AI 금융 서비스 사용자 조사-근로 소득자 & 증권사에서 IRP or 퇴직연금 DC형 운용자[8만원]

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AI 금융 서비스 사용자 조사-근로 소득자 & 증권사에서 IRP or 퇴직연금 DC형 운용자[8만원]

1. 조사 제목- AI 금융 서비스 사용자 조사
2. 조사 목적- 신규 AI 금융 서비스 기획에 대한 사용자의 수용도 및 사용성 조사
3. 조사 방법- 1:1 대면 In-depth Interview- 120분 예정
4. 조사 일정 및 장소
  - 2024년 6월 10일(월) ~ 12일(수)
  - 1일 3세션 진행 예정이며, 다음 타임 슬롯 중 선택하여 진행 예정 (10:30 / 13:30 / 16:00 / 18:30)
  - 장소 : 강남역 도보 5분
5. 사례비 - 8만원
6. 대상자  - 총 9명
- 추가 기재 사항 응답이 포함된 예상 참여자 리스트를 전달주시면, 내부 기준에 따라서 선별하여 컨택할 예정입니다.

[추가 기재사항]
1) 현재 보유 및 납부 중인 퇴직 연금을 모두 선택해주세요.(중복응답)
   - DB (확정급여형)
   - DC (확정기여형)
   - IRP (개인형 퇴직연금)
   - 보유 및 납부 중인 연금 없음
   [DB만 선택] or [DB와 DC 선택] or [보유 및 납부 중이 퇴직 연금 없음] Screen out

2) 현재 보유 및 납부 중인 퇴직 연금의 운용사를 모두 선택해주세요.(중복응답)
   - 은행사
   - 증권사
   - 보험사
   응답 중 증권사가 포함되어 있지 않다면 Screen-Out

3) 퇴직 연금을 운용한 총 기간은 어떻게 되시나요? 가장 오래 운용 중인(또는 운용했던) 기간을 기준으로 답변해주세요
   - 1년 미만
   - 1년 ~ 3년
   - 3년 ~ 5년
   - 5년 ~ 7년
   - 7년 ~ 10년
   - 10년 이상

4) 현재 보유하고 계신 퇴직 연금 내 보유 상품(포트폴리오 구성)을 어느 주기로 변경하시나요?
   - 거의 하지 않음
   - 연 1~2 회
   - 연 3~4 회
   - 연 5회 이상

5) 다음 중 귀하의 로보어드바이저 또는 AI 투자 경험과 가까운 답변을 선택해주세요
   (로보어드바이저는 AI기술을 기반으로 금융 상품을 추천하고, 최적의 투자 분배를 제안하는 서비스입니다.
   예시 서비스로는 AI 연금투자 솔루션, 케이봇쌤, 키우GO, 콴텍 등이 있습니다)
   - 투자 경험이 있으며, 현재 보유하고 있다
   - 투자 경험이 있지만, 현재는 보유하고 있지 않다
   - 투자 경험은 없지만, 1년 이내 가입할 의향이 있다
   - 투자 경험은 없지만, 어떤 서비스인지 알고 있다
   - 투자 경험이 없으며, 어떤 서비스인지 잘 모른다

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