동원산업 (006040) 다각화된 포트폴리오가 주는 편안함
투자의견 매수, 목표주가 400,000원 유지
- 2021년 영업이익은 2,607억원으로 2020년 대비 15% 감소할 것으로 예상되나 전년비 감소 추세는 코로나 펜데믹 속 미국 Starkist의이익 급증에 따른 일시적 요인에 기인하며 2021년은 정상화 흐름
- 2022년 영업이익은 2,866억원으로 2021년 대비 10% 증가 전망.유통 부문 체질 개선과 수산 부문의 이익 안정화가 주효할 전망
기대치에 부합할 3분기
- 2021년 3분기 동원산업 매출액은 7,254억원(-1% yoy, +10% qoq), 영업이익은 771억원(-18% yoy, +30% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 775억원, 컨센서스 영업이익 805억원 부합 전망
- 수산 부문 3분기 어획량은 전년 동기 대비 2% 증가, 평균 어가는전년 동기 대비 1% 상승 추정. 전년 수준에 부합한 어획 실적에도유가 상승 등의 원인으로 수익성은 전년 동기 대비 하락 전망
- 유통 부문의 경우 지난해 미국 Starkist의 실적 호조에 따른 기저 부담으로 전년 동기 대비 매출 감소 및 감익은 불가피하겠지만 펜데믹 이후 수익 구조 개선으로 수익성은 2020년 제외 과거 5개년 동분기 수익성을 크게 웃돌 전망
대신 한유정
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