남아공 자동차산업 ㅇ 남아공 정부는 자동차산업개발계획(MIDP: Motor Industry Development Programme, 1955~2011)을 시행하여 BMW, 벤츠, 도요타 등 완성차

[trader]

남아공 자동차산업

2019-09-20 정미성 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 남아공 정부는 자동차산업개발계획(MIDP: Motor Industry Development Programme, 1955~2011)을 시행하여 BMW, 벤츠, 도요타 등 완성차 업체들의 조립생산 기지 진출을 독려

  ㅇ 2013년부터 2020년간 자동차생산개발계획(APDP: Automotive Production Development Programme)을 시행, 자동차 수출 증대 및 국내 자동차 부품 산업 육성에 주력

    - ▲특혜관세 적용, ▲자동차 조립 시 현지 부품 사용 비율에 따른 무관세 혜택, ▲생산장려 정책 및 ▲자동차 분야 투자계획 등이 주요 정책으로 구성

  ㅇ 남아공자동차제조협회(Naamsa)는 2020년 만료되는 자동차생산개발계획(APDP)을 대체할 2035 남아공 자동차 마스터 플랜(SAAM)을 발표

    - 생산 증대(60만 대→140만대), ②로컬 컨텐츠 비중 향상(38%→ 60%), ▲두 배의 고용 창출 및 흑인 기업 육성 등을 목표로 함

<2012-2015년간 남아공 자동차 산업의 현지 생산 비중>

* 자료원 : Deloitte

  ㅇ 남아공의 자동차 수입 관세는 약 20~25% 수준으로, 남아공 정부는 국내 자동차 산업 보호를 이유로 중고자동차 및 중고 부품 수입을 금지하고 있으며 좌측 핸들 자동차 역시 안전을 이유로 수입 금지 조치 시행 중

□ 주요 이슈 및 최신 기술 동향

  ㅇ 남아공 정부가 2019년 6월부터 탄소세를 본격 도입하기로 결정함에 따라 유류세 인상으로 이어져 소비자들의 가격 부담 상승

    - 탄소세의 도입으로 휘발유와 경유값이 각각 리터당 7c, 8c 증가

<남아공 탄소세의 주요 내용>

구분	내용
세율	·부문별, 활동별 배출 한계치를 초과한 배출에 대하여 120랜드/tCO2e 부과 ·1단계에서의 세율 증가폭은 전년도 물가상승률+2%p이나 2단계에서는 전년도 물가상승률과 동일하게 증가
적용기간	·단계적 도입: 1단계 (2019년~2022년), 2단계 (2023년~2030년)

* 자료원 : 남아공 정부

  ㅇ 남아공의 전기 자동차 시장은 아직 초기 단계에 불과

    - 남아공에서 판매되는 전기차 모델은 BMW i3, 닛산 Leaf, 재규어 I-Pace 등으로 선택의 폭이 좁은 편

    - 전력 수급 불안정, 기술인력 부족 등은 남아공 전기 자동차 시장 성장을 저해하고 있으며, 최소 5천만원 선부터 시작하는 높은 가격 또한 소비자들에게 부담으로 작용

□ 주요기업 현황

  ㅇ 총 55여 개 브랜드에서 약 2,800대의 모델이 시장에 유통되고 있으며 상위 7개 업체가 전체 시장의 70%를 차지하는 구조

  ㅇ 남아공 자동차 전체 시장 점유율 1위는 도요타(약 25%)이며 폭스바겐, 닛산, FMC 등이 그 뒤를 이음

    - 국내 자동차 브랜드 중에는 현대자동차와 기아자동차가 현지 시장에 진출

    - 메르세데스 벤츠, BMW, 아우디 등 유럽산 자동차와 GWM, 마힌드라 등 가격이 상대적으로 저렴한 신흥국 브랜드가 공존

  ㅇ 2018년 승용차 시장에서의 점유율 1위는 폭스바겐이 차지했으며 도요타와 현대가 2, 3위 자리 차지

    - 승용차 시장이 전체 자동차 시장의 65% 이상을 차지하고 있으나 남아공 정부의 탄소세 도입, 소비시장 성장 둔화 등으로 인해 2019년 승용차 판매 시장은 5.3% 위축될 것으로 전망

<승용차 부문 브랜드별 판매 현황>

(단위 : 대, %)

브랜드	2018	2017	중감율	비중
폭스바겐	74,603	69,169	7.9	20.4
도요타	69,347	67,925	2.1	19.0
현대	32,297	16,549	95.2	8.8
포드	26,731	37,319	-28.4	7.3
르노	25,433	22,547	12.8	7.0
BMW	17,395	18,017	-3.5	4.8
메르세데스 벤츠	15,894	20,732	-23.3	4.4
닛산	15,106	11,847	27.5	4.1
마츠다	14,091	12,844	9.7	3.9
스즈키	11,755	8,532	37.8	3.2
그 외	62,594	82,587	-24.2	17.1
총 합	365,246	368,068	-0.8	100.0

* 자료원: BMI

  ㅇ 도요타에서 생산되는 Quantum 모델이 남아공 서민층의 대중교통인 택시로 사용되고 있기 때문에 상용차 부문에서는 도요타의 비중이 매우 높은 편이며 바키(bakkie)로 불리는 픽업 트럭은 포드의 Ranger 모델이 인기

    - 2018년 상용차 판매는 대형트럭 부문의 판매가 전년 대비 4.6% 증가했으나, 경상용차와 버스 판매가 각각 2.4%, 5.3% 하락하며 총 1.5% 감소

    - 2019년 또한 0.7% 감소하여 총 185,633대가 판매될 것으로 전망되며, 2020년에는 소폭 회복되어 총 판매량이 19만대를 넘어설 것으로 예측

<상용차 부문 브랜드별 판매 현황>

(단위 : 대, %)

브랜드	2018	2017	중감율	비중
도요타	60,229	55,490	8.5	40.7
포드	31,054	33,871	-8.3	21.0
닛산	33,043	33,179	-0.4	22.3
이스즈	15,520	14,256	8.9	10.5
폭스바겐	6,093	6,157	-1.0	4.1
마힌드라	3,343	1,232	171.3	2.3
현대	3,339	1,744	91.5	2.3
GWM	1,896	1,049	80.7	1.3
기아	1,394	755	84.6	0.9
마츠다	553	473	16.9	0.4
그 외	2,988	15,140	-80.3	2.0
총 합	159,452	163,346	-2.4	100

* 자료원: BMI

나. 산업의 수급 현황

□ 산업 현황

  ㅇ 남아공의 자동차 산업은 총 GDP의 약 6.8%를 차지하고 있으며 11만 명의 고용효과를 창출

    - 외국인직접투자 유입 비중도 높은 편으로 메르세데스 벤츠, BMW, 닛산, BAW 등 다양한 글로벌 제조사들이 남아공 자동차 산업에 공격적으로 투자 중

  ㅇ 남아공의 연간 자동차 생산량은 약 60만대 규모로 전 세계 24위 생산국이며 아프리카 대륙 자동차 생산량의 약 80%를 차지, 부동의 1위 자리를 유지하고 있음

    - 2019년 남아공 자동차 생산 시장은 전년 대비 3.3% 확대되어 총 63만 대가 생산될 것으로 추산되나 경제성장 부진으로 인해 판매는 전년 대비 3.7% 감소할 것으로 전망

<남아공 자동차 시장 현황 및 전망>

(단위: 백만 대, %)

	2017	2018	2019f	2020f	2021f	2022f
생산(증감율)	0.59(-1.5)	0.61(+3.5)	0.63(+3.3)	0.65(+2.8)	0.67(+2.9)	0.63(-5.4)
판매(증감율)	0.56(+1.9)	0.55(-1.0)	0.53(-3.7)	0.54(+2.2)	0.53(-2.3)	0.51(-3.7)

* 자료원: BMI

  ㅇ 남아공의 자체 완성차 업체는 없으며 해외 완성차 업체의 생산기지가 대거 진출하여 관세혜택을 받으며 내수시장을 차지

    - 글로벌 완성차 기업들의 조립 공장은 요하네스버그와 포트 엘리자베스 지역을 중심으로 위치

<남아공 내 글로벌 자동차 기업의 조립 공장 설립 현황>

* 자료원 : 남아공자동차제조협회

□ 수출 및 유통구조

  ㅇ 남아공은 미국, 유럽 등과 AGOA(아프리카성장기회법), EPA(경제동반자협정) 등 무역특혜를 체결하고 있어 생산, 수출 거점의 역할을 수행 중

  ㅇ 2018년 남아공의 자동차 수출 시장 규모는 135억 달러에 달하며 전체 수출액의 14.8%를 차지, 남아공에서 생산되는 자동차는 총 155개 국가로 수출 중

    - 2019년 8월 남아공의 자동차 수출량은 44,556대를 기록하며 전년 동기 대비 37.8% 급증했으며 누계 수출량 또한 22.9% 증가

    - BMW 3 시리즈, BMW X3, 벤츠 C Class, 포드 Ranger 등이 주요 수출 모델

<HS85 기준 남아공의 10대 교역국>

(단위 : 달러, %)

수입				수출
국가	2018	시장비중	18/17	국가	2018	시장비중	18/17
독일	3,432	31.85	30.26	독일	1,440	20.46	-17.22
영국	1,114	10.34	122.04	인도	808	11.48	-3.93
벨기에	805	7.47	-20.43	일본	694	9.86	-8.84
일본	606	5.62	7.74	중국	501	7.12	34.5
스페인	460	4.27	11.62	미국	435	6.18	-13.99
미국	455	4.22	-60.7	영국	407	5.78	0.62
나미비아	432	4.01	-9.78	태국	383	5.44	36.72
보츠와나	333	3.09	16.2	한국	320	4.54	9.01
호주	317	2.94	-13.58	스페인	254	3.61	-3.05
잠비아	253	2.35	34.44	이탈리아	160	2.28	-6.05

* 자료원: WTA

  ㅇ 남아공 현지의 자동차 유통은 크게 임페리얼 홀딩스의 AMH와 Super Group에서 양분하고 있으며 수입 및 생산된 자동차의 유통, 물류, 마케팅 및 A/S까지 담당하고 있음

다. 진출전략

□ SWOT 분석

Strength	Opportunity
·AGOA, EPA 등을 활용한 유리한 수출환경 ·정부 주도적인 자동차 산업 육성 정책 ·선진 금융시스템 및 투자환경	·대중교통의 부재로 인한 자동차 문화 ·신흥중산층 성장에 따른 자동차 소비 증대 ·남아공 자동차 수출 시장 성장세
Weakness	Threats
·숙련된 노동력 부족 ·흑인우대정책 및 현지조달정책 강화	·랜드화 가치 불안 ·남아공 경제 저성장

□ 시사점 및 유망 분야

  ㅇ 남아공 자동차 시장은 고품질의 글로벌 브랜드와 가격경쟁력을 앞세운 신흥국 완성차가 혼재하고 있는 바, 국내 자동차 브랜드들의 차별화된 입지 전략 마련이 필요

    - 자동차 유지비용이 높은 편인 남아공 시장에서는 확실하고 유연한 A/S 보증을 통한 품질의 신뢰성 우선 확보가 중요

  ㅇ 한국의 우수한 제조설비 유입은 물론 장기 숙련공 육성 프로그램 등 기술교육 병행 필요

  ㅇ 남아공 정부는 자동차 산업의 현지화 정책을 적극 추진하고 있으므로, 장기적으로는 완성차 수출보다 현지 조립 및 부품 생산 기능 강화에 주목하는 등 장기적 관점에서의 진출방안 모색이 바람직

  ㅇ SUV를 중심으로 국산 자동차의 시장 점유율이 점차 높아짐에 따라 관련 부품에 대한 수요도 동반 증가하고 있어 지속적인 시장 모니터링이 필요

자료원 : BMI, WTA, 남아공 정부, 남아공자동차제조협회, 남아공국에너지개발연구원 등