특징 종목 | 이 슈 요 약 |
현대일렉트릭 (267260) | 일시적 요인에 따른 3분기 실적 부진 분석 속 실적 회복 전망에 강세 |
▷전일 21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,941억원(전년동기대비 -0.97%), 영업이익 74억원(전년동기대비 -74.82%), 순이익 39억원(전년동기대비 -40.0%). ▷이와 관련, 메리츠증권은 동사에 대해 수출물량 선박 수배 지연, 캐나다 반덤핑 관세 및 매출 인식 이연 등으로 3분기는 부진한 실적을 기록했지만, 3분기 부진의 원인이 본업이나 원가구조의 악화로 발생한 것이 아니라고 분석. 캐나다 반덤핑 관세는 소형 변압기를 납품했던 모든 기업들의 관세율을 동일하게 출하 대기 물량까지 일괄 반영, 추가 손익 악화는 없다며, 고수익 한전 계열向 매출액은 3분기 339억원에서 4분기 900억원 수준으로 회복할 것으로 전망. 이에 4분기 매출액 6,284억원(+27.9% YoY), 영업이익 296억원(+43.2% YoY)을 기록할 것이라고 밝힘. ▷아울러 주력 시장이던 중동의 발주물량 회복이 확인되고 있고, ESS 시황도 개선되며 북미지역 전력 인프라 투자 증가가 수주로 이어지는 시점이며, 일시적 요인에 따른 실적 부진으로 주가는 크게 조정을 받았지만, 회복의 방향성은 변함이 없다는 점에서 매수할 시기라고 밝힘. ▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 27,000원 → 29,000원[상향] |
KSS해운 (044450) | 3분기 실적 호조에 강세 |
▷21년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 866.78억원(전년동기대비 +51.08%), 영업이익 194.41억원(전년동기대비 +50.78%), 순이익 221.90억원(전년동기대비 +190.40%). |
롯데정보통신 (286940) | 자회사 칼리버스, 메타버스 사업 본격화 소식에 상승 |
▷동사는 언론을 통해 지난 7월에 인수한 메타버스 기업비전브이알의 사명을 칼리버스(Caliverse)로 변경하고 본격적으로 사업을 확대한다고 밝힘. 칼리버스는 독자 개발한 이미지 보정 기술과 실사와 가상현실을 결합한 초고화질 VR(가상현실) 영상 구현 기술을 보유한 기업으로 알려졌으며, VR 장편 드라마 하나비와 강다니엘의 VR 콘서트, 현대차 VR 홍보 영상 등을 제작한 것으로 전해짐. |
LG화학 (051910) | 2차전지 소재 사업 성장 기대감 및 日 도레이와 분리막 합작법인 설립 소식 등에 상승 |
▷미래에셋증권은 동사에 대해 25년까지 지속성장 가능한 성장 분야에 총 10조원(친환경 소재 3조, 2차전지 소재 6조, 생명과학 1조)을 투자하기로 결정하는 등 전통석유화학 기업에서 2차전지, 생명과학 등의 신사업 확장으로 포트폴리오 전환 중에 있다고 밝힘. 특히, 지주사의 배터리 소재사업으로 양극재 생산능력 확대, M&A 또는 JV 통한 분리막 사업성장, CNT(나노탄소튜브) 등의 소재 사업 확장을 통해 에너지솔루션과의 시너지가 기대된다고밝힘. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 1,030,000원[신규] ▷아울러 동사는 전일 언론을 통해 유럽분리막 시장 공략을 위해 일본 도레이와 손잡고 유럽에 이차전지용 분리막 합작법인을 설립한다고 밝힘. 합작법인은 50대 50 지분으로 설립되며, 30개월 이후 동사가 도레이의 지분 20%를 추가 인수해 경영권을 확보할 예정이며, 추가 지분 인수까지 총 6,427억원을 투자할 예정. 이에 양사는 총 1조원 이상을 단계적으로 투입하기로 했음. ▷한편, LG에너지솔루션이 배터리 리콜사태의 해결을 위해 권영수 부회장을 특급 소방수로 투입한 데 이어, 배터리 설비공법을 교체할 것으로 알려짐. 지금까지 유지했던 쌓기 방식의 셀 적층(라미네이션&스테킹) 배터리 설비의 개선 작업과 함께 경쟁사가 적용한 Z폴딩 설비 공법도 새롭게 도입할 예정인 것으로 알려짐. |
케이카 (381970) | 국내 중고차 시장 성장세 및 온라인화 수혜 기대감 등에 소폭 상승 |
▷유안타증권은 동사에 대해 국내 중고차 시장 성장세가 지속되고 있는 가운데 온라인화가 진행되고 있어 수혜가 기대된다고 밝힘. 국내 중고차 시장은 2020년 기준 39조원 규모를 형성하고 있으며 연평균 5% 성장해 2025년에는 50조원을 형성할 것으로 전망. 현재 개인간 거래 비중이 50% 이상으로 가장 크게 차지하고 있으나코로나19 이후 비대면 거래 선호, 차량 상태 및 품질에 대한 불확실성이 없는 업체에 대한 수요가 늘어나고 있는 만큼 매매업자 거래가 증가할 것으로 전망된다며, 품질에 대한 책임을 지고 온라인 채널이 활성화 되어 있는 동사의 수혜가 기대된다고 밝힘. ▷올해 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원(전년동기대비 +40.3%), 780억원(전년동기대비 +106.8%)을 기록할 것으로 전망되며, 2022년에도 30%가 넘는 고성장이 이어질 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 35,000원[신규] |
삼성에스디에스 (018260) | 3분기 실적 컨센서스 하회 분석 및 오버행 우려 등에 소폭 하락 |
▷NH투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 3 조3,813억원(+14% y-y), 영업이익은 2,220억원(+1% y-y)으로 시장 컨센서스 하회했다고 밝힘. 물류 BPO에서는 고성장을지속하고 있지만, IT서비스 부문의 매출액 성장이 전 분기보다 둔화한 데 이어 IT 인건비 상승으로 인해 수익성이 소폭 하락했다고 언급. ▷아울러 상속세 납부 위해 지배주주일가 보유지분 17.0% 중 3.9% 처분신탁 공시한 가운데, 오버행 불확실성도 부정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 260,000원 → 220,000원[하향] |
에쓰씨엔지니어링 (023960) | 402.56억원 규모 세원이앤씨 주식회사 지분 전량 양도 결정 속 소폭 하락 |
▷전일 장 마감 후 재무구조 개선 및현금 유동성 확보 목적으로 세원이앤씨 주식회사 지분 전량(35,005,732주)을 402.56억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2021-12-16) 공시. |
HDC현대산업개발 (294870) | 3분기 영업이익 부진에 하락 |
▷21년3분기 연결기준 매출액 8,594.36억원(전년동기대비 +5.78%), 영업이익 664.00억원(전년동기대비 -49.93%), 순이익 437.81억원(전년동기대비 흑자전환). |
두산퓨얼셀 (336260) | 3분기 실적 부진에 약세 |
▷21년3분기 별도기준 매출액 1,226.63억원(전년동기대비 -29.51%), 영업이익 76.37억원(전년동기대비 -38.93%), 순이익 67.34억원(전년동기대비 -8.81%). |