◇ 신한금융투자
LG전자(066570)
-LTE폰 경쟁력 확보와 피처폰의 대대적인 구조조정에 따른 MC사업부 턴어라운드로 수익구조 크게 개선
-1분기 에어컨 사업 성수기 진입, 휴대폰 사업 BEP 유지, 태양광 적자 축소 등 전사업부의 실적 개선 지속 예상
원익머티리얼즈(104830)
-주요 반도체 및 디스플레이 업체를 고객사로 확보한 가운데 고객사 설비투자 및 미세화 공정 확대에 따른 수혜
-AMOLED용 특수가스 매출증가가 기대되며 2공장 설립을 진행하고 있어 생산량 증대에 따른 성장 모멘텀 부각
◇ 대신증권
현대건설(000720)
-경쟁사 대비 뛰어난 발전소 시공 능력을 갖고 있어 신규 발전소 수주가 기대됨
-중동의 인프라 시장이 2012년부터 본격적으로 확대될 것으로 전망되어 현대건설의 경쟁력이 부각될 전망
두산중공업(034020)
-2012년 유럽의 재정위기 가운데에서도 11조원 이상의 해외 수주가 가능할 것으로 전망
-일본 대지진 이후 축소된 원전 수주 기대감이 다시 높아지고 있어 당사의 매력이 높아질 전망
LG상사(001120)
-E&P부문에서 가시적인 성과 시현 중이며 2013년 이후 한 단계 레벨업 가능
-기업가치를 훼손할 수 있는 각종 위험 요인이 제거됨
LIG손해보험(002550)
-자동차 보험 손해율의 구조적 개선과 효율적인 비용 집행의 성과가 가시화되고 있음
-경쟁사와의 벨류에이션 겝 축소가 2012년 상반기에 본격화될 것으로 전망
고려반도체(089890)
-cash-cow 역할을 하는 solder ball attach장비는 지속적인 업그레이드를 통해 매출성장 지속할 것으로 예상
-laser sealing 장비, 커팅 장비등의 laser 관련 매출 성장세가 두드러질 것으로 예상
CJ CGV(079160)
-흥행컨텐츠와 직영관람객수 증가로 4분기 실적 호전 및 중국 진출 사이트와 국내 자회사 실적 개선 전망
-2012년예상 EPS 기준 현재 PER이 9.3배 수준으로 PER band 하단을 하향 이탈한 저평가 상태
슈프리마(094840)
-가격경쟁력 확보로 2012년부터 미국 진출 본격화될 것으로 예상
-20여개국에서 2012년 이후 총선, 대선 준비함에 따른 전자투표 시스템 구축사업이 활발히 이뤄질 것으로 예상되 동사의 매출성장에 기여할 것으로 예상
팅크웨어(084730)
-통신형 네비게이션 및 순정 차량용 네비게이션 시장인 Before Market으로 진입 가능성 증가
-블랙박스 보급 증가에 따라 매출 증가 예상 (2010년 29억,2011년 180억, 2012년 350억 예상)
-중국에 네비게이션 공급계약 체결 & 오토바이용 네비게이션출시 예정
서원인텍(093920)
-휴대폰부자재 사업의 높은 영업이익률과 중동지역 와이브로/LTE 단말기 사업의 수익성 개선
-해외법인(베트남)의 실적개선과 GCT(나스닥 상장예정) CB 매각 차익 기대
◇ 삼성증권
와이솔(122990)
-삼성전자 휴대폰 판매 증가로 동사 SAW Filter 및 GPS 매출 확대 예상
-LG전자 및 중국 Huawei, ZTE 등 고객선 다변화 지속되며 매출 확대 기대
-SAW Filter 생산능력, 현 월간 1.8억 개에서 올해 말 월 2.4억 개로 확충 예정
현대모비스(012330)
-성장성과는 무관한 과매도 국면 이어지며 저평가 메리트 부각
-현대/기아차 판매량 증가에 따른 부품 수요 증가
한화케미칼(009830)
-태양광산업 내 한계기업 구조조정에 따른 반사수혜 예상
-중국 경기 회복에 따른 PE, PVC 가격 상승 전환
삼성전자(005930)
-D램과 낸드플래시 등 반도체 분야의 절대적 기술 우위 보유
-삼성모바일디스플레이(SMD)를 통한 AMOLED 시장 선점
◇ 우리투자증권
대덕GDS(004130)
-동사는 2012년 FPCB Capa증설효과로 인한 외형 성장이 지속될 전망이며, Metal PCB 거래선 확대 및 스마트폰 MLB 가세 등으로 수익성 개선세도 이어질 전망
-최근 스마트폰, LED TV 등의 판매량 증가로 동사의 관련 PCB제품의 매출증가세가 이어지면서 올해 매출액 4,700억(+14% y-y)과 영업이익 400억(+48% y-y)을 기록할 전망(fnguide 기준)
케이피케미칼(064420)
-최근 면화가격이 바닥을 다지는 모습을 나타내고 있고, 면화가격의 대체제인 PTA 가격도 2010년 수준까지 하락이후 반등세를 나타내는 가운데 수요도 점진적으로 회복될 것으로 기대됨에 따라 동사의 실적개선 가능성도 높아지고 있음
-동사의 주력제품인 PTA, PX 뿐만 아니라 OX, Benzene 등 기타 제품들의 스프레드 또한 전분기 대비 마진 상승폭을 확대시키고 있어 동사의 1/4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 1,786억원(8.6%, QoQ), 504억원(1,580.5%, QoQ)에 이를 전망(FnGuide 컨센서스 기준)
◇ 하나대투증권
고려아연(010130)
-세계경기의 점진적인 회복 기대 및 유로 금융위기 해소 기대감에 따른 비철금속 가격 반등세로 수혜 전망
금호석유(011780)
-중국 춘절 이후 합성고무가격 상승 및 출하량 확대 등으로 1분기 실적 증가가 기대됨
LS산전(010120)
-경기방어적 사업군으로 경기 둔화에도 실적 안정적. 해외신규사업 및 기존사업의 마케팅 강화로 성장 전망
원익머트리얼즈(104830)
-반도체 제조 공정용 특수가스 전문 업체로, 올해부터 OLED 공정용 특수가스 매출 가시화로 고성장세 예상됨
조이맥스(101730)
-자회사인 아이오엔터의 “로스트사가” 매출이 꾸준히 증가하고 있으며 올해 중국 진출 등의 모멘텀을 보유
◇ 한양증권
한국타이어(000240)
-최근 천연고무 가격은 1개월간 크게 상승해 투자심리가 다소 위축됐으나 내달 이후 가격 둔화가 예상되며 타이어 생산량이 증가되는 만큼 관심을 기울일 시점임.
-올해 동사는 가격인상을 탄력적으로 진행할 예정이며 신흥시장 투자 확대로 매출액 증가와 영업이익률 개선이 동시에 진행될 것으로 예상됨
◇ 이트레이드증권
현대제철(004020)
-안정적인 제품 포트폴리오 보유, 매출비중 봉형강 및 열연 각각 38%, 41%
-2012년 기계, 자동차 및 건설 수요 성장전망에 따라 봉형각 M/S 1위 업체인 동사에 수혜 전망
태광(023160)
-4분기 실적 전망은 수주 817억원, 매출 820억원, 영업이익률 15% 이상 달성할 전망.
-1월 수주실적은 300억원 이상될 전망이며 2월 역시 300억원 넘어설 것으로 예상됨.
-화전공장 생산설비 증설은 올해 4월이면 모두 끝날 것으로 예상되며 케파는 500억 증가 예상.
-작년 12월 말 기준 카본비중 65%, 스텐레스 비중 28%이며 올해는 카본비중 55%, 스텐레스 비중 35%로 변동 기대.
세방전지(004490)
-판가와 원재료 스프레드 확대에 따른 이익 증가로 인한 4Q 어닝서프라이즈 매출 2,650억원(+15.1% QoQ)에 영업이익465억원(+54.8% QoQ) 으로 사상 최대 실적 예상.
-지속적인 CAPA 확대로 내년에도 지속 성장 가능.
-필수소모품인 납축전지 수요는 지속 가능.
기신정기(092440)
-2012년 2~3월 LG전자 생산기술원 금형기술센터(평택) 완공에 따른 중대형 MOLD BASE 수요 증가 기대.
-스마트폰용 MOLD BASE 수요 사상최대.
◇ 유진투자증권
GS(078930)
-공급 과잉 우려가 완화되면서 벨류에이션 매력 확대. 정유 업체 주가 상승 국면
-정제마진, PX 마진 개선으로 1분기 실적 개선 속도 빠를 전망
-하이마트 인수설 등의 지주 회사 할인 요인 해소 되면 저평가 매력 부각 가능
서울반도체(046890)
-LED업체 중 다양한 거래선 확보와 조명 비중이 가장 높음. 필립스와 특허 공유로 인해 시장 확대에 유리한 입지
-LCD TV 시장에서 독자적인 제품 개발로 성장 모멘텀 확보
-저가형 LED 매출 확대 수혜. 중국과 런던올림픽 수요 증가로 LED 매출 회복
<증권사 추천 제외 종목>
◇ 신한금융투자
LG디스플레이(034220) : 수익실현
한올바이오파마(009420) : 시세부진
◇ 대신증권
KB금융(105560) : 기간경과
대림산업(000210) : 기간경과
씨티씨바이오(060590) : 기간경과
엔씨소프트(036570) : 기간경과
플렉스컴(065270) : 적정수익율시현
하이록코리아(013030) : 적정수익율시현
미래컴퍼니(049950) : 적정수익율시현
에스원(012750) : 기간경과
두산(000150) : 기간경과
◇ 삼성증권
루멘스(038060) : 종목교체 차원에서 편입제외
GS건설(006360) : 종목교체 차원에서 편입제외
골프존(121440) : 종목교체 차원에서 편입제외
현대제철(004020) : 이익실현 차원에서 편입제외
◇ 우리투자증권
풍산(103140) : 단기 급등으로 적정 수익률을 달성하여 제외
태광(023160) : 적정수익률 달성으로 제외
◇ 하나대투증권
CJ제일제당(097950) : 시세부진
OCI머티리얼즈(036490) : 시세부진
NHN(035420) : 시세부진
풍산(103140) :차익실현
LG전자(066570) : 차익실현
◇ 한양증권
GS건설(006360) : 종목교체
◇ 현대증권
제일모직(001300)
◇ 이트레이드증권
이라이콤(041520)
성광벤드(014620)
기아차(000270)
현대해상(001450)
◇ 유진투자증권
현대중공업(009540)
호남석유(011170)
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