탄자니아 트랙터 시장동향 - 탄자니아 정부, 농업 기계화에 대한 의지 뚜렷 - - 상대적으로 저렴한 가격의 트랙터 수요 높아 -

[짱가]

탄자니아 트랙터 시장동향

2019-10-14 한대현 탄자니아 다레살람무역관

탄자니아 트랙터 시장동향 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 탄자니아 정부, 농업 기계화에 대한 의지 뚜렷 -

- 상대적으로 저렴한 가격의 트랙터 수요 높아 -

□ 상품명, HS Code(6단위)

  ㅇ 상품명: 트랙터

  ㅇ HS Code(6단위): 870100

□ 시장규모

  ㅇ 탄자니아 트랙터 시장은 수입에 의존

    - 수입 통계에 따르면 2018년 기준 탄자니아는 트랙터 1억 7,908만 5천달러 수입

탄자니아 10개년 트랙터 수입액 변화추이 / (단위: 천 달러)

연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019.07
수출액	843	1,483	4,286	2,236	4,279	18	1,772	6,353	1,455

HS Code: 870100

자료: International Trade Centre

□ 최근 3년간 수입규모

  ㅇ 탄자니아의 2018년 트랙터 수입액은 2017년 대비 약 2배 증가하여 최근 10년 최고 수입금액인 2012년 2억 2,618만 1천 달러의 약 79% 달성

    - 2012년 최고점을 기록한 후 2017년까지 감소 추세였으나 2018년 수입액 증가

    - 이는 농업 기계화에 대한 탄자니아 정부의 관심과 개발 의지*에 따른 결과로 분석

    * 탄자니아 정부에서는 농업 부문 개발 프로그램(ASDP, Agricultural Sector Development Programme)을 통해 농가의 트랙터를 포함한 기계화된 농기구 이용률을 2016년 17%에서 2020년 40%로 증대시키는 계획을 발표

최근 3개년 트랙터 수입규모 / (단위: 천 달러)

연도	2016	2017	2018
금액	113,212	99,145	179,085

HS Code: 870100

자료: International Trade Centre

□ 탄자니아 트랙터 상위 10개국 수입 동향

  ㅇ 탄자니아의 주요 트랙터 수입국가는 중국과 영국

    - 2018년 중국과 영국으로부터 각 6,055만 9천 달러, 4,275만 달러 수입

    * 2018년 기준 전체 트랙터 수입액 대비 중국 수입액 33%, 영국 수입액 23%로 양국으로부터 전체 트랙터 수입액의 57% 수입

탄자니아 트랙터 수입 상위10개국 현황 / (단위: 천 달러)

순위	국가	2014	2015	2016	2017	2018
1	중국	48,311	69,429	57,252	25,023	60,559
2	영국	54,516	34,176	15,484	18,157	42,750
3	케냐	1,432	561	1,793	1,280	19,572
4	인도	17,072	11,893	8,293	10,981	16,763
5	독일	9,560	3,752	1,668	3,197	7,203
6	스웨덴	18,456	6,113	7,796	5,204	6,598
7	남아공	12,382	10,066	13,215	6,739	4,200
8	한국	4,622	4,557	128	2,014	3,812
9	브라질	846	384	286	2,361	3,788
10	폴란드	0	34	271	17,025	1,922
	전체	199,871	150,885	113,212	99,145	179,085

HS Code: 870100

자료: International Trade Centre

  ㅇ 중국으로부터 수입비중 증가

    - 2017년 대비 2018년 탄자니아 전체 트랙터 수입액은 약 1.8배 상승한 것에 비해 중국으로부터의 수입액은 약 2.4배 증가하여 중국 트랙터 수입 점유율 상승   * 2017년: 25% → 2018년: 33%

  ㅇ 2016년 대비 2017년 폴란드로부터 수입액 대폭 증가

    - 탄자니아의 對 폴란드 수입액은 2016년 27만 1천 달러에서 2017년 1702만 5천 달러로 증가

    - 이는 탄자니아 정부기관인 NDC(National Development Corporation)와 폴란드의 URSUS社 간의 트랙터 조립 프로젝트에 의해 수요가 일시 증가한것으로 분석됨

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2018년 기준 탄자니아의 트랙터 수출액

    - 한국무역통계에 따르면, 2018년 對 탄자니아 수출액은 635만 3천 달러로 최근 10개년 중 가장 높은 수출액 달성

    * 탄자니아의 2017년 대비 2018년의 트랙터 수입액이 약 2배로 증가하면서 對 한국 수입액도 증가한 것으로 분석

    - 하지만 2018년 대한민국은 트랙터 품목 전세계 수출액의 0.5%*를 탄자니아에 수출, 탄자니아는 대한민국의 입장에서 수출 비중이 매우 낮음을 알 수 있음

    * 2018년 대한민국 트랙터 수출액: 6억 6,034만 9천 달러

탄자니아의 對 대한민국 트랙터 수입액 / (단위: 천 달러)

연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019.07
수출액	843	1,483	4,286	2,236	4,279	18	1,772	6,353	1,455

HS Code: 870100

자료: 한국무역통계

□ 유통구조 및 경쟁기업

  ㅇ 유통구조

    - 탄자니아 내 판매되는 대부분의 트랙터는 수입업체들에 의해 직접 유통

    - NDC(National Development Corporation)의 트랙터 조립 프로젝트, JKT(Jeshi la Kujenga Taifa, Nation Building Army)등 국가기관을 통해 유통

  ㅇ 탄자니아 트랙터 유통 기업

주: 해당 금액은 변동 가능성 있어 단순 참고용

자료: 무역관 종합 (Agro Africa Net, MeTL Group, CMC Motors, NDC 홈페이지)

□ 수요 동향

  ㅇ 비교적 저렴한 트랙터 수요 높음

    - 트랙터 가격은 1만 달러 이상으로 농가들의 구매 부담 높음

    - 신제품의 약 1/3가격에 구매할 수 있는 중고 트랙터 시장도 활발

    - 비교적 수명이 짧고 내구성이 약함에도 2륜 트랙터 인기

    - 상대적으로 낮은 마력(30~60마력)을 가진 트랙터의 수요 높음

  ㅇ 최근 탄자니아 정부기관 NDC(National Development Corporation), 외국기업과 협력하여 자국 조립 시설 가동 중

    - 폴란드의 URSUS社와 트랙터 2,400대 및 트랙터 예비부품을 비롯한 농기구 공급계약

    - 트랙터 부품 수입 후 탄자니아에 설립한 키바하 지역의 조립 공장에서 조립 및 판매

    - 현재 URSUS社의 감독하에 트랙터 조립하고 있으나 점진적으로 자체 조립을 목표로 프로젝트 진행 중

    - 약 5,400만 달러 규모

    - 탄자니아 정부의 농업 기계화 정책의 하나로 농업개발은행(TADB, )와 국가기금(AGITF,)와의 협력을 통해 25% 선 결제 후 2년에 걸쳐 남은 금액을 결제하는 방식을 통해 트랙터 판매

    - 2019년 5월 기준 25대의 트랙터 판매완료, 연간 100대 트랙터 판매 목표

□ 관세율

  ㅇ 트랙터 관세율 0% 부과

트랙터 관세율

HS Code	품목명	관세율
8701	트랙터
8701.10.00	단일 차축(single axle) 트랙터	0%
	세미트레일러(semi-trailer)견인용 도로주행식 트랙터
8701.20.10	조립되지 않은 트랙터	0%
8701.20.90	기타	10%
8701.30.00	무한궤도식 트랙터	0%
8701.91.00	18kW미만	0%
8701.92.00	18kW이상, 37kW 미만	0%
8701.93.00	37kW 이상, 75kW 미만	0%
8701.94.00	75kW 이상, 130kW 미만	0%
8701.95.0	130kW 이상	0%

자료: Tanzania Revenue Authority

□ 인터뷰 및 시사점
 

  ㅇ 현지 유통업체 인터뷰

    - 탄자니아 전역에 트랙터를 포함한 농기계를 판매하고 있는 Zana Bora Limited에서는 탄자니아 내에 높은 마력을 가진 트랙터의 수요가 없는 것은 아니지만, 탄자니아는 농지의 특성 상 대부분 낮은 마력(30~60마력)의 트랙터를 사용하고 있다. 따라서 탄자니아 트랙터 시장 진출을 위해서는 이를 고려 할 필요가 있다고 밝힘

  ㅇ 탄자니아의 트랙터 시장 진출 시 시장의 특징을 고려하여야 함

    - 상대적으로 가격이 저렴한 2륜 트랙터, 중고 트랙터, 낮은 마력(30~60마력)을 가진 트랙터 수요가 많음

    - 트랙터 가격에 부담을 느끼는 구매자들이 많아 금융 업체와의 협업을 통해 분할납부 플랜을 제시하는 유통업체가 있음. 한국기업 또한 시장 진출 시 금융기관과의 협업을 통해 유연한 납부 플랜을 고려해 볼 필요가 있음

    - 탄자니아의 트랙터 시장은 가격이 가장 중요시 되어 합리적인 가격을 제시하는 것이 중요함

  ㅇ 탄 정부의 농업 기계화와 관련한 관심 및 제도를 적극 활용해야 함

    - 2019년 10월 Ministry of Agriculture, Natural Resources, Livestock and Fisheries에서는 잔지바의 농부들에게 트랙터를 제공해주고 있으며, 트랙터 수 부족으로 최소 100개 이상의 트랙터를 구매할 것이라고 밝힘

    - 탄자니아의 정부기관인 NDC와 폴란드의 USSR社는 총 2,400여대의 트랙터 조립 및 판매를 계약하는 등 탄자니아 정부는 트랙터 보급에 많은 관심을 가짐

    - 탄자니아 정부는 ASDP(Agricultural Sector Development Programme)를 통해 농업 기계화에 대한 의지를 밝혔으며 이에 따라 트랙터 시장의 성장이 예상됨

    - 트랙터는 관세 부과 면제 대상이며 일반적으로 차량에 연식에 따라 15~30%까지 부과하는 부가세 또한 면제되어 중고 트랙터 수출 또한 검토 할만 함

  ㅇ 능력 있는 Agent 발굴 필요

    - 탄자니아에서는 대부분의 수입업체가 판매까지 겸하고 있는 경우가 많아, 일반적으로 수입업체의 선정이 곧 판매업체의 선정으로 이어지는 경우가 많음

자료: ITC, 한국무역통계, NDC, TRA, JKT, Agro Africa Net, Rahsi Tractors, Zana Bora Limited, Agricom, CMC Motors, MeTL Group, 다레살람 무역관 자료 종합