<p><b>2Q21 Review: 영업이익 +15.0% YoY</b></p><p> </p><p>동사의 2Q21 연결 실적은 매출액 276억원(+7.8% yoy), 영업이익 83억원(+15.0% yoy), 순이익 64억원(+11.7% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 270억원, OP 74억원)를 상회(OP +11.4%)한 것이다. 참고로 동사의 실적은 2분기에 집중(12 월 결산 법인의 사업보고서가 3월말까지 제공되고, 이를 기반으로 4~6월에 기업평가를 진행하는 경우가 많기 때문. 2020년의 경우 2분기가 연간 영업이익의 51% 기여)되어 있기 때문에 이번 실적인 연간 실적을 가늠할 수 있을 것이다.</p><p> </p><p>2Q21 별도기준 매출액은 218억원(+7.3% yoy), 영업이익 71억원(+8.7% yoy)이고, 자회사 나이스디앤알(지분 67.4% 보유, 장부기장 자동화 서비스·시장 및 여론 조사)의 실적은 2Q20 Sales 53억원, OP 7억원 → 2Q21 Sales 58억원, OP 11억원으로 개선되었다.</p><p> </p><p>동사의 본업인 기업평가 부문에서는 TCB(기술신용평가: 기술력을 가진 기업에게 여신/투자 등의 금융서비스를 지원하기 위함, 2017년 3월 사업 시작)의 고성장이 유지되고 있다. 향후 체크포인트는 코로나19로 인한 기업활동이 다시 활성화되어 1)민간부문 신용평가 (대기업↔중소기업: 거래 리스크를 최소화하기 위한 목적), 2)공공부문 신용평가(조달청 입찰기업 대상: 시설공사 or 물품납품 100억원 이상일 경우 신용평가등급 제출 의무화)에서 어느 정도 성장성이 확보되는 지가 중요하다.</p><p> </p><p>이베스트투자증권 정홍식</p>
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