[한글과컴퓨터(030520)] 한컴그룹, 싸이월드향 메타버스에 올라타다

[불스탁®]

한컴그룹 김연수 대표이사, 한컴그룹 메타버스 사업 본격화로 신사업 확대

뉴스 1) 한컴그룹의 ‘메타버스’사업 본격화 선언: 지난 15 일 한글과컴퓨터는 메타버스 미팅공 간인 ‘한컴타운’ 출시 예정을 발표함. 미국의 메타버스 플랫폼 ‘게더타운’과 같은 2.5D 그래픽을 기반으로 1 차 구성되며, 올해 12 월 서비스를 오픈 예정. 내년 상반기에는 한컴타운과 한컴오피스를 연계하여 한글, 워드, 엑셀, 프리젠테이션 등 여러 형식의 문서를 공유하거나 편집할 수 있도록 지원할 예정임. 특히 NFT(대체불가토큰) 연계를 통해 제안서, 기획서, 논문 등다양한 문서 콘텐츠를 서로 거래할 수 있도록 지원할 계획임.

뉴스 2) 싸이월드제트와 합작법인 설립, 메타버스 사업 공동 추진: 전일(11/17) 한글과컴퓨터는 싸이월드제트와 합작법인 “싸이월드 한컴타운”을 설립하여 메타버스 사업을 공동 추진할 예정임을 발표. SNS 싸이월드 정식오픈일인 12 월 17 일 베타서비스 동시 공개할 예정임. 개인 아바타를 활용해 가상 오피스에 출근하고 음성대화, 화상회의 등이 가능함. “싸이월드 한컴타 운”에서 기업은행, 메가박스, 삼성카드, 롯데카드 등의 다양한 브랜드를 체험할 수 있음. 향후 문서콘텐츠와 아이템 거래, NFT 를 연계 및 세미나, 광고, 온라인교육, 관광 등 다양한 사업 모델을 연동하여 서비스 영역을 확대할 예정. 또한 3D 그래픽도 적용할 예정임.

3분기 실적은 자회사 영향으로 실적 부진, 4분기는 점차 회복될 것으로 예상

최근(11/12) 발표한 3 분기 실적(연결기준)은 매출액 819 억원, 영업이익 33 억원을 달성하며 전년동기 대비 각각 19.8%, 75.8% 감소함. 본사 비용 및 자회사 실적 부진이 주요 요인. 당사 추정 4 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,173 억원, 영업이익 176 억원으로 전년동기 대비 매출액은 17.0%, 영업이익은 35.9%로 크게 증가하며 회복할 것으로 전망.

목표주가 35,000원, 투자의견 BUY 를 유지함

목표주가를 기존 35,000 원을 유지하고, 23.3% 상승여력(괴리율 18.9%)을 보유하고 있어 투자의견 BUY 유지함. 현재 주가는 2021 년 예상실적 기준 PER 21.0 배 수준으로 국내 주요 소프트웨어업체 평균 PER 25.5 배 대비 할인되어 거래 중임.

유진 박종선

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