롯데정보통신(286940): 곧 다가오는 글로벌 허브센터

[주식 이야기]

[신한금융투자 스몰캡 오강호, 이세웅]

롯데정보통신(286940): 곧 다가오는 글로벌 허브센터

*1) 4데이터센터 완공, 2) 성장에 부합하는 밸류에이션 필요

 : 20년 12월 4데이터센터가 완공; 글로벌 클라우드 업체의 단독 센터

 : 4센터의 경우 전체 가동시 약 600억원~650억원 규모의 매출 발생 기대

 : 글로벌 데이터센터 유치는 1) 정부 디지털 뉴딜 정책, 2) 고객사 다변화로 수익성 회복에 긍정적

*3분기 영업이익 106억원(+92% YoY) 예상

 : 3분기 매출액 2,184억원(+6.5% YoY), 영업이익 106억원(+92.1% YoY) 예상

 : 영업이익률은 4.8%(+2.1%p YoY) 기대

 : SI 업체 특성상 하반기 성수기에 진입; 4분기도 다시 한번 실적 서프라이즈 기대

*투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 유지

 : 20년 예상 EPS 2,718원에 Target P/E 19.4배 적용

 : 20년 투자포인트는 1) 4데이터센터 준공, 2) 그룹사 투자 확대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280221 (http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=280221)