전력 시장 보고서 – 2023년 업데이트2023년과 2024년 전망

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전력 시장 보고서 – 2023년 업데이트2023년과 2024년 전망

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2023년 7월

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전력 시장 보고서 – 2023년 업데이트

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지난 2월 IEA의 전력시장보고서 2023이 발표된 이후 글로벌 에너지 위기는 세계 곳곳에 계속해서 영향을 미치고 있다. 에너지 원자재의 높은 비용과 다양한 지역의 경기 침체는 여전히 전 세계 전력 시장 동향에 영향을 미치고 있습니다.

이 보고서는 2022년 최신 데이터와 2024년까지 전 세계 전력 수요, 공급 및 배출에 대한 예측을 제공합니다. 중국, 미국, 유럽 연합 및 인도의 최신 개발 상황을 살펴봅니다. 많은 지역에서 2021년 이전 수준을 웃도는 도매 전기 가격에 대해서도 자세히 논의됩니다.

이 업데이트에는 최근 유럽의 전력 수요 변화와 그 동인에 특별히 초점이 맞춰져 있습니다. 전 세계적으로 점점 더 뚜렷해지고 있는 날씨가 전력 수요 및 공급에 미치는 영향도 전용 분석에서 다루고 있습니다.

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요약

전 세계 전력 수요 증가율은 2023년 완화되고 2024년에는 가속화될 것으로 예상됩니다. 수요 증가율은 2022년 2.3%, 2024년 평균 연평균 성장률 2.4%에서 2023년 2% 미만으로 감소할 것으로 예상됩니다. 2015-2019 기간. 이러한 완화는 글로벌 에너지 위기와 경제 성장 둔화의 지속적인 영향을 다루고 있는 선진국의 전력 수요 감소에 의해 강력하게 추진됩니다. 2024년에는 경제 전망에 대한 기대감이 개선되면서 세계 전력 수요 증가율이 3.3%로 반등할 것으로 전망된다.

2023년 유럽연합(EU)의 전력 수요는 2년 연속 감소해 20년 만에 최저 수준으로 떨어질 것으로 예상된다. EU 전력 수요는 2022년에 이미 3% 감소한 후 2023년에 3% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 기록적인 수의 전기 자동차와 히트펌프 판매로 인한 전기화의 강력한 성장에도 불구하고 그렇습니다. 이 두 번의 연속 감소로 인해 이 지역에서 기록상 가장 큰 수요 감소를 기록했으며, EU 전력 수요는 2002년에 마지막으로 나타났던 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다.

유럽의 에너지 집약적 산업은 아직 작년 생산 부진에서 회복되지 않았습니다. 이는 2023년 상반기 동안 EU 전체 전력 수요가 전년 대비 6%나 급격하게 감소한 것으로 입증됩니다. EU 순 감소량의 거의 2/3 2022년 전력 수요는 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 에너지 집약적 산업에서 발생할 것으로 추정됩니다. 이러한 추세는 에너지 원자재와 전기 가격이 이전 최고치에서 하락했음에도 불구하고 2023년까지 계속되었습니다. 산업 투자를 유도하는 해외 정책 개발이 유럽의 산업 경쟁력에 압력을 가하면서 유럽연합은 기로에 섰습니다. 현재 진행 중인 정책 논의의 결과가 에너지 집약적 산업 부문의 미래를 결정할 수 있습니다.

선진국의 전력 소비 감소는 전 세계 전력 수요 증가에 영향을 미칩니다

2022년과 2021년 유럽 연합 전력 수요 변화의 추정 동인열려 있는

선진국의 급격한 수요 감소는 중국, 인도 등 신흥 경제의 성장과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 마찬가지로 일본은 2023년에 전력 수요가 3% 크게 감소할 것으로 예상되는 반면, 미국은 거의 2% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면 중국의 전력수요는 2023년 5.3%, 2024년 5.1% 증가해 2015~2019년 평균 5.4%보다 약간 낮을 것으로 예상된다. 인도는 전망 기간 동안 연평균 성장률 6.5%를 기록해 2015~2019년 평균 5.2%를 넘어설 것으로 예상된다.

신재생 발전 용량 추가의 가속화된 속도는 기상 조건이 좋으면 재생 가능 발전이 빠르면 2024년에 석탄 발전을 능가할 수 있음을 보여줍니다. 이는 석탄화력 발전량이 가스 가격 상승으로 대체 수요가 늘어난 2022년 1.5% 증가한 뒤 2023년과 2024년에는 소폭 감소할 것이라는 전망이 뒷받침된다. 2023년과 2024년 아시아의 석탄 발전량 증가는 미국과 유럽의 급격한 감소로 상쇄될 것으로 예상됩니다.

재생에너지는 2023년과 2024년에 모든 추가 수요를 충족할 예정입니다. 2023년에 전 세계 수요 증가가 완화되면서 재생에너지의 점진적인 증가만으로도 올해뿐만 아니라 수요 증가가 가속화될 것으로 예상되는 2024년에도 모든 추가 수요를 감당할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다시. 2024년에는 전 세계 전력 공급에서 재생에너지 발전이 차지하는 비중이 처음으로 3분의 1을 넘어설 것입니다.

화석연료 발전량의 감소는 구조적으로 나타나고 있습니다.

2019~2024년 전 세계 전력 생산량의 전년 대비 변화열려 있는

TWh

201920202021202220232024-1000-5000500100015002000

IEA. 라이센스: CC BY 4.0

• 석탄
• 가스
• 핵무기
• 기타 재생 불가능한 에너지
• 재생에너지
• 순변화

2024년까지 화석 연료를 통한 전력 생산량은 6년 동안 4배 감소할 것으로 예상됩니다. 과거에는 화석연료 발전의 감소가 드물었고, 주로 1970년대 석유 위기나 전반적인 전력 수요가 억제되었던 2009년 대불황과 같은 글로벌 에너지 및 금융 충격 이후에 발생했습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 전력 수요가 확대되더라도 화석연료 공급은 뒤처지거나 감소했습니다. 재생에너지 발전의 강력한 성장으로 인한 이러한 추세는 화석 발전의 감소가 구조화되고 있음을 시사합니다. 세계는 화석 연료를 통한 전 세계 전력 생산량이 감소하기 시작하고 점차 청정 에너지원의 전기로 대체되는 전환점을 향해 빠르게 움직이고 있습니다. 

중국과 인도의 발전으로 인한 배출량 증가는 다른 지역의 감소로 인해 상쇄될 것으로 예상됩니다. 중국과 인도를 제외한 2023년과 2024년에 발생할 것으로 예상되는 발전 부문 총 배출량 감소의 40%는 유럽연합에서만 차지합니다. 유럽연합(EU) 다음으로 미국이 뒤따르고 있으며, 재생 에너지 배치가 크게 증가하고 있으며 점점 더 석탄 화력 공급을 가스가 대체하고 있습니다. 극단적인 날씨, 예상치 못한 경제적 충격, 정부 정책의 변화로 인해 특정 연도에 배출량이 증가할 수 있습니다. 그러나 전 세계 전력 부문 배출량 정체의 전반적인 추세는 지속될 것으로 예상되며, 배출량이 증가하지 않고 감소하는 해가 더욱 빈번해질 것으로 예상됩니다.

발전 부문의 배출량은 2024년까지 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

발전으로 인한 전 세계 CO2 배출량 변화(2024년 대비 2022년)열려 있는

CO2산

Emission reductions201720182019202020212022European UnionOther EuropeUnited StatesOther AmericasOther Asia PacificRest of WorldIndiaChina202412 00012 50013 00013 500

IEA. 라이센스: CC BY 4.0

• 연간 총 배출량
• 2024년 대비 2022년 배출량 감소
• 2024년 대비 2022년 배출량 증가

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2023년 상반기 독일, 네덜란드 등 유럽 국가에서 전기요금이 0 이하로 떨어진 시간은 2022년 같은 기간 대비 2배 증가했다.. 이는 수요가 크게 감소한 시기에 강력한 재생에너지 생산량에 힘입은 것입니다. 한편, 가변 재생 에너지 보급률이 매우 높은 남호주와 같은 다른 시장에서는 추세가 더욱 극명했습니다. 도매 전력 시장의 가격은 2022년에 거의 20% 동안 0 이하로 하락한 반면, 독일과 네덜란드는 1% 미만으로 떨어졌습니다. 마이너스 가격은 발전의 유연성이 충분하지 않거나, 수요 측면이 가격에 적절하게 반응하지 않거나, 에너지 차익 거래를 수행할 저장 공간이 충분하지 않음을 나타냅니다. 마이너스 가격은 또한 시스템 유연성을 향상시키기 위한 솔루션과 기술에 투자하라는 신호를 제공합니다.

지역적 차이는 있지만 도매 전력 가격은 상당한 하락에도 불구하고 많은 국가에서 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.  2023년 상반기 가스, 석탄 등 에너지 원자재 가격이 크게 떨어지면서 많은 지역의 도매 전력 가격이 이전 최고치보다 하락했습니다. 유럽 ​​도매 가격은 2022년 최고치에서 절반으로 떨어져 2021년 평균에 가까워졌습니다. 그럼에도 불구하고 유럽의 평균 가격은 여전히 ​​2019년 수준의 두 배 이상입니다. 마찬가지로, 2023년 상반기 인도의 평균 도매 전기 가격은 2019년 수준에 비해 여전히 80% 높았고, 일본에서는 2019년에 비해 30% 높았습니다. 반면, 미국의 도매 전기 가격은 거의 2019년 수준으로 떨어졌습니다. 2019 수준.

도매 전기 가격은 유연성에 대한 필요성 증가를 나타냅니다.

특정 지역의 분기별 평균 도매 가격, 2019-2024열려 있는

미화/MWh

20202021202220232024Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q40501001502002503003504004505002019

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• 호주
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냉각에 대한 수요 증가는 세계 전력 시스템에 부담을 주고 있습니다.극한의 기온을 보이는 여름이 많은 지역에서 빈번해지고 있으며, 이로 인해 냉각 시스템에 대한 전력 수요가 증가하고 전원 공급 장치가 늘어납니다. 더 많은 가구가 에어컨을 구입하기 시작하면 많은 국가에서 그 영향이 커질 것입니다. 특히 비슷한 기후를 지닌 선진국에 비해 현재 에어컨을 사용하는 가구의 비율이 훨씬 낮은 신흥 경제국에서는 더욱 그렇습니다. 에어컨에 대한 더 높은 효율 표준을 설정하면 추가 냉각 수요가 전력 시스템에 미치는 영향을 제한하는 데 크게 도움이 됩니다. 시스템 신뢰성을 보장하려면 적절한 백업 발전 용량을 확보하고, 수요 관리 및 에너지 저장을 장려하고, 그리드 투자를 가속화하고, 발전소의 연료 공급 보안을 강화하는 것이 중요합니다. 이러한 영역의 준비가 부족하면 그리드에 더 빈번한 스트레스가 발생할 수 있습니다.

수력 발전의 가용성에는 더 큰 관심이 필요합니다.전 세계 수력발전의 용량 비율은 지난 10년 동안 감소해 왔으며, 1990~2016년 평균 38%에서 2020~2022년 약 36%로 떨어졌습니다. 이러한 2% 포인트의 차이는 전 세계적으로 오늘날의 수력 발전 용량이 용량 요소가 변경되지 않은 경우보다 연간 약 240TWh 적은 전력을 생산하고 있음을 의미합니다. 이는 스페인의 연간 전기 소비량만큼 큰 에너지를 다른 에너지원을 통해 공급해야 함을 의미하며, 현재 그 격차는 주로 화석 연료 발전에 의해 채워지고 있습니다. 최근 몇 년 동안 극심한 가뭄으로 인해 유럽, 브라질, 중국 등 피해 지역에서 수력 발전 가용성이 크게 감소했습니다. 기후 변화와 관련된 수력 발전의 과제를 예측하고 이에 따라 계획을 세웁니다.