루마니아 히트펌프 시장동향 루마니아 KOTRA 2023/08/11

[힘힘]

루마니아 히트펌프 시장동향

루마니아 KOTRA 2023/08/11

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EU 그린딜 산업계획에 따른 재생에너지 수요 증가

정부 보조금, 친환경 난방기기 등에 대한 루마니아 소비자들의 관심 증가

상품명 및 HS코드

- 상품명: 히트펌프

- HS 코드: 8418.61, 제8415호의 공기조절기 제외

시장동향

지난 10년 동안 꾸준히 성장해 온 히트펌프 시장은 그린딜의 도입과 REPowerEU의 영향으로 앞으로 그 성장이 가속화될 것으로 전망된다. 히트펌프 시장은 2022년 EU에 160만 대가 설치됐는데, 분야 전문가들에 따르면 러시아 화석 연료에 대한 의존도를 줄이려는 움직임을 고려할 때, 연간 최대 350만 대의 히트펌프가 EU 내에 설치될 것으로 예상한다.

  * EU 그린딜: 2050년 기후 중립 목표 달성을 위해 사회 전 분야를 전환하기 위한 정책 패키지(’19.12.11. 발표)

  * REPowerEU 전략: 유럽 위원회가 2027년까지 러시아 화석 연료를 대체하기 위한 방안으로 발표한 계획(’22.5.18.)으로 2050 탄소 중립 달성을 위해 2021년 발표한 'Fitfor55' 계획을 러시아산 화석 연료 독립에 맞춰 강화한 정책이다. 실행 전략 중 하나로 에너지 소비 절감을 위한 2030년까지 히트 펌프 누적 4200만 대 보급 계획이 포함돼 있다.

루마니아의 경우, 히트펌프를 설치한 가구는 현재 루마니아 전체 가구의 1% 미만으로 EU의 추세를 따라 히트 펌프에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 루마니아 정부는 2017년 히트펌프를 포함한 재생 에너지원의 사용을 촉진하기 위한 법적 프레임워크를 도입했으며 2023년부터는 히트펌프에 대한 부가세를 19%에서 5%로 낮춰 신재생 에너지로의 전환을 적극 지원하고 있다.

특히, 루마니아 정부가 주택 에너지 효율을 높이기 위해 도입한 보조금 프로그램은 히트펌프에 대한 소비자들의 관심을 견인하고 있다. 2023년 5월 시작된 ‘태양광 발전 그린 하우스 프로그램(Solar-Powered Green House Programme)’은 대체 친환경 에너지를 설치하는 경우 지원되는 보조금 프로그램이다. 주 정부로부터 최대 4000유로의 보조금을 받을 수 있는 이 프로그램의 전체 예산은 약 5억 유로 규모이다. 일반 개인 주택 소유주는 최소 500유로 이상의 자체 투자를 해야 보조금을 지원할 수 있는데, 주택 소유주가 신청할 수 있는 인센티브 유형은 다음과 같다.

  - 태양광 패널 설치 시, 최대 6000레우(1300달러)

  - 히트펌프 설치 시, 최대 8000레우(1740달러)

  - 폐기물 기반의 보일러로 열에너지를 생산하기 위한 설치 시, 최대 6,000레우(1300달러)

루마니아 정부의 재정 지원, 세금 면제 및 보조금과 같은 지원 정책 환경으로 인해 루마니아의 히트펌프 시장은 높은 성장 잠재력을 보여주고 있다.

주재국 수입 동향 

루마니아의 히트펌프 수입액(HS 코드 8418.61)은 2022년 3303만 달러를 기록했다. 수입액은 2021년에 비해 58% 증가했으며, 전체 수입의 약 1/3이 이탈리아(29.4%)에서 발생했다. 그다음으로는 스웨덴과 중국이 각각 2, 3위 수입국으로 전체 수입의 15%와 13%를 차지했다.

<주요 수입국별 연간 수입액 변화(HS Code 8418.61)>

 (단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas 2023]

대한 수입 규모의 경우, HS 코드 6단위(8418.61)로는 집계되지 않아, 4단위(8418)의 통계로 대신한다.

<대한 수입 규모(HS Code 8148)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas 2023]

관세율∙인증

한국산 히트펌프(HS코드 8418.61 기준)의 관세율은 FTA의 적용을 받아 0%이다.

EU 국가에서 히트펌프를 판매하기 위해서는 CE마크가 필수적이며, 그 외 히트펌프 키마크(KEYMARK) 등을 통해 제품의 품질을 보증할 수 있다. 히트펌프 키마크는 EU 에코디자인규정(EU 813/2013, 814/2013)에 적용되는 모든 종류의 히트펌프, 콤비네이션 히트펌프, 그리고 온수기에 제품에 대한 자발적이고 독립적인 유럽 인증마크(ISO 유형5 인증)이다.

해당 제도는 유럽표준화위원회(European Committee for standardization, CEN)가 관할하고 있으며, 지정된 인증 기관에 신청해 테스트를 기반으로 받을 수 있다. KEYMARK는 히트펌프 키마크제도규칙에 명시된 제품의 요구 사항 등을 준수하고 있음을 입증한다. 보다 자세한 정보는 유럽히트펌프협회(The European Heat Pump Association, EHPA) 사이트(www.ehpa.org/heat-pump-keymark/)에서 확인할 수 있다.

경쟁동향 및 유통채널 

루마니아에서 히트펌프는 현지 생산은 거의 없으며, 대부분의 제품을 수입하고 있다. 다만, 앞으로 루마니아 내 제품 수요가 증가함에 따라 히트펌프 생산 시설을 설립하는데 관심 있는 투자자가 생겨나며, 현지 생산이 늘어날 가능성이 높다. 유로 에너지의 수입 및 유통 담당자에 따르면, 루마니아 시장에는 200개 이상의 히트펌프 브랜드가 있으며 경쟁이 매우 치열하다.

가. Daikin(일본)

Daikin은 고품질의 혁신적인 히트펌프 솔루션으로 인정받는 글로벌 브랜드로, 현재 루마니아와 EU에서 히트펌프 시장을 선도하고 있다. 루마니아에 대표 사무소를 두고 있는 Daikin은 주거용 및 상업용에 적합한 광범위한 히트펌프 제품을 제공한다.(www.daikin.ro)

나. Bosch(독일)

보쉬는 냉난방 업계에서 신뢰할 수 있는 브랜드이며, 보쉬의 히트펌프는 루마니아 시장에서 상당한 인기를 얻고 있다. 보쉬는 루마니아에 대표 사무소와 기술 센터를 두고 있다.(www.bosch.ro)

다. Panasonic(일본)

파나소닉은 루마니아 조건에 적합한 다양한 히트펌프를 제공하는 또 다른 유명한 브랜드로, 파나소닉 제품군은 효율적이고 신뢰할 수 있는 냉난방 솔루션을 제공하고 있으며, 루마니아에 대표 사무소를 두고 있다.(www.panasonic.ro)

라. Mitsubishi Electric (일본)

미쓰비시전기는 공기조화기술(Heating, Ventilation and air conditioning, HVAC) 업계에서 잘 알려진 브랜드로, 루마니아에 자회사를 운영하고 있다.(les.mitsubishielectric.ro/ro/)

마. NIBE(스웨덴)

NIBE는 신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 히트펌프 시스템으로 루마니아에서 인기를 얻고 있는 스웨덴 브랜드로, 루마니아에 지사를 두고 있다. 이 회사는 주거 및 상업용 제품을 판매하고 있다. (www.nibe.eu/ro)

현지 바이어에 따르면, 히트펌프의 가격은 2023년에 약 15% 인상됐는데, 주된 이유는 생산 및 운송 비용의 증가이다. 히트펌프는 루마니아에서 전문 수입 유통업체를 통해 시장에 공급되고 있으며, 전자상거래 사이트(www.emag.ro, www.altex.ro), 또는 전문 업체(www.climasoft.ro)를 통해 최종 사용자에게 판매되고 있다.

<2023년 루마니아 내 판매되는 히트펌프 제품>

주1: 제품 가격 부가가치세 5% 포함

주2:  2023년 1~5월 평균환율 1 USD = 4.56 RON

[자료: www.emag.ro]

시사점

루마니아 시장에 진출하기 위해서는 해당 분야에 경험이 풍부한 현지 수입∙유통업체와 파트너 관계를 맺는 것을 권장한다. 루마니아의 히트펌프 시장은 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가, 우호적인 정부 정책, 기술 발전, 지역 이니셔티브 등에 힘입어 견고한 성장세를 보인다.

히트펌프는 기존의 냉난방 방식에 대한 지속 가능한 대안을 제공해 에너지 소비와 온실가스 배출을 줄여준다. 루마니아가 친환경 미래로의 전환을 계속 추진함에 따라 히트펌프 시장은 더욱 확대돼 루마니아의 지속 가능한 개발 목표에 기여하고 시민들에게 더 깨끗하고 쾌적한 환경을 조성할 것으로 기대된다.

자료: Global Atlas trade, EMAG, 에너지경제연구원 수시 연구보고서(20-01), 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합

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출처

KOTRA

원문링크1

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?pageNo=3&pagePerCnt=10&SITE_NO=3&MENU_ID=170&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=01&bbsSn=243%2C403%2C257%2C254&p