- 자동차시장 성장에 따른 부품 수요 동반 성장세 지속 -
- 자동차배터리, 한·중미 FTA 수혜 품목으로 도약 예상 -
□ 산업구조 및 특징
ㅇ 자동차부품(8708)
- 신차·중고차시장 신장에 따라 애프터마켓 제품뿐 아니라 자동차 유지관리에 필요한 각종 부품 수요도 동반 성장세 지속
- HS Code 기준 8708 계열은 1개 품목(8708.30.20*)을 제외하고는 일괄적으로 10% 관세가 부과되고 있는 제품군
* 제동장치와 그 부분품, 관세율 0%
ㅇ 자동차배터리(8507)
- 자동차부품과 마찬가지로 차량 운행에 필수적인 품목인 만큼, 매년 두 자릿수의 성장세를 기록 중
□ 생산 동향
ㅇ 자동차부품
- 해당사항 없음(전량 수입).
ㅇ 자동차배터리
- 도요타 딜러인 Cofino Stahl사가 Magnum이라는 자체브랜드로 수입·유통 중이며, 나머지는 전량 수입에 의존
□ 유통 중인 주요 브랜드
ㅇ 자동차배터리
제조업체명 | 브랜드명 | 판매가(달러) | 시장점유율%(추정) | 원산지(수출국) |
Bateria Mac | Autocraft | 52~65 | 10 | 콜롬비아 |
Deca | Deca | 52 | 10 | 멕시코 |
Johnson Controls | LTH | 70~90 | 35 | 멕시코 |
다수(Cofino Stahl에서 유통) | Magnum | 64~70 | 10 | 다수 |
AC Delco Autopartes | AC Delco | 70~90 | 10 | 멕시코 |
Bosch | Bosch | 70~90 | 10 | 미국 |
Interstate Battery | Interstate Batteries | 64~70 | 10 | 미국 |
Hyundai Sungwoo | Solite | 64~70 | 5 | 한국 |
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사(관련 단체 인터뷰를 통해 파악)
□ 유통 동향
ㅇ LTH, BOSCH, Magnum(과테말라 국내 브랜드) 등 유명 브랜드에 대한 선호도가 높은 편이며, Solite 등 한국산 배터리에 대한인지도도 높아 수입 비중도 2016년 상반기에는 18%까지 성장
ㅇ 이 밖에도 SB, Guard 등 토종 브랜드도 존재하나 시장 내 영향력은 미미한 편
□ 현황 및 전망
ㅇ 자동차배터리(HS Code 8507.10.00, 8507.20.00)의 경우 멕시코-중미 FTA(파나마 제외)에 힘입어 이미 멕시코로부터 무관세수입 가능
ㅇ 한국은 관세 15%의 불리한 조건에도 불구하고 멕시코에 이어 두 번째 수출국인 만큼 FTA의 수혜효과가 큰 품목이 될 것으로예상
□ 품목별 수입 현황
ㅇ 자동차부품(HS Code 8708 - 관세 10%*, Parts and accessories for tractors, public-transportation)
* 단, HS Code 8708.30.20 품목은 영세율
순위 | 국가 | 수입액(달러) | 점유율(%) | 증감률 (15/14) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016(상) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 상 |
1 | 미국 | 41,628,771 | 43,931,085 | 46,028,095 | 24,462,372 | 41.5 | 40.96 | 37.58 | 36.91 | 4.77 |
2 | 중국 | 9,948,745 | 12,429,668 | 15,447,116 | 9,061,728 | 9.92 | 11.59 | 12.61 | 13.67 | 24.28 |
3 | 일본 | 10,612,001 | 12,067,204 | 15,320,656 | 8,206,402 | 10.6 | 11.25 | 12.51 | 12.38 | 26.96 |
4 | 대만 | 7,067,888 | 7,718,076 | 10,832,161 | 6,412,248 | 7.04 | 7.2 | 8.84 | 9.68 | 40.35 |
5 | 멕시코 | 8,649,392 | 9,934,937 | 11,243,388 | 6,215,537 | 8.62 | 9.26 | 9.18 | 9.38 | 13.17 |
6 | 한국 | 2,884,210 | 2,409,037 | 2,622,389 | 1,744,949 | 2.87 | 2.25 | 2.14 | 2.63 | 8.86 |
7 | 독일 | 2,963,789 | 2,909,361 | 2,903,820 | 1,508,519 | 2.95 | 2.71 | 2.37 | 2.28 | -0.19 |
8 | 태국 | 2,134,433 | 1,810,034 | 2,203,801 | 1,507,005 | 2.13 | 1.69 | 1.82 | 2.27 | 23.25 |
9 | 파나마 | 2,948,621 | 2,713,022 | 3,366,371 | 1,232,146 | 2.94 | 2.53 | 2.75 | 1.86 | 24.08 |
10 | 홍콩 | 2,961,748 | 2,655,399 | 2,414,558 | 1,105,435 | 2.95 | 2.48 | 1.97 | 1.67 | -9.07 |
합계 | 110,339,498 | 107,265,926 | 122,488,193 | 66,275,826 | | | | | 14.19 |
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 자동차배터리(8507.10.00 - 관세 15%, Of lead-acid, of the kind used for starting piston engines)
순위 | 국가 | 수입액(달러) | 점유율(%) | 증감률 (15/14) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016(상) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(상) |
1 | 멕시코 | 17,700,613 | 18,821,546 | 20,041,643 | 8,614,474 | 63.62 | 65.51 | 61.25 | 55.16 | 6.48 |
2 | 한국 | 2,697,142 | 2,545,491 | 3,887,076 | 2,865,746 | 9.69 | 8.86 | 11.88 | 18.35 | 52.7 |
3 | 미국 | 3,065,517 | 3,420,035 | 3,739,222 | 1,575,683 | 11.02 | 11.9 | 11.43 | 10.09 | 9.33 |
4 | 중국 | 2,030,071 | 1,287,563 | 2,533,396 | 1,297,838 | 7.3 | 4.48 | 7.74 | 8.31 | 96.76 |
5 | 콜롬비아 | 1,602,122 | 1,446,760 | 1,363,388 | 545,316 | 5.76 | 5.04 | 4.17 | 3.49 | -5.76 |
6 | 대만 | 358,650 | 747,849 | 713,025 | 269,481 | 1.29 | 2.6 | 2.18 | 1.73 | -4.66 |
7 | 터키 | 0 | 0 | 86,110 | 195,836 | 0 | 0 | 0.26 | 1.25 | 0 |
8 | 홍콩 | 12,807 | 174,353 | 178,246 | 87,721 | 0.05 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 2.23 |
9 | 엘살바도르 | 111,187 | 1,134 | 0 | 66,485 | 0.4 | 0 | 0 | 0.43 | -100 |
10 | 독일 | 59,351 | 53,803 | 47,181 | 28,981 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | -12.31 |
합계 | 27,823,296 | 28,729,752 | 32,720,841 | 15,618,548 | | | | | 13.89 |
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 자동차배터리(8507.20.00 - 관세 15%, Other lead-acid accumulators)
순위 | 국가 | 수입액(달러) | 점유율(%) | 증감률 (15/14) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016(상) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(상) |
1 | 미국 | 3,164,804 | 4,593,547 | 3,859,747 | 1,729,272 | 63.63 | 70.69 | 66.22 | 51.16 | -15.97 |
2 | 파나마 | 247,196 | 206,137 | 119,860 | 681,841 | 4.97 | 3.17 | 2.06 | 20.17 | -41.85 |
3 | 중국 | 353,202 | 382,874 | 564,494 | 480,702 | 7.1 | 5.89 | 9.68 | 14.22 | 47.44 |
4 | 멕시코 | 871,099 | 848,316 | 461,818 | 314,038 | 17.51 | 13.06 | 7.92 | 9.29 | -45.56 |
5 | 독일 | 25,570 | 84,140 | 37,380 | 62,258 | 0.51 | 1.3 | 0.64 | 1.84 | -55.57 |
6 | 홍콩 | 67,809 | 148,884 | 81,831 | 45,091 | 1.36 | 2.29 | 1.4 | 1.33 | -45.04 |
7 | 코스타리카 | 38,512 | 27,377 | 41,619 | 22,330 | 0.77 | 0.42 | 0.71 | 0.66 | 52.02 |
8 | 엘살바도르 | 35,357 | 6,389 | 75,231 | 21,851 | 0.71 | 0.1 | 1.29 | 0.65 | 1,077.51 |
9 | 스페인 | 4,911 | 0 | 64,373 | 9,856 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.29 | 0 |
10 | 칠레 | 0 | 2,324 | 0 | 4,569 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | -100 |
29 | 한국 | 17,506 | 317 | 198 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0 | 0 | -37.54 |
| 합계
| 4,974,190 | 6,498,045 | 5,829,096 | 3,380,417 | | | | | -10.29 |
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
□ 현지 산업계·정부 반응
ㅇ 한국산 자동차 시장점유율이 꾸준히 늘면서 관련 자동차부품, 배터리에 대한 시장의 선호도에도 긍정적 영향을 미치는 것이 사실
ㅇ 따라서 본 품목들은 이번 FTA 발효와 함께 직접적인 수혜가 예상되며, 현지 자동차 수입 딜러와 부품 유통업계 또한 이에 우호적인입장을 표명하고 있음.
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica) 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합