출처 : 2021-04-13 이집트 카이로무역관 신**
= GDPR 개인정보보호법 지침 준수
자료원 : 이집트 전력재생에너지부, 이집트 관세청
및
무역관 자체 수집 자료 종합
대규모 태양광단지 건설
등,
재생에너지에 대한
관심도가 높아지고 있는 추세
정부 입찰 프로젝트
참여 시
부품 공급 업체로
참여하는 방안 모색해야
이집트 정부는
2035년까지
재생에너지 발전 비율을
42%까지 확대하는 것을 목표로 하여
이의 달성을 위하여 노력하고 있다.
최근
2021년 3월,
아프리카개발은행
= ADF
이집트 나일강 상류지대에 태양광발전단지 건설을 위해
2,720만 달러의 차관을 승인하는
등
이집트 정부의
재생에너지 관련 사업이 본격적으로
실현되는 모습이다.
이 같은
이집트 정부의 정책에 따라,
에너지저장장치에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다.
글로벌 시장조사 기관
= Global Market Insights Inc.
= GMI
태양광에너지 저장장치의
세계 시장규모를
2018년 기준 1억 7천만 달러 이상으로 추정하고
2019년 부터 2025년 까지 연평균성장률이 35%를 넘길 것으로 전망했다.
GMI는 특히 아프리카 내 태양광에너지 저장장치 성장이
특히
두드러질 것으로 전망한 바 있다.
□ 시장 규모
이집트는
국내 생산업체가 전무하여 에너지저장장치 수입 규모로
전체 시장 규모를 파악해 볼 수 있다.
최근 3년 간 이집트 에너지저장장치 수입 규모는 아래 표와 같다.
<최근 3년간 에너지저장장치 수입 동향>
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년(1월~11월) |
수입 (USD) | 2,806,187 | 3,942,056 | 2,848,616 | 1,248,985 |
성장률 (%) | ∆40.31 | 40.48 | ∆27.74 | ∆56.15 |
자료 : 이집트 통계청 (CAPMAS)
□ 수입동향
<최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>
순위 | 국가 | 수입액 (USD) | 점유율 (%) |
2018 | 2019 | 2020 (1월~11월) | 증감률 (%) (’19~’20) | 2018 | 2019 | 2020 (1월~11월) |
1 | 이탈리아 | 731,223 | 137,398 | 306,165 | 122.83 | 18.55 | 4.82 | 24.51 |
2 | 포루투갈 | 159,986 | 930,564 | 233,889 | △74.87 | 4.06 | 32.67 | 18.73 |
3 | 터키 | 260,013 | 373,882 | 206,055 | △44.89 | 6.60 | 13.13 | 16.50 |
4 | 프랑스 | 964,835 | 258,695 | 198,038 | △23.45 | 24.48 | 9.08 | 15.86 |
5 | 불가리아 | ─ | ─ | 86,752 | ─ | ─ | ─ | 6.95 |
6 | 독일 | 376,749 | 327,549 | 64,387 | △80.34 | 9.56 | 11.50 | 5.16 |
7 | 중국 | 527,658 | 213,691 | 63,059 | △70.49 | 13.39 | 7.50 | 5.05 |
8 | 영국 | 239,504 | 4,507 | 55,557 | 1132.68 | 6.08 | 0.16 | 4.45 |
9 | 태국 | 40,799 | 37,738 | 20,383 | ∆45.99 | 1.03 | 1.32 | 1.63 |
10 | EEC | 3,791 | 46,141 | 3,995 | ∆91.34 | 0.10 | 1.62 | 0.32 |
20 | 한국 | ─ | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | 0.00 |
Total | 3,942,056 | 2,848,616 | 1,248,985 | △56.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름
자료 : CAPMAS
ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유
제조국 / 브랜드 | 이탈리아 / Enertronica Santerno S.P.A. |
현지 에이전트 | EGYMEC for Petroleum Services & Renewable Energy |
선호 사유 | Enertronica Santerno S.P.A.는 산업 자동화 및 태양 에너지 산업의 드라이브 및 인버터 분야에서 50년 이상의 경험을 가진 업체로, 이집트 에너지저장장치 시장이 초기 단계인 상황이라 관련 경험을 보유한 업체에 대한 바이어들의 선호가 있는 편이다. |
제조국 / 브랜드 | 포루투갈 / Eaton |
현지 에이전트 | Eaton |
선호 사유 | 100년 이상의 경험을 가지고 전력, 수력, 기계동력에 까지 달하는 넓은 비즈니스 범위를 보유하고 있다. 에너지 공급은 물론 품질관리까지 전 분야에 걸친 솔루션을 제공하는 업체로서, 토탈솔루션을 희망하는 바이어들이 선호한다. |
제조국 / 브랜드 | 프랑스 / Total |
현지 에이전트 | Total |
선호 사유 | 2019년 뉴칼레도니아에서 Hélio Boulouparis 2 태양광프로젝트를 진행한 바 있으며, 이를 통해 5만 8천개의 태양광 패널을 설치해 2만 1천 가구의 전력수요를 충족시킨 업체이다. 바이어들은 유사 프로젝트 경험이 향후 비즈니스 진행에도 좋은 영향을 미칠 것이라 생각해, 해당 업체를 선호하는 편이다. |
□ 경쟁동향
브랜드 | 원산지 | 가격 (USD) | 시장점유율 (%) |
Enertronica Santerno S.P.A. | 이탈리아 | 5천~7천 | 15 |
Eaton | 포루투갈 | 10 |
Total | 프랑스 | 5 |
Total | 70 |
자료 : EGYMEC for Petroleum Services & Renewable Energy
주 : 브랜드별 시장점유율은 추정치임
다양한 해외 브랜드들이 이집트 에너지저장장치 시장을 차지하고 있다.
가격민감성이 큰 이집트 소비자들 특성 상 다양한 제품에 대한 수요가 존재하며,
브랜드에 따라
5천 달러에서 7천 달러까지 가격차가 있는 편이다.
이 외에,
1만 1천 달러에서 1만 8천 달러에 달하는 장치 설치비가 별도로 발생하며
가용 에너지, 전압 범위, 연결 방법 등에 따라 제품 가격이 상이하다.
□ 유통 구조
ㅇ 유통 구조 : 현지 에이전트나 수입상 통해 최종소비자에 전달
제품 특성 상 일반 소비자들보다는 관련
프로젝트 참여 업체들의 제품 수요가 많은 편이라,
프로젝트 관련 현지 에이전트를 통해 관련 기관
및
기업에 유통되는 방식이 일반적이다.
프로젝트 참여 에이전트가 아니더라도,
현지
프로젝트에 참여하는
에이전트와 연결 가능한 일반 수입상들도
제품 유통 과정에 참여하는 경우도 있다.
ㅇ 주요 유통 에이전트
업체명 | 개관 |
Atlas Copco | Atlas Copco는 스웨덴 다국적 회사로 1873년도에 설립된 이래로 산업장비 등을 제조해온 업체이다. 스웨덴 낙카에 본부를 두고 이집트에도 지사가 있으며, 지사를 통해 에너지저장장치 제품을 공급하고 있다. |
EGYMEC for Petroleum Services & Renewable Energy | EGYMEC for Petroleum Services & Renewable Energy(EGYMEC)는 Drillmec SPA와 Allied internationl group의 이집트 에이전트로, 기초장비 분야에서 30년이 넘는 경험을 보유하고 있는 업체이다. Attaka 자유무역지대에 제조공장과 서비스시설을 보유하고 있으며, 에너지저장장치를 포함해 재생에너지 분야의 선두 업체이다. |
Mantrac Egypt | Caterpillar®의 이집트 공식 딜러로서, 여러 산업부문에 태양에너지 솔루션을 제공하고 있다. 특히, 태양광 마이크로그리드는 디젤발전기 세트에 사용되기도 한다. 실생활에서 사용되는 에너지저장장치 제품도 취급하는데, 밤시간이나 흐린 날을 위해 비축해 둔 에너지를 사용할 수 있는 장치를 공급하고 있다. |
□ 수입정보
ㅇ 수입 관세 : 30%
30%의 수입관세 이외에도
14%의 부가가치세가 부과된다.
수입관세는
국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 같은 HS코드 상품에 부과되나,
이집트와의 FTA 체결국은 제외된다.
아래는 이집트가 체결한 FTA 목록과 주 내용이다.
1) 이집트-터키 FTA
협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제
2) 이집트-EFTA
= 유럽자유무역연합
FTA
체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스
협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제
3) 이집트-EU FTA
체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스,
체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드
이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타,
네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴
협정에 적용되는 상품에 대해 관세 30% 감세
4) 이집트-MERCOSUR FTA
체결상대국 : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이
협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면제
□ 수입 규제
해당 HS 코드(8507200000) 기준 별다른 수입규제는 없다.
다만,
이집트 수출 입법 개정 내용과 4대 검사 기준
(수입 단품, 중고 수입품, 특수 조건에 따른 수입품, 수입품 품질 관리
및
검사 수수료 대상품)에 따르면 에너지저장장치 수출 시
‘화물 1kg 당 0.01이집트파운드의 검사비’를 지급해야 한다.
또한,
이집트 표준화 및 품질기구 (EOS)에 따르면,
에너지저장장치는 아래와 같은 현지표준을 준수해야 한다.
1) 21-1 / 2017 (Lead Acid Starter Batteries Part 1: General Requirements and Methods of Test)
* 국제표준 IEC 60095 -1/2006(Lead acid starter batteries part 1: general requirements and methods of test)
수준의 표준
2) 29-1 / 2005 (Primary batteries Part: 1 General)
* 국제표준 IEC 60086- 1 /2000(Primary batteries Part 1: general)
수준의 표준
3) 29-2 / 2005 (Primary batteries Part: 2 Specification sheets)
* 국제표준 IEC 60086-2/2000(Amendment No.1/2001 Primary batteries Part 2: specification sheets)
수준의 표준
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