파라과이 과일 및 야채 주스 시장 동향 - 2017년 1~2월 수입규모 70만 달러로 전년동기대비 8% 성장 - - ‘건강 식품’에 대한 관심 증가로 한국산 건강음료제품

[수봉]

파라과이 과일 및 야채 주스 시장 동향

2017-03-17 Luis Bernardo Recalde Ramirez파라과이아순시온무역관

- 2017년 1~2월 수입규모 70만 달러로 전년동기대비 8% 성장 -

- ‘건강 식품’에 대한 관심 증가로 한국산 건강음료제품 진입 기회 확대 -

□ 주스 생산 시장 개요

  ㅇ 국내 생산 및 수출

    - 파라과이 과일 및 야채 주스 시장은 매년 성장 추세를 보이고 있으며 현지 생산 기업이 다수 존재함. 2016년 파라과이 주스(HS Code 2009) 수출은 전년대비 30.4% 증가한 493만 달러를 기록했음. 2017년 1~2월 기준 수출 금액은 73만 달러로 전년동기대비 54.2% 증가했음.

    · 주요 수출국으로는 네덜란드, 아르헨티나, 몰타, 키프로스 등이 있으며, 한국에도 소규모로 파라과이 주스 제품을 수출하고 있음.

    - 2016년 기준 파라과이 주스 판매량은 약 6000만 리터에 달했으며, 연간 매출액은 약 1억1000만 달러를 기록했음. 파라과이 주스 판매 시장은 매년 5~10%가량의 성장세를 보임.  

    - 파라과이 주요 주스 생산 및 수출 기업으로는 FRUTIKA, TROCIUK, 그리고 BEBIDAS DEL PARAGUAY 등이 있음. 이외에도 소규모 주스 생산업체가 다수 존재하나 수출은 하지 않고 내수 판매만 하고 있음.

□ 주스 수입시장 동향

  ㅇ 수입 규모

    - 현지 생산제품 수요가 매우 높은 편이나, 국내 수요를 충족시키기 위해 수입도 많이 하고 있음.

    - 2016년 주스 수입은 285만 달러 규모로 전년대비 8.9%의 하락세를 보였으나, 2017년 1~2월 기준으로는 전년동기대비 7.8% 증가한 70만 달러를 기록하며 수입량이 회복세를 보이고 있음.

최근 3년간 파라과이 주스 수입 시장규모 및 성장률

                                                                                                                                                                     (단위: 천 달러, %)

2014년		2015년		2016년		2017년 1~2월
시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
1,447	52.6	3,125	116.0	2,848	-8.9	702	7.8

자료원: Penta Transaction Online

  ㅇ 주요 수입국가

    - 2016년 기준 주요 수입국은 브라질(66%), 아르헨티나(24%), 한국(5%) 등이며, 기타 국가에서는 소규모로 수입하고 있음.

    - 브라질 및 아르헨티나는 파라과이와 함께 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국으로, 파라과이와의 무역 시 무관세 혜택이 주어지고 있음.

파라과이 주스 주요 수입국가

                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2015년		2016년		2017년 1~2월		2016년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
	총계	3,125	116.0	2,848	-8.9	702	7.8	100.0
1	브라질	1,560	180.7	1,885	20.8	583	33.2	66.2
2	아르헨티나	796	41.9	686	-13.8	87	-30.3	24.1
3	한국	482	199.0	148	-69.2	25	-44.4	5.2
4	스페인	99	-	35	-63.7	0	-	1.3
5	일본	0	-	27	75,147.2	0	-	1.0
6	남아프리카공화국	17	-	20	12.1	5	-	0.7
7	미국	48	-44.3	17	-63.1	0	-	0.6
8	독일	16	-	13	-18.7	0	-	0.5
9	레바논	17	-37.8	8	-50.0	0	-	0.3
10	중국	37	-26.5	3	-89.5	0	-	0.1

자료원: Penta Transaction Online

  ㅇ 주요 수입업체

    - 수입업체 중에는 PARAGUAY REFRESCOS사가 2016년 기준 약 30%의 시장점유율로 1위를 차지하고 있음. 이어서 MERCADO PLUS S.A.(20%), ORIGAMI S.A(8%), APOLO IMPORT SA(7%) 등이 시장 점유율 상위를 차지하고 있음.

    - 한국 제품을 수입하는 R.C. S.A(3%)와 M. M. SRL(3%)은 각각 6위, 8위를 차지하고 있음.

파라과이 주스 주요 수입업체

                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

순위	수입업체	2015년		2016년		2017년 1~2월		2016년 점유율
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
	총계	3,125	116.0	2,848	-8.9	702	7.8	100.0
1	PARAGUAY REFRESCOS	670,382	110.7	864,674	29.0	142,393	-4.6	30.4
2	MERCADO PLUS S.A.	570,387	-	582,260	2.1	261,663	102.6	20.4
3	ORIGAMI  S. A.	4,646	-	219,928	4,633.7	39,556	13.5	7.7
4	APOLO IMPORT SA	138,069	754.1	203,310	47.3	85,407	41.9	7.1
5	TROCHE GUSTAVO	105,418	-0.8	164,119	55.7	11,598	-57.9	5.8
6	R. C. S.A	153,932	-	95,019	-38.3	9,953	-74.3	3.3
7	A.J. VIERCI Y CIA. SA	68,004	-3.8	94,659	39.2	33,651	-28.7	3.3
8	M. M. SRL	196,051	119.6	93,954	-52.1	15,286	-39.3	3.3
9	BRUMADO S.A.	36,318	-5.5	86,698	138.7	28,995	63.9	3.0
10	LA CAOBA SA	115,304	10.3	75,218	-34.8	10,229	20.7	2.6
11	DIMARO SRL	111,382	-49.9	73,625	-33.9	21,461	7.9	2.6
12	R.D.E. ICSA	128,368	94.0	55,249	-57.0	31,483	33.7	1.9

자료원: Penta Transaction Online

□ 제품 트렌드

  ㅇ 주요 브랜드

    - 현지에서 생산되는 제품 중에서는 FRUTIKA, WATT’S, PUROSOL, PURIFRU 등 다양한 브랜드가 존재함.

    - 수입품 중에서는 아르헨티나 브랜드가 인지도가 있으며 ADES, CITRIC, LA CAMPAGNOLA 등이 대표적인 브랜드임.

    - 한국 브랜드 주스인 OKF와 DELLOS는 파라과이 시장에 진입한지 오래되지 않았으나, 수입업체들의 전국적인 유통망 확보, 적극적인 마케팅 및 홍보 활동 등을 통해 빠르게 알려지기 시작했음.

    · 특히 건강식품에 대한 관심이 높아지면서 현지 주요 대형마트인 Stock, Superseis, Salemma 등에서도 한국 브랜드 주스가 판매되고 있음.

파라과이의 주요 주스 브랜드

순위	브랜드명	원산지	취급업체	사진
1	FRUTIKA	파라과이	FRUTIKA SRL
2	FRUGOS	파라과이	PARAGUAY REFRESCOS
3	PURIFRU	파라과이	TARUMA SAIC
4	ADES	아르헨티나	다수 수입자
5	CITRIC	아르헨티나	TROVATO CISA
6	OKF	한국	비공개
7	DELLOS	한국	비공개

자료원: 각 브랜드 홈페이지, SNS페이지

  ㅇ 시장 특성

    - 파라과이 소비자들은 전통적인 맛인 오렌지·자몽·감귤류 주스에 대한 선호도가 높은 편임. 이어서 사과, 망고, 그리고 복숭아 주스가 많이 판매되고 있음.

    - 최근 채식주의 및 비거니즘(Veganism) 확산에 따라 건강 식품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 야채 및 알로에 주스 제품의 시장점유율 또한 점차 증가하는 추세임.

    - 한편, 주스 생산 및 수입이 증가하면서 탄산음료 시장은 다소 감소세를 보임. 2016년의 경우 매출액이 약 1% 하락한 것으로 분석됨.

□ 수입관세

  ㅇ 수입관세

    - 과일 및 야채 주스에 대한 파라과이 수입관세는 14%이며 남미공동시장(MERCOSUR)에서의 수입은 무관세로 이루어짐.

HS Code	품목명	관세	부가세
2009	과일 및 야채 주스	14%	10%

 자료원: Mercosur External Common Tariff

□ 시사점

  ㅇ 현지 ‘건강 식품’에 대한 관심 증가로 한국산 건강음료 제품 진입 기회 확대

    - 한국 브랜드의 알로에 주스를 수입하는 업체들의 의견에 따르면 파라과이 소비자들은 한국산 알로에 음료를 건강에 좋은 제품으로 인식하고 있으며, 일반 음료보다 가격이 다소 높음에도 불구하고 판매가 잘되고 있음.

    - 최근 파라과이는 채식주의, 비거니즘(Veganism), 다이어트 등의 영향으로 ‘건강 식품’에 대한 관심이 증가하는 추세이며, 향후 무가당 과일이나 야채 음료 등의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

    - 따라서 다양한 종류의 건강 음료를 생산하고 있는 한국 기업들의 파라과이 시장 진입 기회도 확대될 것으로 보이며, 현지 기호에 맞는 ‘건강 음료’ 출시 및 시판 등을 통해 틈새시장을 개척할 필요가 있음.

  ㅇ 바이어들로부터의 독점권 요구시 신중한 결정 필요

    - 시장 자체가 매우 작은 파라과이 바이어들은 작은 내수시장에서의 경쟁을 최소화하기 위해 공급업체에 독점권을 요구하는 경우가 빈번하며, 독점거래를 철회하기 위해서는 특정한 사유가 있어야 함. 한편 복수의 바이어에게 제품을 공급하는 경우 브랜드(상표권) 등록 및 판매가격 등으로 인해 바이어 간 대립 관계가 형성될 소지가 있으므로, 독점권 부여에 대해서는 현지 시장 규모 등을 감안해 신중히 결정할 필요가 있음.

  ㅇ 한국 식품 인증관련 양국 간 협력 체제 구축 필요

    - 한국식품을 수입하는 대부분의 업체들은 한국 인증이 파라과이에 제대로 알려져 있지 않아 인증 취득 단계에서 어려움을 겪고 있다고 애로사항을 토로했음. 따라서 한국 관련 부처와 파라과이 식약청(INAN) 간 협력체계를 구축해야 함. 한국에서 인증을 받은 한국 제품의 경우 파라과이 식약청(INAN)에서도 빠른 인증 등록이 될 수 있도록 하는 등 허가 간소화 조치가 필요한 상황임.

자료원: 파라과이 관세청, Penta Transaction, 5Dias 일간지, ABC Color 일간지, 각 수입업체 홈페이지, KOTRA 아순시온 무역관