|
1. 이란 서비스 시장 특성
가. 이란 서비스 산업 시장규모
ㅇ 이란중앙은행(CBI) 연간 보고서에 따르면, 이란 서비스업 부문은 2014/15년도에 10,807조 리알(약 3000억 달러)을 기록했으며, 해당 수치는 국민총생산 53.8% 정도를 차지
- 2014/15년도에 서비스업, 제조 및 광산업 및 석유산업이 국민총생산 성장에 가장 많이 기여한 산업이었으며, 서비스업의 경우 성장률의 약 1.5%를 차지하며 가장 높은 수치를 보임.
ㅇ 이란은 서비스 부분에서 사용하는 지출이 GDP의 약 40%이며, 대부분 군 예산, 정부 급여, 사회복지를 포함한 정부 관련 지출
- 주요 서비스업으로는 공공서비스(교육 포함), 상업, 개인서비스, 전문서비스 및 관광업
자료원: 이란중앙은행 연간 보고서
ㅇ EIU는 이란 서비스업은 2021년까지 7% 수준까지 성장할 것으로 예측했으며, 아래 표에서는 각 산업별 GDP 예상치를 나타냄.
이란 경제 성장률(%) | ||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
GDP | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | 5.9 |
Private consumption | 2.6 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.5 |
Government consumption | - 0.4 | 4 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.9 |
Gross fixed investment | 6.3 | 10.1 | 11 | 7 | 7.1 | 7.7 |
Exports of goods & services | 18 | 9.5 | 6.1 | 5.5 | 6 | 6.6 |
Imports of goods & services | 15.9 | 15 | 11.9 | 8 | 8.6 | 9.7 |
Domestic demand | 3.1 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 6 | 6.5 |
Agriculture | 1 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
Industry | 4.5 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 5 |
Services | 0.6 | 5 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 7 |
자료원: EIU
자료원: 국제무역위원회
나. 서비스 산업 구조
ㅇ 이란 서비스산업은 주요 6개 산업으로 구성되며 무역, 레스토랑과 호텔을 포함한 부동산, 전문 서비스업이 가장 큰 부분을 차지함.
(단위: 달러) | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2013/14 | 2014/15 | Percentage change 2013/14 | Share (percentage) 2014/15 |
Services | 2,590,175 | 3,142,750 | 3,798,693 | 4,930,060 | 5,811,277 | 29.8 | 17.9 | 52.8 | 53.8 |
Trade, restaurant and hotel | 641,781 | 877,349 | 1,064,238 | 1,361,692 | 1,618,251 | 28 | 18.8 | 14.6 | 15 |
Transport, Storage, Communication | 455,737 | 510,053 | 620,582 | 791,150 | 998,738 | 27.5 | 26.2 | 8.5 | 9.2 |
Financial and monetary institution services | 184,213 | 211,832 | 273,762 | 268,931 | 229,395 | -1.8 | -14.7 | 2.9 | 2.1 |
Real estate, specialized and professional services | 676,059 | 824,903 | 1,004,185 | 1,384,695 | 1,619,698 | 37.9 | 17 | 14.8 | 15 |
Public services | 458,046 | 518,415 | 597,818 | 805,110 | 963,110 | 34.7 | 19.6 | 8.6 | 8.9 |
Social, personal and household services | 174,341 | 190,197 | 238,108 | 318,482 | 382,085 | 33.8 | 20 | 3.4 | 3.5 |
자료원: 국제무역위원회
자료원: 국제무역위원회
다. 이란 서비스 교역 현황
ㅇ 이란 서비스산업은 대이란 경제제재로 경상수지 적자를 기록해왔음. 다만, 향후 경상수지의 적자는 지속적으로 감소할 것으로 예상됨.
- 현 경상수지의 주된 요소들 중 서비스 수지는 올해 증가했으나 흑자폭은 감소했고, 상품수지, 수입수지 및 경상이전 수지의 흑자 또한 감소함.
ㅇ 수송업, 건설업, 보험 및 연금을 제외한 모든 다른 분야의 서비스업은 적자를 기록. 이란중앙은행에 따르면, 이란 서비스 수지는 2014/15년도에 69억8500만 달러 적자를 기록
- 2013/14년도와 비교했을 때 1% 감소. 해당 수치는 최근 8년 동안 가장 낮은 수치였으며, 2014/15년도에 서비스 관련 수입·수출은 95억8100만 달러와 165억6600만 달러로 6.5%와 2.7%를 기록함.
List of services trade balance, Islamic Republic of Iran (단위: 천 달러) | ||||
Service label | Balance in value in 2011 | Balance in value in 2012 | Balance in value in 2013 | Balance in value in 2014 |
All services | -9,771,000 | -7,306,000 | -7,137,000 | -6,985,000 |
Memo item : Commercial services | -9,083,000 | -6,622,000 | -6,511,000 | -6,337,000 |
Transport | -162,000 | 452,000 | 795,000 | 426,000 |
Travel | -7,427,000 | -5,480,000 | -5,898,000 | -5,450,000 |
Construction | 327,000 | 13,000 | -44,000 | 79,000 |
Insurance and pension services | 29,000 | 16,000 | 16,000 | 18,000 |
Financial services | -455,000 | -490,000 | -351,000 | -365,000 |
Charges for the use of intellectual property n.i.e. | -173,000 | -149,000 | -137,000 | -144,000 |
Telecommunications, computer, and information Services | -457,000 | -378,000 | -353,000 | -370,000 |
Other business services | -642,000 | -517,000 | -463,000 | -465,000 |
Personal, cultural, and recreational services | -123,000 | -88,000 | -75,000 | -65,000 |
Government goods and services n.i.e. | -688,000 | -684,000 | -626,000 | -648,000 |
자료원: ITC, UNCTAD, WTO trade in services database based on National source statistics
라. 이란 서비스업종 외국인투자(인바운드) 동향
ㅇ 2016년 1월 16일 대이란 경제제재가 해제됨으로써 금융 서비스, 전자제품 및 재생 에너지를 포함한 다양한 산업에서 많은 해외 투자가 가능케 됨.
- 경제제재 해제 이후 대이란 주요 투자국은 한국과 독일이었으며, 양국은 총 21억5000만 달러 자본을 투자한 것으로 추정됨.
ㅇ 2013년도에 이란은 3개의 FDI 프로젝트를 시작했으며, 2014년에 8개, 2015년에는 추가로 9개를 시작함. 2016년 1/4분기에 이란은 22개의 FDI 프로젝트를 체결한 것으로 나타남.
ㅇ 2015년 1분기에서 2016년 1분기 사이 증가된 대이란 해외투자는 중동의 전반적인 해외투자와 비슷한 상황이나, 전년동기대비 15.24% 증가함.
- 2015년도 1분기, 이란은 대중동 FDI 유치에 있어서 시리아와 함께 마지막 순위에 있었으나, 2016년에는 중동 12개 국가 중 3번째로 아랍에미리트와 사우디아라비아 다음에 위치함.
· 테헤란은 2016년 1분기에 총 FDI 투자 중 36.36%를 유치했으며, 2013년 대비 대이란 FDI 유치가 40.47% 상승
3. 주재국 진출유망 서비스 분야
ㅇ 에너지 분야, 관광, 소비재, 건설 및 자동차에 대한 관심이 범세계적으로 증가하고 있는 추세인 것처럼, 이란 또한 석유 ·가스 산업뿐만 아니라 관광업에도 관심이 증대되고 있음. 이에 직·간접적으로 해당 산업과 관련된 서비스 분야는 유망할 것으로 예상됨.
- 2014/15년도에 관광, 수송 및 건설 서비스가 서비스 분야에서 가장 큰 비중을 차지함.
· 관광(53.9%), 수송(17.3%), 건설서비스(9.4%)
□ 수송·건설서비스
ㅇ 이란의 수송업은 대이란 경제제재 등으로 현재까지 발달이 매우 더딘 상태이나, 유럽과 중앙아시아의 중간에 위치한 지정학적 유리함으로 향후 해당 산업 발달이 기대되는 분야
- 이란과 독일은 2016년 10월 24일 운송 부문에서 협력을 위한 6개 제안서에 공동 서명했으며, Siemens사는 MAPNA 그룹과 디젤 전기 기관차의 부품을 제공해주기로 합의한 바 있음.
- 러시아와 중국 기업들은 대이란 경제제재 기간 중 유럽 등 경쟁국이 철수한 시장에서 강력한 입지를 구축
- 아랍, 프랑스, 터키 회사 등 또한 관련 산업 진출 및 시장 재진입에 관심을 표명하고 있음. 이란 주변국인 오만과 카타르 등에서도 시장 진입을 시도하고 있으며, 해당 시장은 2015년 1.0%, 2016년 4.0%, 2010~2014년 평균 3.1% 성장한 것으로 추정됨.
□ 물류서비스
ㅇ 이란의 물류 네트워크는 경제제재 및 보수정권 하에 심각한 투자 부족과 운송 인프라 확장 및 최신화 관련 전문지식 및 기술을 보유한 외국인력 추방에 따라 막대한 피해를 입음.
ㅇ 또한, 운송 및 항공 운송 분야에 대한 투자 부족으로 무역업에도 피해를 미쳤으며 안전문제도 발생한 바 있음.
- 이란 항공사들은 경제제재로 인해 필요한 부품 수입이 불가능했고, BMI 물류 리스크 지수에서 53.3점/100점을 기록함.
- 해당 수치는 19개 MENA국 중 10위에 해당
ㅇ 이에 따라, 이란 정부는 제6차 5개년 개발계획(2016.3.~2021.3.) 상에서 이란 물류 인프라에 대한 투자 및 지리적 위치를 활용해 중동 물류허브로 도약하겠다는 계획을 수립 및 추진 중에 있음.
□ 관광·여행서비스
ㅇ 이란 관광업은 경제제재와 이란 정부의 여행비자 발급 관련 자체적인 규제로 상당히 제한돼 왔으나, 대이란 제재 이후 유럽 등으로부터 관광객이 많아짐에 따라 이란 관광산업은 점차 호황이 될 것으로 예상됨.
- 다만, MENA 지역의 주요 관광시장이 되기 위해서는 관광 관련 인프라가 열악함에 따라 향후 관련 산업 개발 및 투자가 필요할 것으로 보임.
ㅇ 현재 이란 국제공항(이맘호메이니 공항)의 노후화 등에 따라 관련 투자 및 개발이 진행 중에 있고, 지역 공항(이스파한, 타브리즈, 마샤드, 쉬라즈)과 함께 여객기 및 이용객 수용량을 증대시킬 계획을 보유하고 있음.
ㅇ 핵협상 타결 이후 2016년도에 Accor Hotel사는 이란에 최초로 진출한 국제 호텔사이며, 테헤란 이맘 호메이니 공항에 2개 호텔(IBIS, Novotel) 오픈
- 또한, 아랍에미리트 ‘주메이라 그룹’ 및 스페인 ‘멜리아’를 비롯한 각국 호텔사가 이란에 진출 및 호텔 건설을 시도 중에 있음.
ㅇ 이란 정부는 2025년까지 2000만 명의 여행객을 유치하는 것을 목표로 함. 이에 따라, 2016년 초 전자 비자 시설을 도입했으며, 비자 절차를 간편하게 하는 동시에 58개국 이란 방문 관광객을 대상으로 30일 체류비자 발급을 시작함.
- 대이란 여행 빈도는 예측기간 동안 연평균 4%대로, 2020년까지 650만 여행 횟수를 기록할 것으로 예상됨.
· 다만, 앞서 언급했다시피 이란은 대량의 방문객을 받아들일 수 있는 숙박시설 등 인프라를 구축하지 못하고 있으며, 이란을 경유해 다른 지역으로 가는 항공 운송 연계도 미미할 뿐만 아니라 규제 문제도 있음.
ㅇ 반면, 이란 MICE 관광도 상당한 잠재력을 지니고 있음. 항공, 산업 기계, 석유와 가스, 요식업 등의 투자자들은 이란을 향하고 있고, 프랑스·이탈리아·중국·인도·독일·영국·러시아 등 국가에서 대이란 투자 기회를 타진 중에 있음.
4. 주요 전시회 등 일정 및 관련 협회 등 리스트
ㅇ 서비스산업 관련 전시회 및 박람회(해당 전시회는 gep.or.kr 등에서 확인 요망)
- 제21회 국제 전자제품, 컴퓨터 및 전자 상거래 박람회(Iran Elecomp 2015), 12월 14~17일
- 제13회 국제 운송 및 도시 서비스 박람회, 2015년 10월 30일~11월 2일
- 제14회 국제 운송 및 도시 서비스 박람회, 2015년 10월 27~30일
- 제9회 국제 물류, 서비스, 장비 매장 및 체인점 박람회, 2016년 1월 2~5일
- 제4회 국제 철도 운송, 관련 산업 및 장비 박람회, 2016년 5월 15~18일
- 제9회 국제 환전, 은행, 보험 박람회(IRAN FINEX 2016), 2016년 7월 10~13일
- 제16회 국제 빌딩 및 건설업 박람회, 2016년 8월 12~15일
- 제17회 국제 통신사, 정보 기술 및 해결책 박람회(IRAN TELECOM 2016), 9월 25~28일
- 제24회 국제 음식, 음료 및 환대 무역 박람회, 2017년 5월 22~25일
- 제4회 국제 물류, 생산 및 공급, 분배 박람회(IRAN LOGEX 2017), 2017년 1월 24~27일
- 제7회 국제 수공예품 박람회, 2017년 2월 15~18일
ㅇ 서비스산업 관련 현지 협회 및 정부기관
① Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization
- Tel: +98-21-6602-7637
- Fax: +98-21-6106-3740
- Website: www.ichto.ir
- Email: info@ichto.ir
- Address: Yadegare Emam St., Azadi St., Tehran, Iran
② Iran Health Insurance Organization
- Tel: +98-21-2284-4757
- Fax: +98-21-2285-3853
- Website: ihio.gov.ir
- Email: info@ihio.gov.ir
- Address: No. 8, Meshkani St., Shahrzad Blvd., Ghoba St., Fatemi St., Tehran, Iran
③ Social Security Organization
- Tel: +98-21-8897-5214
- Fax: +98-21-8895-2401
- Website: tamin.ir
- Email: info@tamin.ir
- Address: 1st branch, No. 18, Rahi Moayeri St., Fatemi St., Tehran, Iran
④ National Post Company of Iran
- Tel: +98-21-8853-2387
- Fax: +98-21-8853-2387
- Website: Post.ir
- Email: info@post.ir
- Address: 3rd floor, Central building of Post Co., No. 267, Beheshti St., Tehran, Iran
⑤ Road Maintenance and Transportation Organization
- Tel: +98-21-8449-0000
- Fax: +98-21-8449-0000
- Website: rmto.ir
- Email: info@rmto.ir
- Address: No. 17, Dameshgh St., Felestin St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran
⑥ Civil Servants Pension Organization
- Tel: +98-21-8895-4405
- Fax: +98-21-8896-3602
- Website: cspf.ir
- Email: info@cspf.ir
- Address: No. 61, Jahad Sq., Fatemi St., Tehran, Iran
⑦ National Organization for Civil Registration
- Tel: +98-21-6674-6466
- Fax: +98-21-6670-9333
- Website: sabteahval.ir
- Email: un@sabteahval.ir
⑧ Ministry of Rodads & Urban Development
- Tel: +98-21-8864-6130
- Fax: +98-21-8825-9977
- Website: www.mrud.ir
- Email: info@mrud.ir
5. 현지 정부의 서비스산업 지원정책
ㅇ 별도의 서비스산업 지원정책은 존재하지 않으나, 이란의 경우 외국인 투자법(FIPPA)이 존재하며, OIETAI(이란 투자청)에서 관련 외국인 투자 허가 발급을 위한 절차 및 행정 등 서비스를 제공하고 있음.
ㅇ 이란 정부는 이란이 내년에 최대 500억 달러의 국제 투자 및 금융을 유치가 가능하다고 전망하고 있으며, 해당 투자금액의 대부분은 석유, 가스 및 운송업에 투입될 것으로 예상됨.
6. 시사점
ㅇ 이란의 경우, 해당 산업은 앞으로 장래가 기대되는 산업 중 하나임. 그러나, 기반시설 및 투자금 부족, 저유가 기조, 정부재정 축소 등 대내외적 요인으로 활발한 성장을 이루지 못하고 있음.
ㅇ 향후 유가가 60~70달러 이상 반등하고 외국투자 자본의 유입이 원활히 이루어질 시 관련 서비스산업 발전 속도는 탄력을 받을 것으로 예상됨.
- 현재까지 서비스 자체에 익숙하지 못한 일반 시민들 또한 인식 개선 및 서비스산업의 중요성을 점진적으로 인지하고 있어, 우리 기업의 경우 장기적 관점에서 관련 산업 현지 진출에 관심을 가질 필요가 있을 것으로 보임.
· 일부 부유층을 제외한 일반 시민의 경우 현재 서비스산업에 대한 민감도가 떨어지는 경향을 보이고 있고, 사업상 필수적 요소로 인식하지 못하고 있음.
자료원: ITC, UNCTAD, WTO, EIU, 이란중앙은행 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합
< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >