금 관련 경제 소식들(3/7)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           그리스, IMF대출 상환에 연금 사용-zero hedge

위안은 기축 통화라고 쓰인 광고판을 중국이 매입-zero hedge

           자콥 로스차일드, 투자자들에게 기장 위험한 지정학적 상황이라고 경고-infowars

채권 시장 마르면서 ECB, 1.1조 유로 공격을 출범-Telegraph

3. 달러의 몰락과 금

1-1) Andrew Maguire – 금과 은 시장이 바뀌면서 분쇄될 LBMA 폰지 사기

1-2) Andrew Maguire –LBMA의 사망과 은행들에 대한 큰 골치거리

           2) Paul Craig Roberts – 넴초프는 푸틴 탓으로 돌리려고 CIA가 암살했을 가능성

3) David Stockman 경고, “역사상 가장 겁나는 시기 중 하나”

           4) Greyerz, 세계에 가할 다음 충격을 경고

           5) John Embry, 출구가 없다

           6) 수 십억 달러 부자의 총체적 붕괴의 경고- Mac Slavo

           7) 연준은 어쩔 수 없이 달러를 벌할 것이다- Gregory Mannarino

8) Jim Rickards, 왜 미국은 중국의 금 축적을 돕고 있는가

           9) Greyerz, 세계적인 부의 대량 파괴와 공포로 가는 이상한 나라에서 살기

1. 주간 금 시세

 

미국의 비농업취업인구 통계 자료는 연준의 시장 통제에서 중요한 역할을 합니다. 하락하는 원유가격에 따른 에너지 부분의 고용 축소에도 불구하고 2월 비농업취업자는 29만 5천 명으로 시장 예상 수치였던 23만 9천 명을 훨씬 넘어서는 좋은 결과를 보여주었습니다. 미국의 실업률도 1월 5.7%에서 0.2%포인트 하락한 5.5%로 내려왔습니다. 그 통계가 얼마나 정확한 것인지는 확인할 길이 없습니다. 고용 호조는 미국 경제의 건강함을 보여주는 것이고 이는 연준이 몇 년 전부터 약속해온 기준 금리 상승 가능성을 시장에 알려주는 것입니다. 그에 대한 반응으로 달러는 강세, 그리고 주식과 금 시장은 하락했습니다. 연준이 금리 가능성을 언급하면서 시장을 통제해오고 있지만 연준이 실제 기준 금리를 인상하고픈 의지가 연준에겐 없습니다. 어쨌든 의혹에 찬 통계 자료는 실물 금 시장과는 분리되어 몇 년 째 종이 금 시장을 장악하는데 긴요한 지렛대로 활용되고 있습니다.

새로운 금 거래소 출범 그리고 HSBC 런던 금고들 7곳 폐쇄

한편 런던의 귀금속 시장 거래 내용을 자주 소개해주는 앤드류 매과이어는 기존 LBMA 시스템을 대신할 새로운 실물 금 거래소의 개장이 임박하고 있다는 소식과 HSBC은행의 런던 금 금고 7곳의 폐쇄라는 중요한 내용을 KWN대담에서 알려줍니다. 거래소 명칭과 개장 일자는 곧 발표될 것이며 이는 기존 은밀한 거래와 거래 상대방 위험이 높았던 LBMA시스템을 무너뜨릴 커다란 변화를 가져올 것이라고 맥과이어는 설명을 했습니다. 그와 더불어 HSBC는 고객들에게 2개월 안에 런던의 HSBC금 금고 7곳을 폐쇄할 것을 통고하였습니다. 매과이어는 HSBC의 금 금고 폐쇄는 새로운 거래소의 투명성 때문에 더 이상 수익을 내기 어렵다는 판단일 것으로 봅니다. 그는 또한 추정하기를 2개월이라는 짧은 기간 동안에 실물 금을 보관할 곳을 찾지 못하는 대다수 고객들이 자신들의 실물을 HSBC에 되팔고 이를 HSBC는 실물 유동성 확보에 사용할 것이라고 봅니다. 지난 해 런던 기준가 체제에서 도이치 방크가 빠져나가며 런던의 도이치 방크 금 금고를 폐쇄한 데 이어 HSBC도 런던의 금 금고 문을 닫게 됩니다. 런던 금 시장의 이면에선 새로운 거래 시스템의 등장 예고와 더불어 심상치 않은 흐름들이 이어지고 있습니다.

중국의 금 매입을 돕는 미국

지금까지 몇몇 경제전문가들은, 미국 연준 주도의 금 가격 누르기를 중국이 값싸게 금을 사도록 하여 과다 달러 보유의 중국을 달래기 위한 것이라는 분석을 내놓은 바 있습니다. 월가에서 35년간 경력을 가졌으며 ‘통화 전쟁’이라는 제목의 책으로 뉴욕 타임즈의 베스트 셀러 저자이기도 한 제임스 리카즈의 이번 주 금 가격에 대한 분석은 앞서 전문가들의 분석 내용과 맥락이 일치합니다. 언제 평가 절하될지 모를 달러를 4조 달러 가량 들고 있는 중국을 미국이 안심시키는 방법은 실물 금을 원하는 대로 중국이 사들일 수 있도록 가격 상승을 막아주는 것이라고 리카즈는 주장합니다. 다음은 리카즈의 설명 중 일부입니다.

그래서 이면에선 미국이 중국을 행복하게 만들어 줄 필요가 있다. 그 방식 중 하나가 중국으로 하여금 금을 갖게 하는 것이다. 그 방식으로 중국은 편안함을 느낀다.

만약 중국이 모두 종이를 들고 금을 가지고 있지 않다면 우리는 종이를 인플레이션 하고 그들은 잃게 된다. 그러나 그들이 종이와 금을 혼합하여 들고 있고 우리가 종이를 인플레이션 하면 그들은 금에서 보상할 것이다. 그래서 그들은 헷지 포지션을 취하여야 한다.

…

그것은 추정이 아니다. 그것은 연간 BIS 보고서 각주에 있다. 이해하기에 기이한 것이지만 거기에 있다. 그들은 실제로 감사를 받기 때문에 그들은 그것을 인정하여야 한다. 연주이나 포트녹스와는 다르게 BIS는 감사를 받고 있으며 그들은 그런 것들을 발표하여야 하는 것이다.

그 증거가 거기에 있다. 중국은 사실상 말한다, “우리가 금을 가질 수 있지 않는 한 우리는 이 달러들을 보유하는 것이 불안하다. 그러나 우리가 금 획들에 대하여 투명하다면 가격은 급속하게 오를 것이다. 그래서 서구 당국들이 금 가격을 계속 눌러서 우리가 헷지 포지션에 이를 때까지 우리가 금을 구하는데 도와주기를 우리는 원한다. 그때 아마도 우리는 여전히 안정적인 달러를 가지고 있을 것이다.”

3년이 넘는 기간 동안 금 가격이 상승을 하지 못하고 있음에도 실물 금 시장의 큰 손들 중에서도 큰 손들인 중국과 러시아가 그에 대한 일체의 불만을 내놓지 않으며 지속적으로 실물 금을 모으고 있는 것은 그러한 주장을 뒷받침하는 일부 증거일 수도 있습니다.

“새로운 선택, 기축 통화, 위안”

 

방콕 공항에서 방콕 시내로 가는 자동차 도로 옆에 세워진 차이나 은행의 광고판 글귀가 금융 대안 매체들의 관심을 끌었던 한 주이기도 하였습니다. 중국 정부가 지분의 70%를 가지고 있다는 차이나 은행이 위안은 새로운 기축 통화라는 광고판을 방콕의 공항 도로 옆에 세워놓고 아시아에서 가장 방문자들이 많은 곳들 중 하나인 그곳을 방문하는 사람들에게 중국의 위안이 새로운 기축 통화가 되고 있음을 알리고 있습니다. 위안을 교역 결제의 주요 통화로 하려는 중국의 장기간 계획은 교역과 환시장에서 괄목할만한 성과를 거두었고 이제는 위안이 없으면 유라시아 경제권에선 교역이 불편할 정도로 위안은 준기축 통화의 역할을 해내고 있습니다. 위안이 실제로 달러를 밀어내고 기축통화로서의 위상을 확립할지는 아직 알 수 없지만 위안의 급상승만큼 달러의 위상이 손상되고 있는 것은 사실입니다.

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2. 경제 소식

그리스, IMF대출 상환에 연금 사용

2015년 3월 3일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-03/greek-pensioners-fund-ukraines-government-syriza-will-tap-pension-funds-pay-imf

IMF대출을 갚을 현금을 구하느라 애를 쓰는 그리스 정부가 연금 자금에서 빌릴 것이라는 경고를 어제 우리가 한 바 있다. 그리스 정부가 실제로 연금 자금과 다른 공적 부분들을 공격할 것이라 는 슬픈 확인을 오늘 얻게 되었다. 로이터가 보도한 것처럼 그리스는 현금을 넘기기 위해 단기 리포 거래를 사용할 것이지만 한 정부 관료는 말하기를 그것들이 IMF에 갚기 위해 사용될 수는 없다고 하였다. 급진적인 좌파 정부가 보다 부유한 그리스 사람들로부터(연금 기금) 취하여 가난한 이들에게 공짜 전기, 임대 비용과 식권들을 주고 있다.

어제 우리가 경고한 것처럼 급진적인 좌파 정부가 그들 기금에 무엇을 저장하고 있는가를 그리스 사람들이 알게 될 때 그들은 감격할 것임을 우리는 확신한다. 로이터가 보도하는 것처럼 그리스 연금 기금에 대한 공격은 이제 확인되고 있다…

그리스 정부는 이달 자금 조달에 필요한 것을 감당하기 위해 애쓰면서 그리스는 연금 기금과 공공 부분 주체들의 현금을 리포 거래를 통해 활용하고 있다고 부채 관료들은 화요일 로이터에 말하였다.

부채 시장에서 차단되고 대출자들로부터 도움이 동결된 가운데 아테네는 이번 달 IMF에 15억 유로 대출 상환에 직면하면서 향후 몇 주 내에 현금이 바닥날 위험에 처해 있다.

정부는 두려움을 잠재우기 위해 애를 써왔고 IMF와 다른 채무를 상환할 수 있을 것이라고 말하지만 그 방법은 말하지 않았다.

그리스의 이달 현금 필요량의 적어도 일부는 최고 15일까지의 단기 리포를 통해 연금 기금과 다른 정부 주체들이 가지고 있는 현금으로 맞추게 될 것이라고 부채 기관 관료들은 로이터에 말하였다.

하지만 한 정부 관료는 말하기를 자신들은 아테네가 정부 기관들로부터 빌린 현금을 갚을 수 있다면 모를까 IMF에 갚는데 그것들이 사용될 수는 없다고 하였다.

그러나 시리자는 로빈후드처럼 보이고 있고 Keep Talking Greece는 보도하기를 그리스의 인도주의 위기를 다루기 위해 초안 법안을 제출하였다고 했다. 이 조치들은 세 가지 기본적인 상품들인 전기, 주택과 식품에 접근할 수 없는 가난한 가구들에 혜택을 줄 것이다.

…

“빈곤선”은 일인 가구의 1년 소득이 5,023유로까지이며 4인가족으로는 10,547유로까지 이다.

그리스 통계청에 따르면 그리스 사람들의 35.7%가 빈곤과 사회적 소외의 위험에 처해 있다.

*  *  *

그리스는 디폴트 위험에서 우크라이나에 이어 두 번째이다.

위안은 기축 통화라고 쓰인 광고판을 중국이 매입

2015년 3월 4일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-04/chinese-buy-billboards-announcing-renminbi-new-world-currency

방콕에 도착한 날 공항에서 자동차도로를 가면서 나는 거대한 광고판을 보았으며 그것은 나를 압도하였다.

광고판은 차이나 은행 것이었다. 그 광고판은 “위안: 새로운 선택; 기축 통화”라고 쓰여졌다.

차이나 은행이 중국 정부에 의해 70% 이상 소유된 것을 볼 때 이는 대단히 의미 있는 것으로 나는 본다.

중국은 말 그대로 그들 통화를 해외에 광고하고 있으며 세계에서 가장 바쁜 공항에 내린 사람들 모두가 그것을 본다. 미래가 자신들에게 속하고 있다는 것을 그들은 알고 있고 그것을 과시하고 있는 것이다.

그것은 사실이다. 세계 교역에서 그리고 기축통화로서 위안의 중요성은 싱가포르에서 런던, 룩셈부르크, 프랑크푸르트, 토론토에 이르기까지 급속하게 커지고 있다.

맥도날드 같은 다국적 기업들은 이제 채권을 위안으로 발행하고 있으며 심지어 국가들도, 영국을 포함하여, 위안 표시 부채를 발행하고 있다. 

거의 모든 세계적 주요 당사자들은 위안이 지배적인 기축 통화가 되는 것에 대하여 자신들의 자세를 취하고 있다.

그러나 고려할 것이 있다. 어느 것도 똑바로 오르고 내리는 것은 없다. 지금 중국은 큰 곤경에 처해 있다. 경제는 감속하고 있으며 엄청난 부채 거품은 터지기 시작하고 있다.

아시아의 상위권 부자들을 포함한 많은 사람들은 그들 돈을 중국에서 빼내기 시작하고 있다.

장기적인 추세는 상당히 분명한 한편으로- 중국은 지배적인 경제와 금융 초강대국- 단기적으로는 엄청나게 불안정하게 보일 것이다.

자콥 로스차일드, 투자자들에게 기장 위험한 지정학적 상황이라고 경고

2015년 3월 4일, infowars

http://www.infowars.com/lord-rothschild-warns-investors-of-most-dangerous-geopolitical-situation-since-wwii/

세계는 2차 대전 후 가장 위험한 지정학적 상황에 빠져 있다고 자콥 로스차일드 경은 투자자들에게 경고하였다.

23억 파운드 신탁의 RIT 캐피탈 파트너즈의 78세 회장은 연간 보고서를 통해 예금자들에게 주의를 주기를 회사의 초점은 단기 수익을 내는 것이 아니라 주주들의 자본을 보호하는 것이라고 했다.

로스차일드는 말하기를 “아마도 2차 대전 이후 우리가 직면해온 위험한 지정학적 상황은 투자자들이 조심하여야 할 어려운 경제적 배경을 만들어왔다”고 했다.

워렌 버핏과 헨리 키신저를 포함하는 사업 협력을 하고 있는 로스차일드는 걱정스러운 환경의 탓을 “중동에서 혼란과 극단주의, 러시아 공세와 확장, 엄청난 실업률에 위협을 받는 약화된 유럽, 유럽 연합을 구성하는 나라들 많은 곳에서 구조적 개혁을 다루는데 실패하여 일어난 작은 조치들도 없는 것”에 돌렸다.

부자들은 사회적 격변과 폭동 가능성으로부터 탈출하기 위해 외진 곳들에 은밀한 숨을 곳을 매입하고 있다는 것을 드러낸 1월의 다보스 경제 포럼에서 나온 보고서들에 이어 로스차일드의 경고가 나온다.

경제전문가인 로버트 존슨은 “세계 곳곳의 헷지 펀드 운영자들이 뉴질랜드 같은 곳들에서 그들은 통로가 필요하다고 생각하기 때문에 소형 비행장들과 농장을 사들이고 있다”고 폭로하는 머리기사를 내놓았다.

존슨은 그 공포의 이유로 소득 불평등과 사회적 불안정 그리고 폭동들의 가능성 인용하였다.

“많은 부자들과 권력자들은 지금 상당히 두려워하고 있다. 그들은 우리가 불안정한 궤도 위에 있음을 알고 있다”고 존슨은 말하였다. “시스템이 적절한 자원들을 가지지 못하면서 일들은 더욱 더 위험해지고 있다.”

뉴질랜드의 부동산 업자들은 “망상증”과 개인 안전과 세계적 위기에 대한 우려가 그런 추세를 몰고 가고 있다 언급하면서 상위 권력층들의 안전으로 대피를 확인해주었다.

채권 시장 마르면서 ECB, 1.1조 유로 공격을 출범

2015년 3월 5일, Telegraph

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11453341/ECB-launches-1.1-trillion-blitz-as-bond-market-dries-up.html

유럽 중앙 은행은 월요일부터 디플레이션을 피하고 대출을 되살리기 위해 1.1조 유로 채권 매입의 공격을 단행하며 영란 은행과 미국 연준의 6년간에 이어 최종 QE 클럽에 참여한다.

유럽 중앙 은행이 올해 성장 전망을 1.5%로 내년 성장을 1.9%로 급격히 올리면서 뒤늦은 이런 움직임이 나왔는데 대대적인 부양이 여전히 필요한 것인지 혹은 타당한 것인지는 분명하지 않다.

하락하는 에너지 가격들의 지연된 효과가 가계 지출을 통해 스며들면서 1월 소매 판매는 전년보다 3.7% 뛰었다.

ECB총재 드라기는 말하기를 9개월 전 유럽 중앙 은행이 내비쳤던 과격한 조치는 유로권 전역에서 신용 압박을 완화시키면서 신뢰를 회복시켰고 열매를 맺기 시작하고 있다고 하였다.

“우리의 통화 정책 결정은 성공을 거두었다”고 그는 말하였다. 그것을 인정하는데 부끄러워하는 한편으로 드라기는 지난 봄부터 유로를 달러와 위안에 대하여 20% 하락시키면서 자신이 원했던 효과를 달성하는데 이미 성공하였다.

대부분 국채인, 매월 6백억 유로 자산을 사들인다는 원래 계획에서 자신은 물러가지 않는다는 확인을 한 후 유로는 추가 하락하였다. 유로는 11년래 최저인 달러 대비 1.10달러를 기록하였다.

파운드는 2007년 이후 유로에 대한 기반을 상실하여 목요일 1.38파운드에 마감하였다.

3. 달러의 몰락과 금

1) Andrew Maguire – 금과 은 시장이 바뀌면서 분쇄될 LBMA 폰지 사기

(Andrew Maguire – LBMA Paper Ponzi To Be Crushed As Gold And Silver Markets Change Forever!)

2015년 2월 27일, KWN

런던의 금속 거래인 앤드류 매과이어는 금과 은 시장에서 전쟁에 대하여 KWN에 말하였다.

새 거래소 출범과 중국에 대한 주요 소식

Andrew Maguire:  “이번 새로운 거래소는 엄청난 것이고 중요한 것이어서 전체 금은 은행 시스템이 변할 것이다. 이는 진정 흥미로운 것이다. 그러나 우선 중국이 공식적인 베이징/상하이 금 기준가를 계획하고 있다고 우리가 논의했던 그 경합하는 중국 기준가를 확인해주는 좋은 소식이 오늘 있었다.

후퇴하는 LBMA

이번 발표의 시기는 적절하다. 끈기 있는 인민은행은 LBMA금 기준에서 국영 은행들을 통해 자신들 존재를 확립하기를 원했다. LBMA은행들이 LBMA기준가 과정에 중국 은행들을 포함하는 것을 허용한 것은 LBMA가 뒤로 물러나고 있다는 사실 때문이라는 것이 100%이고 상하이가 이미 실물 금에 대한 확립된 세계 중추라는 사실에 대한 반응이다.”

시합을 변경하는 새 거래소

여기 매과이어가 새 거래소 출범에 대하여 말하고자 했던 것의 일부 내용이 있다: “지금까지 최종 사용자는 도매 시장에 직접 접근할 수 없었다. 기관들, 생산자들, 정련업체들과 다른 최종 사용자들은 동일한 기반을 사용하고 금은 은행들로부터 완전한 익명을 즐겨왔는데 그것은 금은 은행들의 집중된 손들로부터 권력을 제거하는 것이다. 그래서 그것(새로 출범되는 교환소)는 시합을 변경하는 것이다.

은밀하게 일어날 금과 은 가격 재설정

분열적인 LBMA 폐쇄적 시스템은 깨질 것이다. 비록 감독자들이 그들 발을 빼왔다고 해도, 다른 말로 하자면 그들에게 제출된 직접적인 증거에도 반응하지 않았다, 결국 이들 은행들을 무너뜨리고 규모의 비할당 보유자들에게 현금 청산을 강제하게 할 것은 실물 시장이다. 그 결과로 진정한 가격 찾기는 살그머니 일어날 것이다.”

1-2) Andrew Maguire –LBMA의 사망과 은행들에게 큰 골치거리

(Andrew Maguire – The Death Of The LBMA And Big Trouble For Banks!

2015년 2월 28일, KWN

http://kingworldnews.com/maguire-death-lbma-asian-central-banks-angry-western-bullion-banks/

런던의 금속 거래인 앤드류 매과이어는 LBMA의 끝이 가까이 와 있으며 은행들에게 큰 골치거리가 있는 이유를 KWQN에 말하였다.

“새로운 국제 거래는 이미 대형 중국 참여자를 가지고 있으며 이는 런던을 방해하는데 필요한 유동성을 안겨줄 것이다. 도매주체들, 은행들과 대형거래소를 포함한 참여자들 일부는 중앙 은행들을 위해 행동하고 있다.

LBMA의 사망

대형 아시아 은행들은 그들 주문이 선두에 나오고 있는 것에 신물이 났다. 그래서 이제 그들은 완전한 익명을 갖는다. 이것이 현재 LBMA 금 은행 시스템에 대한 죽음의 조종이 될 것이라고 내가 말하는 이유이다. LBMA는 변화들을 만들려고 기를 쓰고 있지만 너무 늦었다.”

2) Paul Craig Roberts – 넴초프는 푸틴 탓으로 돌리려고 CIA가 암살했을 가능성

(Paul Craig Roberts – The CIA May Have Just Assassinated Boris Nemtsov In Moscow To Blame Putin)

2015년 2월 27일, KWN

모스크바에서 보리스 넴초프가 총에 쓰러졌다는 소식에 폴 크렉 로버츠 박사는 CIA와 넴초프에 대하여 KWN에 말하였다.

Paul Craig Roberts는 KWN에 말하였다: “CIA는 그들 의제를 지지 받기 위해 대학 교수들과 언론인들을 이용했다는 문서를 기록한 많은 역사가들과 회고록들이 있다. 수 십년 동안 CIA는 미국 사람들을 조작해오고 있다.

통제 불능의 CIA

내가 말할 수 있는 것은 CIA가 막강하고 결코 그 날개들을 꺾은 적이 없다는 것이다. 만약 상원 청문회가 CIA를 장악할 수 없다면 나는 문자 그대로 CIA는 통제 불능이라고 생각한다.

CIA에 도전했을 때 그들이 케네디에 한 일을 보라

존 에프 케네디 대통령인 CIA에서 일어나는 일을 알고 그에 대하여 무엇인가를 하려고 했을 때 그들은 그를 암살해버렸다는 것을 기억하여야 한다. 이는 여러 잘 알려진 잘 된 연구의 역사들과 증언들에 따른 내용이다.”

보리스 넴초프는 모스크바에서 암살되었다.

CIA는 푸틴 탓으로 돌리려고 넴초프를 암살했을 수도 있다

Dr. Paul Craig Roberts 전 미국 재무부관료

2월 28일 (King World News) – 푸틴 대통령의 정치적 비판자인 보리스 넴초프는 종종 워싱턴의 기관원 같은 소리를 내었다. 그는 붉은 광장 근처 거리에서 오늘 저격 당하여 사망하였다.

만약 넴초프가 푸틴에 비난을 돌리기 위해 CIA에 의해 암살당한 것이 아니라면 넴초프는 그를 워싱턴의 기관원으로 보았던 러시아 민족주의자들에 의해 살해되었을 가능성이 높다.

마그니츠기 사건을 기억해볼 때 넴초프의 죽음은 푸틴의 탓으로 돌려질 듯하다. 서구 매체들은 증거 없이 푸틴이 그의 비판자를 죽였다고 끝없이 반복할 것이다.

"푸틴은 너무 현명하여 워싱턴의 손에 놀아나지 않는다”

내가 말할 수 있는 한 가지는 푸틴은 너무 현명하여 이런 식으로 워싱턴의 손에 놀아나지 않을 것이라는 것이다. 더구나 비록 떠들고 다니긴 했지만 넴초프는 푸틴의 85% 지지율에 영향을 주지도 않았다. 넴초프의 지지는 워싱턴이 자금을 대주는 러시아의 비정부기구에 있을 뿐이다.

CIA는 넴초프를 암살?

만약 CIA가 넴초프를 암살했다면 그들은 자신들의 자산을 죽인 것이다. 선전이 푸틴 정적의 CIA손실을 정당화하는 것인지 두고 볼 일이다.”

블룸버그 기사: 푸틴의 대변인 드미트리 페스코프는 전화로 말하기를 “이것은 살인이고 극도의 도발이라는 모든 신호들이 있다고 대통령은 언급하였다”고 했다.

3) David Stockman 경고, “역사상 가장 겁나는 시기 중 하나”

(David Stockman Warns "It's One Of The Scariest Moments In History")

2015년 3월 1일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-01/david-stockman-warns-its-one-scariest-moments-history

레이건의 경제적 전환의 입안으로 가장 잘 알려져 있는 데이빗 스톡만은 "연준은 통제 불능이다”고 외쳤고 “사람들은 우리가 직면하고 있는 실상과 진실을 듣기 원하지 않는다”고 덧붙였다. 해리 덴트와의 토론은 정책가들이 우리 경제를 위험하고 유지할 수 없는 그리고 수 십년 동안 미국인들이 창출하고 건설해온 모든 것을 훼손하는 방향으로 끌고 가고 있어서 다가오고 있는 자유 시장의 붕괴와 미국인들 부의 파괴에 대한 전망을 보여준다. 스톡만은 결론 내리기를 “연준은 사기치는 기관이고 그들 행동은 우리를 역사상 가장 겁나는 시기들 중 하나로 데려왔다, 그것은 지긋지긋한 시한 폭탄으로 우리는 그것이 언제 폭발할지 모른다”고 했다.

…

David Stockman: 사람들은 우리가 직면하고 있는 실상과 진실을 듣기 원하지 않는다. 그러나 매일 매체들로부터 받는 것과는 다른 전망을 구하려는 엄청난 관심이 이 나라에는 있다고 나는 믿으며 그래서 나는 말하건대 연준은 통제 불능이다. 그 대차대조표는 파열하였다. 그 전에 보지 못했던 돈 인쇄를 연준은 하고 있다. 70개월의 영 % 금리는 금융 시장들에서 가격 매기는 기능을 기본적으로 망가뜨렸다.

David Stockman: 월가는 값싼 돈과 시장으로 새로운 무한한 유동성에 중독되었다. 전체 금융 시장은 이것에 의존하고 있지만 대가를 치르게 마련이다. 그것은 미국의 저축을 망가뜨리고 있다. 월가의 유동성에 대한 욕구를 돌보기 위한 이런 예금자들의 탄압에 반대하는 미국 대중들의 반란이 조만간 있을 것으로 나는 생각한다.

David Stockman: 알다시피 문제는 연준이 사기치는 기관이라는 것이다. 그것은 건강한 자본주의 경제에 필요한 것에 근본적으로 일치하지 않는 것이다. 우리는 정직한 금융 시장이 필요하다. 조작된 것은 필요하지 않다.

David Stockman: 내 생각에 그것은 역사상 가장 겁나는 시기 중 하나이지만 우리는 미지의 영역에 와 있다는 것을 우리는 깨달아야 한다. 어느 중앙 은행도 금리를 영%로 유지하면서 그렇게 많은 투기를 가속하게 하면서 이런 많은 돈을 이렇게 오래 인쇄하지는 않았다. 미국만이 아니라 세계적이다.

우리는 유지될 수 없고 일들은 망가질 시점에 도달하고 있지만 그래도 좋은 것은 그것이 금융 시장에는 대공황때보다 더 큰 재난이겠지만 실물경제에는 그때보다 덜 할 것이다. 다가오는 이번 재난에서 실물 경제는 어렵겠지만 월가는 포격진지들에 놓여 있다.

…

David Stockman: 위기는 날이 갈수록 전개되고 있다. 지금 준비하는 것이 늦은 것은 아니다. 지금 여러분이 할 수 있고 불필요한 사치품들에 대한 지출을 최소화한다면 저축을 시작할 때이다. 이는 파멸적인 위기가 될 것이고 사람들은 오늘 대비를 한다면 나중에 행복할 것이다.

4) Greyerz, 세계에 가할 다음 충격을 경고

(Man Who Predicted Collapse Of Euro Against Swiss Franc Warns Of Next Shock To The World)

2015년 3월 1일, KWN

http://kingworldnews.com/man-predicted-collapse-euro-swiss-franc-warns-next-shock-world/

3개월 전 스위스 프랑에 대한 유로의 붕괴를 정확하게 예측했던 Egon von Greyerz는 세계를 무릎 꿇게 할 다음 충격에 대하여 KWN에 경고하였다.

Egon von Greyerz:  “내가 예상해왔던 하이퍼인플레이션은 보다 지속적으로 되고 있으며 한 나라씩 집어삼키고 있다는 것이 내겐 분명하다. 우리는 그것은 변두리에서 보고 있지만 선진국들을 집어삼키려고 한다.

하이퍼인플레이션은 통화 사건이다

하이퍼인플레이션은 통화 사건이다. 그것은 오랫동안 분수를 넘는 생활을 한 나라들에서 일어난다. 이는 대규모 부채와 돈 인쇄를 일으킨다.

해독제

하이퍼인플레이션을 가장 잘 규명하는 것이 물론 금이다. 우리는 금이 안정적인 구매력을 수 세기 동안 대표한 것을 알고 있으며 반면에 지폐는 항상 망각으로 없어지는 것을 알고 있다.

여러 나라들에서 금 가격은 폭등

그래서 여러 나라들에서 금 가격을 보면 우리는 하이퍼인플레이션의 신호들을 쉽게 볼 수 있다. 대대적 금융 재난이 시작되었던 2008년 이후 금은 벨라루스와 우크라이나에서 800-900%, 아르헨티나와 시리아에선 400-600% 상승했다.

인플레이션도 마찬가지

우리는 2008년 이후 500%-800% 인플레이션에 대하여 말하고 있다. 이것들은 완전히 붕괴되고 있는 옛 경제들이다. 물론 과다 부채의 서구가 이들 나라들을 지원할 방법도 없다. 우크라이나는 서구로부터 대량의 지금 지원을 받고 있지만 그럼에도 불구하고 우크라이나는 완전히 와해되고 있다. 우크라이나는 식품과 돈 둘 다 바닥나고 있다.

서구는 그 다음

이들 나라들은 이미 하이퍼인플레이션 단계에 있는 가운데 서구는 꾸준히 같은 방향으로 향하고 있다. 2008년 이후 전체 세계 부채는 45% 다시 말해 60조 달러 늘었다. 유럽 연합과 그리스에서 문제들 때문에 유로는 2003년 이후 최저 수준으로 내려왔다.

미국과 유럽에서 하이퍼인플레이션?

이는 달러에 일시적인 강세를 일으켰지만 이 강세는 일시적인 것이 될 것이다. 달러는 향후 몇 주 내에 상승을 끝내고 최소 50년 동안 분수에 맞지 않게 살아온 나라의 실상을 반영하기 시작할 것이다. 그래서 나는 향후 2-4년 내에 하이퍼인플레이션이 미국에 상륙한다고 예상한다.

물론 하이퍼인플레이션은 유럽을 가격할 것이다. 그 동안 세계 곳곳의 중앙 은행들은 발행하고 있는 모든 부채들을 현금화하고 있다. 이것이 말하는 것은 중앙 은행들이 그들 나라 부채의 유일한 매수자라는 것이다. 제정신이 있는 투자자라면 거의 영% 금리로 갚을 수 없는 부채를 사지 않을 것이다.

스위스 은행들은 이제 자신들에게 돈을 빌려주는 것에 대하여 0.75% 비용을 부과하고 있다. 이는 진정 정신 나간 짓이다. 이제 우리는 지불 불능의 은행들에 우리 돈을 보관하는데 비용을 대야 하는가? 현명한 투자자라면 대신에 금을 사서 은행 시스템 밖에서 보관할 것이다.

자본과 환 통제 그리고 세계적 부의 파괴

우크라이나, 러시아 그리고 내가 언급한 다른 나라들의 통화들에서 일어난 일은 달러와 유로에서도 일어날 것이다. 그러나 금은 이들 죽어가는 통화들로부터 투자자들을 보호할 것이다. 붕괴하는 통화들은 부를 파괴할 뿐만 아니라 자본과 환 통제 그리고 교환 수단으로서 지폐들의 소멸을 초래할 것이다. 그러나 하이퍼인플레이션 방식으로 부채가 사라질 때 그것들을 자금 조달해주었던 자산들도 소멸할 것이다. 그래서 다가오는 하이퍼인플레이션의 뒤를 잇는 자산 파열은 전 세계에 극단적으로 파괴적이 될 것이다.”

Eric King:  “크리스 파웰의 KWN 대담을 본 것으로 아는데 그에 대한 생각은?”

Greyerz:  “그는 모든 세계 시장들에서 중앙 은행의 개입의 증거를 훌륭하게 내놓았다. 골드만 삭스와 제이피 모건 같은 은행들은 연준과 미국 정부의 기관으로서 모든 주요 시장들을 통제하고 있다. 그들은 전 세계 금융 시스템을 통제하고 있는 것이다.

파웰이 지적하였듯이 미국은 은밀히 금 시장 뿐만 아니라 모든 시장들을 조작하는 권리를 가지고 있다. 그래서 소송이나 조사가 없었던 것이다.

파웰이 언급한지 않았던 세계를 충격시킬 것

금을 포함한 주요 시장들의 인위적인 조작을 압도하는 것은 시장의 힘이 될 것이다. 시간이 가면서 시장들은 어느 정부 혹은 정부들 집단보다 더 크다. 그래서 주요 시장들에서 기만적이고 인위적인 가격 매김은 시간이 가면, 특히 금과 은 시장에서 반전될 것이다. 이런 반전과 통제 상실은 세계를 무릎 꿇게 할 엄청난 충격이 될 것이다.”

5) John Embry, 출구가 없다

(50-Year Veteran Warns There Is No Way Out Of This As World Heads For Next Crisis)

2015년 3월 2일, KWN

http://kingworldnews.com/50-year-veteran-warns-no-way-world-heads-next-crisis/

50년 시장 경력의 존 엠브리는 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 진실에 대하여 KWN에 말하였다.

John Embry:  “난 지난 24시간 동안 오스트리아의 악성 은행이 부채 110억 달러를 중단하고 그들 장부에서 80억 달러가 넘게 구멍 났다는 소식에 매달렸다. 동시에 제안되고 있는 그리스 새로운 구제 금융에서 스페인이 그 돈의 14%를 기여한다는 것을 알았다.

그래서 파산에 자금 조달하는데 파산이 되고 있다. 이는 황당한 극장으로 되고 있다. 그것은 2008년 시작된 부채 위기가 없어지지 않았다는 사실의 증세인 것이다.

200조 달러가 넘는 세계 부채

2008년 이후 세계 부채가 60조 달러 이상 늘었다는 최근 평가가 있다. 총 부채는 200조 달러가 넘는다. 그래서 오스트리아의 악성 은행에서 이런 전개는 얼마나 많은 악성 종이들이 있는지를 보여주는 증세이기 때문에 모든 곳의 부채 보유자들을 불안하게 만들 것이다.

한편 미국은

미국으로 돌아오면 7년 전 세계 금융 위기가 세계를 휘감았던 이후 미국에서 가장 빠르게 커지고 있는 부채의 두 곳 민간 부분은 학자금 대출과 서브프라임 자동차 대출이다. 이는 결코 생산적인 부채가 아니고 더욱 더 불안한 면은 결코 갚을 수 없는 이 부채의 심각한 규모이다.

알다시피 아이들은 학교 졸업장을 얻기 위해 엄청난 부채를 안고 있으며 졸업 후 그들이 구하는 직장은 겨우 살아갈 정도밖에 되지 않고 부채를 갚기도 힘들다.

그러나 학생 부채는 서브프라임 자동차 대출보다 작다. 이는 주택이라는 것 말고는 지난 위기 때 일어난 것과 같은 것이다. 적어도 주택은 시간이 지나면 쓸모 없이 되는 자동차보다 더 나은 담보이다.

나타나기 시작하는 미국 경제의 균열

그래서 이것은 좋은 전개가 아니며 미국 경제와 금융 구조의 모든 부분이다. 미국 정부가 발표하는 경제 강세를 외치는 엉터리 통계에도 불구하고 주택, 소매 판매, 제조업 등등 모든 곳에서 균열들이 나타나기 시작하고 있다. 우리는 큰 위기로 향하고 있으며 우리가 논쟁하고 있는 것은 그 위기까지 얼마나 오래 남았는가 하는 것이다.

나는 금과 은 시장을 볼 때 눈을 두리번거린다. 금과 은이 COMEX와 LBMA에서 공격적으로 조작되고 있음을 부인하는 사람은 거짓말을 하고 있는 것이다. 오늘 금과 은은 아시아에서 강하게 거래되고 있었고 거래가 서구로 옮겨가자마자 금은 심한 압력을 받았고 전날보다 낮은 가격에서 거래되고 있다.

경제의 배경을 볼 때 이는 정상적인 움직임이 아니다. 내가 하고자 하는 말은 금과 은을 살 수 있는 기회가 영원히 있는 것은 아니며 여러분 포지션을 정하는데 이런 보증되지 않은 약세의 기회를 가장 잘 활용하라는 것이다.

Greyerz, Pento 그리고 Celente

Egon von Greyerz, Michael Pento 그리고 Gerald Celente와의 대담에서 나온 정보가 대단히 정확하다는 것을 나는 덧붙이고 싶다. 세계의 문제는 과다 부채이고 하이퍼인플레이션이나 1930년대와 같은 부채 디플레이션 말고는 그것을 고칠 수 없다. 둘 중 하나는 피할 수 없는 것이고 Greyerz, Pento와 Celente가 훌륭하게 지적하고 있다.

사람들이 푸틴을 좋아하든 혹은 증오하든 푸틴은 어리석은 사람이 아니다. 지금 시점에 그의 정적들 중 하나를 암살하는데 그의 가장 큰 이해관계가 개입되었다고 나는 생각하지 않는다. 그래서 고르바쵸프가 말하는 것처럼 그것은 위장 전술이었거나 폴 크렉 로버츠가 말하는 것처럼 CIA에 의한 암살이 가능성을 갖는다. 터무니없는 것이기 때문에 푸틴이 이 사람을 제거하였다고 말할 수는 없다고 나는 생각한다.”

6) 수 십억 달러 부자의 총체적 붕괴의 경고

(Billionaire Warns Of Total Collapse End Game Scenario: ‘No Way Out… Your Money Will Be Worthless’)

2015년 3월 1일, Mac Slavo

http://www.shtfplan.com/headline-news/billionaire-warns-of-total-collapse-end-game-scenario-no-way-out-your-money-will-be-worthless_03012015

그들 정부들에 의하여 통화들이 급속하게 가치 하락되고, 세계 경제는 감속 그리고 세계 곳곳에서 자원들에 대한 긴장들은 가열되면서 막판 시합을 생각하기 시작할 때이다.

수십억 달러 자원 투자자인 Carlo Civelli에 따르면 지난 몇 년 동안 점점 더 돈을 인쇄하는데 소모한 중앙 은행들에겐 출구가 없는 듯하다. 그의  수 십 년 된 경력 동안 시벨리는 20개가 넘는 기업들을 운영하거나 자금 조달하였고 그것들 중 많은 수가 이제 수 십억 달러 시장 자본을 가지고 있어서 그는 호황과 불황 동안 투자에 대한 한 두 가지 일을 알고 있다.

그의 최근 퓨쳐 머니 트렌즈와 대담에서 그는 총체적 붕괴에 다름없는 막판 전개를 경고한다. 여기 살벌한 내용이 있으며 시벨리는 말하기를 금조차도 안전한 피난처가 될 수 없을 수 있는 최악의 경우가 전개될 수 있다고 한다.

우리가 막판 시합과 총체적 붕괴의 상황 전개에 대하여 말한다면 여러분들 돈은 쓸모가 없으며 여러분들이 소유하고 있는 채권은 이제 쓸모가 없다고 말하는 정부들을 나는 볼 수 있다. 여러분은 상각을 받아들여야 한다.

그런데 그들은 금을 보유한 사람들이 피하도록 놔둘까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.

이 영상 대담에서 시벨리는 세계가 혼란으로 추락하면서 여러분이 성공할 수 있는 위기 투자에 대한 전략과 함께 여러분이 전에는 듣지 못했던 이런 저런 통찰들을 나누고 있다.

(Watch at Youtube)

중앙 은행들이 열심히 돈을 인쇄하고 있다는 것을 우리는 안다. 아마 수 조 달러가 시장에 넘친다. 유럽 중앙 은행은 한 주일 내에 같은 일을 할 것이다.

분명 이런 양적 완화로부터 벗어나기는 대단히 어렵다- 어느 누구도 그것을 한 적이 없으며 양적 완화가 실제로 좋은 것을 하였는지 여부에 대하여 논란은 있다. 적어도 그것은 세계가 붕괴되는 것으로부터 막아주었지만 만약 금리가 어느 날 다시 정상 수준으로 오른다면 이 수 조 달러의 돈은 시장에서 빼내야 하는가?

아무도 그때 무슨 일이 일어날지 모른다. 그러나 그들은 금을 보유한 사람들은 피할 수 있게 놔둘까? 나는 그렇게 생각하지 않는다.

그래서 정부는 그 시점에 말할 것이다, “일정 시기 동안 여러분이 보유한 금은 중앙 은행에 되돌려 주어야 하고 가격은 큰 상각보다 적은 그때 가격으로 우리가 주겠다.” 20-30년 전까지 금 가격은 35달러에 고정되어 판매되고 있었다는 것을 잊지 말아야 하며 내 견해로는 누가 금을 보유하고 있든 그 시점은 빠지지 않을 것이다.

출구가 없으며 그래서 우리는 좋은 시기가 지속되는 동안 좋은 시기를 살도록 하자.

미국이나 유럽 정부들이 대공황때처럼 금을 압류할 것이라는 개념은 섬뜩하다. 그러나 우리 역사가 보여주고 그들이 이미 얼마나 멀리 가버렸는지를 보면 그럴 수도 있다.

정부가 이런 과정을 겪는다면 우리에겐 어떤 선택 안이 있을까?

다변화

통화 붕괴 혹은 채권 시장 와해의 피할 수 없는 결과가 될 공급 차단과 신용 동결에 대한 대비를 함으로써 여러분은 총체적 붕괴의 상황 전개에 대한 대비를 할 노력을 여러분은 원한다. 우리는 이것이 바로 우크라이나에서 전개되고 있는 것을 보고 있으며 최근 베네수엘라에서 유사한 사건을 보았다. 식품, 휘발유, 화장지와 다른 개인적인 물품들은 공급 선이 무너졌기 때문에 가격 폭등뿐만 아니라 매점 선반에서 완전히 사라졌다. 그것은 미국을 포함하여 세계 위기가 가속되면서 어느 곳에서나 전개될 수 있는 상황이며 일부 저장을 하는 것이 나쁜 생각은 아니다.

그러나 은퇴 자금, 금융 계좌 혹은 다른 달러 표시 투자를 가지고 있는 사람은 무엇을 하여야 하는가?

시벨리가 설명하기를 붕괴 상황에서도 사업들은 계속 얼어날 것이라고 한다. 어떤 것이 보유해야할 도전이 되는 자산인지는 알고 있다. 대공황 시절 동안 루즈벨트가 미국인들로 하여금 실물 금을 포기하게 하였을 때 귀금속 광산 업체들 가치는 폭등하였다. 카를로 시벨리는 언급하기를 3P라고 불리는 것을 따르는 한 자원 시장에서는 항상 기회가 있다고 하였다.

분명 큰 시장이 있다. 큰 손들은 나가서 스스로 연습을 하는 것보다 훨씬 쉬운 보다 작은 것들 것 사들이고 있다. 그것은 2015년에도 계속되고 석유 산업에서도 그렇다.

이제 이것은 시장에선 오래된 이야기이지만 3p가 정확하다고 나는 항상 생각해왔다. 다른 말로 하자면 주식 가격, 자체 프로젝트 그리고 그 뒤의 사람이다. 그것이 3p이다.

총체적 붕괴가 미래에, 특히 그 사업 영역이 미국의 전자와 다른 작은 기계 장치들의 소비 경제에 초점을 맞춘, 다른 여러 기업들을 날려버리는 동안 식품, 석유와 원광 들과 같은 필수 자원들을 공급하는 기업들은 번창할 것이다.

우리는 시벨리가 묘사한 총체적 붕괴 상황에 빠르게 접근하고 있다. 정부 모략들과 중앙 은행 조작의 결과들은 피할 수 없다. 평균적인 미국인들은, 세계 곳곳의 수 십억 달러 부자들, 심지어 정치인들마저 이것은 피할 수 없는 결론임을 안다.

불가피한 것을 대비할 때이다.

7) 연준은 어쩔 수 없이 달러를 벌할 것이다- Gregory Mannarino

(Fed will be Forced to Punish the Dollar-Gregory Mannarino)

2015년 3월 2일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/fed-will-be-forced-to-punish-the-dollar-gregory-mannarino/

거래인이며 금융 분석가인 Gregory Mannarino는 말한다, “가까운 미래에 일들은 대단히 나쁘다고 나는 생각하며 이번 달 유럽 중앙 은행은 그들의 양적 완화를 시작할 것이고 그것은 미국 주식 시장을 약간 덜 호감이 가게 할 것이다. 미국 주식 시장을 일부 현금들이 떠날 것으로 나는 생각한다.” 그는 이어간다, “더 무서운 것은 우리가 달러에서 보았던 시합들이 이제 포물선 상승을 할 것이라고 나는 생각하며 그것은 좋지 않다. 이런 디플레이션 환경과 싸우려고 지금 연준의 근거없는 돈 인쇄는 따라잡을 수 없을 정도로 빠르다. 연준은 이런 달러 강세가 오고 그것이 월가에 어떤 영향을 줄 것인지 내다보지 못하였다. 연준은 어느 시점에 달러를 벌 줄 행동을 할 수 밖에 없을 것이며 그것은 연준의 신뢰도를 손상할 것이다. 세계의 한 중앙 은행이 필사적으로 이런 행동에 개입하여야 한다는 것은 일들이 대단히 나쁘다는 것이다.

Mannarino는 전 연준의장이 세계 경제가 큰 문제에 빠졌다고 한 최근 논평을 지적하였다. Mannarino는 말한다, “모든 것이 좋으며 모든 것들이 통제 하에 있다고 주류 매체들로부터 우리가 듣고 있음에도 불구하고 알랜 그린스펀조차도 지난 주에 세계 경제가 얼마나 극심하게 약한지에 대하여 말하였다. 이것의 문제는 아무 것도 실질적이 아니라는 것이다. 중앙 은행들은 부채를 취하고 있고 그것을 조작하고 있으며 모든 영역의 자산 부문들을 왜곡한다. 그래서 어느 곳에서도 가격 매김의 기능이 없다. 이에 대한 대가는 엄청날 것이다.”

Mannarino는 이어서 말한다, “이는 금융 문제만이 아니다. 이는 자원 문제이고 이 부채 거품이 터질 때 사람들이 살아가는데 필요한 생필품은 구할 수 없게 된다. 이는 세계적 규모의 자원 문제이다. 이런 전체 기만적 시스템은 계속 무너져 내릴 것이고 우리 눈 앞에서 무너져 내릴 것이다. 이것이 무너져 내릴 때 모든 나라들의 거리들에선 사람들이 폭동을 일으키게 될 것이다. 그것에는 의문이 없으며 그에 대한 출구가 없다.”

인플레이션에 대하여 Mannarino는 말한다, “오랫동안 많은 사람들이 말해왔다. 우리가 대대적인 인플레이션을 맞이하지 않은 이유는 만들어진 영향이 대단히 늦추어지고 있기 때문이다. 이미 근거 없이 만들어지고 있으며 계속 만들어질 이 현금은 돈의 유통 속도가 역사적으로 너무 낮기 때문에 본원 통화의 소비자 쪽으로 가지 않고 있다. 이 지연 효과는 계속되지 않을 것이다. 어느 시점에 우리는 돈의 속도가 상승하는 것을 보게 된다. 그것은 간단한 수학 공식이다. 동일한 양의 상품들에 이런 추가 인쇄된 돈들이 따라붙으면 어떻게 될까? 인플레이션이 일어난다. 연준은 문재를 악화시키고 있으며 우리는 직면하게 될 것이다.”

Mannarino는 주장한다, “우리는 역사상 보았던 최악의 금융 대격변을 보게 될 것이다. 이것으로부터 출구는 없다. 이것이 지구 상의 모든 인류에게 역사적인 금융 재난으로 되지 않게 하는 방법을 나는 생각해낼 수 없다.”

경제가 자신들에겐 좋아 보인다는 사람들에게 Mannarino는 말한다, “지금은 태풍 전의 고요이다. 연준은 어리석을 정도로 시스템에 돈이 넘치게 하였다. 그들은 주식 시장을 다시 부풀렸다. 그들은 신용 거품을 재팽창 할 수 있는 만큼 하려고 열심히 애쓰고 있다. 사람들은 그저 빌린 시간에 살고 있을 뿐이다.”

8) Jim Rickards, 왜 미국은 중국의 금 축적을 돕고 있는가

(Jim Rickards, Why the U.S. is Helping China Accumulate Gold)

2015년 3월 2일, Daily reckoning

http://dailyreckoning.com/u-s-helping-china-accumulate-gold/

많은 사람들이 금에 대하여 한 나라의 총 외화 준비금의 비율로 생각한다. 미국이 외화 준비금의 70%를 금으로 가지고 있다는 것을 알고 그들은 놀란다. 한편으로 중국은 준비금의 겨우 1%만을 금으로 가지고 있다. 사람들은 그것을 보고 불균형이라고 생각한다. 그러나 그것들은 내 견해로는 의미가 없는 숫자들이다.

그 이유는 한 나라의 준비금이 금과 경화들의 혼합이고 통화들은 채권이나 다른 자산들로 되어 있을 수 있기 때문이다. 미국은 다른 통화들이 필요하지 않다. 우리는 달러를 인쇄하고 그래서 우리가 왜 유로와 엔을 보유하여야 하는가?

미국은 그것들을 필요하지 않으며 그래서 준비금의 큰 비율을 금으로 가지고 있는 것은 의미가 없다. 반면 중국은 다른 통화들에 대한 필요성이 훨씬 크다.

내 견해로 보다 나은 방식은 한 나라의 금 보유량을 GDP의 비율로 보는 것이다. GDP는 그 나라의 경제가 얼마나 큰 것인지를 보여준다. 그것은 전체 상품과 서비스의 총 가치이다.

돈의 공급의 다른 측정인 M3, M2, M1,와 M0가 있다. 돈 경제에선 그 나라의 금 보유량은 진짜 돈이라고 말할 수 있다. 나는 한 나라의 금 보유량을 금 ‘M-영 이하’라고 부른다.

IMF는 공식적으로 1975년에 금 통용을 폐지하였다. 미국은 금 태환을 1971년에 끝냈다. 1970년대 중반에 금은 공식적으로 사라진 것이다. 그러나 실물 금은 결코 없어지지 않았다.

오늘날 미국은 8천 톤의 금을 가지고 있다. 1980년 이후 상당량의 금을 우린 팔지 않았다. 우리는 금 가격을 누르기 위해 1970년대 말에 많은 금을 내던졌지만 그 후로는 하지 않았다. 그래서 중앙 은행가들에 대한 나의 질문들 중 하나가 금이라는 것을 보유하는 것이 그렇게 어리석은 것이라면 왜 우리는 그것에 매달리고 있는가? 그러나 그것은 별개의 질문이다.

이제 중국은 공식적으로 다른 세계 지도자들과 탁자에 앉을 만큼 충분한 금을 가지고 있지 않다. 세계 정치를 텍사스 홀덤 게임이라고 생각해보라.

포커 게임에선 무엇을 원하는가? 많은 칩들을 여러분은 원한다.

금은 세계 금융 무대에서 정치적 칩 역할을 한다. 여러분이 자동적으로 금 본위를 갖는다고 말하는 것은 아니지만 여러분이 가지고 있는 금은 탁자에 앉아 있는 다른 주요 국가들 사이에 있는 여러분에게 목소리를 내게 해준다.

예를 들어 러시아는 미국 금의 8분의 1을 가지고 있다. 그것은 작은 금의 힘이라고 들리지만 그들 경제는 겨우 8분의 1이다. 그래서 그들은 그들 경제의 규모에 대한 적절한 양의 금을 가지고 있다.

미국 보유 금은 GDP의 약 2.7%이다. 그 숫자는 금 가격 변동에 따라 다르지만 대략 2.7%이다. 러시아로선 그것은 대략 2.7%이다. 유럽으로선 그것은 더 높아서 4%이상이다.

중국에선 그것은 공식적으로 0.7%이다. 비공식적으로 4천 톤이라고 한다면 그것은 미국과 러시아 수준으로 오르는 것이지만 그들은 경제가 커지고 있기 때문에 그들은 실제 더 높아지는 것을 원한다.

여기에 문제가 있다. 금의 마개를 없애고 금 가격 조작을 끝내 금이 제 수준을 찾게 놔두면 중국은 크게 뒤쳐지게 될 것이다. 그것은 다른 나라들에 비하여 충분한 금이 아닐 것이고 그들 경제는 빠르게 성장하고 있으며 금 가격을 치솟을 것이기 때문에 그들은 충분히 빠르게 금을 구할 수 없다. 그들은 결코 따라잡을 수 없다. 중국이 낙오된 동안 다른 나라들은 버스를 타고 가는 것이다.

이것을 재설정하고 모두들 탁자에 앉을 때 중국은 세계 2위 경제국이다. 그들은 버스에 타야 한다. 그래서 조작을 통해 금 가격을 누르는 국제적 노력들이 계속된 것이다. 만약 내가 조작을 하고 있다면 지금 시점에 그것은 너무 분명하여 나는 당황스러울 것이다.

중국이 필요한 그들 금을 가질 때까지 가격은 눌려지고 있다. 일단 중국이 적절한 양의 금을 얻게 되면 금 가격의 마개는 벗겨질 것이다. 그때 모든 주요국들은 같은 배에 타고 있기 때문에 금이 어디로 가는가는 중요하지 않다. 하지만 지금은 그렇지 않기 때문에 중국은 따라잡아야 한다.

이에 대한 쌓여 있는 통계적, 일화적인 그리고 변론적인 증거들이 있다. 이 모든 것은 분명하다. 나는 의원들에게, 정보 기관들에게, 방위 기관들에게 그리고 IMF의 고위직에게 그것에 대하여 말해왔다.

중국은 우리 최대 무역 교역국이다. 중국은 세계 2위의 경제국이다. 미국은 달러 본위제를 유지하기를 원한다.

세계가 SDR이나 금본위제로 바뀌는 일부 재앙적 상황을 묘사해왔지만 적어도 당분간 미국은 달러 본위제를 유지하려고 할 것이다. 한편 중국은 달러에 심하게 취약하다고 느낀다. 우리가 달러를 평가절하하면 그들은 달러에서 엄청난 손실을 본다.

그래서 이면에선 미국이 중국을 행복하게 만들어 줄 필요가 있다. 그 방식 중 하나가 중국으로 하여금 금을 갖게 하는 것이다. 그 방식으로 중국은 편안함을 느낀다.

만약 중국이 모두 종이를 들고 금을 가지고 있지 않다면 우리는 종이를 인플레이션 하고 그들은 잃게 된다. 그러나 그들이 종이와 금을 혼합하여 들고 있고 우리가 종이를 인플레이션 하면 그들은 금에서 보상할 것이다. 그래서 그들은 헷지 포지션을 취하여야 한다.

금은 유동성이지만 빈약한 시장이다. 내가 제이피 모건에 전화를 하여 “내가 500톤의 금을 사기를 원한다”고 하면 나는 그 금을 구할 수 없다. 그것은 엄청나게 큰 주문이다. 그런 주문은 막후의 나라들 사이에서 중앙 은행들 사이에서 일어나야 하는 것이다.

그것은 스위스 바젤의 국제 결제 은행인 BIS에서 되고 있다. 그들은 주요 중앙 은행들과 민간 상업 은행들 사이에서 금 거래에 대한 인정된 중개 은행이다.

그것은 추정이 아니다. 그것은 연간 BIS 보고서 각주에 있다. 이해하기에 기이한 것이지만 거기에 있다. 그들은 실제로 감사를 받기 때문에 그들은 그것을 인정하여야 한다. 연주이나 포트녹스와는 다르게 BIS는 감사를 받고 있으며 그들은 그런 것들을 발표하여야 하는 것이다.

그 증거가 거기에 있다. 중국은 사실상 말한다, “우리가 금을 가질 수 있지 않는 한 우리는 이 달러들을 보유하는 것이 불안하다. 그러나 우리가 금 획들에 대하여 투명하다면 가격은 급속하게 오를 것이다. 그래서 서구 당국들이 금 가격을 계속 눌러서 우리가 헷지 포지션에 이를 때까지 우리가 금을 구하는데 도와주기를 우리는 원한다. 그때 아마도 우리는 여전히 안정적인 달러를 가지고 있을 것이다.”

우리가 여기 저기서 얻을 수 없을 파생 상품들과 레버리지의 시스템에는 너무 많은 불안정이 있다는 것이 요점이다. 우리는 행복한 결말을 보지 못할 것이다. 우리가 여기저기서 구하기 전에 시스템은 붕괴될 것이다. 그때 금을 구하려는 광기의 아귀다툼이 있을 것이다.”

9) Greyerz, 세계적인 부의 대량 파괴와 공포로 가는 이상한 나라에서 살기

(Living In Wonderland On The Road To Massive Worldwide Wealth Destruction And Panic)

2015년 3월 5일, KWN

http://kingworldnews.com/living-wonderland-road-massive-worldwide-wealth-destruction-panic/

3개월 전 스위스 프랑에 대한 유로의 붕괴를 정확하게 예측했던 Egon von Greyerz는 우리가 세계적인 부의 대량 파괴와 공포로 가는 이상한 나라에서 살고 있다고 KWN에 경고하였다.

우리는 이상한 나라에 살고 있는 것일까?

Egon von Greyerz:  “우리는 어떤 것도 가능한 이상한 나라에 살고 있다. 진짜 돈은 오래 전에 사라졌으며 우리는 근거없이 만들어질 수 있는 불환 화폐로 살고 있다. 정부가 필요한 그 무엇이든 그들은 그것을 얻기 위해 더 많은 돈을 인쇄한다. 그러나 인쇄된 돈은 바퀴가 굴러가기 위해 더 많은 인쇄된 돈을 필요하기 때문에 문제는 대부분 나라들이 필요한 것은 기하급수적으로 늘고 있다는 것이다.

예를 들어 미국에선 연방 부채가 영에서 9조 달러가 되는데 200년 걸렸다. 그러나 위기가 시작되기 전인 2007년 이후 미국 부채는 9조 달러에서 18조 달러로 두 배가 되었다. 그래서 8년 동안 버냉키와 옐렌은 그 전에 미국이 달성하는데 230년 걸렸던 것보다 더 많은 부채 창출을 달성한 것이다.

2020년까지 미국 부채는 260조 달러?

2020년까지 미국 부채가 겨우 26조 달러라면 그것은 기적일 것이다. 미국 정부와 연준이 나라가 무너지는 것을 막기 위해 필사적으로 노력하면서 부채는 하이퍼인플레이션으로 260조 달러 넘게 될 가능성이 높다.

이상한 나라에선 모두들 번영 혹은 그들이 번영?

그러나 그럭저럭 이상한 나라는 계속 번영을 한다. 수익과 판매는 하락함에도 불구하고 주식들은 최고가에 있다. 2015년에 대한 애틀랜타 연준의 최근 예상은 1.2% 성장으로 하향 수정되었다. 올해 3분기와 4분기 GDP는 분명 마이너스가 될 것으로 나는 본다.

그러나 주류 매체들에 따르면 달러 강세는 미국 경제가 성장하고 있음을 가리킨다. 그렇다, 모든 통화들이 하락하고 있기 때문에 상승하는 통화 하나는 있어야 한다. 그래서 달러는 최후까지 버티는 통화이다. 그러나 내게 이 달러 강세는 겨우 몇 달만 지속될 것임이 매우 분명하다.

미국 부채와 무려 600조 달러 파생 상품들

달러는 미국 부채가 이제 미차입 채무를 포함하여 250조 달러이기 때문에 영% 금리와 유지될 수 없는 수준의 부채로 뒷받침되고 있고 게다가 쓸모 없는 파생상품들은 추가 350조 달러이다. 대부분 생산 능력은 중국으로 수출하였고 달러를 지탱할만한 것은 진정 없다.

빠르게 와해되는 상황

달러 밑에는 지탱해주는 것이 없다. 대신 블랙 홀이 있다. 그래서 일단 달러가 하락하고 미국 경제가 하락하면 일들은 미국뿐만 아니라 전 세계에서 대단히 급속하게 와해되기 시작할 것이다. 비록 다른 통화들은 달러에 대하여 상대적으로 상승을 한다고 해도 투자자들은 최종 바닥으로 가는 이들 통화들에 더 이상 참여하지 않을 것이다. 구매력을 가지고 있는 유일한 돈인 금에 대하여 모든 통화들은 계속 하락할 것이기 때문이다.

왕들의 금속이 아시아로 가면서 금은 최고가로 간다

달러가 곧 하락하기 시작하면서 금은 이전 고점인 1,900달러로 상승 추세를 재개할 것이고 오늘날 상상할 수 없는 수준으로 결국 가게 된다. 러시아와 중국 같은 현명한 나라들과 중앙 은행들은 계속 금을 사들이고 있다. 이는 서구에선 실물 금 매입이 대단히 적은 가운데 일어나고 있다. 그러나 그것은 곧 바뀔 것이다.

다가오는 금 가격의 큰 급등

새로운 수요와 인도를 요구하게 될 종이 금의 대규모 양을 충족할 실물 금의 공급은 충분하지 않을 것이다. 그래서 우리는 금 가격에서 큰 상승을 보게 된다.

달러가 하락으로 돌아서면서 주식 시장도 하락할 것이다. 그것들은 지난 몇 년간 우리가 보았던 대대적인 유동성에 의해 뒷받침되고 있지만 실질적 경제 성장은 없다. 현재의 세계적 부채 수준으로 실질 성장은 절대 불가능하다.

세계적인 대대적 부의 파괴

향후 몇 달 내에 될 수 있는, 주식 시장이 하락으로 돌아설 때 우리는 몇 년 동안 지금과 같은 고점을 다시 볼 것 같지는 않다. 1929년 최고 가격 이후 다우는 1929년의 고점을 회복하는데 25년 걸렸다. 이번에 우리가 보고 있는 것은 훨씬 더 큰 세계적인 거품이고 그래서 일단 대대적 하락을 시작하면 이전 고점으로 돌아가는데 훨씬 많은 시간이 걸릴 수 있다.

그래서 경제적 활동이 이미 세계적으로 하락하고 있다는 것을 보지 못하는 사람들은 발틱 건조 지수를 보기 바란다. 1년 동안 57% 하락하였고 2015년에는 30% 하락했다. 그것은 진정 세계에서 무슨 일이 일어나고 있는가를 보여주는 대단히 심각한 경고이다. 그 경고를 듣지 못하는 세계 곳곳의 투자자들은 대대적 부의 파괴 위험을 안는다.”

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[새끼호랑이]

감사합니다~ 행복한 주말되세요~^^

[빠시기]

고생하셧습니다

[행복 창조]

고맙습니다

[오초]

선생님 감사합니다^^

[금융의덫과빚]

고맙습니다

[텐텐]

감사합니다~

[골드정]

감사합니다^~^

[young]

이번주도 고생하셨습니다 홍쌤...감사합니다!!

[올망이]

소식 감사합니다~ ^^

[아자깜]

이번주도 수고 많으셨습니다. 편안한 주말 보네세요.

[청사과]

감사합니다 고생 많으셨습니다~

[에셀]

선생님 한주간도 수고 많으셨습니다. 항상 건강하십시오.

[태진]

세계가 급변하고 있는 중요한 시점에 우리나라 언론은 뭐하는지 모르겠습니다.
감사드리고 좋은 주말 즐기세요.

[언제나]

점점 더 으스스해지는 소식들 입니다.
선생님! 변함없는 열정에 항상 많이 감사 드립니다!!!
즐거운 주말 보내십시요--

[마음은]

감사합니다.

[달빛이슬]

복 많이 받으 실 거애요.*^0^*

[최춘연]

오늘은 글 많이올려주셨네요.
선생님 감사합니다.
복많이 받으실거에요.

[골드엔젤]

감사합니다~^^

[담화]

존경하는 홍두깨님 고맙습니다

[여행]

좋은글 감사합니다..

[가거든]

감사합니다^^