2016년 과테말라 자동차부품·자동차배터리 시장 결산 - 자동차시장 성장에 따른 부품 수요 동반 성장세 지속 - 자동차배터리, 한·중미 FTA 수혜 품목으로 도약

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2016년 과테말라 자동차부품·자동차배터리 시장 결산

2017-02-21 김재선과테말라과테말라무역관

- 자동차시장 성장에 따른 부품 수요 동반 성장세 지속 -

- 자동차배터리, 한·중미 FTA 수혜 품목으로 도약 예상 - 
    

□ 산업구조 및 특징

  ㅇ 자동차부품(8708)

    - 신차·중고차시장 신장에 따라 애프터마켓 제품뿐 아니라 자동차 유지관리에 필요한 각종 부품 수요도 동반 성장세 지속

    - HS Code 기준 8708 계열은 1개 품목(8708.30.20*)을 제외하고는 일괄적으로 10% 관세가 부과되고 있는 제품군

     * 제동장치와 그 부분품, 관세율 0%

  ㅇ 자동차배터리(8507)

    - 자동차부품과 마찬가지로 차량 운행에 필수적인 품목인 만큼, 매년 두 자릿수의 성장세를 기록 중

□ 생산 동향

  ㅇ 자동차부품

    - 해당사항 없음(전량 수입).

  ㅇ 자동차배터리

    - 도요타 딜러인 Cofino Stahl사가 Magnum이라는 자체브랜드로 수입·유통 중이며, 나머지는 전량 수입에 의존

□ 유통 중인 주요 브랜드

  ㅇ 자동차배터리

제조업체명	브랜드명	판매가(달러)	시장점유율%(추정)	원산지(수출국)
Bateria Mac	Autocraft	52~65	10	콜롬비아
Deca	Deca	52	10	멕시코
Johnson Controls	LTH	70~90	35	멕시코
다수(Cofino Stahl에서 유통)	Magnum	64~70	10	다수
AC Delco Autopartes	AC Delco	70~90	10	멕시코
Bosch	Bosch	70~90	10	미국
Interstate Battery	Interstate Batteries	64~70	10	미국
Hyundai Sungwoo	Solite	64~70	5	한국

자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사(관련 단체 인터뷰를 통해 파악)

□ 유통 동향

  ㅇ LTH, BOSCH, Magnum(과테말라 국내 브랜드) 등 유명 브랜드에 대한 선호도가 높은 편이며, Solite 등 한국산 배터리에 대한인지도도 높아 수입 비중도 2016년 상반기에는 18%까지 성장

  ㅇ 이 밖에도 SB, Guard 등 토종 브랜드도 존재하나 시장 내 영향력은 미미한 편

□ 현황 및 전망

  ㅇ 자동차배터리(HS Code 8507.10.00, 8507.20.00)의 경우 멕시코-중미 FTA(파나마 제외)에 힘입어 이미 멕시코로부터 무관세수입 가능

  ㅇ 한국은 관세 15%의 불리한 조건에도 불구하고 멕시코에 이어 두 번째 수출국인 만큼 FTA의 수혜효과가 큰 품목이 될 것으로예상

□ 품목별 수입 현황

  ㅇ 자동차부품(HS Code 8708 - 관세 10%*, Parts and accessories for tractors, public-transportation)

     * 단, HS Code 8708.30.20 품목은 영세율

순위	국가	수입액(달러)				점유율(%)				증감률 (15/14)
		2013	2014	2015	2016(상)	2013	2014	2015	2016 상
1	미국	41,628,771	43,931,085	46,028,095	24,462,372	41.5	40.96	37.58	36.91	4.77
2	중국	9,948,745	12,429,668	15,447,116	9,061,728	9.92	11.59	12.61	13.67	24.28
3	일본	10,612,001	12,067,204	15,320,656	8,206,402	10.6	11.25	12.51	12.38	26.96
4	대만	7,067,888	7,718,076	10,832,161	6,412,248	7.04	7.2	8.84	9.68	40.35
5	멕시코	8,649,392	9,934,937	11,243,388	6,215,537	8.62	9.26	9.18	9.38	13.17
6	한국	2,884,210	2,409,037	2,622,389	1,744,949	2.87	2.25	2.14	2.63	8.86
7	독일	2,963,789	2,909,361	2,903,820	1,508,519	2.95	2.71	2.37	2.28	-0.19
8	태국	2,134,433	1,810,034	2,203,801	1,507,005	2.13	1.69	1.82	2.27	23.25
9	파나마	2,948,621	2,713,022	3,366,371	1,232,146	2.94	2.53	2.75	1.86	24.08
10	홍콩	2,961,748	2,655,399	2,414,558	1,105,435	2.95	2.48	1.97	1.67	-9.07
합계		110,339,498	107,265,926	122,488,193	66,275,826					14.19

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

  ㅇ 자동차배터리(8507.10.00 - 관세 15%, Of lead-acid, of the kind used for starting piston engines)

순위	국가	수입액(달러)				점유율(%)				증감률 (15/14)
		2013	2014	2015	2016(상)	2013	2014	2015	2016(상)
1	멕시코	17,700,613	18,821,546	20,041,643	8,614,474	63.62	65.51	61.25	55.16	6.48
2	한국	2,697,142	2,545,491	3,887,076	2,865,746	9.69	8.86	11.88	18.35	52.7
3	미국	3,065,517	3,420,035	3,739,222	1,575,683	11.02	11.9	11.43	10.09	9.33
4	중국	2,030,071	1,287,563	2,533,396	1,297,838	7.3	4.48	7.74	8.31	96.76
5	콜롬비아	1,602,122	1,446,760	1,363,388	545,316	5.76	5.04	4.17	3.49	-5.76
6	대만	358,650	747,849	713,025	269,481	1.29	2.6	2.18	1.73	-4.66
7	터키	0	0	86,110	195,836	0	0	0.26	1.25	0
8	홍콩	12,807	174,353	178,246	87,721	0.05	0.61	0.55	0.56	2.23
9	엘살바도르	111,187	1,134	0	66,485	0.4	0	0	0.43	-100
10	독일	59,351	53,803	47,181	28,981	0.21	0.19	0.14	0.19	-12.31
합계		27,823,296	28,729,752	32,720,841	15,618,548					13.89

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

  ㅇ 자동차배터리(8507.20.00 - 관세 15%, Other lead-acid accumulators)

순위	국가	수입액(달러)				점유율(%)				증감률 (15/14)
		2013	2014	2015	2016(상)	2013	2014	2015	2016(상)
1	미국	3,164,804	4,593,547	3,859,747	1,729,272	63.63	70.69	66.22	51.16	-15.97
2	파나마	247,196	206,137	119,860	681,841	4.97	3.17	2.06	20.17	-41.85
3	중국	353,202	382,874	564,494	480,702	7.1	5.89	9.68	14.22	47.44
4	멕시코	871,099	848,316	461,818	314,038	17.51	13.06	7.92	9.29	-45.56
5	독일	25,570	84,140	37,380	62,258	0.51	1.3	0.64	1.84	-55.57
6	홍콩	67,809	148,884	81,831	45,091	1.36	2.29	1.4	1.33	-45.04
7	코스타리카	38,512	27,377	41,619	22,330	0.77	0.42	0.71	0.66	52.02
8	엘살바도르	35,357	6,389	75,231	21,851	0.71	0.1	1.29	0.65	1,077.51
9	스페인	4,911	0	64,373	9,856	0.1	0	1.1	0.29	0
10	칠레	0	2,324	0	4,569	0	0.04	0	0.14	-100
29	한국	17,506	317	198	0	0.35	0.01	0	0	-37.54
	합계	4,974,190	6,498,045	5,829,096	3,380,417					-10.29

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)

□ 현지 산업계·정부 반응

  ㅇ 한국산 자동차 시장점유율이 꾸준히 늘면서 관련 자동차부품, 배터리에 대한 시장의 선호도에도 긍정적 영향을 미치는 것이 사실

  ㅇ 따라서 본 품목들은 이번 FTA 발효와 함께 직접적인 수혜가 예상되며, 현지 자동차 수입 딜러와 부품 유통업계 또한 이에 우호적인입장을 표명하고 있음.

자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica) 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합