이스라엘 2017년 하반기 경제 현황 // ㅇ (경제성장률) 2017년도 약 3.1%, 양호한 성장세 당분간 지속 예상 - (긍정적 상황) 세계경제 우호적, 정부재정

[수봉]

이스라엘 2017년 하반기 경제 현황

2018-01-05 윤주혜 이스라엘 텔아비브무역관

□ 이스라엘 경제 현황

  ㅇ (경제성장률) 2017년도 약 3.1%, 양호한 성장세 당분간 지속 예상

    - (긍정적 상황) 세계경제 우호적, 정부재정 여유, 아직 통제 가능한 낮은 물가상승률에 기반을 둔 저금리 유지, 중간·저소득층에 대한 세제 인하 등 정부지원, 낮은 실업률에 따른 가처분 소득과 민간소비 증가 등

    - (불리한 변수) 과도하게 높은 주택가격, 지역정세 급변 영향 가능(트럼프 예루살렘선언) 등

  ㅇ (경제 전반) 국내외 경기여건 양호, 낮은 실업률로 인한 가처분소득 증가와 민간소비 증가, 아직은 낮은 물가 등으로 2016년 이후 이스라엘 경기는 양호하게 유지. 다른 돌발변수가 없으면 좀 더 이어질 전망

  ㅇ (정부 재정) 새로 발견된 가스전의 2013년 이후 생산 및 공급이 시행됨. 이스라엘 하이테크 기업들의 해외매각을 통한 외자유입,경기 호조 등에 따라 양호한 재정

    - 이스라엘 자율주행 기업 '모빌아이'가 인텔에 153억 달러에 매각(2017년 3월) 

  ㅇ (낮은 물가상승률 및 저금리) 낮은 물가는 급여 인상에 따른 소득 효과를 유발해 소비 증가 촉진. 낮은 금리는 내구재 중 특히 주택·자동차 구입의 부담을 낮춰주는 효과

    - 이스라엘은 2015년(3월) 이후 기준금리를 0.1%로 낮게 유지 중이나 세계경기 회복, 금리인상 추세 및 국내 물가관리 등을 위해 앞으로 1년 내외부터는 금리인상 단계적 시행 전망

  ㅇ (세제 인하, 중간·저소득층 지원 등) 정치(선거)적 목적도 있지만, 재정기반을 바탕으로 세제 인하 및 중·저소득층 지원으로 빈부격차 완화 추진(OECD에서 소득양극화 해소 권고)

    - 연차계획에 따라 법인세 1% 인하(2016년 25% → 2017년 24% → 2018년 23%)

    · Family Net Plan 발표(2017년 4월): 자녀 보유 가정 소득공제 확대, 저임금 근로자 무상 지원금(negative income tax) 인상, 유아원에 자녀 취학 가정에 대한 지원금 인상, 일부 생필품(휴대폰, 신발, 유아의류 등) 수입관세, 내국세(구매세. 우리 특소세와 유사) 등 폐지

    · Kahlon’s Plan 발표(2017년 12월, Kahlon은 이스라엘 재무장관 이름): 수입관세 및 구매세 폐지 품목 대폭 확대(컬러TV 등 전기전자제품, 조명기구 등 전기제품, 화장품 등 다양한 소비제품). 전기전자제품에 대한 구매세 비율은 보통 10~30%, 개인소득세율 일부구간 인하 등 세제 개편 인하

  ㅇ (낮은 실업률) 완전고용에 가까운 수준으로 향후 임금 및 물가상승 압박

  ㅇ (수입 증가율) 2017년 수입 증가율은 2016년 5.8%보다 낮은 3.2% 전망

    - 2016년 높은(5.8%) 수입증가율 원인은 이스라엘 정부가 자동차 구매세 인상을 2017년부터 시행해 그 전에 수입·소비하기 위해 2016년 말 자동차 수입이 대량 이루어졌기 때문(보통 2년마다 인상하므로, 2018년에도 자동차 수입 대폭 증가 예상)

  ㅇ (높은 주택가격) 2008년 이후 지속 상승해 과도하게 올라간 부동산 가격은 경제전반 부담은 물론 향후 Bubble 가능성(OECD에서 경고)

    - 전국 평균 주택가 40만 달러(근로자 평균급여 13년치), 텔아비브의 방 3.5~4개 주택은 92만 달러 수준. 텔아비브 선호지방 2개 주택은 200만 달러

  ㅇ (중동지역 변수) 이슬람권의 반트럼프 시위, 테러 등이 확산, 지속될 경우 경제에 악영향 가능(그러나 예전 예를 보면 그렇다고 반드시 경제 악영향이 발생하는 것은 아님)

    - 방문 취소, 위험에 따른 외출 감소 등으로 우선 관광업과 소비재가 영향

    · 제1차 인티파다(1987~1991) 사망: 팔레스타인 2044명, 이스라엘 160명

    · 제2차 인티파다(2000~2005) 사망: 팔 약 3000명, 이스라엘 약 1000명

□ 이스라엘 수출입 동향

  ㅇ 2017년(1~9월) 기준 이스라엘 수출은 전년 동기 대비 0.6% 증가한 454억 달러를 기록했으며, 수입은 전년 동기 대비 1.9% 증가한 503억 달러 기록

    - 이스라엘의 수출은 주요 수출 대상국의 수요 하락으로 최근 4년간 하락세

    - 수입은 하락세를 보이다 최근 민간소비 확대에 따라 회복세를 이어가고 있음.

이스라엘 연도별 수출입 규모

(단위: 백만 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017(1~9)
수출	66,415(+5.1)	68,969(3.8)	63,753(-7.5)	59,890(-6.0)	45,497(+0.6)
수입	71,602(+4.5)	72,329(+1.0)	62,065(-14.1)	65,706(+5.8)	50,351(+1.9)
수지	-5,187	-3,360	1,688	-5,816	-4,854

주: (     )은 증감률

자료원: 이스라엘 통계청

  ㅇ 2017년(1~9월) 기준 이스라엘의 주요 수입 대상국은 중국이 점유율 13.3%로 1위를 기록하고 있으며 뒤를 이어 미국(11.5%, 2위), 독일(7.1%, 3위)이 차지하고 있음.

    - 한국은 이스라엘의 수입 대상국 17위이며, 수입 점유율 1.95%를 차지하고 있음.

이스라엘의 주요 수입 대상국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	2017(1~9)
1	중국	8,132(11.2)	8,003(12.8)	7,980(12.1)	6,712(13.3)
2	미국	8,329(11.5)	8,006(12.9)	7,870(11.9)	5,793(11.5)
3	독일	4,699(6.5)	4,017(6.4)	4,289(6.5)	3,617(7.1)
4	이탈리아	3,145(4.3)	3,082(4.9)	3,186(4.8)	2,395(4.7)
5	벨기에	3,277(4.5)	2,794(4.5)	3,216(4.9)	2,093(4.4)

주: (     )은 점유율

자료원: 이스라엘 통계청

  ㅇ 2017년(1~9월) 기준 이스라엘의 주요 수출 대상국은 미국이 점유율 28.7%로 1위를 기록하고 있으며 뒤를 이어 영국(8.2% 2위), 홍콩(7.5%, 3위)

    - 한국은 이스라엘의 수출 대상국 15위이며, 수출 점유율 1.39%를 차지하고 있음.

이스라엘의 주요 수출 대상국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	2017(1~9)
1	미국	18,568(26.9)	18,349(28.7)	17,657(29.4)	13,066(28.7)
2	영국	3,974(5.7)	4,020(6.3)	3,913(6.5)	3,749(8.2)
3	홍콩	6,128(8.8)	5,287(8.2)	4,416(7.3)	3,420(7.5)
4	중국	4,144(4.0)	3,428(5.1)	3,757(5.5)	2,360(5.1)
5	벨기에	2,792(4.7)	3,258(3.8)	3,322(4.1)	2,154(4.7)

주: (      )은 점유율

자료원: 이스라엘 통계청

□ 한-이스라엘 수출입 동향

  ㅇ 2017년(1~9월) 기준 한국 대이스라엘 수출은 전년 동기 대비 9.2% 하락한 9억7000만 달러 기록, 수입은 49.2% 증가한6억3000만 달러 기록 

    -  한국 대이스라엘 수출은 최근 하락세를 보이고 있음, 주요 품목들의 수출 하락으로 전반적인 수출 규모가 감소하는 것으로 보임.

대이스라엘 수출입 동향

(단위: 백만 달러, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017(1~9)
수출	1,333(-20.1)	1,357(1.74)	1,154(-14.9)	1,530(32.5)	979(-9.2)
수입	618(-12.2)	627(1.48)	585(-6.6)	595(1.6)	634(49.2)
수지	715	730	569	935	345

주: (     )은 증감률

자료원: 이스라엘 통계청

  ㅇ 한국 대이스라엘 주요 수출품목으로는 주로 대기업 품목에 해당하는 승용차, 합성수지, 컬러TV, 자동차부품, 건설 중장비 등

  ㅇ 대이스라엘 수출 1위 품목인 자동차, 전체 수출의 35% 차지함.

    - 2017년(1~9월) 기준 현대자동차가 이스라엘 신차 시장점유율 1위를 기록함. 뒤이어 기아 자동차가 2위를 달성함.  가장 인기있는 국내 자동차 모델로는 기아 자동차의 피칸토와 현대 자동차의 i20

    - 이스라엘의 자동차 세제 변경에 따라 2016년도 자동차 수입이 크게 증가함. 이에 따라 한국 대이스라엘 주요 수출품목인 자동차 수출도 덩달아 증가세를 보이고 있음.

    - 뿐만 아니라 관련 품목인 자동차부품 수출도 덩달아 증가세

  ㅇ 대이스라엘 수출 상위 품목인 무선전화기, 가전제품 시장에서 점유율 상위권

    - 삼성 휴대폰은 시장점유율 1위, LG가 시장점유율 3~4위를 차지함. 삼성·LG 가전제품(냉장고, 텔레비전 등)이 시장점유율 1, 2위 차지

    - 한국산 가전제품의 인기로 해당 품목들의 부품(휴대폰 부품, 냉난방기 부품 등) 수요도 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 이스라엘 경제는 최근 세계 경기회복세에 따라 양호한 경제성장률을 보이고 있음.

    - 최근 이스라엘 주요 수출 품목(의약품, 다이아몬드 등)의 수출규모 감소에 따른 수출 하락세를 보이고 있으나, 정부의 수입관세율 조정(구매세, 관세 등)에 다른 민간소비 증가와 낮은 실업률 등에 따라 시장 수요 확대로 수입이 증가세를 보이고 있음.

    - 특히 한국 대 이스라엘의 주요 수출품목인 자동차 및 가전 수입도 증가세를 보이고 있으며 뿐만 아닌 해당 품목들의 부품 수요도 증가하고 있어 우리 기업들의 진출 확대 기회가 보임.

자료원: 이스라엘 경제지 The Marker, Global Trade Atlas, EIU, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합