[정보] 중국 보청기 시장동향

[스프링]

- 중국의 인구 고령화 문제로 보청기에 대한 수요 증가 -

- 외국 브랜드가 시장의 대부분을 점유 –

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 보청기(부분품과 부속품은 제외)

  ㅇ HS Code: 9021.40

    - 중국에서 보청기의 HS Code는 9021.40을 사용하고 있으며 실제 통관 시 사용되는HS Code는 9021.4000임.

□ 시장규모 및 동향 

 중국 시장 판매되는 보청기

 

  ㅇ 중국 산업정보망에 따르면 중국 보청기 시장규모는 2016년 36억3200만 위안으로 2010년 대비 2배 이상 증가함.   

  

자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网)

  ㅇ 중국의 급속한 고령화 추세는 보청기 산업의 발전에 막대한 소비 시장을 제공할 전망임.

    - 중국의 고령화 인구가 빠르게 늘면서 청각장애 환자수 증가세

    - 2017년 기준 중국은 60세 이상의 노인인구가 2억4000만 명에 달하며 매년 1000만여 명의 노인인구가 늘고 있음.

    - 노인인구 증가와 함께 청각장애 환자수도 급속하게 증가함. 전국적으로 60세 이상의 노인 중 약 32%가 청각장애 환자이며 약 8000만 명임. 이런 추세면 2023년까지 중국보청기 시장규모는 60억 위안에 이를 것으로 예상됨.

  ㅇ 디지털 기술 발전으로 디지털 보청기가 아날로그식 보청기를 거의 대체함.

    - 디지털 보청기는 입력음을 분석하고 신호 대 잡음비에 대해 측정한 후 이 정보를 수치로 변환시켜 처리하는 보청기임.

    - 귀걸이형(BTE), 귓속형(ITE), 외이도형(ITC), 고막형(CIC), 초소형(IIC) 등 타입이 있음.

    - 아날로그식 보청기는 단순히 소리 볼륨을 일정하게 높여주는 보청기임.

보청기 타입별 착용 사진

  ㅇ 현재 중국 시장은 박스형 보청기와 귀걸이형 보청기가 시장의 대부분을 차지

    - 2016년에 박스형 보청기와 귀걸이형 보청기의 연간 판매량은 450만2800개, 246만8600개로 각각 판매량의 59.1%, 32.4%를 점유함.

보청기 타입별 연간 판매량

(단위: 만 개)

자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网)

  ㅇ 외국 브랜드가 시장의 대부분을 차지

    - 수입 제품이나 중국 투자기업 제품의 시장점유율은 90% 이상을 차지해 외국 브랜드가 독점적 위치를 점령하고 있음.

□ 수입동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모    

    - 중국 보청기 수입은 최근 3년간 크게 증가함. 2017년 수입규모는 1억1000만 달러로 전년 대비 14.7% 증가함.

    - 주요 수입국인 말레이시아, 싱가포르, 덴마크 등으로부터 수입이 급증함.

중국 보청기 국가별 수입동향(HS Code 9021.40 기준)

(단위: US＄천,%)

순위	국가명	2017년		2016년		2015년
		수입액	증가율	수입액	증가율	수입액	증가율
-	총계	110,630	14.7	96,488	32.5	72,817	29.3
1	말레이시아	32,935	32.5	24,848	1,799.8	1,308	27,692.6
2	싱가포르	29,719	48.3	20,043	12.0	17,900	151.4
3	덴마크	16,042	37.3	11,685	4.5	11,187	28.2
4	베트남	3,824	-42.5	6,656	-14.2	7,756	36.6
5	멕시코	2,975	31.7	2,259	1.3	2,230	11.4
6	독일	710	-4.5	744	20.9	615	47.6
7	미국	597	-30.6	861	6.4	809	43.6
8	스웨덴	380	399.5	76	711.3	9	0.0
9	오스트리아	187	34.5	139	41.4	99	99.9
10	스위스	109	-84.9	717	-25.8	967	-63.2

자료원: KITA

□ 대한국 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국으로부터 수입은 매년 일정치 않으며, 규모 또한 미미함.

중국 보청기 대한국 수입동향(HS Code 9021.40 기준)

(단위: US＄,%)

2015년		2016년		2017년		2018년
수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
0	-100	0	0	28,903	-	200	0

주: 2018년 수입은 1~3월 기준임

자료원 : KITA

    - 2017년에 대한 수입은 2만8903달러로 수입순위 14위를 차지함. 2015~2016년 2년간 대한 수입은 전무로 기록함.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 중국 보청기시장은 외국 브랜드가 이미 점유하고 있는 가운데 최근 중국 시장 판매 상위 10대 브랜드에 중국 기업도 (AST, LISOUND) 이름을 올림. 

브랜드	제품 이미지	국가	비고
Siemens 西门子		독일	- 1995년 중국 쑤저우시에서 공장을 설립해 중국 시장을 진출 - 중국 보청기 시장점유율이 50%에  달하며 진출 이후 매년 두 자리 수 이상 성장률 기록  - 중국에 약 1000개 전문점을 운영 중임
Resound 瑞声达		덴마크	- 1986년샤먼시에서 중국 최초의 다국적 보청기 기업을 설립. 2015년 중국 보청기 시장 점유율 2위를 차지함  - 베이징, 상하이, 광저우, 샤먼, 선양에 지사 및 연구센터를 둠.
Starkey 斯达克		미국	- 1995년 중국 시장진출. 초소형 보청기를 주요 제품으로 판매 -전 세계 18개 국가 33개 지역에 생산지를 갖추고 있음. 중국 내 200여 개 매장 보유
PHONAK 峰力		스위스	- 2003년 중국에 생산 공장 설립 - 2004년 중국의 “峰力” 및 “优利康” 두 브랜드를 매수하며 직영 지사를 설립 - 상하이 및 베이징에서 영업센터를 운영
Oticon 奥迪康		덴마크	- 1995년 중국 시장을 진출. -중국 상하이, 베이징, 광저우 및 청두에  사무소를 둠.
Unitron 优利康		캐나다	- 2003년 쑤저우에 공장을 설립, 중국 시장 진출. - 중국 충칭, 베이징, 상하이 등 25개 성, 시에 200여 개 판매망을 보유
WIDEX 唯听		덴마크	- 1998년 상하이에서 지사를 설립, 중국 시장진출 - 베이징, 항저우, 청두에 기술 서비스 센터를 보유 - 1996년 세계 최초로 디지털 컨실드   보청기 SENSO를 출시함.
AST 欧仕达		중국	- 2003년 설립. 중국에서 약 3000개 판매망을 보유 - 2016년 중국 복건성 장저우시에 중국 최대의 보청기 생산공장을 건설함.
LISOUND 丽声		중국	-1996년 설립.연구 개발, 생산 판매 및 교육을 종합한 통합형 보청기 업체임.  -중국 전역에 600여 개 보청기 판매 서비스 센터를 보유
Bernafon 博瑞峰		스위스	- “奥迪康(Oticon)”과 같은 그룹(WDH)에 속함. -중국 상하이, 베이징, 광저우 및 청두에 사무소를 보유

□ 관세율

  ㅇ 2018 년 7월 기준 보청기의 일반관세율은 17%이나 한국산 보청기는 한-중 FTA에 따라 무관세 혜택이 적용됨.  

HS Code	기존 최혜국세율	기본세율	증치세율	한-중 FTA
902140	4%	17%	16%	0

자료원: 중국 해관세칙2018

□ 유통구조

  ㅇ 중국 보청기는 주로 병원 판매 위주

    - 수입 보청기나 합자 생산된 고급 보청기의 병원 판매량은 절대 우세를 보임.

  ㅇ 생산회사 체인점 및 일반 보청기 전문점도 주요 유통경로임. 현재 중국 전역에는 약 5000여 개 전문점이 있음.

    - 이외 쇼핑몰과 약국에서는 가격대가 낮은 제품 위주로 판매됨.

중국 보청기 유통구조

    - 보청기 제조업체가 대리상 없이 직영 체인점을 통해 유통하기도 함.

□ 인증

  ㅇ CFDA(China Food and Drug Administration)

항목	세부 내용
명칭	CFDA (China Food and Drug Administration)
인증구분	강제
일반사항	CFDA(国家食品药品监督管理总局, 국가식품약품감독관리총국)는 국무원 산하 기관으로 전국 의료기기에 대한 관리 및 감독 책임을 지고 있으며 중국 내 생산하거나 수입하는 의료기기는 CFDA 허가를 받은 후 시장 판매 가능
절차	① 한국기업에서 자료를 받아 중문번역 및 자료편집 ② CFDA 지정된 검사 측정 기관에 자료를 제출해 안전성, 성능, EMC, 생물학상규 등에 대해 검사 측정 진행 ③ 임상시험 필요 시 제품에 대한 전문가 임상시험을 위한 사전 토론회 실시 ④ 임상시험 진행 ⑤ 전체 자료 수집 및 제출 심사 진행해 1차 수정 통보 ⑥ 자료 보완해 재차 제출 및 심사진행 CFDA 인증 발급
준비서류	① 사업자등록증 ② 의료 기기의 안전적이고 효율적인 기본 요구사항 명세서 ③ 제품소개자료(제품묘사, 규격, 포장설명, 적용범위 등) ④ 연구자료(성능연구, 안전성연구, 생물호환성연구 등) ⑤ 제품제조정보 ⑥ 제품 위험 분석 자료 ⑦ 제품기술설명자료 ⑧ 제품설명서와 라벨 ⑨ 제품연구제작, 생산 과정 질량시스템 문서
기간	등급에 따라 10개월~2년 소요

□ 시사점

  ㅇ 주요 부품 판매 통해 중국 보청기 시장에 진출.

    - 중국 보청기업체는 대부분 자체 기술 없이 단순한 수준의 기본 제품을 생산하거나 주요 부품을 구입해 조립하는 것임.

    - 디지털보청기는 주요 마이크, 스피커, 칩 등 부품으로 구성함. 한국 기업은 핵심 부품 납품을 통해 중국 보청기시장에 진출 가능함.

  ㅇ 중국 보청기 시장의 발전 트렌드 파악 필수.

    - 미래 보청기의 디자인 추세는 소형화, 개성화, 스마트화

    - 정부 조달과 의료 보험 시스템은 중국 보청기 시장의 가격과 서비스, 경쟁 구조에 중요한 영향을 미칠 것으로 관련 정보를 수시로     파악 하는 것이 필요함.

자료원: KOTRA 충칭 무역관 자료 종합