- 러시아 ‘2035 에너지 전략’ 프로젝트로 공업용 보일러 수요 증가 전망 –
- 하이브리드형·중소형 보일러 플랜트, 선박 등 특수산업 분야 보일러 수요 증가 -
□ 러시아 보일러 시장 개요
공업용 보일러 HS코드 분류 및 개념
HS코드 | 내 용 |
8402 | 보일러: 증기식 포함 |
8402 11 000 | 시간당 45톤 이상의 증기식 보일러 |
8402 11 0001 | 선박용 보일러 |
8402 11 0009 | 기타 |
8402 12 000 | 시간당 45톤 미만 증기식 보일러 |
8402 12 0001 | 선박 설비 보일러 |
8402 12 0009 | 기타 |
8402 19 | 증기 발전 보일러(하이브리드 포함) |
8402 19 100 | 연통 보일러 |
8402 19 1001 | 선박 설비 보일러 |
8402 19 1009 | 기타 |
8402 19 900 | 기타 |
8402 19 9001 | 선박 설비용 |
8402 19 9009 | 기타 |
8402 20 000 | 고열 보일러 |
8402 20 0001 | 선박 설비용 |
8402 20 0009 | 기타 |
8403 | 중앙난방 보일러(HS코드 8402 외) |
8403 10 1000 | 주철 보일러 |
8403 10 9000 | 기타 |
· ‘공업용 보일러' 개념: 액체를 고온 가열로 인해 생산된 증기 자체가 동력 또는 난방이 되면서 증기생산량(45톤 이상)과 보일러 사이즈로 공업용 보일러로 구분 · 가정용 보일러와 공업용 보일러의 명확한 구분 기준은 없으나 러시아에서는 100kW 이상의 보일러를 공업용으로 통용 |
ㅇ 러시아는 현지 생산 보일러와 수입 보일러 모두 벤더로 등록돼 시장을 형성하고 있으며 보편적으로 열 운송 방식, 에너지 운송 방식, 디자인 차이로 공업용 보일러 세그먼트가 나뉨.
ㅇ 러시아 공업용 보일러는 고온수와 증기 보일러가 일반적임.
- 고온수 보일러는 압력 방식이며, 증기 보일러는 가열식과 전기 및 화력발전용이 일반적임.
고온수 보일러 | 증기 보일러 |
고온수 압력 방식 | 가열 설비 | 전기와 화력 발전을 위한 동력 보일러 |
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ㅇ Litvinchuk 마케팅 에이전트에 따르면 러시아 공업용 보일러의 80~90%가 고형 연료 연소 보일러임.
- 보일러용 고형 연료는 석탄, 고형 바이오매스, 토탄석(Peat Brick), 목재, 펠레 등임.
· 러시아에서 토탄의 연료 사용은 30년 이상됐으며 주로 볼가 지역에서 채굴
ㅇ 가스 연료 보일러는 러시아가 세계적인 천연가스 생산국가라는 점에서 일반적으로 사용되는 보일러임.
- 가스 연료 가격이 유럽 국가중에서 가장 저렴한 관계로 가스 연료 연소 보일러 수요가 가장 빠르게 증가하는 추세
- 가스 외 액체 연료 보일러는 러시아 우랄 동쪽 지역(시베리아, 극동)에서 주로 사용 중
ㅇ 러시아의 공업용 보일러 사용처는 쇼핑몰 등 대형 샵, 석유가스 개발지, 전력 발전소, 화학제품 생산공장, 금속 가공 공장, 기계 설비 공장, 임업, 식가공, 건설, 농업, 공공 유틸리티 등임.
ㅇ 2016~2018년 연간 GDP 성장률이 0.3%, 1.6%, 2.3%으로 급격한 경기회복세는 아니었음에 불구하고 2018년 기준 러시아 증기 및 고온수 생산 자본투자는 9.3% 기록
- 2019년 1분기 GDP 성장은 0.5%에 불과했으나 해당 기간 증기 및 고온수 생산 자본투자는 26.3% 증가
- 보일러 플랜트 내 증기 및 고온수 생산 자본투자는 2018년 동안 11.8%, 2019년 1분기 동안 8.5% 증가
러시아 주요 경제지표 및 보일러 투자 증감률
지표/연도 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 (F) |
GDP(%) | 0.7 | -2.3 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5(Q1) | 1.0–1.5 |
자본 투자(%) | -1.5 | -10.1 | -0.2 | 4.8 | 4.3 | 0.5(Q1) | 3.1 |
평균 환율(루블/달러) | 38.4 | 60.96 | 67.03 | 58.30 | 62.5 | 65.09 | 65.1 |
건설업(%) | -2.3 | -3.9 | -2.1 | -1.2 | 5.3 | 0.1(1~5) | - |
주택건설(%) | 18.2 | -0.5 | -6.0 | -2.1 | -4.5 | 2.0(1~5) | - |
전력, 가스, 증기 공급(%) | -0.1 | -1.6 | 1.5 | -0.4 | 1.6 | -0.4(1~5) | - |
증기 및 고온수 공급 및 생산 | 십억 루블 | - | - | 1,470 | 1,506.8 | 1,585.6 | - | - |
% | - | - | - | 2.5 | 5.2 | - | - |
증기 및 고온수 생산 (백만 Gcal 기준 %) | - | - | 3.3 | -1.01 | 1.5 | -4.7(1~5) | - |
전력 및 난방 발전소 내 증기 보일러 설비 | 시간당 톤 | 168.4 | 225.9 | 420.0 | 0 | 126.0 | - | - |
% | 601.7 | 33.96 | 85.9 | -100.0 | 100.0 | - | - |
전력 및 난방 발전소 내 고온수 보일러 설비 | 시간당 Gcal | - | - | - | 475.8 | 467.5 | - | - |
% | - | - | - | - | -1.7 | - | - |
증기 및 고온수 생산 자본 투자 | 십억 루블 | - | - | - | 75,689 | 82,718.3 | 10,88(Q1) | - |
% | - | - | - | - | 9.3 | 26.3 | - |
보일러 플랜트 내 증기 및 고온수 생산 자본 투자 | 십억 루블 | - | - | - | 53,948.2 | 60,339.0 | 7 226.6 (Q1) | - |
% | - | - | - | - | 11.8 | 8.5 | - |
자료: 러시아 연방 통계청, 러시아 중앙은행, 러시아 연방 경제개발부
ㅇ 2018년 기준 발전소 및 보일러 플랜트에서 생산된 증기 및 고온수 규모는 12억 9100만Gcal로 전년대비 1.8% 성장
- 2018년 12월 생산성이 크게 증가해 전년대비 6.1%, 전월대비 20.6% 성장
2018년 러시아 증기 및 고온수 생산
(단위: 백만 Gcal, %)
분 류 | 2018 | 2018/2017 | 2018.12월 | 2018.12월 기준 |
2017.12월 대비 | 2018.11월 대비 |
증기 및 고온수 | 1,291 | 1.8 | 173 | 6.1 | 20.6 |
이하: |
발전소 | 604 | 2.5 | 82.0 | 9.5 | 22.0 |
보일러 플랜트 | 593 | 1.0 | 81.6 | 3.6 | 20.6 |
공업 설비 플랜트 | 91.1 | 2.4 | 8.7 | 0.3 | 7.8 |
자료: 러시아 연방 통계청
ㅇ 한편, 러시아 화력 발전소 내 보일러 노후화는 다소 심각한 수준
- 2016년 러시아 연방 에너지부 조사에 따르면 화력 발전소 내 보일러가 30년 이하는 전체 보일러의 25%이며, 50년 이상된 보일러는 23% 비중
- 2019년 5월 기준 러시아 난방 시스템 감가상각은 50~60%에 이름.
ㅇ 2019년 1월 24일에 발표된 러시아 연방 ‘2035 에너지 전략’ 내 ‘10년 화력 발전소 현대화’ 프로젝트 30건 중 20건은 화력발전소 보일러 교체 프로젝트도 포함됨.
- 화력발전소 보일러 교체 프로젝트는 2022~2024년 동안 수행될 예정이며 보일러 드럼, 보일러 슈퍼 히터, 보일러 고온수 수로 등이 집중 교체될 예정
ㅇ 러시아 연방 산업통상부에 따르면 2023년까지 화력발전소 현대화에 따른 장비 교체는 100% 현지화가 목표임.
- 2018년 2월 기준 공업용 보일러의 현지생산 및 수입 비중은 70%, 30%으로 2016년부터 현지화가 급격히 진행된 것으로 알려짐.
ㅇ 러시아 공업용 보일러 시장 규모는 명확히 구분된 통계 부재로 추정만 가능하며, 연간 정부 입찰 규모는 약 4400만 달러(29억 루블)임.
- 2022~2024년 화력발전소 보일러 교체 프로젝트 추진으로 보일러 설비 및 교체 비용은 약 5억 달러(323억 루블) 수준에 이르는 것으로 파악
2019년, 2018년 5월 31일 및 6월 1일 기준 러시아 정부 입찰(연방법 #44-FZ)
(단위: 루블, %)
구 분 | 금액 기준 규모 | 점유율 |
합 계 | 2,903,532,032 | 100 |
이하: |
증기 보일러(부품 포함) | 1,983,087,436 | 68.3 |
중앙통제 고온수 보일러 (고온수 생산 또는 저압 수증기) | 920,444,596 | 31.7 |
자료: http://russia-opt.com 및 KOTRA 모스크바 무역관 편집
□ 러시아 공업용 보일러 수입현황
ㅇ 2016~2018년 동안 러시아 공업용 보일러 수입은 크게 증가하지 않았으나 2018년 수입은 전년대비 4.9% 증가
- 공업용 보일러까지 모두 포함되는 HS코드 8402 중 기타로 분류 품목(8402 19 1009, 8402 19 9009, 8402 20 0009)은 모두 2018년까지 증가했음.
- HS코드 8403 보일러(8402 보일러 외 중앙 난방)는 연수입 규모가 2억 달러 이상으로 꾸준히 증가 추세
2016~2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황(HS 코드별)
(단위: 천 달러, %)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 점유율 | 2018/2017 |
총 계 | 276,819.3 | 271,450.9 | 284,647.3 | 100 | 4.9 |
(이하) HS코드별: |
8402 11 0009 | 9,042.1 | 12,469.5 | 3,869.7 | 1.36 | -69.0 |
8402 12 0009 | 14,674.3 | 7,621.6 | 8,598.5 | 3.02 | 12.8 |
8402 19 1009 | 9,252.2 | 10,166.4 | 15,050.5 | 5.29 | 48.04 |
8402 19 9009 | 7,991.6 | 6,470.6 | 11,578.4 | 4.06 | 78.9 |
8402 20 0009 | 41,271.8 | 1,188.6 | 2,259.4 | 0.79 | 90.1 |
8403 | 194,587.3 | 233,534.2 | 243,290.8 | 85.47 | 4.2 |
자료: World Trade Atlas
ㅇ HS 코드 8402 11 0009(시간당 45톤 이상 증기식 보일러 기타)는 2018년 기준 68.97% 감소했으나 벨라루스에서는 77.97% 증가(금액으로는 소규모)
2016~2018년 러시아 공업용 보일러 수입현황
(HS코드 8402 11 0009: 시간당 45톤 이상의 증기식 보일러 기타)
(단위: 천 달러, %)
국가별 | 수입액 | 점유율 | 2018/2017 증감률 |
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
총 계 | 9 042.1 | 12,469.5 | 3,869.7 | 100 | 100 | 100 | - 68.97 |
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자료: 러시아 보일러 시장뉴스(www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf, http://russia-opt.com, https://gisp.gov.ru/plan-import-change/, http://kom.so-ups.ru/Generic/Form_A.aspx?FormMode=View&RecordId=959923C0-ABB2-4EF2-92D8-3C7C33B71D48&EntityId=Documents), 러시아 연방 기관 통계(통계청, 산업통상부, 경제개발부, WTA, 기업 인터뷰 및 정보 수집(기업별 홈페이지) 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합