[유망] UAE 치약 시장동향 - 천연 자연 성분이 포함된 치약 선호 - - 식품과 같이 꾸준히 소비되는 생활소비용품-

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[유망] UAE 치약 시장동향

2017-12-18 이상목 아랍에미리트 두바이무역관

- 천연 자연 성분이 포함된 치약 선호 -

- 식품과 같이 꾸준히 소비되는 생활소비용품-

□ 시장 현황

  ㅇ 상품명 및 HS Code

    - 상품명: 구강, 치과 위생용품(Dentifrices, Toothpaste)

    - HS Code 3306.10

  ㅇ 선정 사유

    - UAE는 높은 국민소득과 더불어 건강에 대한 관심도가 높음. 인간 수명에 연장에 따라 치아 관리에 대해 또한 관심이 많음. 치아 관리를 위해 소비되는 상품인 치약, 칫솔  등 오랄 케어의 상품은 현지에서 수요가 높을 뿐만 아니라 수입에 의존도가 높음. 식품과 더불어 꾸준히 소비되는 생활 소비재 용품임.  

  ㅇ 시장규모 및 동향

2016년 주요 오랄 케어 매출 현황

(단위: 백만아랍에미리트 디르함)

자료원: 유로모니터

    - 2016년도 오랄케어 전체 시장규모는 약 5억 아랍에미리트 디르함(약 1억4000달러)이며, 전년대비 약 5%의 성장률을 기록함.  

    - 오랄 케어의 상품 중 치약 시장 규모가 약 56%, 칫솔이 약 31%를 차지함.

    - 치약시장에서 Colgate, Sensodyne 등 세계적인 브랜드가 다수를 차지하고 있으며, 자연성분의 치약이 선호되고 있음.

    - 현지인들은 건강한 치아관리를 위해 하루에 2번 이상 칫솔질하는 생활습관이 이미 정착돼 있고, 꾸준한 소비가 이뤄지고 있음.

    - 건강한 치아관리에 단순히 치약의 칫솔질만 하는 것 외에 치실, 구강청정제를 함께 사용함.

    - 현지 음료, 디저트, 패스트푸드 등 식음료에 높은 당분 성분을 포함하고 있어 어른 치아 관심 못지 않게, 어린이의 건강한 치아관리에 대한 관심도 높음.

□ 수입 현황

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

UAE 치약 수입현황(HS Code 3306.10)

순위	국가명	수입액(백만 달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	191.26	121.38	114.12	100.00	100.00	100.00
1	이집트	49.09	46.63	40.40	25.67	38.42	35.40
2	사우디아라비아	17.00	18.39	17.74	8.89	15.15	15.55
3	슬로바키아	39.92	11.95	12.62	20.87	9.85	11.05
4	영국	40.28	11.49	12.35	21.06	9.47	10.82
5	태국	11.56	6.65	6.26	6.05	5.48	5.49
6	중국	8.70	4.74	5.57	4.55	3.91	4.88
7	독일	7.02	5.91	4.64	3.67	4.87	4.06
8	프랑스	0.05	2.22	3.88	0.28	1.83	3.40
9	폴란드	2.08	1.87	3.11	1.09	1.55	2.72
10	인도	2.97	2.15	1.47	1.55	1.78	1.29
21	한국	0.41	0.16	0.09	0.13	0.13	0.08

자료원: Global Trade Atlas

    - 최대 치약 수출국은 이집트(35%), 사우디아라비아(15%), 슬로바키아(11%), 영국(10%) 순위로 4개국에서 70%를 차지함.

    - 수입의 약 15% 정도가 이란, 알제리 등 MENA지역으로 수출됨.

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - UAE의 대한국 수입액은 2016년 기준으로 9만 달러를 나타냈으며, 점유율은 0.08%로  21위를 차지함.

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

주요 기업별 시장점유율(단위: %)

업체명	2014	2015	2016
Colgate-Palmolive (Gulf States) Ltd	23.6	23.5	23.5
Unilever Gulf FZE	19.6	19.5	19.6
GlaxoSmithKline Plc	18.9	19.0	19.1
Procter & Gamble Gulf FZE	16.8	17.0	16.8
GlaxoSmithKline Plc	4.9	5.0	5.0
Church & Dwight Co Inc	3.2	3.6	3.6
Pierre Fabre SA Laboratoires	1.2	1.3	1.3
Himalaya Drug Co FZCO, The	1.0	1.1	1.2
Others	10.8	10.0	10.0
Total	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

    - GlaxoSmithKline Plc사는 치약시장에서 Sensodyne, Parodontax, Aquafresh 3개 브랜드로 꾸준히 치약 시장점유율을 확대해 선두 자리 차지함.

    - 단독 브랜드 상품으로는 Colgate-Palmolive사가 치약과 칫솔과 함께 선두임. 전동 칫솔의 선두주자인 Oral-B는 Procter & Gamble사의 Crest 치약 브랜드와 함께 시장확 대에 노력하고 있음.

    - 치약시장은 Colgate-Palmolive, Unilevr, GlaxoSmithKline, Procter & Gamble 4개사가 약 84%를  차지하고 있음.

주요 브랜드 TOP 10

순위	브랜드명	사진	제조사	용량/가격
1	Colgate		Colgate-Palmolive(Gulf States) Ltd	125ml/AED9.65
2	Sensodyne		GlaxoSmithKline Plc	75ml/AED28.50
3	Crest		Procter & Gamble Gulf FZE	75ml/AED18.90
4	Signal		Unilever Gulf FZE	120ml/AED5.75
5	Close-Up		Unilever Gulf FZE	120ml/AED6.75
6	Arm & Hammer		Church & Dwight Co Inc	115g/AED15.25
7	Parodontax		GlaxoSmithKline Plc	75ml/AED21.75
8	Aquafresh		GlaxoSmithKline Plc	125ml/AED11.80
9	Elgydium		Pierre Fabre SA, Laboratoires	100g/AED18.25
10	Himalaya		Himalaya Drug Co FZCO	125g/AED7.35

자료원: 유로모니터 및 브랜드별 홈페이지

    - 현지 브랜드 대표 치약 업체로  Alokozay가 있음.

Alokozay 브랜드 치약과 칫솔

    

 자료원: Alokozay 홈페이지

현지 수퍼마켓 치약 판매 진열대 모습

     

  

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

  ㅇ 관세율, 수입 규제 및 유통구조

    - HS Code 3306.10, 수입관세율 5%

    - 수입규제로 공통적인 제품에 대한 ESMA의 ECAS 필수 인증과 할랄 선택 인증 있음.

    - 유통구조는 온라인 유통 1%와 오프라인 유통 중 약국 등 전문판매점이 약 8%, 현대적인 소매점인 하이퍼마켓(58%)·슈퍼마켓(24%)이 약 82%를 차지. 마지막으로 전통적인 독립된 소매점(약 9%)에서 유통됨.

□ 시사점

  ㅇ (자연성분 선호) 생활용품의 발암을 일으키는 위험한 화학물질 성분 포함 논란으로 자연성분이 포함된 치약을 선호함.

    - 자일리톨, 몰약 성분 같은 천연 성분을 이용한 치약 개발이 계속 각광을 받을 것으로 예상됨.

    - 현지에 거주하는 각국 특색에 맞는 천연 상품을 선정해 치약, 구강청정제, 칫솔 소재 등을 개발하는 것이 주요함.

  ㅇ (오랄 케어시장 확대) 단순히 치약만 개발이 아니라 시너지 효과를 낼 수 있도록 치약, 칫솔, 치실, 구강청정제 등 다양한 형태의 오랄 케어 신상품을 개발할 필요가 있음.

    - 현지 오랄 케어시장은 수입 상품시장으로 현재 서양 중심의 세계적인 브랜드가 해당 시장을 선도하고 있음. 우수한 기술력과 창조력으로 한국 제품의 세계적인 브랜드로 키우기 위한 노력이 필요함.

    - 현지 의료보건당국의 충치 등 치아건강 CSR 캠페인 참여 또는 저명한 치과병원, 치과의사, 치과 의료보험사 등와 협력을 통해서 인지도 낮은 브랜드 마케팅 활동을 하는 것도 현지 소비자에게서 자사의 브랜드의 인지도와 함께 신뢰성을 쌓는 데 유리할 것임.

자료원: Global Trade Atlas, 유로모니터, KOTRA 두바이 무역관 자체자료 종합