[신규상장종목정보]아진엑스텍(7월24일)

[봉황 지사장]

지난해 코넥스시장에서 출발한 뒤 처음 코스닥으로 넘어온 아진엑스텍은 자동화기계 부품을 만드는 중소형 전자업체다. 설립 초기 반도체 관련 부품을 생산하다 스마트폰 관련 부품으로 영역을 넓혀왔다. 지난해 매출액 189억원에 영업이익 35억원을 기록했다.

공모가는 7000원이며 100만주 일반공모증자를 통해 70억원을 조달할 예정이다. 코넥스시장에서 아진엑스텍 최고가와 최저가는 각각 7500원, 6000원이었다.

종목명	아진엑스텍	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	059120
업종	전자집적회로 제조업
대표자	김창호	기업구분	중소일반
본점소재지	대구 달서구 호림동 9-3
홈페이지	www.ajinextek.com	대표전화	053-593-3700
최대주주	-
매출액	18,913 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	3,335 (백만원)
순이익	3,278 (백만원)	자본금	2,300 (백만원)

총공모주식수	1,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	5,000 ~ 6,000 원	청약경쟁률
확정공모가	7,000 원	공모금액	7,000 (백만원)
주간사	신한금융투자	주식수: 200,000 주   /   청약한도: 20,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.07.08  ~   2014.07.09

공모청약일

  2014.07.14  ~   2014.07.15

배정공고일(신문)

  2014.07.17 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.07.17

환불일

  2014.07.17

상장일

  2014.07.24

공모사항

확정공모가	7,000 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  5,000 ~ 6,000 원
총공모주식수	1,000,000 주	공모금액 : 7,000 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	200,000 주  (20%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	600,000 주  (60%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	200,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  20,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.07.08

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 4층 라벤더홀 AM 11:30   일반 : 거래소 별관 2층 PM 03:10

신규상장

신규상장일

2014.07.24

현재가

- 원 (%)

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
504	287,188,000	478.65 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	116	68,212,000	23.8%
7,500원 이상	66	37,177,000	13.0%
7,000원 이상 ~ 7,500원 미만	251	143,023,000	49.8%
6,500원 이상 ~ 7,000원 미만	34	18,597,000	6.5%
6,000원 이상 ~ 6,500원 미만	31	17,353,000	6.0%
6,000원 미만	6	2,826,000	1.0%
합계	504	287,188,000	100%

아진엑스텍

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	63.73 %	77.51 %	97.81 %
	유동비율	198.01 %	163.12 %	148.46 %
수익성	자기자본수익률	26.75 %	31.35 %	37.45 %
	영업이익률	18.82 %	18.68 %	15.39 %
성장성	매출액증가율	7.99 %	-14.70 %	6.20 %
	영업이익증가율	8.80 %	4.60 %	77.37 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

아진엑스텍

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	713 원	629 원	585 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	8.42	9.54	10.25
BPS (주당순자산가치)	2,664 원	2,005 원	1,563 원
PBR (주가순자산비율)	2.25	2.99	3.84
SPS (주당매출액)	4,111 원	3,807 원	4,463 원
PSR (주가매출액비율)	1.46	1.58	1.34

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

- 당사는 주문형반도체 설계기술을 이용하여 정밀모션제어기를 자체 기술로 개발, 제조, 판매하는 것을 주요 사업목적으로 하여 1997년 12월 29일 설립

- 반도체 장비 및 스마트폰 장비와 같은 제조 및 검사 자동화 장비의 제어기 생산을 주된 사업

- 당사는 비메모리 반도체 설계기술을 이용하여 산업용 모터 제어 원천기술을 개발

- ASIC, SoC형태로 모션제어 칩(Chip)화하고, 이들 칩을 사용하여 산업자동화 현장의 고객이 원하는 다양한 모션제어 모듈, 모션제어 시스템, 로봇제어기 제품을 자체 기술로 개발, 제조, 판매, 서비스하는 범용 모션제어 부품 전문 기업

(가) 향후 전망

- 글로벌 범용 모션 제어기 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.5%로 성장하고 있으며 2011년에 71억불이고 2015년에는 94억불에 이를 것으로 예상

- 대규모 반도체 설비투자의 후방효과로 인하여 제조지원용 로봇 특히 웨이퍼 반송용 로봇(WTR) 및 반도체장비 부품으로 공급되는 직교좌표 로봇(Cartesian Robot) 등의 매출이 로봇시장을 견인할 것으로 보임.

(나) 매출 전망

- 향후 OLED, PCB, 솔라셀 등과 같은 차세대 장비에도 시장 진출이 가능하여 외부 경기 변동에 의한 위험 분산 효과와 지속적인 매출 성장이 가능할

- 연구개발 강화를 통한 제어기의 주요 핵심 부품을 국산화하여 원가 경쟁력을 확보하고 시장 확대를 지속하여 현재 20~30% 수준의 국산화율과 시장점유율을 확대한다면 외적 위험 요인(경기변동에 의한 사업적 위험)을 상당 부분 극복하면서 지속적인 성장이 가능할 수 있을 것으로 기대

2.매출현황

(단위 : 천원, USD)
매출	부 문			2014년도		2013년도		2012년도
유형				(제18기 1사분기)		(제17기)		(제16기)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	GMC	모션	수출
		제어칩	내수	670	27,550	3,874	228,070	3,663	167,875
			소계	670	27,550	3,874	228,070	3,663	167,875
		모션	수출		15,746		87,654		86,185
		제어			($14,963)		($79,045)		($77,043)
		모듈	내수		2,216,179		8,868,016		10,262,329
			소계		2,231,925	37,286	8,955,670	40,514	10,348,514
		모션	수출
		제어	내수		2,536,822		9,366,044		6,576,075
		시스템	소계		2,536,822		9,366,044		6,576,075
	RMC	로봇	수출
		제어기	내수		46,327		141,960		216,345
			소계		46,327		141,960		216,345
용역			수출
			내수		42,740		220,864		203,209
			소계		42,740		220,864		203,209
합 계			수출		15,743		87,654		86,185
					($14,963)		($79,045)		($77,043)
			내수		4,869,618		18,824,954		17,425,833
			합계		4,885,364		18,912,608		17,512,018

 

3. 재무현황

(단위 : 백만원)
구 분	2013년도	2012년도	2011년도	2010년도	2009년도
	(17기)	(16기)	(15기)	(14기)	(13기)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP
매출액	18,913	17,512	20,532	19,333	9,405
매출액성장율	8.00%	-14.71%	6.20%	105.56%	39.96%
영업이익	3,560	3,273	3,129	1,782	885
영업이익률	18.83%	18.69%	15.24%	9.22%	9.41%
영업이익성장율	8.79%	4.60%	75.60%	101.39%	45.52%
당기순이익	3,278	2,893	2,693	1,578	369
당기순이익률	17.33%	16.52%	13.11%	8.16%	3.93%
당기순이익성장율	13.32%	7.45%	70.63%	327.14%	190.56%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분			공모후 주식수(주)		지분율	매도금지 기간
보호예수	최대주주 및 특수관계인	김창호	보통주	1,202,740	21.36%	상장 후 1년간
및		김원호	보통주	428,730	7.62%
매도금지		김숙향	보통주	282,810	5.02%
물량		장소향	보통주	229,090	2774.07%
		박석수	보통주	139,620	2.48%
		최성혁	보통주	73,200	1.30%
		이기상	보통주	9,860	0.18%
		소 계		2,366,050	42.03%
	우리사주조합		보통주	200,000	3.55%	상장 후 1년간
				25,760	0.46%	2015년 10월 26일
	상장주선인 의무취득		보통주	30,000	0.53%	상장 후 3개월
	합 계		보통주	2,621,810	46.57%	-
유통가능 물량	기타 구주주		보통주	2,208,190	39.22%	-
	공모주주(기관투자자, 일반투자자)		보통주	800,000	14.21%	-
	합 계		-	3,008,190	53.43%	-
총 계			-	5,630,000	100.00%

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구 분	2014년 1분기	2013년	2012년	2011년
	(18기)	(17기)	(16기)	(15기)
회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인	안진회계법인	안진회계법인	안진회계법인	안진회계법인
(감사의견)		(적정)	(적정)	(적정)
유동자산	17,259	16,180	12,914	11,363
비유동자산	9,634	9,584	9,288	8,146
자산총계	26,893	25,764	22,202	19,509
유동부채	8,700	8,171	7,918	7,653
비유동부채	1,939	1,857	1,777	1,993
부채총계	10,639	10,028	9,695	9,646
자본금	2,300	2,300	2,300	2,300
기타불입자본	1,362	1,361	1,355	1,349
이익잉여금	12,592	12,075	8,852	6,214
자본총계	16,254	15,736	12,507	9,863
부채및자본총계	26,893	25,764	22,202	19,509
매출액	4,885	18,913	17,512	20,532
영업이익	609	3,560	3,273	3,129
당기순이익	517	3,278	2,893	2,693
주당순이익(원)	112	713	629	600

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2013년도 연결기준]					(단위 : 백만원)
구 분	이미지스	알파칩스	세호로보트	넥스트아이	에너토크
[유동자산]	27,721	24,212	22,121	24,298	19,296
[비유동자산]	7,274	14,161	13,146	16,318	14,125
자산총계	34,995	38,373	35,267	40,616	33,420
[유동부채]	6,004	7,240	6,767	3,760	2,419
[비유동부채]	733	224	880	3,175	1,484
부채총계	6,737	7,464	7,648	6,935	3,903
[자본금]	3,835	4,016	2,111	4,190	5,845
[자본잉여금]	14,299	4,588	7,976	5,360	23,577
[이익잉여금]	10,560	22,304	17,533	23,505	0
[기타자본구성요소]	-665	0	0	627	95
자본총계	28,257	30,908	27,619	33,681	29,517
[매출액]	31,055	31,735	25,051	27,906	27,504
[영업이익]	1,439	3,412	4,429	5,311	3,453
[(연결)당기순이익]	2,003	3,695	4,463	4,257	2,654
[지배기업소유주지분]	1,898	3,695	4,463	4,302	2,654

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자	보고서명
2014/07/11	[아진엑스텍][기재정정]투자설명서
2014/07/11	[아진엑스텍][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/06/20	[아진엑스텍]증권신고서(지분증권)
2014/03/31	[아진엑스텍]사업보고서 (2013.12)
2014/03/07	[아진엑스텍]감사보고서 (2013.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표
주식회사 아진엑스텍	(단위 : 원)

과                   목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자                     산
Ⅰ. 유동자산	16,179,819,029	12,914,274,563
Ⅱ. 비유동자산	9,583,981,588	9,287,472,409
자     산     총     계	25,763,800,617	22,201,746,972
부                     채
Ⅰ. 유동부채	8,171,040,363	7,917,690,811
Ⅱ. 비유동부채	1,857,177,400	1,776,909,940
부     채     총     계	10,028,217,763	9,694,600,751
자                     본
자본금	2,300,000,000	2,300,000,000
기타불입자본	1,360,297,731	1,354,759,270
이익잉여금	12,075,285,123	8,852,386,951
자     본     총     계	15,735,582,854	12,507,146,221
자 본 및 부 채 총 계	25,763,800,617	22,201,746,972

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 아진엑스텍	(단위 : 원)

과          목	2013년 12월 31일까지	2013년 12월 31일까지
I.매출액	18,912,607,529	17,512,018,223
II.매출원가	(9,706,579,170)	(8,856,033,586)
III.매출총이익	9,206,028,359	8,655,984,637
IV.판매비와관리비	(5,645,587,598)	(5,383,277,691)
V.영업이익	3,560,440,761	3,272,706,946
VI.금융수익	8,542,799	5,253,965
VII.금융원가	(221,019,236)	(279,203,522)
VIII.기타영업외수익	10,873,662	35,180,120
IX.기타영업외비용	(24,163,171)	(75,823,530)
X.법인세비용차감전순이익	3,334,674,815	2,958,113,979
XI.법인세비용	(56,556,923)	(65,290,296)
XII.당기순이익	3,278,117,892	2,892,823,683
XIII.기타포괄손익	(55,219,720)	(253,847,464)
XIV.당기총포괄이익	3,222,898,172	2,638,976,219
XV.주당손익 :
1.기본주당이익	713	629
2.희석주당이익	705	629

자 본 변 동 표
제17(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제16(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
주식회사 아진엑스텍	(단위 : 원)

과     목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총계
2012. 1. 1	2,300,000,000	1,349,220,808	6,213,410,732	9,862,631,540
당기순이익	-	-	2,892,823,683	2,892,823,683
보험수리적손익	-	-	(253,847,464)	(253,847,464)
주식선택권	-	5,538,462	-	5,538,462
2012. 12. 31	2,300,000,000	1,354,759,270	8,852,386,951	12,507,146,221
2013. 1. 1	2,300,000,000	1,354,759,270	8,852,386,951	12,507,146,221
당기순이익	-	-	3,278,117,892	3,278,117,892
보험수리적손익	-	-	(55,219,720)	(55,219,720)
주식선택권	-	5,538,461	-	5,538,461
2013. 12. 31	2,300,000,000	1,360,297,731	12,075,285,123	15,735,582,854

[봉희김선달]

와~한 종목에 대한 정보가 엄청나네요.

[김대리]

수고 많으세요.좋은 정보 감사합니다.