[정보] 중국 의료기기 시장동향

[스프링]

- 중국정부, 의료기기시장 내 자국 기업 경쟁력 강화를 위해 여러 지원책 내놓아-

- 일부 한국산 의료기기 관세 인하로 대중 수출 청신호 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 의료기기

  ㅇ HS Code: 9018

□ 선정 이유

  ㅇ 중국 의료기기시장은 매년 성장 추세이며 2011~2017년간 연간복합성장률이 18%에 육박할 만큼 빠른 성장세를 보임.

  ㅇ 한국 제품은 중국 시장에서 매년 성장하고 있으며 최근 한국 생산 일부 의료기기에 대해 관세인하로 시장성은 더욱 유망할 것

□ 시장규모

  ㅇ 중국 주택건설부(住建部) 산하 치안쯔안산업연구원에 따르면 2017년 중국 의료기기 시장규모는 5233억4000만 위안으로

전년대비 8.38% 성장함.

중국 의료기기시장 시장규모 변화

 

　　자료원: 주택건설부, 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 시장동향

  ㅇ 현재 중국 의료기기 기술은 생산은 가능한 수준이나 최첨단 분야는 전체적인 품질과 기술에서 선진국과 많은 차이를 보이고

있어 제품의 동질화 현상이 두드러지고 있음. 
    - 단적인 예로 수액기, 주사기 등 상대적으로 낮은 기술 수준을 요하는 제품생산기업은 200여 개에 달하나 기업간 제품의 성능 차이가 거의 없는 상황임.

  ㅇ 중국정부는 의료기기 국산화를 위해 2015년 5월 국무원에서는 중국제조 2025를 발표하고 핵심 내용으로 의료기기 산업화 수준 제고 및 의료기기 설비, 의료용 로봇 제작 등 최첨단 의료기기의 국산화를 천명함. 

2016년 이후 중국 의료기기 관련 주요 지원정책

시기	지원 정책	내용
2017년 6월	<“13.5”의료기기 과학기술 창신 계획>	- 수술 로봇, 의학영상장치, 자기공명촬영장치, 비 침투성 인공 호흡기 등 고성능 의료기기 연구 및 의약 우수 의료기기를 개발 집중 지원
2017년 3월	<“13.5”건강노령화 계획>	- 건강관리 웨어러블 디바이스, 휴대형 건강감시장치, 셀프 건강검진장치, 스마트 양로간호장치, 가정서비스 로봇 등 분야 집중 지원
2016년 10월	<헬스 차이나2030> 계획개요	- 2030년까지 자주적 지식소유권을 가진 제품의 시장 점유율 확대에 힘씀 - 중국산 첨단 의료기기 시장점유율도 대폭 제고에 중점
2016년 10월	<의료기기 우선 심사절차에 대한 관련 의견>	- 중국 국가 중대 전문 프로젝트에 속하거나 중점연구개발 계획 목록에 들어간 의료기기와 임상 치료기기 중 빠른 심사가 필요한 제품에 한해 우선 심사권 획득 가능
2016년 3월	<중국 경제와 사회 십삼오 발전 계획>	- 의학영상장치, 자기공명촬영장치, 비침투성 인공 호흡기, 자동 생화학 분석기계 등 기기 연구를 중점적으로 지원함. - 의료용 가속기 등 치료기기와 심박조율기, 인공관절 등 보조기기 및 중의약 우수 의료기기 개발 집중 지원

자료원: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

  ㅇ 중국 국가통계국에 따르면 중국 의료기기시장에서 최첨단 제품이 차지하는 비중은 25% 수준이며 이조차도 대부분 선진국

기업이 주도하고 있음.
    - 중국 대다수 기업이 중국 전체 의료기기시장의 75%를 차지하는 중저가 시장에 포진함.

□ 최근 3년간 수입규모

  ㅇ 중국 의료기기 수입규모는 '15년 21억1800만 달러, '16년 23억4200만 달러, '17년 24억6400만 달러를 기록함.

  
중국 의료기기 연도별 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

연도	수입액	증감률
2015년	2,118	10.9
2016년	2,342	10.6
2017년	2,464	5.2

자료원: 한국무역협회

□ 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 중국 의료기기 10대 수입국은 미국, 독일, 일본 등 의료분야 선진국이 선두에 포진하고 있으며 멕시코, 이스라엘 등 개도국이자

의료강국이 뒤를 이었고 베트남, 코스타리카, 아일랜드. 스위스, 스웨덴 등 국가가 포진함.

  ㅇ 수입증감률은 코스타리카, 베트남, 이스라엘이 20% 이상 성장률을 기록하며 성장세를 구가했고, 감소를 기록한 국가는 미국, 독일, 아일랜드, 스웨덴 등 선진국 위주임.

 2017년 중국 의료기기 10대 수입국 동향

(단위: 백만 달러, %)

국가명	수입액	증감률
미국	680.0	-1.4
독일	506.0	-8.1
일본	419.0	12.1
멕시코	330.0	17.4
이스라엘	93.0	29.3
베트남	59.0	29.5
코스타리카	55.0	72.3
아일랜드	40.0	-18.3
스위스	31.0	5.0
스웨덴	30.0	-32.2

 자료원: 한국무역협회

□ 대한수입규모 및 동향

  ㅇ 중국 의료기기의 대한 수입규모는 '12년 800만 달러 수준이였으나 '17년 그 수입액이 2200만 달러까지 늘어 전년 대비 2.7배

이상 늘었음.

  ㅇ 수입증감률은 '12년부터 '14년까지 두 자릿수 고공행진을 지속하다가 '15년 잠깐 주춤했고 '16년, '17년 모두 두자리수 성장률을

기록함.

중국 의료기기 대한 수입규모

(단위: 백만 달러, %)

연도	수입액	증감률
2017년	22	11.2
2016년	20	28.4
2015년	16	5.8
2014년	15	51.7
2013년	10	15.2
2012년	8	42.3

자료원: 한국무역협회

□ 가격대별 의료기기 경쟁 시장동향

  ㅇ 고가시장에는 roche, Johnson&Johnson, OMRON 등 선진국 제품이 주로 포진하고 있고 중저가 시장에는 중국 기업이

시장을 점유하고 있음.

가격대별 중국 의료기기시장 주요 기업 현황

자료원: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 관세율: 품목별로 상이, 최근 일부 국가 제품 관세율 인하 결정

  ㅇ2018년 6월 26일 중국국무원관세세제위원회는 아시아-태평양무역협정 제2호 수정안 실시 통지를 발표함.
    - 2018년 7월 7일부로 한국, 인도, 방글라데시, 라오스, 스리랑카 등 국가에서 생산한 부분 의료기기는 관세율은 최혜국세율보다

더 낮은 관세를 적용하기 시작함.

HS코드	최혜국세율(%)	2018년 7월 7일부 적용 협정 세율(%)
90181930	2.7	2.2
90181941	2.7	2.2
90181949	2.7	2.2
90181990	2.7	2.2
90183100	8	5.2
90183210	8	5.2
90183220	4	2.3
90185000	2.7	2.2
90189010	4	2.6
90189020	4	2.6
90189030	2.7	2.2
90189040	2.7	2.2
90189050	2.7	2.2
90189060	2.7	2.2
90189070	4	2.6
90189091	4	2
90189099	4	2.6
90215000	2.7	2.2
90221200	4	2.8
85393910	8	6.4
85392910	5	4

자료원: 중국관세청, SOHO망

□ 시사점

  ㅇ 중국 의료기기시장은 고가 시장은 선진국시장 위주로, 중저가시장은 중국 기업 위주인 상황이며 이를 개선하기 위해 중국 정부차원에서 지원책을 속속 내놓고 있음. 

  ㅇ 한국 의료기기의 대중국수출은 2012년 이후 매년 늘어나고 있으며 최근 추세를 유지할 경우 향후 5년 내로 중국 10대 수입국가로 진입할 수 있을 것으로 사료됨.
  
  ㅇ 중국 기업은 고가 시장에 대한 투자를 늘리고 정부지원도 노릴 가능성이 높아 활용방안의 일환으로 중국기업과의 기술협업도 고려할 수 있음.

자료원: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회, 중국관세청, SOHO망 및 KOTRA 정저우 무역관 자료 종합