[정보] 2018년 중국(다롄) 조선기자재 비즈니스 상담회 현장 탐방

[스프링]

- 전 세계적 신규 선박 수주 증가에 따른 조선기자재 수요 증가 -

- 선박 안전제품, 선박 엔지부품 대한 높은 관심을 보임 -

□ 상담회 개요

   ㅇ 중국 시장진출 의향은 있으나 중국 조선소와 네트워크가 없는 우리 조선기자재 기업을 지원하기 위해 중국 랴오닝성 다롄시에서 2018년 조선기자재 비즈니스 상담회를 개최

    - 액화천연가스(LNG) 운반선, 초대형 유조선(VLCC) 비중이 늘어나면서 고부가가치 선박 건조에 필요한 고품질의 한국산 조선기자재에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - KOTRA 다롄 무역관은 부산 조선해양기자재공업협동조합과 함께 중국 16개 조선소, 5개 선박엔진사, 1개 협회, 2개 에이전트를 초청해 비즈니스 상담회를 개최함.

    - 이번 비즈니스 상담회는 중국 조선소와 한국 조선기자재 기업 간 품목 매칭 및 협력수요 발굴 등이 주를 이뤘음.

    - 총 27개 부스에서 조선소, 선박엔진사, 조선기자재 수입 에이전트, 수출기업 간 상담 152건이 이뤄짐.

행사명	중국(다롄) 조선기자재 비즈니스 상담회
일시 및 장소	2018년 6월 21일, 다롄 신세계 호텔
주최	KOTRA, 부산조선해양기자재공업협동조합
참가	- (한) 유원산업, 태화칼파씰, 강림중공업, 극동일렉콤 등 총 21개사 - (중) 다롄선박중공업(DSIC) 등 조선소, 선박엔진사, 협회, 에이전트 등 총 24개사
주요 내용	1:1 비즈니스 매칭 수출상담회

□ 행사참가 한국 기업

  ㅇ 부산 조선해양기자재공업협동조합을 통해 조선기자재기업 21개사 참가

행사참가 한국기업

기업명	품목명
유원산업	선박조타기
태화칼파씰	가스켓
마린웍스	전자해도표시시스템
지에스하이테커	Air Vent Head, Expansion Joint
동화뉴텍	에어콤프레셔 등 선박용 콤프레셔
윕테크	선박 게이트, 엘리베이터, 워터젯
호두	선박 가구, 인테리어, 구호장비
흥진티엔디	육상용, 해상용 Block Loader
강림중공업	선용보일러
삼영기계	선박엔진 부품, 주조제품
정화선박의장	선박 가구
종합폴스타	선박 엔진부품
삼우MCP	선박 보안장비
대양계기	선박 조명, 배전판, 센서, 계기판
세진기술산업	선박가구, 선실 인테리어
극동일렉콤	선박용 조명 기구，야간 감시 장치 등
삼건세기	선박청수공급장치
DSR	정박용 피버, 와이어, 초고중량 섬유 라운드 슬링
유진에코씨엘	연마재, 아스콘, 웨이트
세진	F.O Supply unit / Module unit
코릴	케이블 릴 및 호스

□ 현지에서는 보는 중국 조선업

  ㅇ 중국 선박공업협회은 영국의 클락슨리서치의 자료를 이용해 2018년 1~4월까지 선주에게 인도된 선박, 신규선박 수주, 수주잔량을 발표

    - 중국은 현재 가장 많은 수주잔량을 확보하고 있어 가장 큰 조선기자재 수요처임.

    - 올해는 전년에 비해 신규 선박 발주가 증가하고 있어 조선기자재에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 보임.

    - 상담회에 참가한 중국 조선소 관계자는 현재 해외에서 수입하는 조선기자재가 많으며 특히 한국 선주의 요청에 따라 한국산 비중을 점차 늘릴 계획이라고 밝힘.

세계 조선업 주요지표(2018년 1~4월)

구분		세계	중국	한국	일본
선박 인도	DWT(만)	3117	1207	933	729
	비중(%)	100	38.7	29.9	25.4
	CGT(만)	1186	403	343	289
	비중(%)	100	34.0	28.9	24.4
신규 수주	DWT(만)	2433	1015	1054	312
	비중(%)	100	41.7	43.3	12.8
	CGT(만)	868	295	355	114
	비중(%)	100	34.0	40.9	13.1
수주 잔량	DWT(만)	20194	9150	5047	4527
	비중(%)	100	45.3	25.0	22.4
	CGT(만)	762	2857	1688	1467
	비중(%)	100	37.3	22.0	19.1

주: DWT 중량톤(Dead Weight Ton, 载重吨), CGT 표준화물선환산톤수(Compensated Gross Tonnage, 修正总吨)

자료원: 클락슨리서치(Clarkson Research Studies)

□ 주요 품목의 대중국 수출 실적

  ㅇ 선박 부품, 엔진, 조명, 전기기기 등 다양한 조선기자재 기업이 참가

    - 지티에이(GTA, Global Trade Atlas)에서 제공한 2018년 3월까지 중국의 대한국 수입액 및 순위에 따르면 한국은 중국의 조선기자재 수입국 중 상위를 차지고 있음.

    - 특히 선박조타기(HS Code 8479.89)는 2017년 중국 전체 수입액 중 30% 비중을 차지함.

    - 선박추진용 엔진, 철강 구조물 등 중국 내 수입순위 1위를 차지하는 제품도 다수 있음.

중국 선박제품 품목별 수입동향(2018년 1분기)

(단위: 백만 달러) 

제품명(HS Code)	총 수입액	대한국 수입액	중국의 대한국 수입 순위
선박조타기(8479.89)	2,102	456	2위
전기회로의 접속용 기기(8536.69)	287	23	3위
선박용 엔진 내연기관(8409.99)	259	15	4위
선박추진용 엔진(8408.10)	120	44	1위
선박청수공급장치(8421.21)	96	7	5위
철강으로 만든 구조물(7308.90)	72	25	1위
철강으로 만든 관 연결기구(7307.99)	65	8	4위
연선, 로프 케이블(7312.10)	48	9	2위
선박용보일러(840290)	9	1	2위

자료원: 지티에이(GTA, Global Trade Atlas)

□ 현장 이야기

  ㅇ 현지 조선소의 수요에 따라 조선소와 조선기자재 수출기업 간 상담 주선

    - 중국 조선소는 다수의 선급 인증을 보유하고 있는 기업을 선호했으며 중국 수출 실적이 있는 기업에 더 큰 관심을 보임.

    - 조선기자재 에이전트 D사는 선박 개폐시스템, 선박 엔진부품 등에 큰 관심을 가지고 있으며 추가 상담을 준비하고 있음.

    - 현지 조선소와 조선기자재 에이전트는 중국의 환경 규제 및 선박안전기준 강화에 따른 선박 안전제품에 대한 선호도가 높았음.

    - 실제 중국의 한 조선소는 신규 수주한 초대형 유조선(VLOC)에 한국산 조선기자재를 사용 가능성을 검토해보고 지속적으로 연락하겠다는 의향을 보임.

현장사진

상담회장 전경(1)

한국 참가기업 단체사진

상담회

상담회

 자료원: KOTRA 다롄 무역관 자체 촬용

□ 시사점

  ㅇ 중국 현지 수요와 한국 기업의 적극적인 관심으로 이뤄진 상담회

    - 비즈니스 상담 후 한국측 참가기업 대상으로 이뤄진 설문조사에서 대부분의 기업이 한자리에 모이기 힘든 중국 조선소 및 선박공장과의 상담에 크게 만족했다고 대답함.

    - 중국 측 참가기업도 우수한 한국 조선기자재 기업을 만날 수 있는 유익한 상담회였다고 평가함.

  ㅇ 중국 조선업계의 수요를 파악해 현지 진출전략을 세울 수 있는 기회

    - 중국 조선소에 납품하기 위해서는 제품 인증자료, 제품 공급실적, 제품소개 중국어 자료를 준비해 적극적으로 조선기자재 에이전트와 조선소 산하 무역회사와 의견 조율이 필요함.

    - 중국 시장진출을 준비하고 있는 한 기업은 상담회 다음날 현지 에이전트와 조선소 방문을 통해 조선소 납품을 위해 구체적으로 준비할 사항을 파악할 수 있었음.

    - KOTRA 다롄 무역관은 중국 조선소의 수요를 선제적으로 파악해 수시로 한국 기업과 매칭상담을 지원할 계획임.

자료원: 중국 선박공업협회, 영국 클락슨리서치(Clarkson Research Studies), 지티에이(GTA, Global Trade Atlas), KOTRA 다롄 무역관 실사 및 자료 종합