우크라이나 장난감시장, 한국 기업이 진출해야 될 때 /- 시장 공략을 위한 전략적 접근 필요 -

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제목

우크라이나 장난감시장, 한국 기업이 진출해야 될 때

게시일

2015-03-19

국가

우크라이나

작성자

강승주(키예프무역관)

품목

승용완구

품목코드

5620 그 외 2건

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우크라이나 장난감시장, 한국 기업이 진출해야 될 때

- 시장 공략을 위한 전략적 접근 필요 -

□ 우크라이나 장난감 시장 현황

 ○ 장난감 시장은 성장세이나 현지화 가치 절하로 전체 시장 규모 감소

  - 우크라이나 장난감 시장규모는 해마다 높은 성장률을 기록하며 2013년 301만9000달러를 달성했으나 경제악화로 인한 현지화의 200% 가치하락은 2014년 시장규모 33% 감소 야기

우크라이나 장난감 시장규모

(단위: 만 달러, 만 흐리브냐, %)

연도	미화 기준		현지화 기준
	시장규모	성장률	시장규모	성장률
2011	193.5	18.71	1,548.0	18.71
2012	302.0	56.07	2,416.0	56.07
2013	301.9	-0.01	2,415.2	-0.01
2014	202.3	-0.33	3,170.0	31.25

자료원: 우크라이나 비즈니스 웹 포털(Ukraine Business Resource)

 ○ 출생인구 연 평균 2.2% 증가는 장난감 시장 성장의 주요 요인

  - 잠정적 장난감 소비자인 14세 이하의 아동 인구는 670만 명(2014년 기준)으로 전체 인구의 15% 수준임.

  - 2013년 기준 출산인구는 50만3000명으로 10년간 연 평균 2.2%씩 증가 추세

우크라이나 연도별 출생 인구 변화

            (단위: 만 명, %)

연도	출생 인구	증감률	연도	출생 인구	증감률
2004	42.7	4.3	2009	51.2	0.3
2005	42.6	-1.3	2010	49.7	-0.3
2006	46.0	7.9	2011	50.2	1.0
2007	47.2	2.6	2012	52.0	3.5
2008	51.0	8.0	2013	50.3	-3.3

자료원: 우크라이나 통계청(Ukrstat)

 ○ 장난감의 대다수는 중국산 제품이나, 미국·EU제품도 인기 높아

  - 시장 내 5% 내외를 점유한 우크라이나산 제품을 제외한 나머지는 수입제품이며, 수입제품의 80% 이상은 중국산 제품

  - 한편, 이탈리아, 미국, 폴란드 제품 수요가 점차 증가하고 있고 제품 선호도는 압도적임.

우크라이나 내 상위 10개 장난감 회사 브랜드

        (단위: %)

순위	브랜드명	브랜드 선호도	국가
1	Chicco	13.7	이탈리아
2	Fisher Price	11.3	미국
3	Canpol Babies	9.8	폴란드
4	Lego	8.9	덴마크
5	Tiny Love	6.0	이스라엘
6	Peg-Perego	4.9	이탈리아
7	Tolo	4.1	홍콩(중국)
8	Rozumnf Igrashka	3.7	우크라이나
9	Tigers	3.3	덴마크
10	Barbie	3.2	미국

자료원: 우크라이나 비즈니스 웹 포털(Ukraine Business Resource)

□ 우크라이나 장난감시장 소비 특징

 ○ 교육용 장난감 선호도가 가장 높은 것으로 파악

  - 품목별 구매 선호도는 교육용 장난감, 인형, 퍼즐 순이며, 우크라이나 내 교육용 장난감 수요는 높으나 수요 대비 공급이 부족한 것으로 파악

  - 특히 교육용 장난감 중 유아 창의성 개발 장난감은 부모의 선호도가 가장 높은 것으로 조사

장난감 소비자 선호도

(단위: %)

자료원: 우크라이나 비즈니스 웹 포털(Ukraine Business Resource)

 ○ 온라인 쇼핑 시장을 통한 구매량도 증가되고 있어

  - 인터넷 보급 확대에 따른 온라인 쇼핑 시장규모는 성장 추세이며, 온라인 장난감 쇼핑몰 또한 증가 추세

  - 장난감은 유아용품 쇼핑몰과 함께 판매하는 경우가 대다수이며, 2014년 장난감 및 유아용품 온라인 시장 규모는 약 700만 달러로 집계

인기 장난감․유아용품 인터넷 쇼핑몰 TOP 5

순위	상호명	웹사이트	주요 품목
1	Kaprizka	www.kaprizka.com.ua	장난감, 유모차
2	Kiddi	www.kiddi-co.com.ua	장난감, 분유
3	Baby pro	www.babypro.com	전반적인 유아용품
4	Kievdelivery	www.kievdelivery.com	장난감
5	Moy Karapuz	www.moykarapuz.com/ua	전반적인 유아용품

자료원: 우크라이나 비즈니스 웹 포털(Vcene.ua)

□ 장난감시장 유통구조 및 수입 환경

 ○ 장난감 유통형태는 대형 도매상과 중소 판매망으로 구성돼 있어

  - 주요 도매 수입상에 의해 대부분 수입되며, 일부 수입상은 직접 생산 공장 가동

  - 판매 매장은 중소형 규모로 운영되고 있으며, 인지도가 높은 상위 5개 매장은 넓은 네트워크를 배경으로 키예프뿐만 아니라 지방 거점도시에도 활발하게 진출

상위 5개 장난감 수입상

순위	장난감 수입상	웹 사이트	브랜드 취급 개수
1	Babyzone	www.babyzone.ua	60
2	Paritet Toys	www.ps.ua	45
3	Kiddisvit	www.kddisvit.ua	41
4	RedHead Corp	www.redhead.ua	30
5	Pelican	www.pelican.com.ua	16

자료원: 우크라이나 비즈니스 웹 포털(Favor Online)

상위 5개 장난감 매장

순위	매장명	매장 인지도*
1	Bydynok Igrashok	5.00
2	Epik	5.00
3	Mishutka	4.41
4	Pelican	4.41
5	Antoshka	2.94

주: 매장인지도 5점 만점

자료원: 우크라이나 비즈니스 웹 포털(Favor Online)

 ○ 제품 통관 절차는 까다롭지 않으나 지난해부터 관세 인상 실시

  - 장난감 제품의 경우 자국 기술표준 인증인 ‘UKRSEPRO’를 획득해야 하며, 우크라이나 관세청에서 실시하는 위생안전 테스트를 거쳐야 함. (우크라이나 내무부 결의안, No.1031, 2010.10.5.)

  - 기존의 대우크라이나 장난감 품목 수출관세는 0%였으나, 2014년 12월에 발의된 법안에 따르면 모든 국가를 대상으로 관세 10% 인상 실시(우크라이나 의회 결의안, No.73-Ⅷ, 2014.12.28.)

 ○ 대우크라이나 한국 장난감 수출 실적은 저조

  - 대우크라이나 한국 장난감 수출액은 2012년 18만 달러로 가장 높았으며, 시장 내 점유율은 5% 내외로 파악 됨.

  - 한국산 장난감 제품은 중국산 제품에 비해 제품 인지도는 높지만, 가격경쟁력이 낮아 시장 내 점유율이 저조한 것으로 분석

대우크라이나 장난감 품목 수출액

            (단위: 만 달러, %)

연도	한국		시장 내 점유율
	수출액	성장률
2011	8.3	15.21	4.28
2012	18.0	116.86	5.96
2013	13.0	-0.28	4.30
2014	10.6	-0.19	5.23

자료원: WTA

□ 시사점

 ○ 소비자 선호도를 고려한 수출 전략 실시해야 해

  - 교육용 장난감, 인형, 퍼즐 등 소비자 선호도가 높은 품목 위주의 진출 전략 필요

  - 현재는 정치적 불안에 따라 내수시장이 침체됐지만, 우크라이나 사태 이전까지는 교육열이 높은 중산층 위주로 구매량이 많았기 때문에 경기 회복 시 선호도가 높은 품목 위주로 시장 회복 전망

 ○ 특정 고객층을 겨냥한 새로운 마케팅 전략 수립해야

  - 일본의 기저귀 회사 ‘GOO.N'은 공격적인 마케팅과 고급화 전략을 통해 우크라이나 내 인지도 상승과 매출 상승을 동시에 이룬 사례임. 현재는 미국산 Huggies, Pampers 제품과 동등한 브랜드 입지 구축

  - 한국산 제품도 중국산에 비해 가격경쟁력이 낮기 때문에 특정 고객층을 겨냥한 고급화 전략이 필요한 실정

 ○ 우크라이나 내 제조업 투자 진출도 매력 있을 것

  - 우크라이나는 지리적으로 EU와 CIS시장을 잇는 교통의 요충지이며 주변국에 비해 값싼 공장 부지와 낮은 인건비 등이 장점

  - 현지 공장 설립을 통해 대EU·CIS 제품수출의 물류비 절감과 2014년 12월에 발의된 대우크라이나 수출 추가 관세를 면할 수 있는 일석이조의 효과 예상

자료원: 우크라이나 비즈니스 웹 포털(Ukraine Business Resource, Favor Online, Vcene.ua), 우크라이나 통계청(Ukrstat), WTA, KOTRA 무역관 현지조사 종합