상품DB/홍콩 골프 시뮬레이터 시장동향(2014.9)

[일출산]

제목

홍콩 골프 시뮬레이터 시장동향(2014.9)

게시일

2015-11-27

국가

홍콩

작성자

문정화(홍콩무역관)

품목

기타

품목코드

950639

작성일자: 2014.9.29

작성자: 홍콩 무역관 이범희 (bhlee@kotra.org.hk)

1. 홍콩 골프 연습장 시장 개요

□ 홍콩의 골프 일반 현황

 ○ 홍콩에는 현재 멤버쉽 골프장 3곳, 퍼블릭 골프장 1곳 등 총 4군데 골프장(정규코스 보유 구장 기준)이 운영되고 있음.

 ○ 홍콩의 골프 인구는 공식적인 수치는 없지만 대략 5만~10만 명으로 추산되고 있음.

 ○ 소수의 골프장, 높은 가격, 접근성의 문제(차량 보유 가구의 제한) 등으로 인해 일반 서양국가들과 달리 대중 스포츠로 자리잡고 있지는 않으나 글로벌 비즈니스 중심지답게 네트워킹 툴로서 골프가 활성화되어 있고, 부유층의 선호 스포츠로서의 지위도 확고하여 안정되고 탄탄한 수요를 확보하고 있다고 볼 수 있음.

□ 홍콩의 골프 연습장 일반 현황

 ○ 운영 규모

  - 홍콩에는 현재 총 8개의 실외 연습장(Driving range)이 운영되고 있음.

  - 8개의 실외 연습장은 크게 그물망 없는 야외형 연습장(미국형)과 한국식의 옥외 연습장 형태로 구분됨.

   · 하기 연습장 사진 참고

  - 8곳의 상업시설로서의 Driving Range와는 별개로 구(區) 스포츠 센터에서 운영하는 종합 생활 스포츠센터 내 실내 연습장이 2군데 운영되고 있음.(룸 형태로 평균 3개 정도 운영, 한국식 건물 內 벽면 그물망 연습장과 유사)

 ○ 골프 연습장 관련 정부 정책

  - 홍콩은 서민주택 문제 해결이 정부의 주요 정책과제로 일반적으로 대형 면적을 차지하는 상업 골프 연습장은 주택부지 확보를 위한 수용의 대상이 되어 왔음.

  - 실제로 최근 5년 내, 2곳의 옥외 골프 연습장이 주택부지 확보를 위해 홍콩 정부에 의해 수용된 바 있으며, 올해에는 아시아에서 가장 큰 규모를 자랑하던 Whitehead Driving Range가 동일한 사유로 폐쇄됐음. 또한, 현재 시내에서 접근성이 가장 좋은 지역에 위치한 대규모(168 타석) 옥외 연습장인 Asia Golf Club도 2개월 내 수용될 예정임.

  - 다만, 이번 조사대상이며 현재 운영 중인 실외 연습장의 대부분은 그 위치와 운영성격으로 봤을 때 정부의 수용 대상과는 무관한 것으로 파악됨.

 ○ 스윙 분석기 시장성

  - 현재 운영 중인 홍콩 대부분의 실내외 연습장은 단순 타석(bay)만을 제공하고 있으며 각 연습장에서는 소속된 티칭 프로를 활용한 개인 레슨 혹은 그룹 패키지 레슨을 제공하고 있음.

  - 이는 골프 연습은 각종 자료나 정보를 활용한 개인연습 혹은 기기에 의존하기보다는 여전히 사람(티칭프로)에 의존하는 경향이 강한 홍콩 골퍼들의 마인드와 골프의 대중화가 이뤄지지 않은 상태에서 별도의 기기에 대한 투자에 대한 동기부여가 크지 않은 상황이 맞물려 빚어낸 현상으로 풀이됨.

  - 현재까지 골프존 제품과 같은 고성능의 분석기는 적용된 사례가 없으며, 다만 일부 연습장에 단순 스윙장면 Recording → Replay 방식의 스윙 분석기(화면속도 조정 가능, 화면 각도 2개 제공)가 설치된 사례가 있음.

  - 이 경우도 분석기(정확히 말하자면 비디오 모니터링에 가까운)가 설치된 타석에 별도의 Surcharge를 부과하지 않았음. 5월 11일 정부정책에 의해 폐쇄 예정인 Asia Golf Club의 경우 전체 132타석에 약 25개 타석에 이 기기를 설치했으며, 구(區) 스포츠센터 실내 연습장인 Island East Sports Centre(3개 룸)도 비슷한 기능의 기기를 설치해놓고 있음.

Island East Sports Centre 스윙분석기	Asia Golf Club 스윙분석기

2. 홍콩 주요 골프 연습장 현황(규모 順)

□ Tai Po Golf Park Driving Range Hong Kong

기본정보	주소	70 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong
	전화	+852-2660-9222
	이메일	미제공
면적/타석 수	145개 (면적정보 제공하지 않음.)
평균 내방객	약 400명/일
타석 요금방식	시간당 부과방식 (80홍콩달러/1시간, 40홍콩달러/30분)
스윙분석기 설치유무	미설치
레슨비 비용	600~1000홍콩달러/시간
타석 임대 가능 여부	제품에 대한 기술적 리뷰 후, 검토 가능
기타 참고사항	- 시내에서 약 40분 거리에 위치하여 접근성 불량  - 방문 시 평일임을 감안해도 5~6명 정도가 연습 중이었음.  - 전체 규모에 비해 운영상황이 좋지 않은 것으로 판단됨.  - 스윙머신 도입 필요성에 대해서도 매우 소극적인 반응
Driving Range 전경			타석(bay) 형태

□ Tuen Mun Recreation and Sports Centre

기본정보	주소	54 Lung Mun Rd, Tuen Mun, N.T., Hong Kong
	전화	+852-2466-2600
	이메일	Ms. Li, tmrsc@lcsd.gov.hk
면적/타석 수	48,500㎡/ 91개
평균 내방객	미제공
타석 요금방식	시간당 부과방식 (48홍콩달러/1시간, 12홍콩달러/1시간) (30개 볼박스 별도 지불, 12홍콩달러/1 Box)
스윙분석기 설치유무	미설치
레슨비 비용	600~1000홍콩달러/시간
타석 임대 가능 여부	내부적 검토 필요, 상세 정보 제공시 논의 가능
기타 참고사항	- 정부 보조금으로 운영되고 있는 공공성격의 골프장  - 평일임에도 대략 50~60% 정도의 점유율을 보였으며, 주변 주택시설 밀집으로     야간, 주말에는 풀로 운영될 것으로 보임.  - 공공시설 성격으로 정부보조금을 받으며 운영되고 있어 일반 상업 골프연습장     대비 저렴한 요금을 적용하고 있음.  - 스윙분석기 도입에 대해 검토는 가능하나 기본적으로 이익을 추구하는 시설이     아니기 때문에 비용책정에 탄력성이 부족할것이라는 입장을 전달 받음.  - 운영 주체가 정부로서 의사결정도 다소 늦을것으로 사료됨.
Driving Range 전경			타석(bay) 형태

□ Garden Farm Golf Centre

기본정보	주소	8C, Tseng Tau Village, Shap Sze Heung, Sai Sha Road, Sai Kung, N.T.
	전화	+852-2791-9098
	이메일
면적/타석 수	47,000s/f, 79개
평균 내방객	미제공
타석 요금방식	시간당 부과방식 - 일반석(평일, 주말): 40~50홍콩달러/30분 - Premium석(평일, 주말): 140~150홍콩달러/시간
스윙분석기 설치유무	미설치
레슨비 비용	700홍콩달러/시간
타석 임대 가능 여부	제품에 대한 기술적 리뷰 후, 검토 가능
기타 참고사항	- 현재 운영 중인 연습장 중 규모나 이용률 면에서 가장 우수한 연습장이라고 할 수     있음.  - 평일에도 거의 점유율이 80~90%에 달함.  - 일반 타석 외에도 프리미엄 타석(3개)을 운영하는 유일한 곳  - 스윙분석기 자체에 대한 이해도와 관심도가 비교적 높았음.  - 면담자는 해외 골프 전시회에서 골프존과 미팅을 한 경험이 있다고 언급함.
Driving Range 전경			Premium 타석(bay) 형태

□ Waterfall Golf-Gym Sports World

기본정보	주소	2/F Olympian City One, 11 Hoi Fai Road, Kln, H.K.
	전화	+852-2271-4001
	이메일	Mr. Horace Ko / horaceko@waterfall.com.hk
면적/타석 수	35개 (면적정보 제공하지 않음.)
평균 내방객	미제공
타석 요금방식	시간당 부과방식 (60홍콩달러/30분)
스윙분석기 설치유무	미설치
레슨비 비용	650~850홍콩달러/시간
타석 임대 가능 여부	제품에 대한 기술적 리뷰 후, 검토 가능
참고사항	- 현재 골프 연습장 중 접근성이 가장 뛰어남.  - 대형 주상복합 건물 옥상에 위치, 평일에도 이용률이 높은 편  - 한국 주재원들이 점차 많이 거주하고 있는 지역  - 스윙분석기에 대한 이해도가 높고, 제품에 대한 보다 상세한 자료와 구체적인     비즈니스 모델을 제시할 경우 검토하겠다는 반응을 보임.
연습장 전경			타석(bay) 형태

3. 조사자 종합 의견

□ 전반 시장성

 ○ 상술하였듯이, 홍콩 골프 연습장 시장은 안정된 수요층에 비해 옥외 연습장이 점점 줄어들고 있는 실정으로 절대 연습공간 부족을 겪고 있어 현재 운영 중인 골프 연습장으로의 쏠림 현상이 발생하고 있음.

 ○ 결과적으로 현재 운영 중인 골프 실외 연습장의 내방객 규모는 점차 증가할 것으로 예상된다는 점은 기회요인이라고 볼 수 있으나, 스윙분석기에 대한 소비자(골퍼)들의 인식이 일반화되어 있지 않은 점, 분석기 도입 시 비즈니스적으로 얼마나 의미있는 수준의 추가 요금 체계를 도출해 낼 수 있는가라는 문제 등은 해결해야 할 문제임.