■두산퓨얼셀(336260) *홈페이지 *상장일 2019/10/18 *설립일 2019/10/01 *전화번호 02)3398-3898 *IR 담당자 *주 소 전라북도 익산시 석암로7길 100 *업 종 전동기 및 발전기 도매업 *주요상품 연료전지 주기기/장기유지보수서비스// * 최근결산은 2020/12 (연간) 기준임. ▪PBR(Price Book-value Ratio) * BPS(주당순자산)=(지배주주지분-자기주식)=6,450 PBR 8.33(8.09) (6,263) ▪PER(Price Earning Ratio) * EPS(주당순이익) =186(14) PER 278.85(6.29)(업종 PER 18.36) ▪ROE 2.92(1.28)% ▪시가총액 36,893억원/매출액 4,618(1,577)억원/영업이익 256(56)/당기순이익 152(11)/ 영업이익률 5.67(3.56) ▪배당수익률 -% *외국인보유비중 15.17 ※(2021/12 E)
■Business Summary [2021/10/01] 분할 후 전문성 강화로 성장성 기대 ▪동사의 핵심 사업은 발전용 연료전지 사업으로, 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수서비스 제공을 주요 사업으로 영위함. 매출 비중은 최근 사업연도를 기준으로 기자재 공급 86% 및 장기유지보수서비스 14%로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 공공 및 민간 발전사업자임. 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC 시스템 개발 및 생산설비 구축을 진행. ▪2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 2% 감소, 영업이익은 82.8% 감소, 당기순이익 적자전환. 동사가 제작ㆍ공급하는 연료전지는 전기 및 열효율을 포함하는 복합효율이 높고 안정성이 우수하며 분산 발전이 가능한 친환경 발전원으로, 국내 발전용 연료전지 시장 누적점유율 1위를 기록. 탄소배출이 전혀 없는 수소경제의 이상적 발전소 모델을 실현하였고, NG/LPG Duel Fuel 모델을 사업화함.
■시세현황(2021/10/29) ►종가/전일대비 52,200/+1,600 ►거래량 =>1,220,473 ►거래대금(억원)=>634 ►시가총액 36,893 ►발행주식수(보통주/우선주) 65,493,726/ 16,350,500 ►액면가 100 ►52주. 최고가/최저가 63,800/ 38,900 ►유동주식수/비율(보통주) 39,775,234 / 60.73 ►수익률(1M/3M/6M/1Y) +1.36 / +4.82 / +17.17 / +21.11 ■투자의견 컨센서스(2021/10/29) ►투자의견 4.0(강력매수) ►목표주가 67,071 ►EPS - ►PER -
■리포트 요약 (2021/10/29) (하나금융투자 유재선) 단위 : 원 ►수주가 늘어날 개연성은 충분 ►목표주가 70,000원, 투자의견 매수 유지 ►3Q21 영업이익 76억원(YoY -38.9%)으로 컨센서스 부합 |
첫댓글 감사합니다 성투하세요
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니나
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다 성투하세요
감사합니다,
감사합니다