1. 주가지수
1) 코스피
- 2,975.71 (-1.25%)
- 개인 +8,443억, 외국인 -4,476억, 기관 -4,223억
2) 코스닥
- 1,005.00 (-0.44%)
- 개인 -294억, 외국인 +418억, 기관 -94억
- 코멘트: 美FOMC 앞두고 외국인·기관 매도 / 최근 매수하던 금융투자 짙은 매도세 / 외인 의약품, 철강 업종에서 일부 매수..기관은 금융업종만 매수 / 코스피 의료정밀, 의약품, 비금속광물 업종만 상승 / 코스닥은 외인만 매수 / 외인 코스닥 내 IT, 디지털컨텐츠 업종 매수 / 원달러환율은 0.61% 오른 1181.60원 마감
2. 주요 이슈
1) 美FOMC 결과 주목..시장은 금리인상에 관심
- 경기 부양책 점진적 축소하는 테이퍼링 도입 유력 전망
- 테이퍼링 도입 미리 예고되어 영향 덜 할 것 전망도 나와
- 시장 금리인상 속도에 관심..과거 증시 충격 영향 때문
2) 반도체·중국에 묶여 하락하는 한국 증시
- 10월 S&P500 지수와 코스피 차이 10%P..10년래 최대
- 韓 반도체, 車, IT 공급망 차질 취약 분야 상장 비중 높아
- 中 성장 둔화 영향도..이머징마켓 외인 자금 규모 감소
3) 신조선가 12년 만에 최고치 경신
- 10월 말 신조선가 지수 152.28포인트..'09년 이후 최고
- IMO 환경규제 강화, 해운 운임 상승에 선박 발주↑
- 韓 조선사 수주 목표 초과..가격 협상력 높아 선택 수주
4) 해운 대어로 주목받은 SM상선 상장 철회
- 14년 만에 해운사 IPO였던 SM상선 상장 철회 결정
- 수요예측 응한 기관 적어, 가격도 공모가 하단 제시
- SM상선 "가치 적절히 평가받기 어려워 일정 취소"
5) 3분기 건설주 와르르..증권가 전망은
- 국내 주요 건설사 올해 3분기 기대치 하회 실적 발표
- 원가 부담, 개발 사업 지연 등 일회성 비용 영향 풀이
- 증권가, 저평가 및 내년 정책 모멘텀 주목 분석
6) 공매도 잔고 2배 쑥
- 코스피200, 코스닥150 종목에 공매도 금액 지속 증가
- 셀트리온, HMM, LG디스플레이, 금호석유 순 잔고 높아
- 부분 공매도 재개 후 잔고 및 차입 높아..투자 주의
7) 다시 고공행진하는 美디지털자산 관련주
- 비트코인 사상 최고가 경신에 관련주 일제히 부각
- 비트코인 선물 ETF 상장 또한 긍정적 영향
- 비트코인 9만달러 돌파 전망도 나와..방향성 주목
3. 내일 주요 일정
- NFT 부산 개최(~6일)
- 애플TV+ 출시
- CJ ENM, 스튜디오드래곤, 카카오, 하이브 실적발표 예정
- 美, FOMC 회의 발표
- 美, 9월 무역수지
- 美, 주간 신규실업수당 청구건수
- 美, CVS 헬스·휴마나·에머슨 일렉트릭 등 실적발표
- 유로존, 10월 제조업 PMI 확정치
4. 강세업종
1) 희토류
- 中 수출 물량 제한에 희토류 가격 10년래 최고치
- 테르븀, 산화디스프로슘 가격 전년비 100%, 72% 상승
- 中 정부, 희토류 생산기업 통합..공급 독점 및 가격 통제권 확보
- 상승 종목: 유니온, 유니온머티리얼, 쎄노텍, 노바텍, 동국알앤에스 등
2) 비료, 물류
- 中 지난달부터 요소 수출 규제로 요소수 가격 급등
- 韓 수입 55만톤 중 22만톤 비료용..요소 비료 품귀에 비료株↑
- 디젤 기반 트럭, 화물차 운행 차질 예상..물류대란 가능성↑
- 상승 종목: 동방, 남해화학, 조비, 롯데정밀화학, KG케미칼 등
3) 2차전지
- 3분기 호실적, 전기차 판매 증가 등에 4분기 호실적 기대
- 9월 국내 전기차 등록대수 20만대 ..'18년 대비 3.6배↑
- 오늘 한·헝가리 정상회담..2차전지 공급망 협력 강화 논의
- 상승 종목: 에코프로, 상아프론테크, 에코프로비엠, 켐트로스, 코스모화학 등
5. 특징주
- 넷게임즈: 서브컬쳐게임 '블루 아카이브' 글로벌 출시에↑
- 에코프로: 3분기 호실적에 강세..영익 전년동기대비 +112%증가
- 디오: 저평가 및 올해 연간 최대 실적 분석에 상승
- 카카오페이: 공모가대비 114% 상승..코스피 13위 안착
- 엔케이맥스: NK세포치료제 기술수출 기대감에 연일 부각
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