특징 종목 | 이 슈 요 약 |
PI첨단소재 (178920) | 하반기 필름 가격 인상 가능성 속 3분기 실적 호조 전망 등에 급등 |
▷한국투자증권은 전일 동사에 대해 2분기사상 최대 분기 영업이익을 기록하는 등 호실적을 보인 가운데, 3분기 매출액은 821억원(+10% YoY), 영업이익은 254억원(+59% YoY), 영업이익률은 31%에 달할 것으로 전망. 이와 관련, 타이트한 PI필름 수급이 계속되면서 하반기 중 필름 가격 인상 가능성이 높아졌기 때문이라고 설명. ▷아울러 신규 라인이 내년 하반기에 가동돼 당장 큰 폭의 매출액 증가는 어렵지만, 업황 강세로 인한 하반기 강한 이익 증가 모멘텀은주가 상승으로 이어질 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 61,000원 → 74,000원[상향] |
코스맥스/코스맥스비티아이 | 2분기 실적 호조에 상승 |
▷코스맥스 21년2분기 연결기준 매출액 4,303.58억원(전년동기대비 +13.48%), 영업이익 439.17억원(전년동기대비 +67.52%),순이익 260.82억원(전년동기대비 +89.37%). 이는 시장 컨센서스를 크게 상회하는 수치로, 고객사의 중국, 일본 수출 물량 확대가 매출 성장을 견인한 것으로 전해짐. 특히, 중국 사업의 경우 시장 성장의 둔화에도 '6.18' 행사효과 및 온라인 고객사 확대 효과 등으로 고성장을 기록한 것으로 알려짐. ▷코스맥스의 최대주주인 코스맥스비티아이 21년2분기 연결기준 매출액 1,528.28억원(전년동기대비 +0.07%), 영업이익 56.92억원(전년동기대비 +5.99%), 순이익 87.27억원(전년동기대비 +19.89%). [종목] : 코스맥스비티아이, 코스맥스 |
국동 (005320) | 관계사 쎌트로이, 새로운 세포투과성 펩타이드 플랫폼 美 특허 출원 소식에 강세 |
▷동사는 언론을 통해 관계사쎌트로이가 세포투과 성능이 강화된 세포투과성 펩타이드(Cell-Penetrating Peptide, CPP)에 대한 플랫폼 특허를 미국 출원(US63/230,929)을완료했다고 밝힘. ▷이와 관련 동사 관계자는 "이번 특허 출원으로 당사와 관계사 쎌트로이의 기술력이 다시 한번 입증될 것으로 기대된다"며, "현재 DDS(Drug-Delivery System)를 적용하여 류마티즘 관절염, 급성심근경색 치료제 개발을 위한 임상을 준비하고 있으며, 올해와 내년에 두 치료제 모두 임상 1상에 진입할 것으로 보인다"고 밝힘. ▷한편, 쎌트로이는 신규 TS-DDS 플랫폼 이외에도 기존 보유 기술인 세포투과성 펩타이드(hph-1, Sim2)의 원천특허를 보유하고 있으며, 현재 6개의 의약품 파이프라인을 개발중에 있음. |
한올바이오파마 (009420) | 희귀 자가면역질환 치료 항체신약 HL161, 美 FDA로부터 희귀의약품 지정 소식에 강세 |
▷동사의 파트너사 이뮤노반트(Immunovant)는 현지시간 9일 언론을 통해 희귀 자가면역질환 치료 항체신약 HL161이 美 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받았다고 밝힘. FDA 희귀의약품 지정은 희귀난치성 질병의 치료제 개발과 허가가 원활히 이뤄질 수 있도록 지원하는 제도로 FDA는 미국내 20만명 이하의 유병률을 나타내는 질환영역에서 개발되는 신약에 대해 이 제도를 시행하고, 희귀의약품에 지정되면 임상 연구 세금 감면, 신약 허가 신청 비용(약290만 달러) 면제, 시판 허가 승인 시 7년 간 독점권 부여 등의 혜택을 받는 것으로 알려짐. ▷한편, 동사가 개발한 HL161은 중증근무력증, 갑상선안병증 등 난치성 자가면역질환 환자들을 치료할 수 있는 항체신약으로, 2017년 2건의 라이선스 아웃(license-out) 계약을 통해 북미, 유럽 등 지역은 이뮤노반트에게 기술 수출한 바 있음. |
SK바이오팜 (326030) | 뇌전증 신약 '엑스코프리', 美 처방 매출 증가 기대감 등에 상승 |
▷NH투자증권은 동사에 대해 기업가치의 핵심인 미국 엑스코프리 2분기 처방 매출이 의미있는 성장을 보였다고 밝힘. 미국 엑스코프리 2분기 처방 매출은 188억원(전분기대비 +62%)을 기록했고 블룸버그 데이터 기준 월 성장률이 4월 7%, 5월 10%, 6월 16%인 점을 볼 때 하반기 성장 또한 견조해 연간 800억원 수준은 무난히 달성할 것으로 전망. ▷아울러 엑스코프리 중국 진출과 관련해 단순 L/O가 아닌 현지기업과의 파트너십으로 연내 추진될 예정이라며, 캐나다, 아시아 등 추가 L/O도 추진하고 있다고 밝힘. 독일 출시를 시작으로 하반기부터 유럽 엑스코프리 판매에 따른 로열티 수령도 올라올 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원[유지] |
신세계 I&C (035510) | 오프라인 매장 Phygital 전환에 따른 수혜 기대감 등에 상승 |
▷KTB투자증권은 동사에 대해 오프라인 매장 Phygital 전환에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 편의점 무인 결제 시스템의 상용화 시기가 도래했다며, 완전 무인점포 초기 투자금액이 기존 3억원 수준에서 대폭 축소됐고 주류 판매도 자동판매기 샌드박스 승인을 통해 해결되었다고 밝힘. 아울러 신세계 그룹의 디지털 전환 의지도 확고하다며 올해 신세계 그룹향 매출액은 2,150억원으로 역대 최고 수준을 기록할 것으로 전망. ▷올해 매출액 5,294억원(전년대비 +10.2%), 영업이익 377억원(전년대비 +25.5%)을 기록해 동사의 가이던스를 충분히 달성할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 260,000원[신규] |
키움증권 (039490) | 2분기 양호한 실적 달성 및 종투사 지정 요건 달성 소식에 소폭 상승 |
▷전일 장 마감 후 2분기 실적 발표. 21년2분기 연결기준 매출액 1.02조원(전년동기대비 +22.20%), 영업이익 2,925.73억원(전년동기대비 -6.82%), 순이익 2,211.75억원(전년동기대비 -0.16%). ▷NH투자증권은 동사에 대해 IB(특히 부동산PF) 및 투자조합/펀드의 수익이 양호한 모습을 보임에 따라 2분기 실적이 당사 및 시장 컨센서스를 상회했다고 분석. 아울러 2분기에 별도 자기자본 3.4조원을 조기 달성하면서 종합금융투자사업자 지정 요건을 달성했다고 밝힘. 이에 따라 하반기부터는 이자수익 및 IB의 추가적인 실적 개선이 확인 가능할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원[유지] |