쿠웨이트 LED 조명시장이 열린다! - 신도시 및 기존 조명시설 LED로 교체 관심 - - 탄소배출 감소 및 백열등 유통금지 등 LED 수요 확대 정책 강화 –

[수봉]

쿠웨이트 LED 조명시장이 열린다!

2017-11-20 방재희 쿠웨이트 쿠웨이트무역관

- 신도시 및 기존 조명시설 LED로 교체 관심 - 

- 탄소배출 감소 및 백열등 유통금지 등 LED 수요 확대 정책 강화 –

□ LED 조명 수요 증가  

  ㅇ 전기세 인상으로 '고효율, 저전력, 장수명' 조명에 눈 돌리는 소비자들   

    - 쿠웨이트는 세계에서 1인당 전력 소비량이 가장 높은 국가 중 하나로, 세계은행에 따르면 1인당 에너지 소비량은 15,200kwh로 한국보다(10,469kwh) 높음.

국가별 전력소비량

(단위: Kwh)

순위	국가명	2010	2011	2012	2013	2014
1	아이슬란드	51,439	52,373	53,202	54,799	53,832
2	노르웨이	24,890	23,510	24,070	23,806	22,999
3	바레인	18,038	17,910	17,845	18,687	19,592
4	캐나다	15,269	15,642	15,320	15,718	15,541
5	카타르	14,821	14,761	15,462	14,445	15,309
6	핀란드	16,484	15,710	15,689	15,510	15,249
7	쿠웨이트	16,722	15,786	15,833	14,891	15,213
13	한국	9,716	10,129	10,305	10,384	10,496

 자료원: 세계은행

쿠웨이트의 전력소비량

    - 이처럼 높은 전력 소비의 주요 원인은 기후 환경, 인구 증가, 낮은 전기요금 등이며, 연중 6개월간 기온이 최저 30도, 최대 57도로 냉방을 위한 전력 소비가 높음. 매년 인구증가율 20% 이상으로 전력 소비가 지속적으로 증가하는 추세나, 낮은 전기요금(0.007달러, 가정용)으로 전기절약의 필요성이 크지 않았음.

    - 전력 소비가 증가로 수요를 감당할 수 없게 돼 정부는 2016년 50년간 동결됐던 전기세를 분야별로 2~5배 인상하는 법안을 제정함.

    - 현재까지도 현지에서는 백열등 사용이 보편적이나 전력 소비 효율성이 이슈로 떠오르며 LED 조명에 대한 관심이 커짐. 일반 조명에 비해 수명이 길고, 90% 이상 전력 소비가 낮은 LED 조명 사용이 증가함.

    - 또한 쿠웨이트의 아파트 입주자인 경우 가정마다 전력계량기가 설치돼 있지 않기 때문에 전기세를 따로 납부하지 않으며 건물주가 일괄적으로 납부함. 그러나 전기세가 인상돼 전기세를 납부하는 건물주 부담이 커지며 일반 조명을 LED 조명으로 교체함.

  ㅇ 정부, 민간에서 발주하는 지속적인 프로젝트

    - 최근 쿠웨이트에서는 일반 조명을 효율적인 전력소비가 가능한 LED 조명으로 교체하려는 조짐이 나타남.

    - 정부는 가로등을 LED 조명으로 교체하는 프로젝트, 대규모 신도시 건설 프로젝트들과 종합경기장, 정유시설·발전소 건설 프로젝트 등을 추진 중임.

    - 민간분야 또한 쇼핑몰과 상업빌딩 건설 프로젝트를 활발하게 진행하고, 산업단지를 지속적으로 조성함.

  ㅇ 고층빌딩 조명장식 유행

    - 1991년 걸프전 이후 쿠웨이트 내 고층건물을 짓지 않았으나 2006년 사담 후세인 사망 이후 전쟁에 대한 불안감이 가라앉으며 근래 고층건물이 건설이 본격화되고 있음.

    - 건설된 고층건물들의 건물 외벽에 LED 조명을 설치해 미디어 파사드(Media-Façad)* 또는 건물 전체에 조명을 설치하는 것이 트렌드로 자리잡음.

    * 미디어 파사드란(Media-Façade) 건물 외벽에 LED 조명을 설치해 건물의 외관이 미디어로써 소통하게 되는 것을 의미함.

쿠웨이트 시내 미디어 파사드가 적용된 빌딩

자료원: Ooredoo.com

  ㅇ 탄소배출 감소와 백열등 유통금지 법안 등 친환경 정책을 본격적으로 시작하는 쿠웨이트

    - 쿠웨이트 국왕이 신재생 에너지 활용을 2030년까지 15% 감소하겠다고 밝히며, 관련 기관은 이에 맞는 친환경 정책을 추진 중 

    - 또한 현지 가정과 상업건물에서는 텅스텐 조명이 주로 사용되는데, 기존 텅스텐조명이 사용 이후 처리과정에서 환경을 해치기 때문에 쿠웨이트 환경청(EPA)은 백열등 조명의 유통과 사용을 금지하는 법안을 내년 중으로 발표할 것으로 보임.

□ LED 조명시장 현황

  ㅇ GCC지역의 LED 시장은 아직 성장단계로 전문가들은 시장규모가 2020년까지 약 20억 달러에 이를 것으로 전망. 이러한 성장의 원인으로는 건축·건설시장 확장, 비용절감 및 환경문제 해결이 꼽힘.

    - GCC 국가들이 일반 가로등을 전력을 효율적으로 소비할 수 있는 LED 가로등으로 교체하는 프로젝트를 추진

    - 신도시 건설 프로젝트 등 다수의 LED 조명을 필요로하는 프로젝트 진행

    - 탄소 배출을 줄이기 위해 스마트, 친환경 조명 시스템 개발정책 시행 중임.

  ㅇ 최근 5년간 LED 조명 수입금액 급증

    - 2016년 수입규모는 약 4500만 달러로 전년대비 3.7% 증가했으며, 5년간 1270% 급증함.

    - 쿠웨이트 LED 조명 수입시장 중국 점유율은 약 44%로 가장 높았고 그 뒤를 미국, 독일, 이탈리아, 영국 등이 이음.

    - 한국은 2016년 대쿠웨이트 수출은 100만 달러 수준으로 전년대비 2배 이상 증가함.

 쿠웨이트 LED 조명 수입동향(HS Code 940549 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	증감률('16/'15)
0	총계	32,782	44,033	45,646	3.6
1	중국	13,236	18,198	20,411	12.1
2	미국	3,006	4,252	4,372	2.8
3	독일	3,115	6,006	4,092	-31.8
4	이탈리아	3,061	3,224	3,719	15.3
5	영국	1,900	3,156	3,282	3.9
6	스페인	2,013	969	2279	135.1
7	한국	139	536	1113	107.6
8	아랍에미리트	765	829	831	0.2
9	인도	231	373	559	49.8
10	대만	132	254	553	117.7

자료원: Trade Map, KITA(2017년 10월 26일)

  ㅇ 적은 수의 현지 LED 조명 제조업체 존재

    - 쿠웨이트는 제조업이 발달되지 않은 국가로 LED 조명의 핵심인 인버터와 다이오드를 생산하는 업체는 없으나, 인버터 등 LED 조명 부품을 수입해 조립(샘플링)하는 현지 업체가 3~4개가 존재하는 것으로 확인됨.

□ 선호제품 및 시장점유율

  ㅇ 바이어들이 가장 많이 찾는 가로등

    - 현지 가로등의 대부분은 노란빛을 띠는 나트륨 가로등이며 전체 가로등 중 2%만 LED 가로등으로 점차 LED 가로등으로 대체될 것으로 예상됨. 

    - 이러한 정부의 움직임에 바이어들은 LED 가로등을 생산하는 업체와 협력하고자 함.

  ㅇ 투광조명, 고천장등, 캐노피 등과 같은 산업용 LED 조명

    - 현지 바이어에 따르면 정부에서 진행하는 인프라·오일&가스 프로젝트와 쇼핑몰, 상업용 빌딩 건설 프로젝트가 지속되며 LED 제품에 대한 수요가 크게 증가함.

    - 건물벽·경기장용 투광조명(Flood light), 산업·공장용 고천장등(High-Bay Light), 주유소에서 사용되는 캐노피 조명(Gas Station canopy light) 등 야외 LED등을 선호함.

가로등

투광조명

고천장등

캐노피등

 ㅇ 건물 조경을 위한 LED 조명

    - 건물 외벽을 디스플레이 공간으로 활용하는 미디어 파사드와 건물 조경을 위해 컬러LED 조명을 설치하는 사례가 증대함

KIPCO 빌딩

   

자료원: Foursquare

  ㅇ 실내 인테리어용 LED 조명

    - 쿠웨이트 가정과 건물에서 사용되는 실내 조명은 주로 텅스텐 조명으로 수명이 매우 짧고 전력 소비가 큼. 그러나 전기세 인상으로 상업용 건물에 사용되는 실내 조명을 LED 조명으로 바꾸는 움직임이 일고 있음.

    - 인테리어 LED 조명은 대부분 대형 유통점에 진열되는 상품으로 가격 경쟁이 매우 치열함

    - 현지 바이어는 낮은 가격을 내세우는 중국·사우디아라비아 산 LED 조명의 점유율이 매우 높고, 실내 LED 조명 판매에는 가격 요소가 가장 중요함을 강조함.

  ㅇ 글로벌 조명업체의 경쟁이 치열

    - 글로벌 조명업체는 브랜드 명성과 다양한 타입의 제품을 기반으로 높은 시장점유율을 차지하고 있음.

    - 친환경적인 제품, 고품질과 사후 보장기간 등을 내세워 적극적인 마케팅을 전개하고 있음.

제조사	원산지	시장점유율(%)
필립스	독일 중국(제조)	21
오스람	미국 중국(제조)	18
GE	미국 중국(제조)	14
삼성	한국	7

자료원: 바이어 인터뷰

□ 제품에 따른 유통경로

  ㅇ LED 가로등 프로젝트, 쿠웨이트 수전력부 벤더등록 필수

    - 쿠웨이트에 LED 가로등을 수출하기 위해서는 쿠웨이트 수전력부(Ministry of Electricity and Water, MEW) 벤더등록이 필수적임

    - 우리 기업은 반드시 현지 에이전트를 임명해 벤더등록을 진행해야 하며 약 1년이 소요됨.

수전력부 벤더등록 시 제출서류

- 수출하고자 하는 각 제품의 샘플 4개

- ASTA, KEMA 또는 CESI 인증소에서 받은 조명의 전력량(wattages of luminaires)의 기술 리포트와 인증서

- 조명 디자인과 제조상 결함에 대한 보증서

- 제조사의 제품 카탈로그와 기술적 출판물

- 국제회계기준(IFRS)에 따른 최소 3년간 재무제표와 회사 정보

- 보유한 자금에 대한 증명서(Confidential Statements from Babkers about the position of the Firm)

- 현지 에이전트의 쿠웨이트 상공부 등록증

- ISO 9001, ISO 14001, BS 8800 인증서

- 원산지 증명서

- 한국 업체의 약력, 제조시설(installed Facilities), 각 제품에 대한 1년간 생산 능력(manufacturing capacity), 엔지니어링 플랜트 기술서

- 제품 원자재의 상세사항 및 시험 결과 인증서

- 제조과정 및 품질관리과정에 대한 상세사항

- 강도계산 (Design Calculations as and where applicable)

- 제조 공장의 1년 간 생산 능력(Product Capacity)

- 최근 5년간 판매된 유사 조명제품과 해당 판매에 대한 제품 타입, 수량, 공급가격, 위치, 회사 이름과 주소를 명시한 상세사항 및 리스트

- 최소 3개 국가 이상으로 수출한 증빙서류. 일반적으로 Official Purchasing Order Letter(P.O.)를 제출함

자료원: 쿠웨이트 수전력부(MEW)

    - 벤더등록 필요서류와 취득한 인증서(CE, FCC 등)을 제출하면 가로등 샘플을 각기 다른 지역에 설치해 6~9개월간 제품 테스트를 진행함

    - 평가사항은 쿠웨이트의 극한 기후(4~9월 50도 이상의 고온건조한 기후)와 모래먼지에 대한 내구성, 도이며, 이 과정에서 탈락할 경우 제품 등록이 불가함

  ㅇ 산업용 LED 조명, 국영석유기업과 자회사에 벤더등록 후 수출 가능

    - 투광조명, 고천장등, 캐노피 조명 등 산업체, 주유소에서 사용되는 LED 등은 주요 발주처는 주로 K-Company로 불리는 국영 석유기업과 그 자회사임

    - 해당 업체들에 공급하기 위해서는 역시 벤더 등록이 요구되며, 수전력부 벤더 등록과 요구 서류와 등록과정이 상이하므로 확인하는 것이 필요함.

    - 특히 오일·가스 산업체의 경우 LED 조명을 구매하는데 매우 까다로운 편인데, 조명이 폭발한 경우 대형사고로 이어질 수 있기 때문임.

  ㅇ 건물 조경을 위한 LED 조명은 유통업체 선택의 폭이 넓음.

    - 건물외벽에 사용되는 조경용 LED 조명은 현지 전기업체뿐만 아니라 광고업체를 에이전트로 선택하는 것이 가능함.

    - 조경용 LED 조명은 정부기관보다 상업용 건물에 설치되는 경우가 많아 광고업체가 에이전트로 영업활동을 진행하므로 우리 기업에 다양한 선택지가 있음.

  ㅇ 다양한 유통경로를 가진 실내 인테리어 LED 조명

    - 실내 인테리어 조명의 경우 쿠웨이트 현지 전기업체와 인테리어 업체, 전자기기 취급업체 등 유통경로가 매우 다양한 편임.

    - 인테리어 조명은 주로 대형 슈퍼마켓이나 조명업체의 전시장, 전자기기 유통점으로 공급됨.

    - 그러나 바이어는 일반 유통점과 전자기기 유통점에 입점하는 LED 조명의 경우 가격 경쟁이 매우 치열하다고 언급함.

□ 판매전략

  ㅇ LED 가로등 프로젝트, 오일·가스 산업 프로젝트에 공급되는 LED 조명, 주유소용 캐노피 라이트 등 프로젝트를 발주하는 관련 기관에서 가장 중시하는 것은 가격이 아니라 품질임.

  ㅇ LED 부품 간 호환성 중요

    - 다수의 조명업체가 핵심 부품을 각기 다른 공급자로부터 구매해 조립하는 경우가 다수인데, 쿠웨이트 정부는 호환성과 안정성을 이유로 업체들이 LED 조명의 핵심부품을 같은 공급자로부터 받아 완제품으로 조립하는 것을 선호함.

  ㅇ CE, FCC, KUCAS 등 관련 인증 필수적이며 에너지스타 인증은 플러스요소

    - LED 가로등의 경우 CE인증, FCC인증, ML79 또는 ML80(지속성) 인증이 필수적임. 프로젝트 발주처에 벤더등록을 위해서는 제품에 대한 인증서 제출이 요구됨.

    - 실내 LED 조명일 경우 쿠웨이트 산업통상부 산하 PAI(Public Authority for Industry)에서 KUCAS(Kuwait Conformity Assurance Scheme) 인증을 취득해야 수출 및 유통이 가능함.

     *한국 KUCAS 인증기관 : Intertek  (Tel: 02-775-5255, www.interteck.co.kr)

    - 전자제품의 에너지 효율성을 인증하는 에너지 스타 인증이 있을 경우 벤더등록과 제품 판매에 플러스 요소로 작용함.

에너지 스타 마크

 

자료원: www.energystar.gov

  ㅇ 실외 조명의 경우 조명기기 자체 내부의 발열을 최소화할 수 있는 기술이 필수적이며, 이 경우 가격보다 품질로 충분한 경쟁력 확보 가능 전망

  ㅇ 실내 인테리어 조명 수출은 대형 신도시 프로젝트를 노려라

    - 바이어는 일반 유통점과 전자기기 유통점에 입점하는 LED 조명의 경우 가격 경쟁이 매우 치열하므로, 대형 신도시 프로젝트나 상업건물 프로젝트로 제품을 공급하는 것이 한국 업체가 진출하기 용이할 것으로 언급함

    - 대표적으로 약 1만 채 주택을 건설하는 Sabah Al-Ahmad 시티 프로젝트를 포함한 10개 신도시 건설 프로젝트로 인해 LED 조명 수요가 급증 할 것으로 보임

    - 특히 한국 주택공사(LH)가 짓게 될 South Saad Al-Abdullah 스마트 시티 프로젝트는 총 64.4km² 면적, 약 3만5000채의 주택이 건설될 예정이므로 관련 동향 주시가 요구됨.

 ㅇ 쿠웨이트 LED 조명 관련 표준에 맞는 현지화 필요

    - 현지 LED 조명 관련 표준은 영국을 따르고 있으므로, 쿠웨이트에 진출하고자 하는 한국 업체는 현지 조명 표준에 관한 연구 및 그에 맞는 생산이 필요함

    - 현지 업체와 합작투자 형태로 현지 생산시설 구축 시 경쟁력 제고에 유리

□ 시사점

  ㅇ 한국 업체 LED 조명시장 진출, 지금이 적기

    - 전기세 인상으로 인해 효율적인 전력소비가 가능한 LED 조명 수요가 늘어날 것으로 보임. 쿠웨이트 정부는 전체 가로등 중 98%를 차지하는 나트륨 가로등을 LED 가로등으로 교체하려는 움직임을 보이고 있어 LED 가로등에 대한 수요가 점차 증가할 전망임.

    - 이외에도 오일&가스 분야 프로젝트, 신도시 건설 프로젝트와 대형 공립병원 프로젝트, 쇼핑몰, 상업건물 건설 프로젝트가 진행 중이거나 추진단계로, 실내외용 LED 조명이 수요 급증 움직임이 나타남.

  ㅇ 조명 관련 법규 개정으로 LED 수요 증가 전망

    - 쿠웨이트 바이어에 따르면 쿠웨이트 환경청(EPA)는 2018년부터 백열등 수입 및 유통을 금지하는 법안을 시행될 예정으로 백열등이 다른 조명으로 대체되며 LED 조명 수요가 급증할 것으로 전망됨.

  ㅇ 바이어가 원하는 현지화를 실현하면, 수출길이 열린다

    - 현지 바이어는 건물 조경인 미디어 파사드를 위해 설치되는 LED 조명은 조명뿐만 아니라 시스템, 콘텐츠 관리 솔루션이 포함된 것이므로 한국 조명업체가 소프트웨어를 융합한 제품을 내세운다면 쿠웨이트 시장에서 경쟁력을 가질 수 있다고 언급함.

    - 한국 업체가 쿠웨이트 LED 조명 규격을 미리 인지하고 그에 맞춰 생산한다면 쿠웨이트 진출과정에서 겪는 어려움을 크게 줄일 수 있음.

    - 최근 신재생 에너지가 쿠웨이트의 이슈로 떠오르며 태양열을 이용한 LED 가로등 및 외부조명도 바이어의 관심을 끄는 기술로 친환경 에너지를 활용한 LED 조명기술을 적극 홍보한다면 쿠웨이트 시장 진출이 용이할 것으로 예상됨.

자료원: BMI, 세계은행, TradeMap, Trade Arabia, 쿠웨이트 수전력부(MEW), Interteck 쿠웨이트 바이어 인터뷰,