[정보] 중국 식기세척기 시장동향

[스프링]

- 식기세척기는 보급률 낮아 성장 가능성이 높음 -

- 청장년층 소비자를 집중공략, 가성비 좋은 제품 개발해야 -

□ 상품명 및 HS Code  

  ㅇ 식기세척기 HS Code: 84221100

□ 선정 사유

  ○ 중국 식기세척기 시장규모는 소비수준의 향상과 함께 빠르게 성장 중이며, 앞으로 성장 추세를 유지할 것으로 전망함. 이미 보편화된 냉장고, 오븐 등의 주방제품에 비해 보급률이 낮아 성장가능성이 매우 높음.

□ 중국 식기세척기 시장 규모

  ○ 소비자들의 구매력 상승, 기존 주방제품의 구조 변화로 인해 식기세척기의 시장 점유율이 증가하고 있음.

    - 2017년 중국 식기세척기 판매액 규모는 44억 위안이며, 전년 대비 129.2% 상승했음.

    - 판매량은 95만 9000대로 전년 대비 144% 상승함.

중국 식기세척기 시장 규모 및 성장률 추이

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○  식기세척기의 보급률은 매우 낮음.

    - 소비자의 인식 변화로 식기세척기의 가정 보급률이 점차 증가하고 있음.

    - 2016년 100가구 당 식기세척기 0.285대를 보유한 것으로 나타났으나 2017년 0.525대로 상승했음.

식기세척기 100가구 당 보유량 변화

자료원:  차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 기존 전통 주방가전제품은 시장점유율이 주요 브랜드에 편향되는 경향을 보이나, 식기세척기는 비교적 고르게 퍼져 있음.

    - 2017년 식기세척기 브랜드 수는 58개로 증가했으며, 온라인, 오프라인 판매점유율 TOP 3 브랜드의 점유율이 2년 연속 하락했음.

    - 더 많은 기업이 식기세척기 산업에 진출함에 따라 경쟁이 과열될 것으로 보임.

중국 식기세척기 TOP 3 브랜드 온라인 및 오프라인 시장 점유율 추이

단위:개(브랜드수)

 

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 2017년 식기세척기 오프라인 판매액 점유율은 베이징 및 연해 성이 부동의 1위를 차지하고 있으며, 식기세척기 제품의 주력 소비 지역임.

성별 식기세척기 오프라인 판매액 점유율

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

    - 서북, 서남지역의 성장률이 비교적 빠르나, 앞으로성장이 지속될지 혹은 검증기간이 필요할지에 대해서는 미지수임.

2017년 중국 성(省)별 식기세척기 전년 대비 성장률

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 구매력이 높은 1선 도시 일수록 식기세척기의 수요가 많은 것으로 나타남.  

    - 1선 도시의 점유율이 67.7%로 가장 높았고, 전년 대비 성장률 또한 84.7%로 가장 높았음.

    - 2선 도시의 판매액 점유율은 20.1%로 전년 대비 78.5% 성장함.

    - 3선도시의 판매액 점유율은 8.5%로 전년 대비74.1% 성장함.

    - 농촌 지역의 시장점유율은 3.7%으로 가장 낮았으며, 전년 대비 40.5% 증가함.

시장 등급별 점유율 및 전년 대비 성장률

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 소비자들이 식기세척기를 고급제품으로 인식함에 따라 많은 업체가 점차 저가형 식기세척기를 출시하고 있음,

    - 2,000위안 이하의 식기세척기 오프라인 판매량은 전체 시장에서 1.5%의 점유율을 차지했으나, 판매량이 전년 대비 5700% 증가함.

    - 6,000~7,000위안 가격대의 식기세척기 오프라인 판매량은 20.3%의 점유율을 차지했으며, 전년 대비 123% 증가함.

    - 4,000~5,000위안 가격대의 식기세척기 오프라인 판매량은 19.3%의 점유율을 차지했으며, 전년 대비 59% 증가함.

    - 10,000위안 이상의 식기세척기 오프라인 판매량은 4.6%의 점유율을 차지했으며, 전년 대비 232% 증가함.

2017년 식기세척기 오프라인 가격대별 판매량 점유율

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

□ 최근 3년 수입규모 및 상위5개국 수입동향

중국의 식기세척기(HS Code 84221100 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2015	2016	2017	증감률('17/'16)
-	총액	67,571	63,243	151,007	138.8
1	독일	35,008	23,505	77,205	228.5
2	스페인	27,895	31,625	64,621	104.3
3	터키	341	1,996	3,038	52.2
4	이탈리아	1,179	1,254	1,531	22.1
5	폴란드	1,436	669	971	45.2

자료원: KITA

□ 대한국 수입액 추이

중국의 식기세척기(HS Code 84221100 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액(천 달러)	59	31	39	27	25	511
증감률(%)	-24.2	-47.2	27.1	-31.4	-5.8	1,901.3

자료원: KITA

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 독일 SIEMENS의 오프라인 식기세척기 시장 점유율이 가장 높으나, 중국 국산 브랜드의 성장세가 뚜렷함.

    - 중국 식기세척기 오프라인 시장 판매액 점유율과 판매량 점유율 TOP5 브랜드는 일치하며, SIEMENS(西门子), 팡타이(方太), 메이디(美的), 라오반(老板), 하이얼(海尔) 순임.

    - 위 브랜드들의 중국 식기세척기 시장 판매액 점유율은 99.15%이며, 판매량 점유율 또한 99.01%에 달함.

    - 2017년 중국 국산 브랜드의 성장세에 따라 독일 SIEMENS의 판매량은 하락함. 

    - 평균가격은 SIEMENS와 팡타이는 상승했으며, 메이디, 라오반, 하이얼은 10%정도 하락함.

    - 오프라인 시장 판매액 TOP20 제품 중, SIEMENS 제품이 11개, 팡타이 4개, 메이디 3개, 라오반이 2개를 각각 차지함.

중국 식기세척기 오프라인 시장 TOP5 브랜드 시장 점유율

순위	브랜드	시장 점유율	성장률	평균 가격(위안)	증감률
1	SIEMENS	41.85%	-14.24%	5,381	3.13%
2	팡타이	39.01%	4.52%	7,725	4.64%
3	메이디	9.08%	4.57%	3,159	-13.79%
4	라오반	7.75%	4.46%	7,356	-17.03%
5	하이얼	1.46%	0.10%	2,940	-10.09%

자료원: 차오류가전망(潮流家电网)

  ○ 중국 식기세척기 판매량 TOP 10 브랜드 주요 제품

순위	브랜드	기업명	대표제품
1	SIEMENS 가전 (西门子家电)	BOSCH 가정용 전자기기(중국)유한공사 (博西家用电器(中国)有限公司)	SC73M810TI 4499 위안
2	Haier (海尔)	하이얼전자기기그룹유한공사 (海尔电器集团有限公司)	HTAW50STGB 2899 위안
3	Midea (美的)	메이더그룹주식유한공사 (美的集团股份有限公司)	美的X1 3999 위안
4	Panasonic (松下)	Panasonic(중국)유한공사 (松下电器(中国)有限公司)	NP-TR1HECN 4280 위안
5	BOSCH (博世家电)	BOSCH 가전(중국)유한공사 (博西家电(中国)有限公司)	SKS51E01TI 5800 위안
6	Whirlpool (惠而浦)	Whirlpool(중국)주식유한공사 (惠而浦(中国)股份有限公司)	AKZ73GT 9260 위안
7	BEKO (倍科)	BEKO전자기기유한공사 (倍科电器有限公司)	DFN05210W 4999 위안
8	Electrolux (伊莱克斯)	Electrolux (중국)전자기기유한공사 (伊莱克斯(中国)电器有限公司)	ESI5201LOX 6880 위안
9	Miele (美诺)	Miele 전자기기유한공사 (美诺电器有限公司)	G6620 C SC 13990 위안
10	Casarte (卡萨帝)	하이얼그룹공사 海尔集团公司	WQP60DS 29999 위안

자료원: 징둥닷컴(京东)

□ 관세율 

  ○ 식기세척기(가정용) HS CODE: 84221100

- 중국 대한국 수입세율：6%

□ 수입 인증

  ○ 식기세척기 품목은 CCC 인증을 받을 필요가 없음.

□ 시사점

  ○ 청장년 소비자를 집중 공략해 제품을 연구개발 해야 함.

    - 식기세척기의 최대 시장은 80后(1980년 이후 출생자), 90后(1990년 이후 출생자) 소비군이며, 이 소비군은 제품의 디자인, 품질에 대한 요구가 높음.

    - 기업은 디자인, 품질에 대한 연구개발을 통해 청장년층 고객을 유치해야 함.

  ○ 설치 및 이용의 간편함을 추구해야 함.

    - 아직 주택 시공을 하지 않은 소비자는 싱크대식 식기세척기를 설치하는 것이 적절하며, 이미 주택 시공을 완료한 소비자는 탁상식 식기세척기가 적절함.

    - 소비자들에게 다양한 선택권을 주어야 함.

  ○ 가격 대비 성능이 우수해야 함.

    - 대부분의 중국 청장년층 소비자는 가계 부담으로 인해, 가성비 높은 제품을 주로 찾고 있음.

    - 현재 중국 식기세척기 시장은 활력을 띄고 있으나, 높은 가격이 고객 유치의 걸림돌이 되고 있음.

    - 관련 기업은 가성비 높은 제품을 출시해, 경쟁기업보다 시장을 빠르게 점유해야 함.

  ○ 수닝이고우(苏宁易购) 주방욕실설비회사 총재 왕동(王冬)에 따르면, 향후 수닝은 식기세척기 판매채널을 3~6급 시장까지 넓힐 예정임.
    - 식기세척기 전문 지점을 기존 300개에서 500개까지 증설할 예정임.
    - 수닝은 빅데이터를 통해 소비자의 수요를 파악하여 식기세척기의 발전을 이끌 것임.

자료원: 차오류가전망(潮流家电网), 징둥닷컴(京东) KOTRA 칭다오무역관 자료 종합