클라우드의 글로벌 가치 예측: 채택 이상의 기업이 확보할 수 있는 금액은 3조 달러입니다.

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클라우드의 글로벌 가치 예측: 채택 이상의 기업이 확보할 수 있는 금액은 3조 달러입니다.

2022년 11월 28일| 기사

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새로운 연구에서는 클라우드의 가치가 어디에 있는지 밝히고, 클라우드 채택만으로는 충분하지 않다는 점을 강조하는 세부 시나리오를 제공합니다.

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기사(14페이지)

대기업은 클라우드 도입을 심각하게 생각하고 있습니다. 그들은 2025년까지 환경의 약 60%를 클라우드에 두기를 열망하고 있습니다.

이러한 열망의 규모를 고려하여 비즈니스 및 기술 경영진은 스스로에게 다음과 같은 질문을 던지고 있습니다.

• 내가 속한 산업의 가치는 얼마나 큽니까?
• 가치는 얼마나 빨리 포착될 것이며, 누가 이를 포착할 것인가?
• 우리 회사가 공정한 가치 분배 이상을 확보하려면 어떻게 해야 합니까?

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저자 소개

이러한 질문을 해결하는 데 도움이 되도록 우리는 700개 이상의 디지털 사용 사례를 평가하여 잠재적인 위험 가치를 결정하고, 현재부터 2030년까지 클라우드 가치가 어떻게 발전할 수 있는지에 대한 6가지 시나리오를 개발했으며, 주요 기업의 50개 이상의 클라우드 프로그램을 프로파일링하여 지표를 식별했습니다. 성공과 발전의.

이 기사에서는 초기 연구 결과 중 일부를 강조합니다(2023년 2분기에 연구를 설명하는 자세한 보고서를 발표할 계획입니다).

1. 클라우드 가치를 극대화하는 기업은 활력 회복, 혁신, 개척이라는 세 가지 차원에서 클라우드에 접근합니다.

기업이 클라우드 도입을 통해 창출할 수 있는 총 잠재적 가치를 정량화하기 위해 MGI(McKinsey Global Institute)의 세 가지 보고서를 기반으로 세부 분석을 수행했습니다. 전 세계 1,000개 이상의 IT 진단을 기반으로 한 IT 지출 구조에 대한 McKinsey D2020 벤치마킹; 운영 효율성의 잠재적 이득을 추구하기 위해 클라우드를 채택한 1,000개 이상의 조직을 대상으로 한 독립적인 제3자 설문조사도 포함됩니다. MGI 연구를 적용하면서 우리는 20개 하위 산업에 걸쳐 700개 이상의 사용 사례를 평가했습니다. 또한 IHS Markit 업계 성장률을 활용하여 클라우드 기반 EBITDA 인상 없이 Forbes Global 2000의 2030년 재무 성과에 대한 기준을 설정했습니다.

첫 번째 차원인 rejuvenate 의 경우, 독립된 제3의 기업인 Omnicom Group이 실시한 1,000개 이상의 클라우드 채택 기업을 대상으로 이중 맹검 설문 조사를 실시하여 애플리케이션 개발, IT 유지 관리 및 인프라 지출 전반에 걸쳐 IT 비용 효율성의 잠재적 가치를 계산했습니다. 파티 시장 조사 회사. 비용 기준은 20개 이상의 산업과 모든 지역에 걸쳐 1,000명 이상의 고객을 대상으로 수행된 전체적인 IT 성능 진단과 IHS Markit 및 Oxford Economics의 시장 예측을 포함하는 McKinsey의 독점 D2020 지식 기반을 활용하여 평가되었습니다.

두 번째 차원인 혁신 에서는 수익 증대(수익 증가의 마진 영향)와 비즈니스 운영으로 인한 비용 절감을 평가했습니다. 우리는 고급 분석, IoT 및 자동화와 관련된 700개 이상의 사용 사례의 잠재적 가치를 정량화했습니다. 여기서는 퍼블릭 클라우드의 유용성을 기준으로 사용 사례를 '필요하지 않음' 또는 '가속화/잠금 해제'로 분류했습니다. 그런 다음 퍼블릭 클라우드의 관련 가치 공유를 사용 사례에 귀속시켰고 결과는 차원, 이점 동인 및 산업별 가치에 대한 자세한 추정치였습니다.

세 번째 차원인 개척자(Pioneer)는 블록체인, 양자 컴퓨팅, 증강 및 가상 현실, 3D 프린팅과 같은 신기술을 실험하여 비즈니스 모델을 탐색하는 것입니다. 이러한 기술의 초기 단계를 고려할 때 합리적인 정확성으로 향후 10년 동안의 잠재적 영향을 수량화하기에는 너무 이르습니다. 사례 증거가 성숙해짐에 따라 향후 2~3년 내에 이 차원의 영향을 계산할 수 있을 것으로 예상합니다.

전시 1

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2. 클라우드 도입으로 2030년까지 EBITDA 가치 3조 달러 창출 가능

2021년에 우리는 미국 Fortune 500대 기업의 클라우드 채택에 따른 가치를 분석한 결과 2030년까지 약 1조 달러의 가치를 창출할 수 있다는 사실을 발견했습니다 .1Forbes Global 2000 기업에 동일한 가치 동인 및 가정을 적용하면 2030년까지 EBITDA 가치가 3조 달러에 이를 것으로 추정됩니다.

McKinsey의 클라우드 에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까 ?

우리가 분석한 700개 사용 사례의 가치는 다음 영역으로 분류됩니다.

Rejuvenate 에는 IT 절감, 운영 비용 절감, 디지털 위험 감소의 가치가 포함됩니다. EBITDA의 총 가치는 8,730억 달러이며, IT 비용 최적화 개선은 1,550억 달러, 핵심 운영 디지털화는 3,110억 달러, 비즈니스 탄력성 및 위험 감소 개선은 4,070억 달러에 달합니다.

혁신에는 고급 분석, IoT, 자동화를 통한 성장 촉진, 비즈니스 운영 최적화, 출시 기간 단축 등의 사용 사례를 통해 주로 수익과 관련된 가치가 포함됩니다. 위태로운 총 가치는 EBITDA에서 2조 3천억 달러이며, 그 중 6,120억 달러는 혁신 중심 성장에서, 1조 7천억 달러는 가속화된 제품 개발 및 하이퍼확장성에서 발생합니다.

Pioneer는 새로운 클라우드 기반 비즈니스 모델의 창출과 5G, 블록체인, 양자 컴퓨팅과 같은 최첨단 기술과의 통합을 포함하여 다양한 신기술을 다루고 있습니다. 이러한 기술은 아직 비교적 새로운 기술이므로 그 영향을 정확하게 수량화할 수 없습니다.

전시 2

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3. 클라우드는 여전히 기업 기술에서 가장 큰 가치를 가능하게 하는 요소 중 하나이지만 그 영향은 다양합니다.

우리는 클라우드의 영향을 네 가지 그룹으로 분류했습니다. EBITDA 증가율은 크게 다르지만 클라우드는 거의 모든 부문에서 중요하고 매력적인 기회를 나타냅니다.

1사분면에서 업계는 역사적으로 마진이 상대적으로 낮았지만 퍼블릭 클라우드 채택을 통해 (절대 EBITDA 상승 측면에서) 많은 가치를 얻을 수 있습니다. 의료 시스템 및 서비스(5% 절대 EBITDA 증가)는 클라우드 지원 의료 테스트 및 AI/ML 지원 진단과 같은 비즈니스 지원 사용 사례로 인해 EBITDA 증가를 목격할 것이며 현재 낮은 채택 수준으로 인해 더욱 악화될 것입니다.

2사분면 산업은 이미 높은 마진을 바탕으로 상당한 절대 EBITDA 증가를 기대할 수 있습니다. 제약 및 의료 제품(절대 EBITDA 상승률 9%)의 경우 가장 큰 가치 동인은 혁신 가치 부문에 속하는 제품 개발 가속화와 컴퓨팅 성능의 초확장성입니다. 팬데믹 기간 동안 나타난 바와 같이 출시 시간 단축과 신속한 프로토타이핑은 신약 테스트 및 특허 경쟁에서 중요한 요소입니다. 반대로, 은행(절대 EBITDA 상승률 5%)에서는 클라우드 가치 잠재력의 가장 큰 부분이 활력을 되찾는 가치 부문 의 일부인 IT 탄력성 개선에서 비롯됩니다 . 또한 제약 및 은행 모두에서 현재 퍼블릭 클라우드 도입률이 상대적으로 낮기 때문에 클라우드가 더 큰 영향을 미칠 여지가 남아 있습니다.

3사분면에서는 전통적으로 마진이 낮은 산업에서 클라우드를 통한 절대 EBITDA 이익이 덜 중요하지만 실행률 EBITDA 백분율 측면에서 이익은 상당할 것입니다. 예를 들어 소매업(절대 EBITDA 상승률 4%)은 이미 백오피스 기능과 옴니채널 고객 지원을 위해 광범위한 퍼블릭 클라우드를 채택했지만 선구적인 사용 사례(예: 매장 공급을 위한 클라우드 기반 블록체인 솔루션)를 활용해야 합니다. 체인 거래)를 통해 가치 증가와 비즈니스 차별화를 촉진합니다.

마지막으로, 4사분면 산업은 높은 마진을 누리고 있지만 시장 역학으로 인해 클라우드에서 가치를 추출하기가 더 어려울 수 있습니다. 전력 및 천연가스 산업(절대 EBITDA 상승률 3%)은 규제가 심하고 지리적 영역이 잘 정의되어 있고 소비자 가격에 대한 제한이 있어 클라우드 가치를 신속하게 추출하기가 더 어렵습니다.

전시 3

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4. 아시아는 EBITDA 상승 잠재력이 가장 크다

아시아는 가장 높은 클라우드 가치 잠재력을 갖고 있습니다(2030년까지 약 1조 3천억 달러). 아시아 기업은 현재 클라우드 채택 수준에서 북미 기업보다 뒤처져 있지만, 우리가 분석한 Forbes Global 2000 기업 중 가장 높은 지역 수익 점유율(38%)을 차지합니다. . 또한 아시아는 석유, 가스, 은행 산업에서 큰 영향력을 갖고 있으며, 두 산업 모두 클라우드로 인해 대규모 EBITDA 이익을 얻을 수 있는 잠재력을 보여줍니다. 클라우드 서비스 공급자(CSP)가 아시아에서 입지를 확장함에 따라 이러한 대기업은 클라우드를 수용하여 엄청난 가치를 달성할 수 있습니다.

미주 지역의 기관은 약 1조 1천억 달러의 가용 클라우드 가치를 보유하고 있습니다. 이들은 Forbes Global 2000 매출의 36%를 차지합니다. 주요 CSP 중 3개가 북미에서 시작되었다는 점을 고려하면 미주 지역의 기업이 전 세계의 클라우드 채택을 선도하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 클라우드의 잠재적 가치 측면에서 북미 최고의 산업은 소매업입니다. 이 산업은 2030년까지 클라우드로 인해 거의 1,620억 달러에 달하는 EBITDA 이익을 얻을 것입니다. 이는 유럽 연합과 아시아 소매업의 가치 잠재력의 3배 이상입니다. 2030년까지 미주 지역의 산업은 고급 사용 사례를 통해 점진적인 가치를 포착하기 위해 클라우드 여정의 초기 단계를 넘어 발전할 수 있습니다.

유럽과 아프리카 역시 클라우드 분야에서 7,970억 달러 규모의 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다. Forbes Global 2000에서 상대적으로 낮은 수익 점유율(25%)을 차지하지만 클라우드 가치 잠재력은 유리한 업계 구성으로 인해 상승합니다. 지역 최고의 기업 중 다수는 자동차 및 조립(EBITDA 상승률 990억 달러), 제약(EBITDA 상승률 1,340억 달러) 등 클라우드 영향이 높은 분야에 속해 있지만 현재 클라우드 채택률은 낮아서 여지가 더 많습니다. 미국 기업보다 클라우드 성장에 더 적합합니다. 데이터 주권법 및 규제 압력(예: GDPR)으로 인해 상당한 클라우드 채택을 주도하는 데이터의 마이그레이션 및 사용이 금지될 수 있지만 이러한 요인을 헤쳐나갈 수 있는 사람들에게는 상당한 증가 가치가 있습니다.

전시 4

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5. 6가지 광범위한 클라우드 채택 및 클라우드 가치 시나리오는 클라우드 여정에서 부문이 어떻게 발전할 수 있는지를 보여줍니다.

기업이 클라우드 플랫폼을 어떻게 활용할지는 매우 불확실합니다. 기업이 주요 비즈니스 프로세스를 실행하기 위해 클라우드 플랫폼 사용을 얼마나 빨리 확장할 ​​수 있습니까? 기업은 비즈니스 차별화와 경제적 수익 증대를 위해 클라우드 플랫폼을 어느 정도까지 사용할 수 있습니까? 아니면 1980년대와 1990년대에 전자 거래를 채택했을 때 투자 은행이 했던 것처럼 가치의 상당 부분을 경쟁하게 될까요?

Shell Oil은 기술 및 지정학적 변화가 에너지 투자 결정에 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위해 1970년대에 시나리오 분석을 개발했습니다.2그 이후로 시나리오 분석은 불확실성에 직면했을 때 투자 방법을 생각하는 일반적인 도구가 되었습니다.

수십 명의 클라우드 및 업계 전문가와의 논의를 바탕으로 우리는 채택 속도와 클라우드 플랫폼 채택을 기반으로 차별화된 경제적 수익을 창출하는 기업의 능력이라는 두 가지 불확실성을 바탕으로 6가지 시나리오를 개발했습니다.

McKinsey Insights의 클라우드

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그림에 표시된 것처럼 x축은 프라이빗 클라우드 워크로드가 아닌 SaaS(Software as a Service) 워크로드를 포함하여 클라우드로 마이그레이션된 워크로드의 비율을 기준으로 업계 부문 내에서 클라우드 채택의 평균 수준을 추적합니다. y축은 점진적인 경제적 가치를 추적합니다. 클라우드 개척자와 업계 동료가 얻은 이익 수준을 비교하여 특정 조직이 클라우드를 얼마나 효과적으로 활용하여 경쟁사와 차별화되는지 확인할 수 있습니다. 산업이 특정 순서로 6가지 시나리오 각각을 반드시 통과할 필요는 없습니다. 고급 디지털 비즈니스는 고가치 사용 사례에 집중함으로써 '집중된 가치'에서 '광범위한 차별화'로 도약할 수 있습니다.

그러나 클라우드 채택만으로는 클라우드에서 지속적인 수익을 창출하는 데 불충분한 것으로 입증되었으므로 워크로드의 클라우드 채택과 증분 가치 사이의 관계는 직접적인 상관관계가 없습니다. 예를 들어, "집중된 가치" 세계에서 기업은 클라우드 네이티브 방식으로 소수의 분석 또는 디지털 사용 사례를 구현하여 교차 판매 또는 고객 유지를 개선하여 비즈니스 성과를 획기적으로 향상시킵니다. 이와 대조적으로 "부분 상품화"(즉, HR, 재무, 공급망과 같은 백오피스 워크로드에 유사한 클라우드 서비스 세트를 사용하는 대규모 기업) 내의 기업은 수많은 애플리케이션을 클라우드를 사용하면 일부 기술 위험을 줄일 수 있지만 경제적 수익은 미미할 뿐입니다.

잠재적으로 비즈니스 및 기술 리더는 이러한 시나리오를 사용하여 투자 계획을 테스트할 수 있습니다. 업계 내 클라우드 차별화의 징후로 인해 클라우드 후발 기업이 클라우드 여정을 가속화하게 됩니까? 상품화가 증가한다는 증거가 차별화 기회를 찾는 기회와 필수 사항을 창출합니까?

전시 5

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6. 클라우드 도입 시나리오에서 부문의 명확한 클러스터링은 분명합니다.

우리는 미국의 11개 주요 산업과 20개 하위 산업에 대한 채택 및 가치 분산의 현재 상태를 도표화한 결과 대다수가 세 가지 그룹으로 분류되는 것을 발견했습니다.

첫 번째는 "정지" 시나리오에 해당합니다. 전력, 천연가스 등 이러한 산업에서는 이용 가능한 혁신 기술이 부족하여 클라우드로 전환할 의욕이 없습니다.수익이 엄격하게 규제되는 산업의 가치. 또한 이러한 업계 중 일부는 중요한 인프라를 퍼블릭 클라우드에 의존하는 것을 주저하고 이러한 워크로드에 대해 온프레미스 컴퓨팅에 의존하는 것을 선호합니다. 그럼에도 불구하고 한 대규모 에너지 회사는 클라우드 서비스를 사용하여 비용을 절감하고 고객에게 혁신적인 기능을 도입하는 방식으로 차별화했습니다. Microsoft Azure와 협력하여 이 회사는 위성 데이터를 사용하여 메탄의 안전한 배출을 모니터링하는 디지털 플랫폼을 만들 수 있었고, 이를 통해 대응 팀은 가스 누출 및 배출 불규칙성에 신속하게 대응하는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있었습니다.

보험과 그 산업 부문은 클라우드와의 백오피스 기능 통합을 현 상태로 만든 "부분 상품화" 시나리오에서 다양한 산업에 합류합니다. 한 대형 보험사는 비즈니스 성과를 혁신하는 사용 사례에 초점을 맞춰 훨씬 더 큰 클라우드 목표를 설정했습니다. AWS Lambda를 사용하여 서버리스 컴퓨팅을 활용하여 업계 평균의 두 배에 달하는 체결률과 업계 평균의 1/3에 달하는 추천 시간으로 그린필드 혜택 비즈니스와 클라우드 중개인을 위한 보험 인수 솔루션을 모두 개발했습니다. 회사를 "선택적 차별화" 시나리오로 전환합니다.

소매업은 특정 기업이 "선택적 차별화" 그룹화의 경계를 탐색하는 산업입니다. 대부분의 소매업체는 백오피스 최적화와 비용 절감을 위해 클라우드를 활용해 왔지만, 일부 개척자들은 단순한 비용 관리가 아닌 비즈니스 성장을 지원하는 방식으로 클라우드를 활용하기 시작했습니다. 한 대형 소매업체에서는 Google Cloud를 사용하여 오프라인 비즈니스를 혁신하고 드라이브업 주문, 매장 밖 픽업과 같은 새로운 서비스를 출시하여 전자상거래 및 옴니채널 기능을 개발했습니다.

소프트웨어 부문은 클라우드가 비즈니스 필수 요소가 되는 "선택적 차별화"의 후기 단계에 있습니다. 이 그룹에서 업계는 자신의 장점을 기반으로 엄청난 규모의 클라우드 기능을 활용하고, 경쟁업체와 더 많은 거리를 두고, 업계를 "부분적 상품화" 또는 "전반적인 상품화"로 끌어내릴 위험이 있는 상품화 세력에 맞서 싸워야 합니다. .” 클라우드를 잘 활용하는 소프트웨어 회사가 여럿 있는데, 소프트웨어 중심의 부동산 사업 하나가 경쟁에서 훨씬 앞서고 있습니다. AWS S3 스토리지의 탄력성을 활용하는 이 기업은 초당 17,000개 이상의 이미지 요청, 하루 300만 개 이상의 이미지 요청을 처리하는 클라우드 서비스의 하이퍼스케일링 기능 덕분에 지속적으로 고객 요구를 충족할 수 있습니다.

전시 6

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7. 기업은 클라우드에서 최대 가치를 포착하기 위해 신화와 현실을 분리해야 합니다.

우리는 북미 주요 기업의 클라우드 프로그램에 관한 50명 이상의 CIO, CTO 및 클라우드 프로그램 리더를 인터뷰하여 그들이 직면한 성공 요인과 과제를 포함했습니다. 이러한 인터뷰 결과를 분석하면서 우리는 경영진이 도입 여정을 진행하면서 클라우드 가치 포착과 관련하여 일반적으로 갖고 있는 몇 가지 통념을 어떻게 깨뜨릴 수 있었는지 알아냈습니다. 우리는 이러한 신화와 새로운 현실을 세 가지 뚜렷한 명령으로 나누었습니다.

1. 클라우드의 전체 가치를 알아보세요. 클라우드는 모든 백오피스 및 프론트오피스 비즈니스 기능에 영향을 미치기 때문에 LINUX 또는 가상화와 같은 기술의 도입과는 근본적으로 다른 변화입니다. 기업은 비용과 위험을 줄이는 것뿐만 아니라 비즈니스 지원을 통해 클라우드의 가치를 실현할 수 있습니다 . 따라서 클라우드는 실제로 대규모 데이터 센터를 소유하고 운영하는 데 드는 비용을 줄이는 데 도움이 되지만 이것이 클라우드 채택의 주요 이유가 되어서는 안 됩니다.
2. 중요한 기술 문제를 해결하세요. 클라우드의 가치를 극대화하려면 CSP 전용 기반 서비스 구축과 같은 복잡한 기술 과제를 해결하는 것이 중요합니다 . 애플리케이션 마이그레이션을 위한 최선의 접근 방식 식별(리프트 앤 시프트, 리팩토링, 클라우드 네이티브 개발) 탄력성 패턴 생성 코드 개발의 일부로 코드형 보안 프로토콜을 구현합니다.
3. 조직의 변화를 제공합니다. 클라우드에서 성공하려면 제품 지향적이고 민첩하게 운영 모델을 근본적으로 변경해야 합니다. FinOps 기능 에 대한 투자는 클라우드 비용을 통제하고 효율적으로 추적할 수 있도록 하는 데 중요합니다.

전시 7

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저자 소개

Raghav Bashambhu 는 McKinsey Bay Area 사무소의 컨설턴트, Will Forrest 는 시카고 사무소의 수석 파트너, Mark Gu 는 보스턴 사무소의 파트너, James Kaplan 은 뉴욕 사무소의 파트너, Rob Kruszeski , Venkatesh L , 이정훈 씨 와 이정훈 씨는 Kaavini Takkar가 어소시에이트 파트너로 근무하고 있는 애틀랜타 사무소의 역량 및 통찰력 분석가입니다 .

저자는 이 기사에 기여한 Tom Pluym과 Kai Shen에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.