알리바바, 45억 달러 규모의 전환선순위채 발행 계획, 주가 급락
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알리바바, 45억 달러 규모의 전환선순위채 발행 계획, 주가 급락
2023년 7월 6일 상하이에서 열린 세계인공지능회의(WAIC)에서 알리바바 로고. (WANG ZHAO/AFP, 게티 이미지 제공)
베이징 시간: 2024-05-25 05:45
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[NTD뉴스, 베이징 시간 2024년 5월 25일] 알리바바는 지난 23일 홍콩증권거래소에서 총 원금 45억 달러 규모의 전환선순위채를 사모발행한다고 발표했다 . 지폐는 2031년에 만기될 것으로 예상됩니다. 이 소식이 나오자마자 알리바바의 주가는 홍콩과 미국 주식시장에서 급락했다 .
알리바바 전환선순위채 금리 는 연 0.25~0.75%, 만기는 7년, 최초 5년은 상환되지 않는 것으로 알려졌다 . 해당 채권에는 30%~35%의 전환 프리미엄이 적용됩니다. 본토 언론은 씨티그룹, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Barclays 및 HSBC가 거래 준비를 돕고 있다고 말했습니다.
발표에 따르면 알리바바는 해당 채권의 최초 구매자에게 원금 최대 5억달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이며, 채권 발행일로부터 13일 이내에 해당 옵션을 행사할 수 있다. 그날도 포함). 결과적으로 이번 거래로 최대 50억 달러의 자금이 조달될 수 있습니다.
발표문에는 채권 발행으로 조달된 순 자금이 다음 목적으로 사용될 것이라고 명시되어 있습니다. 1. 채권 발행 가격을 책정하는 동안 기존 주식 환매 계획에 따라 다수의 Alibaba American Depositary Shares를 환매합니다. 회사의 시간에 따라 기존 주식 환매 프로그램에 따라 추가 주식 환매 자금을 조달합니다. 3. 한도 제한 콜 거래에 들어가는 비용을 조달합니다.
공시에는 가격 제한 콜 거래의 상한 가격이 채권 발행 및 가격 책정 당일 미국 예탁 주식의 최종 거래 가격보다 100% 높을 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 본토 언론인 '월스트리트 인사이트'는 알리바바가 자사 주가가 약 100% 상승하기 위해 콜옵션을 매입할 것이라는 점에서 이해할 수 있다고 보도했다.
일반적으로, 한도가 있는 콜 거래는 채권 전환 시 잠재적인 주식 희석을 줄이고 전환된 채권의 원금을 초과하여 Alibaba가 지불해야 하는 후속 현금 지불을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
또한 Alibaba-SW가 발표한 발표에는 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 6-K를 제출했으며 회사는 2031년에 총 원금 금액이 미화 45억 달러에 달하는 전환선순위 채권을 발행할 계획이라고 언급되어 있습니다. . (청구서). 개정된 1933년 미국 증권법(증권법)에 따른 규정 144A에 따라 회사는 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 믿을 수 있는 사람과 증권법에 따른 미국 외 특정 개인에게 사모 공모를 실시할 계획입니다. . 해외 거래에 대한 규정 S.
또한, 회사는 채권의 최초 구매자에게 채권 발행일로부터 13일(포함) 이내에 행사 가능한 채권 원금 총액으로 최대 5억 달러까지 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 예상합니다.
해당 소식이 나온 뒤 알리바바의 홍콩 주식시장 주가는 한때 6.5% 이상 하락하는 등 급락했다. 5.24% 하락한 78.65위안으로 마감했다. 목요일 미국 증시에서 알리바바의 장중 주가는 80.94달러로 2.13% 하락했다.
(편집자: 리밍)