헤지펀드 포트폴리오에서 가장 인기 있는 주식

[이매진]

헤지펀드 포트폴리오에서 가장 인기 있는 주식

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헤지펀드 포트폴리오에서 가장 인기 있는 주식

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2023년에 헤지펀드는 4조 달러 가 넘는 자산을 관리하며 사상 최고치를 기록했습니다.

업계는 지난 10년 동안 미미한 수익률을 보였지만 금리 상승 환경 속에서 관심이 다시 부활했습니다. 종종 헤지펀드는 연기금, 고액 투자자, 대학 기부금 등 투자자 기반을 수용합니다.

위 그래픽은 WhaleWisdom을 통한 13F 제출을 기반으로 가장 인기 있는 헤지펀드 투자를 보여줍니다 .

최고의 헤지펀드 투자

전반적으로 Microsoft는 874개의 헤지펀드가 주식을 보유하고 있어 가장 인기 있는 회사입니다.

이 거대 기업이 AI 제품을 확대함에 따라 헤지펀드의 상당한 관심을 끌고 있습니다. 2024년 Microsoft 주가는 6월 24일 기준으로 20% 이상 상승하여 사상 최고치에 근접했습니다. Microsoft와 마찬가지로 헤지펀드의 상당수는 Amazon, Alphabet, Nvidia와 같은 대형 기술 주식을 보유하고 있습니다.

2024년 1분기 현재 헤지펀드 포트폴리오에서 가장 일반적으로 보유되는 주식은 다음과 같습니다.

계급회사주식을 보유한 헤지펀드의 지분주식을 보유하고 있는 헤지펀드 수

1	마이크로소프트	44%	874
2	아마존	42%	835
삼	알파벳 클래스 A	38%	745
4	사과	36%	714
5	메타	36%	710
6	엔비디아	34%	675
7	알파벳 클래스 C	32%	631
8	비자	31%	617
9	JPMorgan Chase & Co	29%	570
10	버크셔 해서웨이 클래스 B	28%	564
11	마스터 카드	26%	521
12	유나이티드헬스 그룹	26%	518
13	존슨 앤 존슨	26%	517
14	엑슨모빌(ExxonMobil)	25%	499
15	엘리 릴리 앤 컴퍼니	25%	498

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4위는 애플로 헤지펀드의 36%가 애플에 투자하고 있다.

순액 기준으로 헤지펀드는 해당 분기에 2,600만주가 넘는 Apple 주식을 포트폴리오에 추가했는데, 이는 그룹 중 가장 높은 수치입니다. 헤지펀드는 애플이 올해나 2025년 아이폰에 AI 기능을 도입하기를 앞두고 주가에 점점 더 관심을 기울이고 있다.

대조적으로 헤지펀드는 Nvidia와 Alphabet에서 순액 기준으로 가장 큰 감소를 보였습니다. Michael Burry의 Scion Asset Management LLC는 Amazon 주식 외에 Alphabet Class A 주식을 판매한 헤지펀드 중 하나였습니다.

주식 시장 상승을 주도하는 빅테크의 엄청난 역할 덕분에 헤지펀드는 작년에 AI 기술과 관련된 회사에 대한 노출을 전반적으로 늘렸습니다. Goldman Sachs의 별도 분석에 따르면 2023년 8월 헤지펀드 투자의 총 순 시장 가치의 20%가 Magnificent Seven에 투자되었습니다. 이는 이러한 회사에 대한 노출 수준이 기록적인 수준임을 의미합니다.

거대 기술 기업 외에도 수많은 헤지펀드가 Visa, JPMorgan Chase & Co, Berkshire Hathaway의 지분을 보유하고 있습니다. 지난 10년 동안 이러한 금융계의 거물급 기업 중 다수는 Visa가 연평균 거의 19%의 수익을 내는 것을 포함하여 강력한 수익을 거두었습니다. 한편, JPMorgan Chase & Co는 같은 기간 동안 평균 16% 이상의 수익률을 기록했습니다.