베트남의 공공조명 교체, 예산 문제로 추진 난항

  - 하지만 호찌민 시내 가로등을 전부 LED 전등으로 교체하는 데만 수천만 달러의 예산이 들 것으로 추산되며, 현존 가로등 시스템은 고압 수은전등 또는 고압 소듐전등에 적합하도록 설계·배치돼 있어 LED 전등을 설치하기에 적합하지 않다는 것이 전문가들의 의견임. 즉, LED 전등으로 교체할 경우 시내 가로등 시스템 전체를 교체해야 하기 때문에 결국 예산 확보 문제로 추진이 어려운 상황임.

□ 베트남에 부는 저효율 조명기구 ‘퇴출 바람’, LED 조명 빛 발할 수 있을까?

 ○ 베트남 정부, 저효율 조명기구 퇴출에 앞장

  - 2011년 3월, 베트남 정부는 효율적인 에너지 사용 및 에너지 절감방법 시행에 관한 법령(Decree No.21/2011/ND-CP)을 공표함. 이어서 같은 해 9월 에너지 라벨을 부착해야 하는 기기·장비 및 최소 에너지효율 적용과 그 시행에 대한 결정문(Decision No.51/2011/QD-TTg)을 발표함. 이에 따라 소비전력 60W 이상의 백열전구에 대한 수입·생산·유통활동이 2013년 1월 1일부로 전면 금지됨.

  - 또한 2013년 12월에는 퇴출해야 할 에너지 사용 기기·장비 및 신규 설립이 금지되는 저효율 발전소 목록과 로드맵이 발표됐음(Decision No.78/2013/QD-TTg). 이로 인해 2015년 1월 1일부터 TCVN(베트남 국가기술표준) 7896:2008에 해당되는 콤팩트 형광등과 TCVN 8249:2009에 해당되는 막대 형광등의 수입 및 베트남 국내 생산활동이 완전히 금지됐음.

 ○ UNDP(유엔개발계획), 베트남의 LED 조명기구 사용 활성화 사업을 위해 무상원조 지원

  - 2015년 6월 베트남 총리는 UNDP(유엔개발계획)의 자금 증여로 추진되는 ‘베트남 내 일반 조명을 위한 LED 기술 발전’ 프로젝트의 사업목록을 승인함. 베트남 과학기술한림원의 주관 하에 베트남 전 지역을 대상으로 총 4년에 걸쳐 실시될 예정인 이 프로젝트의 목적은 '베트남 국내에서 생산되는 LED 조명제품의 시장 활성화를 통한 온실가스 배출량 감축'임.

  - 이 프로젝트의 총 자본금은 814만6794달러이며, 이 중 UNDP를 통해 출연되는 GEF(지구환경기금) ODA 자금은 151만7400달러임. 이 밖에도 UNDP는 10만 달러 상당의 현물을 무상 원조할 예정

  - 이번에 승인된 사업 내용에는 국제표준에 부합하는 LED 조명에 대한 국가표준 제정, LED 조명 사용을 포함해 에너지를 효율적으로 사용하는 건축물에 대한 기술규준 업데이트, LED 조명시설물에 대한 관리감독 및 평가 시스템 구축, LED 조명제품을 대상으로 한 라벨 및 품질보증서 발급, LED 전등 및 이를 응용한 조명제품에 대한 평가업무 강화, 시험사업 결과 공유를 위한 연수 프로그램 및 세미나 개최 등이 포함돼 있음.

□ 베트남 조명기구 생산업체들도 LED 조명산업에 투자

 ○ 베트남 국내 생산업체들의 주요 생산품목은 콤팩트 전구와 형광등

  - 베트남 조명기구 시장에서 유통되는 제품 중 베트남 국내기업과 해외기업 제품은 각각 60%와 40%의 비중을 차지하고 있는 것으로 추정됨. 이 중 저급제품 시장은 중국 제품이 장악한 상태이며, 중·고급 제품 시장은 베트남 국내기업과 Philips, Osram, Panasonic 등의 해외 유명 브랜드 간 경쟁구도로 이루어져 있음.

  - 베트남에서 가장 많이 소비되고 있는 조명기구는 콤팩트 전구와 형광등임. 이들 품목의 경우, 순수 베트남 국내기업인 Dien Quang사와 Rang Dong사, 그리고 2002년 베트남에 본격 투자 진출한 네덜란드계 외투기업 Philips Vietnam사 세 곳이 장악하고 있음. 세 기업의 시장 점유율은 2013년 기준 각각 40%, 25%, 15%로 추정됨.

베트남 콤팩트 전구와 형광등 시장의 기업별 점유율

 

자료원: Doanh Nhan Sai Gon

 ○ 베트남 주요 조명기구 생산업체들, LED 전구 생산라인에 투자 강화 움직임

  - 베트남에서 현지 생산 LED 전구 제품이 시판되기 시작한 것은 2010년 초부터이나, LED 조명기구에 대한 현지 기업들의 연구개발 활동이 활발해지기 시작한 것은 최근 들어서임. 특히, 최근 들어 베트남 현지 조명기구 생산 기업들은 LED 조명 시장 선점을 위한 적극적인 행보를 보이고 있음.

  - 현재 베트남 LED 조명기구 시장에서는 Philips사가 단연 압도적인 우세를 점하고 있으며, Philips사는 앞으로 최신 LED 기술을 베트남 시장에 널리 보급하겠다는 계획을 밝힌 바 있음.

  - Dien Quang사는 2007년부터 LED조명기구에 대한 연구 및 생산 투자를 시작해 현재 약 300종의 LED 전구 제품을 시판하고 있음. 특히, 최근에는 LED 조명기구 제품의 수요 증가에 대응하고자 LED칩 부착 관련 일본 최신 기술을 도입, LED칩을 연속적으로 부착시킬 수 있는 자동생산설비를 구축했음.

  - Rang Dong사의 경우, 조명 연구개발센터를 설립한 2011년 이래 LED 조명시스템 연구와 제품 개발에 박차를 가하고 있으며, 베트남 내 백열전구 생산 및 유통 금지조치가 발효되기 한 달 전인 2012년 12월 백열전구를 대체할 수 있는 고급 LED 전구 생산에 성공하는 등 다수의 성과를 거두었음. 특히, Rang Dong사는 건설 현장, 첨단 농업기술에 활용할 수 있는 산업전용 LED 제품 개발에 주력하고 있는데, 최근에는 현지 조업어선에 전용 LED 전구를 무료로 설치해 주는 등 다양한 LED 제품 보급 활동을 전개하고 있음.

Dien Quang사와 Rang Dong사의 품목별 생산력 현황

자료원: Cafef.vn

□ 중국산 저급 제품이 판치는 베트남 LED 조명시장, 소비자 신뢰도 확보 절실

 ○ 전광판에 한정돼 있는 LED 조명 현지 수요: LED 조명기구에 대한 일반 소비자 반응은 시큰둥

  - 베트남 국내기업들의 LED 산업분야 투자에도 불구하고 LED 조명제품은 일반 소비자들에게 크게 어필하지 못하고 있음.

  - 베트남에서 LED 조명기구는 영상 및 컬러 변화가 가능하고 수명이 길다는 장점을 활용한 전광판 또는 건물 장식용으로 사용되는 데 그치고 있음.

  - LED 조명기구에 대한 일반 소비자들의 수요가 저조한 것에 대해 현지업계 관계자는 기존의 사용 중인 전구 제품에 비해 비싼 LED 전구 가격을 주 요인으로 꼽음. 하지만 이보다도 더 큰 문제는 제품 성능이 비싼 가격에 비례하지 않는다는 점임.

 ○ 중국산 저급 제품과 이를 모방 생산하는 현지 기업, LED 제품에 대한 소비자 불신 조장

  - LED 조명 제품에 대한 현지 소비자들의 신뢰도를 떨어뜨리는 주범으로, 저가·저급의 중국산 LED 조명기구 제품을 들여오거나 관련 부품을 수입한 후 단순 조립해 베트남 국내에 유통시키는 일부 현지업체들이 지목되고 있음.

  - 실제 최근 베트남 시장에 유입되는 중국산 LED 조명기구 수가 급격히 늘어나고 있음. 2014년 베트남의 중국산 LED 제품 수입액은 8억5647만 달러로 전년대비 2313.61% 증가한 것으로 집계됨. 중국산 제품 수입액은 LED 조명기구 전체 수입액의 79.2%를 차지하고 있는 것으로 나타남.

베트남의 최근 3년간 LED 제품 수입 현황

            (단위: 천 달러, %)

감광성 반도체 디바이스 및 발광다이오드(HS Code 854140)
순번	국명	2012	2013	2014	증감률
1	중국	46,370	35,485	856,470	2,313.61
2	한국	112,006	215,751	148,335	-31.25
3	대만	3,341	33,418	35,532	6.33
4	일본	22,039	53,688	26,146	-51.3
5	홍콩	1,433	1,458	6,483	344.65
6	싱가포르	1,538	1,050	4,423	321.24
7	말레이시아	46,712	24,544	1,983	-91.92
	전체	239,574	374,237	1,082,054	189.14

자료원: ITC Trade map

  - 해외 완제품을 모방 조립하는 베트남 현지업체에서 생산하는 LED 조명기구의 품질은 일반 LED 제품과 현격한 차이가 있음. 따라서 광고 내용 또는 LED 제품의 기본 사양에 따른 성능을 기대하고 제품을 구입한 소비자들은 낭패를 보기 일쑤

  - 한편, 불량·저급 LED 조명기구의 양산과 유통을 막기 위한 베트남 정부 차원의 기술규준과 관리감독 규정이 마련돼 있지 않은 것도 문제점으로 지적되고 있음.

□ 시사점

 ○ 베트남 내 LED 조명기구 수요가 점차 증가할 것으로 예상됨.

  - 베트남 내 전기요금 인상과 함께 LED 전구를 찾는 일반 소비자들이 늘어나고 있는 추세임. 또한 많은 해외 기업들이 베트남에 투자 진출하고 있어 생산기지 구축 또는 사무실 설비 용도로서의 LED 조명기구 수요가 증가할 것으로 예상됨.

 ○ 공공조명시설 신설·교체와 관련한 공공조달 또는 민영화 사업 기회를 노려보는 것도 좋을 듯

  - 현재 베트남 정부는 해외 기업들의 투자진출 증가에 따라 도로를 비롯한 공항, 항만 등의 교통 인프라를 확충하고 있는 상황. 이에 따라 공공조명시설 설치·교체 수요가 확대될 것으로 기대됨.

  - 특히, 2015년 2월 베트남 정부가 발표한 PPP(민관협력사업) 방식 투자 관련 법령(Decree No.15/2015/ND-CP)에는 PPP 가능 영역으로 조명시스템이 포함돼 있어 향후 베트남 공공조명사업을 주목해볼 필요가 있음.

 ○ 기술력 및 장기간 품질보증을 바탕으로 한 현지 소비자의 신뢰 확보가 우선돼야 함.

  - 현재 베트남에서는 품질, 가격이 천차만별인 다수의 LED 조명기구가 시판되고 있으므로 합리적인 가격 정책과 고품질, 차별화된 디자인을 통한 소비자 공략이 필수적

  - 특히, 제품 수명이 긴 LED 제품의 특성상 장기간의 품질보증 및 A/S 정책 마련이 중요함. 또한 생산이 중단된 모델이라 하더라도 기존 모델의 부품을 충분히 구비해 놓음으로써 언제 발생할지 모르는 소비자의 요구사항에 대응하는 것이 필요함.

자료원: 베트남 산업무역부, 베트남 정부총리실, 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합