[유망] UAE 남성의류 시장동향 - 젊은 남성들은 현지 고온 사막기후에 적합한 캐주얼 선호 - - 서양중심 현지 브랜드 시장에서 한국기업의 세계적인 브랜드

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[유망] UAE 남성의류 시장동향

2017-12-21 이상목 아랍에미리트 두바이무역관

- 젊은 남성들은 현지 고온 사막기후에 적합한 캐주얼 선호 -

- 서양중심 현지 브랜드 시장에서 한국기업의 세계적인 브랜드 나오길 기대  -

□ 시장 현황

  ㅇ 상품명 및 HS CODE

    - 상품명: 남성용이나 소년용 셔츠

    - HS CODE: 6205 

  ㅇ 선정 사유

    - 현지 남성 인구 비율이 여성 비율보다 상대적으로 많으며, 전통복장을 입는 것이 현지인의 추세나 여행, 레저, 스포츠 등 다양한 활동으로 셔츠 수요가 많으며, 현지인 외에 외국인 인구가 80% 이상이어서 현지의 남성의류 수요는 2016년도에 5% 성장률을 보임.

  ㅇ 시장규모 및 동향

최근 3년 주요 범주별 남성의류 시장 현황

(단위 : 백만디르함) 

 

자료원 : 유로모니터 

2016년 남성 상의 품목별 시장 현황

   

자료원: 유로모니터

    - 남성 의류시장은 약 224억 디르함(약 61억 달러) 규모이며, 겉옷이 85%로 대부분을 차지함. 

    - 매년 전체 남성 의류시장은 5~6%의 성장률을 보임. 

    - 현지 특이한 점은 남성 수영복 시장규모가 전체의 7%로 남성 속옷 시장규모 6%보다 큼. 이는 세계 유명 해안관광도시로서 해변, 호텔, 리조터 등 휴양시설이 잘 갖추어져 있기 때문임

    - 현지 고온 사막기후와 무역금융도시로서 다양한 인프라 개발 투자로 외국인 인구 증가율이 높고, 남성의류에 대한 꾸준한 수요가 있음. 또한 현지 문화는 서양문화 영향으로 파티 문화가 있어 비즈니스 정장보다 캐주얼한 파티복에 대한 관심도 높음.

□ 수입 현황

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

UAE 남성셔츠 수입현황(HS Code 6205.30)

순위	국명	수입액(백만달러)			비중(%)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	20.04	11.38	10.06	100.00	100.00	100.00
1	인도	5.33	4.46	3.88	26.62	39.19	38.63
2	중국	4.22	3.72	3.76	21.08	32.70	37.40
3	방글라데시아	2.99	1.33	0.72	14.94	11.70	7.18
4	베트남	0.71	0.50	0.38	3.56	4.42	3.83
5	터키	0.13	0.15	0.24	0.65	1.36	2.35
6	태국	0.22	0.18	0.15	1.08	1.57	1.54
7	이탈리아	0.11	0.09	0.11	0.57	0.83	1.12
8	인도네시아	0.26	0.30	0.09	1.29	2.61	0.91
9	싱가포르	-	0.001	0.08	0.00	0.01	0.80
10	미국	0.17	0.05	0.08	0.83	0.49	0.78
24	한국	0.003	0.005	0.02	0.02	0.05	0.17

자료원 : Global Trade Atlas

    - 인도(38.63%), 중국(37.40%) 두 수출국이 UAE의 남성 셔츠의 수입에 76.03%를 차지함.

    - 터키(2.35%), 이탈리아(1.12%) 등을 제외하고, 약 15%가 방글라데시, 베트남, 태국 등 남아시아로부터 수입함.

    - UAE의 수출은 바레인, 예멘, 이집트 등으로 90%가 중동지역으로 수출됨.

  ㅇ 대한 수입 규모 및 동향

    - UAE의 대한국 수입액은 2016년 기준으로 약 2만 달러를 나타냈으며, 점유율은 0.17%로 23위를 차지함.

  ㅇ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

주요 남성의류 기업별 시장점유율(단위: %)

업체명	2014	2015	2016
Landmark Group	6.3	6.5	6.8
Azadea Group	2.2	2.2	2.2
Al Tayer Group	1.9	1.9	1.9
M H Alshaya Co	1.2	1.3	1.8
Chalhoub Group	1.5	1.5	1.5
Apparel Group	1.4	1.4	1.4
Adidas Group	0.9	0.9	1.0
Etoile Group	1.0	1.0	1.0
Jashanmal National Co	1.0	1.0	1.0
Hugo Boss AG	1.0	1.0	1.0
Lals Group	1.0	1.0	0.9
Al Futtaim Group LLC	0.9	0.9	0.9
Al Maya Group	0.9	0.9	0.8
Nike Inc	0.8	0.7	0.7
Al Madani Group of Cos LLC	0.6	0.7	0.6
Columbia Sportswear Co	0.6	0.6	0.5
VF Corp	0.5	0.5	0.5
Salvatore Ferragamo SpA	0.4	0.4	0.4
RSH (Middle East) LLC	0.3	0.3	0.4
Prada SpA	0.3	0.4	0.4
Diesel SpA	0.4	0.4	0.3
others	75.0	74.6	73.8
Total	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

    - 현지 Landmark Group 사가 현지 높은 시장점유율을 차지하는 Splash, Max, New Look 브랜드를 취급하며, 의류시장 점유율 1위로 6.8%를 차지하고 있음.

    - 이외 업체는 2% 미만으로 Azadea Group(2.2%), Al Tayer Group(1.9%), M H Alshaya co(1.8%) 등 다수의 남성의류 업체가 시장에서 경쟁을 하고 있음.

    - Azadea Group은 Zara, Mango, Massimo Dutti 등 다양한 세계적인 브랜드로 최신 서양 유행 디자인 옷을 현지 시장에 내놓고 있음.

주요 남성의류 브랜드 TOP 10

순위	브랜드명	사진/온라인판매가격대	회사명/ 홈페이지
1	Splash	AED50~ADE180	Landmark Group www.splashfashions.com/ae/en
2	Max	AED29~AED60	Landmark Group www.maxfashion.com/ae/en
3	New Look (New Look Group Plc)	AED115~AED149	Landmark Group http://www.newlook.com
4	Hugo Boss	AED312~AED1,045	Hugo Boss AG www.hugoboss.com
5	Bossini (Bossini International Holdings Ltd)	AED200~AED242	Lals Group www.bossini.com
6	Ralph Lauren (Ralph Lauren Corp)	AED330~AED2,200	Etoile Group www.ralphlauren.com
7	Hanes    (Hanesbrands Inc)	AED40~AED90	Al Maya Group www.hanes.com
8	Adidas	AED115~AED630	Adidas Group shop.adidas.ae/en/
9	H&M (H&M Hennes & Mauritz AB)	AED37~370	M H Alshaya Co www.hm.com/ae/
10	Nike	AED100~AED800	Nike Inc www.nike.com/ae/

자료원 : 유로모니터 및 브랜드 홈페이지

  ㅇ 관세율, 수입규제 및 유통구조

    - HS CODE : 6205, 수입관세율 5%

    - 수입규제로서 공통적인 제품에 대한 ESMA의 ECAS 필수 인증이 있음.

    - 유통구조는 온라인 유통 1.2%와 오프라인 유통은 의류 전문매장 81.6%, 스포츠 레저매장 8.3%, 하이퍼마켓 4.4%, 백화점 2.2% 순으로 돼 있음.

□ 시사점 

  ㅇ (수입의존도가 높은 현지 의류시장) 현지 디스트리뷰터는 다수의 세계적인 의류 브랜드 수입을 통해 현지 시장에 공급하고 있음.

    - 현지 우수한 디스트리뷰터를 잘 선택해 상품 공급계약을 맺는 것이 중요함. 또한 현지 유명 패션디자이너 또는 현지 젊은 디자이너를 통한 상품개발은 브랜드 인지도를 위한 전략으로 고려해 볼만함.

    - 현지인 브랜드를 구입하여 진출하는 방안도 또 다른 대안으로 고려해볼 만함.

    - 현지 시장은 관광객 등 다양한 국적의 인구가 구성돼 있으므로, 인기가 있는 세계적인 브랜드로 인식될 수 있도록 브랜드 개발이 무엇보다 필요함.

    - 최신 유행에 민감한 젊은 청년층에게는 모바일 기기를 통한 온라인 마케팅 기법이 효과적임.

  ㅇ (패션쇼 또는 전시회 등을 통한 모니터링) 현지에서는 주요 관련 남성의류 패션쇼 또는 전시회가 개최되고 있음.  이와 관련된 행사 참가를 통해서 현지 남성 의류시장을 탐색해보는 것은 좋은 기회임.

    - 관련 전시회로는 두바이 명품 라이프 스타일 전시회 (The Big Boys Toys)가 있음.

    - 아랍 패션협회(Arab Fashion Council)에서 제공하는 Arab Fashion Week 패션쇼 참고할 만함.

    - 의류산업과 관련성이 높은 주얼리 등 액세서리 전시회도 참가도 함께 눈여겨볼 만함.

    - 이외 세계 패션잡지 GRAZIA, BAZAAR, COSMOPOLITAN 등 현지판 또는 현지 남성잡지 Alpha 패션 칼럼 참고할 만함.

자료원 : Global Trade Atlas, 유로모니터, 무역관 자체 자료 종합