알서포트(131370): 지속되는 성장 스토리

[주식 이야기]

[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]

알서포트(131370): 지속되는 성장 스토리

*3분기 매출액 +53% YoY, 영업이익 +307% YoY 예상
: 제품별 매출액은 리모트뷰 54억원(+191%), 리모트콜 46억원(+3%) 예상
: 1) 코로나19로 인한 화상회의 플랫폼 수출 확대
: 2) 포트폴리오 다변화를 통한 시장 진입 가속화로 성장은 꾸준할 전망

*2021년 매출액 +24% YoY, 영업이익 +36% YoY 전망
: 1) 코로나19 영향에 따른 서비스 수요 확대 수혜
: 2) K-비대면 바우처 사용에 따른 고객사 확대 긍정적
: 영업이익률은 49.0%(+4%p YoY) 예상

*투자의견 ‘매수’, 목표주가 20,000원 유지
: 2021년 예상 EPS 525원에 Target P/E 39.1배 적용
: 1) 재택근무 확산 및 신제품 출시를 통한 기술 품질력 강화
: 2) 시장 패러다임 변화에 따른 소프트웨어 수요 증가로 실적 성장 기대

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280164 (https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=280164)