베네수엘라 타이어시장 진출 전략 - 498만 대의 차량대수를 보유한 중남미 유망시장 - - 외환 통제로 대금결제가 쉽지 않은 바, 외환을 보유한 유력 대리점과의

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베네수엘라 타이어시장 진출 전략

2017-05-04 유성준 베네수엘라 카라카스무역관

- 498만 대의 차량대수를 보유한 중남미 유망시장 -

- 외환 통제로 대금결제가 쉽지 않은 바, 외환을 보유한 유력 대리점과의 제휴가 필수

□ 베네수엘라 타이어시장 소비, 공급 동향

  ㅇ 베네수엘라 통계청(INE)의 집계에 따르면, 2016년 국내 차량 운영대수는 498만 대를 기록

  ㅇ 베네수엘라에서 일반적인 타이어 수명은 4년, 6만㎞ 수준

    - 바이어 인터뷰 결과, 베네수엘라의 아스팔트 온도가 높아 마모가 빠른 편으로, 양측의 제원이 동일한 타이어를 사용해야 안전이 보장되는 것으로 나타남.

  ㅇ 국내에는 Pirelli, Firestone, Goodyear의 3개 타이어 제조업체가 운영되고 있음.

    - 하지만 실질적으로 생산원료 부족, 베네수엘라 가격통제기구(SUNDEE)의 완제품 가격 제한조치로 인해 2016년 10월 이후 생산활동이 위축돼 실질 생산은 중단된 상태임.

  ㅇ 국내 생산이 부진한 가운데 수입산이 시장점유율을 높여가는 추세임.

  ㅇ 시장조사 결과, 유통되는 타이어의 가격은 아래와 같음.

베네수엘라 유통 타이어 메이커, 치수별 가격 

상표	크기 (폭㎜/높이㎜/호칭)	생산국	구매가능 여부	가격 (개당 볼리바르 푸에르테)
Pirelli	185/60/14	베네수엘라, 이탈리아	불가능	64,000
Pirelli	195/50/15	베네수엘라, 이탈리아	불가능	73,250
Goodyear	185/60/14	베네수엘라, 미국	불가능	61,105
Goodyear	195/50/15	베네수엘라, 미국	불가능	70,700
Firestone	185/60/14	베네수엘라, 미국	불가능	60,850
Firestone	195/50/15	베네수엘라, 미국	불가능	70,780
Michelin	185/60/14	프랑스	가능	271,000
Michelin	195/50/15	프랑스	가능	316,000
Bridgestone	185/60/14	일본	가능	284,000
Bridgestone	195/50/15	일본	가능	299,000
Prime Well	185/60/14	중국	가능	156,000
Prime Well	195/50/15	중국	가능	201,000
Toyo	185/60/14	일본	가능	305,000
Toyo	195/50/15	일본	가능	336,000
Kumho	185/60/14	한국	가능	216,000
Kumho	195/50/15	한국	가능	266,000
Hankook	185/60/14	한국	가능	234,000
Hankook	195/50/15	한국	가능	271,000
Sailun	185/60/14	중국	가능	148,000
Sailun	195/50/15	중국	가능	184,000
Runwell	185/60/14	중국	가능	144,000
Runwell	195/50/15	중국	가능	188,000
Champo	185/60/14	중국	가능	142,000
Champo	195/50/15	중국	가능	183,500

주: 환율: (정부공식:DICOM) 1달러=716.52볼리바르 / (비공식) 1달러=4,280볼리바르

자료원: 타이어 딜러 SERTECA사 인터뷰

  ㅇ 위 가격에도 정부의 외환 관리정책으로 수입대금 지불을 위한 달러 수급이 원활하지 않아 매장에 제품이 없는 경우가 많음. 특히 리스트 앞 6종의 제품은 정부의 가격통제 대상 제품으로, 해당 가격으로 구하는 것이 거의 불가능함.

    - 해당 제품은 국내 생산량이 극히 소량일 뿐만 아니라 정부가 규정한 소매가격이 상당히 낮아 암시장 등에서 재거래되는 상황

    - 국내에 생산시설이 3개 있음에도 베네수엘라 타이어 시장은 수입산에 의존하고 있음.

□ 주요 메이커별 시장점유율

  ㅇ 시장점유율은 유가하락으로 외환 공급이 어려워진 2014년을 기점으로 급격한 변화를 보임.

    - 1999~2013년 동안 국내산 제품이 75% 가량의 시장을 점유했으나, 2014년 이후에는 국내산 3%, 수입산 97%의 점유율을 보임.

주요 메이커별 시장 점유율(1999~2013년)

상표	제조국가	점유율
Pirelli	이탈리아, 베네수엘라	30%
Goodyear	미국, 베네수엘라	25%
Firestone	일본, 베네수엘라	20%
Toyo	일본	10%
Hankook	한국	5%
Kumho	한국	5%
Other brands	-	5%

    자료원: 타이어 딜러 SERTECA사 인터뷰

주요 메이커별 시장 점유율(2014년~현재)

상표	제조국가	점유율
Sailu	중국	30%
Runwell	중국	30%
Prime Well	중국	20%
Kumho	한국	10%
Goodyear	미국, 베네수엘라	3%
Pirelli	이탈리아, 베네수엘라	0%
Firestone	일본, 베네수엘라	0%
Other brands	-	7%

     자료원: 타이어 딜러 SERTECA사 인터뷰

  ㅇ 수입산 중에서도 특히 Sailu, Runwell, Prime Well 등 중국산 제품이 80%의 시장을 점유함.

    - 중국산이 저렴한 가격과 물량을 앞세워 시장을 장악

□ 수입 동향

  ㅇ 베네수엘라 타이어 수입은 2014년 3억 1824만 달러에서 216년 1억 7521만 달러로 지속적으로 감소하고 있음. 앞에서 언급한 국가의 외환통제로 인한 달러 부족이 수입 감소의 가장 큰 요인으로 분석됨.

    - 중국산 제품이 1위를 차지(47% 점유)한 반면, 한국산 제품은 34만 달러의 수입량을 기록, 11위로 시장점유율은 0.2%에 그침.

베네수엘라 타이어 수입 현황

                                                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %)

국명	수입규모			점유율			증감률
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016/2015
총계	318.24	435.18	175.21	100.00	100.00	100.00	-59.74
중국	119.33	218.47	82.26	37.50	50.20	46.95	-62.35
일본	8.54	91.37	19.46	2.68	21.00	11.11	-78.70
브라질	108.94	50.33	16.95	34.23	11.56	9.68	-66.31
에콰도르	11.67	15.45	16.27	3.67	3.55	9.29	5.30
미국	35.95	26.15	13.48	11.30	6.01	7.70	-48.44
파나마	9.81	16.17	11.09	3.08	3.71	6.33	-31.37
우루과이	6.22	9.50	5.33	1.95	2.18	3.04	-43.89
아르헨티나	0.80	0.47	3.34	0.25	0.11	1.90	611.16
스위스	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.73	∞
한국	2.46	0.28	0.34	0.77	0.06	0.20	24.87
기타	14.53	6.99	5.40	-	-	-	-

자료원: 베네수엘라 관세청(SENIAT)

□ 베네수엘라 시장 진출을 위한 팁

  ㅇ 한국산 타이어에 대한 소비자의 인식은 높음. 다만 현재의 외환부족에 따라 수입물량이 극히 적어 시장에서는 제품을 구하기 쉽지 않은 상황임.

  ㅇ 베네수엘라는 강력한 외환통제를 실시하고 있고, 제품 수입을 위한 달러를 확보하기 위해서는 정부에 환전 신청을 해야 함.

  ㅇ 하지만 정부는 국가 외환부족에 따라 극히 일부분의 달러만 민간기업에게 환전을 해주고 있음.

    - 시중에서는 최근 전체 환전 규모의 8%가량만 상업용으로 민간기업에 배정하고, 나머지 92%는 식료품, 의약품 구매에 사용되는 것으로 알려짐.

  ㅇ 베네수엘라 시장 진출을 위해서는 우선 정부로부터 지속적으로 외환을 공급받을 수 있는 유력 디스트리뷰터와의 제휴가 필수적임.

  ㅇ 장기적으로는 현지 생산시설 투자를 통한 진출을 적극 고려해볼 만함.

    - 베네수엘라는 가솔린, 전기 등 에너지 가격이 저렴하고 노동력이 싼 장점이 있음.

    - 또한, 정부는 현지 생산, 수출기업에 외환을 우선 배정하는 조치를 취하고 있어 지속적인 수출이 가능

자료원: 베네수엘라 통계청(SENIAT), 디스트리뷰터 인터뷰(SERTECA사) 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합