반도체 지정학

[이매진]

반도체 지정학

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Geopolitics Of Semiconductors - GreatGameIndia

반도체 지정학에서 미국, 중국, 대만 및 인도는 제조, 공급망 및 동맹에 영향을 미치고 글로벌 기술 환경을 형성하며 경제 경쟁을 주도하는 복잡한 전략적 역학을 탐색합니다.

목차

• 기술 패권을 위한 전투
• 전략적 가마솥 – 중국, 미국, 대만
• 인도의 과제
• 앞으로 나아갈 길

정치는 주로 권력 획득과 행사를 중심으로 진행됩니다. 시간이 지나면서 '지정학'이라는 개념은 각 세대의 학자들이 새로운 관점을 제시하면서 진화해 왔습니다. 금세기에는 지정학적 긴장이 고조되어 국가 간 경쟁이 촉발되었습니다. 지정학적 역학의 복잡성으로 인해 국가 간 합의 구축이 필요합니다. 국가 안보 보장은 정보 수집, 전쟁 참여, 동맹 육성, 외교 채널 탐색 등의 국가 역량에 달려 있습니다. 전략적 경쟁과 국가 간 갈등은 지리적 경계를 넘어 기술과 경제 영역으로까지 확장됩니다.

기술 발전은 전례 없는 수준에 이르렀으며 종종 전쟁에서 결정적인 역할을 합니다. 강철과 알루미늄 시대부터 실리콘이 지배하는 현 시대까지, 기술의 발전은 대부분의 분쟁의 결과를 결정했습니다. 인공지능(AI)의 등장과 5G 통신망의 급속한 확장으로 인해 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 반도체는 드론 기술 및 위성 통신과 같은 분야에 필수적인 GPS 및 레이더 시스템부터 정교한 무인 항공기(UAV) 및 마이크로프로세서에 이르기까지 다양한 산업 전반에 걸쳐 다양한 응용 분야를 찾습니다. 사이버 및 경제적 위협으로 특징지어지는 시대에 전력 역학은 중요한 관문과 공급망의 취약성에 의해 영향을 받습니다.

기술 패권을 위한 전투

냉전은 이념과 군사력의 충돌로 특징지어졌습니다. '스푸트니크' 발사로 대표되는 소련의 승리로 인식된 대통령 과학 자문 위원회는 미국 국방 전략의 수정을 요구했습니다. 이는 미국 항공우주국(NASA)과 국방고등연구계획국(DARPA)의 설립을 포함하여 미국 역사에 중요한 이정표를 세우는 계기가 되었습니다.

1980년대에는 미국과 일본의 기술 경쟁이 시작됐다. Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi Electric과 같은 기업을 비롯한 일본의 혁신적인 발전은 제조 및 실리콘 칩 기술 분야에서 상당한 특허와 발전을 가져왔습니다. 이는 미국 기업들에게 도전이 되었고, 레이건 대통령은 일본 수입품에 관세를 부과하게 되었습니다. 한편, IBM 및 Intel과 같은 거대 기술 기업은 이러한 개발로 이익을 얻었으며 대만 및 한국과 같은 국가도 기회를 활용했습니다. 예를 들어 대만은 현재 칩을 통해 전 세계 연간 컴퓨팅 성능의 30% 이상을 제공하고 있으며, SK하이닉스와 삼성 같은 한국 기업은 메모리 칩 산업에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

코로나19 팬데믹의 시작으로 글로벌 공급망, 특히 반도체 산업의 취약성이 부각되었습니다. 일본, 미국, 유럽의 리더들은 칩 부족으로 허를 찔린 채 반도체의 중요성을 과소평가했습니다. 실리콘밸리 생태계는 미국 기업의 초석으로 떠올랐고, 트럼프 행정부는 ZTE, 화웨이 등 기업에 대한 수출 규제를 소프트웨어, 통신장비, 지적재산권까지 확대했다. Biden 행정부는 이제 고급 컴퓨팅 칩과 반도체를 포함하여 제한을 더욱 강화했습니다. 집적 회로의 지배력을 위한 경쟁은 미국, 중국, 러시아, 동아시아 국가와 같은 전통적인 경쟁자를 넘어 세계 시장에 영향을 미치고 경제적 반향을 촉발하고 있습니다.

전략적 가마솥 – 중국, 미국, 대만

무어의 법칙에 따르면 반도체는 컴퓨팅 성능이 필요한 거의 모든 장치의 일부입니다. 반도체 공급망은 중요한 회사, 국가 및 도시 간에 조정되어야 하는 부품, 필수 광물, 복잡한 설계 및 조립으로 구성됩니다. 칩을 생산하고 반도체를 소형화하는 과정에서 가장 큰 장애물은 완벽한 정밀도의 필요성이다.

역사를 통틀어 실리콘 밸리는 혁신을 주도해 왔으며 전 세계 반도체 산업에 지속적인 영향을 미쳤습니다. 중국은 필수 재료 공급 측면에서 시장보다 우위를 점하고 있는 반면, 대만의 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)는 초소형 트랜지스터(iPhone, TSMC Fab 18) 조각 분야의 업계 선두주자입니다. LED, 국방 시스템, 자동차 및 위성 통신은 모두 갈륨을 사용합니다. 게르마늄은 광학기기(무기체계), 광섬유 케이블, 적외선 영상장비 등에 활용된다. CRMA(Critical Raw Materials Alliance)는 중국이 전 세계 갈륨의 약 80%를 생산하는 것으로 추정합니다. 중국은 2024년에 에너지 전환의 중요한 요소인 희토류 광물 생산량을 확대했습니다.

대만은 미중 분쟁의 핵심 지역으로 떠올랐지만, 정부는 대만이 기존 공급망과 시장에 어떤 영향을 미칠지 우려하고 있습니다. 라이칭더(Lai Ching-te) 대만 총통은 어려운 임무에 직면해 있습니다. 대만과 국제 기업은 중국의 경제적 제한과 대만의 정치적 고립으로 인해 영향을 받을 것입니다. 대만 경제는 기술 수출 감소와 최근 공급망 문제로 인해 영향을 받을 것입니다. 거의 백만 개의 국제 기업이 중국에서 운영되며 미국, 한국, 일본, 독일, 싱가포르 및 기타 국가와 비즈니스를 수행하고 있습니다. 중국의 경제 성장은 수많은 산업의 상호 연결에 의해 촉진됩니다.

또 다른 전략적 움직임은 대만이 '신남향 정책'을 재평가하고 외교, 경제, 문화 채널을 통해 ASEAN 국가, 남아시아, 호주, 뉴질랜드를 포함한 남부 이웃 국가에 대한 지원을 확대하는 것입니다. 목표는 잠재적인 갈등으로부터 위험을 제거하고 공급망 구조를 재구성하는 것입니다. 베이징과 워싱턴의 분석가들은 이러한 패턴을 추적해 왔으며, 러시아에서 진행 중인 전쟁과 가자지구의 상황에도 불구하고 이것이 다른 가능한 전쟁(대만 분쟁과 같은)에 개입하려는 미국의 의지에 상당한 영향을 미칠 것이라고 믿고 있습니다.

인도의 과제

인도의 반도체 산업은 1984년 기술 부문에 대한 투자와 함께 라이센스 요구 사항 완화, 전자 제품에 대한 수입 관세 인하로 두각을 나타냈습니다. 이러한 발전에도 불구하고 업계는 주목할만한 과제에 직면했습니다. 2026년까지 인도 반도체 시장은 자동차, 스마트폰, 웨어러블, 데이터 스토리지, 가전제품 등 다양한 분야에서 성장을 주도하며 550억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

수요를 촉진하고 성장을 촉진하기 위해 현 정부는 반도체 부문에 여러 가지 계획을 도입했습니다. 여기에는 반도체 제조 시설, 센서, 설계 연계 인센티브(DLI 제도), 실리콘 포토닉스, 아웃소싱 반도체 조립 및 테스트(OSAT 단위), 반도체 연구소 및 전자 부품 및 반도체 제조 촉진 계획(SPECS)에 따른 기타 계획이 포함됩니다. ). 또한 정부는 투자를 유치하고 중요 부문의 제조업을 강화하기 위해 생산 연계 인센티브(PLI 제도)를 제안했습니다. 또한 정부는 이 분야의 공동 성장을 촉진하기 위해 대만, 한국, 일본, 미국 및 기타 주요 동맹국과 전략적으로 협력해 왔습니다.

그러나 잠재력에도 불구하고 뉴델리는 정책 옵션을 신중하게 고려해야 합니다. 상당한 지원과 보조금을 받은 중국이나 한국과 달리 인도는 연방 민주주의 국가로서 어려움에 직면해 있습니다. 반도체 산업의 확장은 수자원에 대한 수요를 증가시켜 가뭄과 기후 변동에 취약한 국가에 어려움을 초래할 것입니다. 뉴델리는 인센티브와 인프라가 반도체 산업에 필수적이지만 숙련된 노동력의 가용성이 여전히 가장 중요한 요소라는 점을 인식해야 합니다. 따라서 정부는 정책 방안을 ​​수립할 때 산업 성장, 인프라 개발, 국방, 기술, 농업, 환경 문제 및 복지 제도 간의 균형을 유지해야 합니다.

인도는 연방 민주주의 국가로서 추가적인 장애물에 직면해 있습니다. 반도체 수요 급증으로 인해 수자원의 필요성도 더욱 커질 것이다. 반도체 시설에는 매일 엄청난 양의 순수한 물이 필요합니다. 가뭄과 기후 변동에 대한 인도의 취약성을 고려하면 이는 물 사용에 부담을 줄 것입니다. 뉴델리는 반도체 부문에 인센티브와 인프라가 필수적이지만 숙련된 노동력이 가장 중요한 요소라는 점을 인정해야 합니다. 따라서 정부는 산업 성장, 인프라, 국방, 기술, 농업, 환경 문제 및 복지 제도 전반에 걸쳐 정책 조치의 균형을 신중하게 유지해야 합니다.

앞으로 나아갈 길

인도는 미국, 중국, 러시아와의 지정학적 역학 관계로 인해 복잡한 과제를 안고 있습니다. 뉴델리는 점점 늘어나는 중국과의 무역 적자를 해결하기 위해 철저한 정책 평가를 수행하고 신뢰할 수 있는 동맹국과 다각적인 외교 전략을 유지해야 합니다. "중국 +1" 전략은 잠재적인 해결책을 제공하지만, 점점 더 상호의존적인 세계 경제로 인해 위험 제거 및 분리의 타당성은 제한됩니다. 인도는 고도로 숙련된 칩 설계 전문가 풀을 통해 동남아시아 국가를 향한 공급망 경쟁의 변화를 활용하고 반도체 가치 사슬에서 중요한 플레이어로 자리매김할 준비가 되어 있습니다.

전자정보기술부(MIETY)는 주로 인도의 반도체 정책을 주도하고, 첨단 컴퓨팅 개발 센터(C-DAC)는 칩 설계 정책 구현을 감독합니다. 이는 긍정적인 발전이지만, 효과적인 대화와 ISM(India Semiconductor Mission)의 성공을 위해서는 학계, 대학, 업계 리더, 싱크탱크, 규제 기관 및 정책 입안자 간의 더 큰 협력을 육성하는 것이 필수적입니다. 분석가와 업계 전문가들은 특히 반도체 부문에서 인도의 산업 정책을 강화하기 위해 미국 정부의 2022년 CHIPS 및 과학법과 유사한 자금 조달 메커니즘과 제도적 틀을 옹호합니다.

대미 전략을 억제하려는 중국의 노력에도 불구하고 지정학적 지형은 여전히 ​​불확실합니다. 토지, 노동, 자본을 아우르는 미국의 경제적, 기술적, 군사적 역량은 계속해서 국제 질서를 형성하고 있습니다. 미국이 중국에 대해 전략적으로 후퇴했을 수도 있지만 혁신, 위험 감수, 전략 계획 및 군사비 지출에 대한 미국의 의지는 여전히 타의 추종을 불허합니다. 베이징은 중요한 광물에 대한 통제권을 행사하고 있지만, 반도체 산업의 번영을 보장하려면 강력한 공급망 메커니즘, 산업 협력, 제도적 네트워크 및 기술 발전이 필요합니다. 중국과 미국 모두 공급망 전쟁 확대와 관련된 위험을 인식하고 있지만, 전략적 부문에서 선택적 분리가 점점 일반화되고 있습니다.

양안 간 긴장이 고조되는 가운데 중국은 대만을 넘어 유럽, 미국 및 베이징을 심각한 위협으로 간주하는 기타 민주주의 국가를 포괄하는 중요한 지식 네트워크로부터 고립될 위험이 있습니다. 11월 미국 선거를 배경으로 인도태평양 동맹, 특히 호주, 영국, 미국으로 구성된 AUKUS 파트너십이 남아시아 정치와 동아시아 전역에 미치는 영향은 주목할 만하다. 인도의 경우, 정부의 다음 단계 외교 정책의 틀은 인도 총선에서 확보된 권한에 의해 영향을 받을 것입니다.

최근 GreatGameIndia는 Intel, TSMC, Samsung, Global Foundries 및 Micron을 포함한 주요 칩 제조 회사 중 누구도 제공된 인센티브를 신청하지 않았기 때문에 인도의 반도체 꿈이 위협받고 있다고 보고했습니다.