인도 엘리베이터 시장 코네 오티스 미쓰비시 도시바 존슨등 매출 2억불- 3억불 내외 현대 엘리베이터 후지텍 신들러 티센크룹 연6만대 이상시장

[evision21]

제목

높아지는 건물과 함께 시장성이 높아지는 인도 엘리베이터시장

작성일

2014-02-13

국가

인도

작성자

조수정(방갈로르무역관)

높아지는 건물과 함께 시장성이 높아지는 인도 엘리베이터시장

- 인도 엘리베이터시장, 증가하는 건설산업과 함께 성장 보일 것 -

☐ 인도 엘리베이터시장 동향

 ○ 인도, 세계 엘리베이터 판매국 2위로 잠재 성장 가능성 높아

  - 인도의 부동산시장은 연간 누적성장률 11.66%로 2020년까지 1800억 달러에 이를 것으로 예상됨. 이러한 성장이 엘리베이터시장에도 영향을 미치며 2030년까지 1대당 이용인구는 1000명으로 증가할 것

  - 인도의 메가 시티(Mega City), 메가 리전(Mega Regions), 메가 코리더(Mega Corridor) 및 메가 슬럼(Mega Slums)과 같은 메가 트렌드(Mega Trends)가 엘리베이터와 에스컬레이터시장의 성장을 이끌 것으로 예상됨.

   ․ 메가 시티: 500만 인구 이상이 거주

   ․ 메가 리전: 1500만 이상 인구에 2개 이상의 인근 메가 시티를 결합

   ․ 메가 코리더: 메가 리전보다 더 큰 개념으로 전방 100㎞ 이내의 도시들을 합쳐 인구 2500만 이상 거대 생활지구

뭄바이 야경

자료원: 구글이미지(뭄바이)

  - 인구 800만 이상의 메가 시티와 인구 1500만 이상의 메가 리전의 건설과 펀자브-웨스트벵갈, 첸나이-벵갈루루 산업 회랑이 건설되고 있으며 이러한 메가 트렌드화로 엘리베이터 수요 기대가 높아지고 있음.

 ○ 인도 엘리베이터, 연 판매율 15~17%로 커질 전망

  - 인도 엘리베이터시장의 50%는 주택산업에서 이뤄지며  2013년 인도 엘리베이터 판매량은 연 13.9%의 누적성장률로 약 4만5000대이며, 2003년 대비 3만 대 증가, 2014년 5만4500대, 2015년 6만 대 이상 성장할 것으로 예상됨.

  - 인도 정부는 제12회 5개년 개발계획을 통해 인프라 개선에 주력하고 주택시장과 더불어 쇼핑몰, 병원, 호텔 등과 같은 상업단지 프로젝트, 모노레일, 전철, 공항 현대화 프로젝트 등을 실시할 예정임. 이와 함께 엘리베이터시장 또한 확장될 것임.

☐ 주요 엘리베이터 제품소개

 ○ 기대 주요상품

  - 엘리베이터 및 에스컬레이터, 엘리베이터 관련 제품, 전등조절제품(RELAY SYSTEMS, CONTROLLABLE BREAKERS, SENSORS, MANUAL SWITCHES, DIMMING SYSTEMS), 보안 및 어세스컨트롤러(INTRUSION ALARM SYSTEMS, ALARM PANELS, VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS), 냉난방공조제품(THERMOSTATS, SENSORS, ZONE &CLIMATE CONTROLS), 엘리베이터 및 에스컬레이터

인도 내 주요메이커 제품소개

제품명	제품 개요
	ㅇ 제품명: Hitachi HVF Elevator (Hitachi)  ㅇ 특징   - high speed elevator   - Capacity: 750~1,600㎏   - Speeds: from 180m/min to 240m/min.   - double disc brake, advanced inverter technology, 32–bit RISC microprocessor control, Serial Communications Links  ㅇ Applicants: Office, Commercial place
	ㅇ 제품명: Home Elevator (OTIS)  ㅇ 특징   - GEARED WITH DRUM TYPE MACHINE   - CAPACITY – 200KGS (UPTO 3 PERSONS)   - SPEED – 0.33MPS OR 20MPM   - MAX. STOPS – 4, MAX. RISE – 10M (MIN. RISE 2.4M)   - APPLICATION – BUNGALOWS, PRIVATE VILLAS, PENTHOUSE.   - CAR SIZE – 850W * 1200D * 2000H   - DOOR OPENING – 800W * 1900H
	ㅇ 제품명: Schindler 5300 IN (Schindler)  ㅇ 특징   - Capacity: 400/535/630/800/1000/1150kg(5-17 passengers)   - Rated speed 1/1.5/1.75m/s   - Travel height Max. 75m (max. 25stops)   - Door: 800/900/1000㎜(W)X2100㎜(H)   - Control: Down collective and selective collective control   - Drive: Gearless/frequency-controlled   - Door opening:  Center opening/Telescopic opening   - Interior: Laminate and stainless steel
	ㅇ 제품명: Glass Elevators(인도 중소기업)  ㅇ 특징   - Vibration free   - Noiseless operation   - Lower energy consumption   - Micro stroke buttons with elegant look   - Electronic controllers   - Solid state floor selector ensures total reliability

☐ 경쟁기업 동향

 ○ 인도 엘리베이터 시장에 진출한 대형 기업으로는 오티스(Otis)사, 쉰들러(Schindler)사, 코네(Kone)사, 후지텍(Fujitec)사, 히타치(Hitachi)사, 존슨(Johnson)사 등이 있으며, 도시화 및 사회의 고령화에 따라 엘리베이터시장은 점차 확대되고 경쟁도 치열해질 것으로 전망됨.

  - 연간 10% 이상의 꾸준한 시장성장률을 보임.

엘리베이터 관련 기업

기업명	세부사항
	- 기업명: Kone India(핀란드)  - 지역본부: 첸나이  - 1910년도 설립, 주요 엘리베이터 기업 중 하나로 인도에 진출한 지 25년 이상 됐으며 약 3000명이 근무 중임.  - 홈페이지: http://www.kone.com/en/
	- 기업명: Fujitec India(일본)  - 지역본부: 뭄바이  - 1948년도 설립, 인도에는 2004년 첸나이에 진출했으며 주로 엘리베이터, 에스컬레이터 및 무빙워크 설치, 관리서비스 등 제공  - 홈페이지: www.fujitecindia.com
	- 기업명: Otis Elevator Company(일본)  - 지역본부: 첸나이  - 1853년도 설립, 전 세계 약 150개국에 진출하고 인도에는 약 15만 명의 직원이 있음.  - 홈페이지: www.otis.com/site/in/
	- 기업명: Mitsubishi Electric(일본)  - 지역본부: 구르가온  - 1921년도 설립, 전자 및 전기 장비 제조업체로 인도에는 1950년도에 진출했으며 엘리베이터 및 에스컬레이터 제조를 포함해 다양한 장비를 제조 중임.  - 홈페이지: http://www.mitsubishielectric.asia/india/
	- 기업명: Schindler Elevators(스위스)  - 지역본부: 뭄바이  - 1874년도 설립, 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 제조사로 전 세계 대표 기업임.  - 홈페이지: http://www.mitsubishielectric.asia/india/

☐ 수입 동향

 ○ 인도의 엘리베이터(HS Code 8428) 수입은 FY 2012/13 8392만 달러 규모로 지난해 인도 경제악화로 인해 2011년, 2012년도에 비해 4.19% 하락함.

  - 대중국 수입이 1690만 달러로 가장 높으나 전년 대비 20.71%가량 하락하는 등 지속적으로 하락세를 보이고 독일, 미국 등 역시 하락세를 보임.

 ○ 한편, 2013년(1~9월) 대한국 수입량은 1187만 달러로 전체 2위를 기록했으며 전년 대비 644.61%가 상승하며 한국 제품에 대한 수요가 급격히 상승함.

 ○ 전체는 중국, 한국, 독일, 일본, 이탈리아, 미국, 핀란드, 영국 순이며, 특히, 한국은 644.61%, 핀란드는 534.66%로 큰 상승을 보임.

☐ 시사점

 ○ 인도의 주택시장이 더욱 커지고 있어 앞으로 고층형 아파트 단지가 늘어설 것임. 이에 따라 엘리베이터의 수요가 증가할 것으로 기대됨. 또한, 델리, 뭄바이, 첸나이, 하이데라바드, 벵갈루루 등지에 고층 빌딩이 많이 들어서 있으며 현재도 프로젝트가 진행 중이므로 앞으로 시장 기회가 커질 것으로 예상됨.

  - 인도인 역시 세련된 현대식 건물을 선호해 낙후된 건물의 재건설 붐이 일고 있음. 이러한 프로젝트로 시장성은 더 성장할 것

 ○ 엘리베이터 부품, 엘리베이터 관련 전자기술 역시 시장 진출성이 있을 것으로 예상되므로 관련 전시회에 많이 참가해 인도 현지인에게 한국 제품을 소개하는 기회를 많이 가져야 함.

자료원: 프로스트앤설리번, 유로모니터 등 유관기관 보고서, Times of India 등 신문사설 및 각 사 홈페이지 등 벵갈루루 무역관 전체 의견 종합