멕시코 전자상거래시장 내 소비자 경향 및 진출전략 - 멕시코 소비자, 의류와 화장품류 온라인 구매 희망 - - 충성고객층 확보위해 구매과정에서의 커뮤니케이션

[짱가]

멕시코 전자상거래시장 내 소비자 경향 및 진출전략

2017-04-17 박민정 멕시코 멕시코시티무역관

- 멕시코 소비자, 의류와 화장품류 온라인 구매 희망 -

- 충성고객층 확보위해 구매과정에서의 커뮤니케이션이 핵심 -

- 현지 대형유통망 진출 위해 유통벤더와의 협력이 필수적 -

□ 멕시코 전자상거래시장 주 고객층은 '밀레니얼 세대' 대졸 남성

  ㅇ 멕시코 인터넷협회(AMIPCI)의 분석에 따르면 멕시코 내 전자상거래 시장 주 사용자는 54%가 남성이며, 전체의 39%가 만 22세에서 34세 사이의 밀레니얼 세대인 것으로 나타남.

    - 또한 학력 수준이 높고 사회경제적 레벨이 높을 수록 온라인 구매 경험이 많은 것으로 분석됨.

멕시코 E-Commerce 소비자 분석

 

자료원: 멕시코 인터넷협회(AMIPCI), El Economista

□ 설문 결과, 멕시코 내 온라인 거래 시 가장 인기있는 제품은 의류, 화장품류 및 전자기기이며 분야별로 매우 다른 고객층 보유

  ㅇ 온라인 구매로 가장 인기있는 품목인 의류와 화장품의 주 소비자는 여성이며, 주로 스마트폰을 활용한 구매가 다수

    - 멕시코 내 전체 인터넷 사용자 중 약 28%에 해당하는 인구가 의류와 화장품류에 대한 구매 경험이 있으며, 의류 구매자의 57%, 화장품류 구매자의 70%가 여성인 것으로 확인됨.

    - ISDI(디지털경영대)와 The Cocktail(마케팅조사기관)이 시행한 설문 결과, 온라인으로 의류를 구매할 경우, 컴퓨터(47%)와 스마트폰(46%), 태블릿 PC(21%) 순의 사용빈도를 보였고, 화장품류를 구매할 경우에는 반대로 스마트폰(46%) 사용자가 컴퓨터(44%) 또는 태블릿PC(10%) 사용자보다 약간 더 사용빈도가 높은 것으로 확인됨.

    - 또한 의류를 구매할 경우 Liverpool 또는 Mercado Libre, Privalia 플랫폼을 많이 활용하며, 화장품류를 구매할 경우 Mercado Libre, Linio, WISH 등의 플랫폼을 많이 활용하는 것으로 나타남.

품목군별 활용되는 전자상거래 플랫폼 순위

                                                                                                                                                 (단위: %) 

의류		화장품류
Liverpool	21	Mercado Libre	17
Mercado Libre	16	Linio	15
Privalia	16	WISH	13
Linio	15	Amazon	12
WISH	12	Walmart	12
Amazon	12	Liverpool	11
Facebook	8	Privalia	9
OSOM	7	eBay	6
AliExpress	6	Facebook	6
eBay	6	Mary Kay	6

자료원: ISDI 및 The Cocktail 2017

  ㅇ 온라인 구매 시 두 번째로 인기있는 품목군인 전자기기의 경우 남성이 주고객층으로 확인됨.

    - 전체 멕시코 내 인터넷 사용자의 25%는 온라인으로 전자기기를 구매한 경험이 있으며, 그 중 68%는 평균 35세의 남성

    - 설문 결과, 응답자들은 주로 전자기기 구매 시 컴퓨터(63%)를 통해 진행하며, 스마트폰(29%) 또는 태블릿PC(8%)를 통해 구매하기도 함.

    - 온라인상 가장 많이 판매된 제품은 스마트폰(54%), 컴퓨터 및 스마트폰 액세서리(40%) 그리고 컴퓨터 또는 노트북(29%) 순임.

    - 또한 전자기기를 구매할 경우 Mercado Libre, Amazon, Linio 등의 전자상거래 플랫폼을 선호하는 것으로 나타남.

품목군별 활용되는 전자상거래 플랫폼 순위

전자기기

Mercado Libre	38%
Amazon	24%
Linio	22%
Walmart	19%
Liverpool	14%
eBay	8%
Best Buy	7%
WISH	5%

자료원: ISDI 및 The Cocktail 2017

  ㅇ 주로 식품류를 온라인으로 구매하는 소비자는 다소 높은 연령층에도 많이 분포하는 것으로 나타났고, 주요 구매품은 개인위생, 청소용품, 유제품 등으로 분석됨.

    - 또한 식품류 구매에서는 Walmart 사이트를 사용하는 소비자가 압도적으로 많다는 점이 눈여겨볼 만함.

온라인 구매 소비자 연령대별 분포

                                                                                                                                                 (단위: %) 

연령층	전체 온라인 구매자	식품류 온라인 구매자
18~24세	24	23
25~35세	36	30
36~45세	26	25
46~55세	14	22

자료원: ISDI 및 The Cocktail 2017

품목군별 활용되는 전자상거래 플랫폼 순위

 식품류

Walmart	63%
Superama	17%
Soriana	16%
Sam's Club	15%
Chedraui	15%
Mercado Libre	7%
Costco	6%
HEB	6%

자료원: ISDI 및 The Cocktail 2017

□ 설문을 통해 알아본 멕시코 전자상거래 소비자들의 특성

  ㅇ 구매 과정에서 판매자와 다양한 방법을 통해 직접 소통하기를 희망

    - 온라인 구매자의 41%는 품목을 고르고 결제하는 단계에 미리 가게에 가서 제품의 실물을 확인하고 판매원에 세부사항을 직접 확인해보고자 함.

    - 제품의 배송 단계에서는 약 31%의 온라인 구매자가 판매기업과 이메일 등을 통해 배송과정을 확인받고 싶어함.

    - 환불 또는 교환이 필요한 경우 약 29%의 구매자들은 이와 관련 연락을 취할 수 있는 콜센터 등의 정보를 받고 싶어함.

  ㅇ 구매 과정에서 소비자들에게 제공되는 서비스 및 정보에 매우 민감하며, 이것은 실제 구매에 큰 영향을 미침.

    - (제품 선택) 온라인 구매자의 약 40%는 정확한 가격 정보를 가장 중요시하며 33%는 제품 사양, 25%는 제품 사용후기를 중요시함.

    - (결제) 구매자의 52%는 결제 방법의 다양성을 중요하게 보며 신용카드, 현금카드, 페이팔 등 다양한 방법 추구. 43%는 결제가 성공적으로 이루어짐에 대한 증빙을 중요시함.

    - (배송) 구매자의 64%가 배송지연에 매우 민감하게 반응했으며, 34%는 배송비가 무료인지에 대한 여부를 가장 중요시하며, 21%는 배송시간에 대해 언급

    - (환불) 구매자의 28%는 환불 비용이 없어야 한다 생각하며, 25%는 환불 절차의 간소화, 23%는 환불 계좌설정, 20%는 환불의 신속성에 대해 가장 크게 고려

□  멕시코 내 대형유통망으로의 안정적인 진출을 위해서는 현지 유력벤더를 활용하는 것을 추천

  ㅇ AMAZON MEXICO와 Mex Buy(아마존의 통관에이전시) 인터뷰

    - AMAZON MEXICO를 통해 제품판매를 하기 위해서 한국기업은 다양한 방법으로 진출을 할 수 있고, 각각 장점과 단점이 있음.

진출 방법	장점	단점
한국 기업의 현지 진출, 직접 수입절차 관리	- 아마존과 직접적인 관계를 유지할 수 있고, 배송기간을 단축시킬 수 있음.  - 환불 등 즉각적인 고객 요구사항에 대처하기 용이	현지 진출에 많은 초기비용의 투자가 필요할 것이며, 멕시코 수입절차도 세부적으로 알아 아야 함
현지 유통벤더를 통한 진출	한국기업이 직접 수입절차에 시간을 투자할 필요가 없으며, 현지 투자를 피할 수 있음.	유통벤더에 납부해야 하는 수수료가 발생해 제품가 상승 우려
배송업체를 통한 직수출 (UPS, Fedex, DHL 등)	수입절차가 생략돼 간편하며, 추가 투자비용이 들지 않음	- 세관에서 추가비용 없이 통과하기 위해서는 직수출에 금액 및 수출 수량, 품목 등에 제약이 있음.  - 한국으로부터의 배송기간이 오래 걸리며 지연될 시 아마존으로부터 벤더로서 불이익을 받을 수 있음.

자료원: KOTRA 자체 인터뷰 자료(Mex Buy)

    - AMAZON MEXICO의 경우 '현지 진출'을 했거나 '유통벤더를 통해 물품을 공급'하는 업체를 선호

    · 아마존의 경우 공급업체에 대한 관리가 매우 엄격해 물품의 수입 통관, 배송 등에 즉각 대처할 수 있는 공급업체를 선호하는 경향이 있음.

    - AMAZON MEXICO의 공급업체 평가 방식

    · 아마존은 '고객 만족도'를 공급업체 평가의 가장 중요한 요소로 보기 때문에 구매과정 전체를 세세하게 관리하고 만족도 높은 제품을 공급하는 기업이어야 좋은 점수를 얻을 수 있음.

    · 아마존 멕시코를 활용해 제품을 판매하는 'BelTec'이란 화장품 유통기업 인터뷰 결과, 아마존 내 업체의 고객만족도는 98~99% 정도 돼야 하며, 96~97% 정도로 하락할 시 아마존이 공급업자의 평가점수를 매우 낮게 주어서 계정을 막는 경우도 발생한다고 함.

□ 멕시코 전자상거래 시장 진출을 위한 조언

  ㅇ 멕시코 내 전자상거래(E-Commerce)를 활용하는 고객층에 대한 사전 분석이 필수

    - 제품군별 활용되는 유통 플랫폼의 점유율과 주 소비층에 대한 종합적인 분석을 실시해 그에 맞는 마케팅전략을 수립할 필요 있음.

  ㅇ 전자상거래(E-Commerce)는 구매 과정을 투명하게, 고객과 소통하며 진행해야 소비자 신뢰를 얻을 수 있음.

    - 제품의 선별, 구매, 배송, 교환 및 환불의 모든 절차에서 고객의 문의점들을 지속적으로 해소시켜주고 해당 제품의 품질과 서비스에 대한 확신을 줄 수 있어야 온라인 상에서 고객의 신뢰를 얻을 수 있음.

  ㅇ AMAZON MEXICO와 같이 대형 유통망을 통해 접근하는 것은 새로운 고객들을 만들 수 있는 좋은 기회이나, 특히 물품 공급 관리에 있어 신중해야 하며 가능하면 현지 진출 또는 유력벤더를 통해 안정적인 서비스를 제공하는 것이 중요

자료원: ISDI 및 The Cocktail 2017 설문결과, Amazon Mexico, Mex Buy, BelTec 인터뷰 자료, 멕시코 인터넷협회(AMIPCI), 및KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합