러시아 생활소비재 산업 - 1억 3천만의 막대한 시장을 보유한 러시아 – - 비누, 샴푸, 티슈 등에서 러시아 브랜드, 시장 점유율 상승 중 -

[짱가]

러시아 생활소비재 산업

2019-10-29 우상민 러시아 블라디보스톡무역관

러시아 생활소비재 산업 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 1억 3천만의 막대한 시장을 보유한 러시아 –

- 비누, 샴푸, 티슈 등에서 러시아 브랜드, 시장 점유율 상승 중 -

가. 산업특성

□ 러시아 생활소비재(위생용품) 산업 개요

  ㅇ 러시아 생활소비재  시장, 외국기업 제품 의존율 여전히 높음

    - 러시아 국내 브랜드의 제품 비중은 각 부문별 차이가 있으나, 티슈 및 화장지 부문을 제외한 나머지 분야에서 시장 점유율이 50%가 넘는 경우는 없는 것으로 보고되고 있음.

    - 소련 해체 후 1990년대 초반 러시아 시장에 진출해 정착한 외국 기업이 러시아 내 생산공장을 가동하여 생활 소비재 시장을 장악해 오고 있음.

    - 품목별로는 칫솔과 면도기가 80% 이상이 외국 브랜드로 가장 높으며, 치약과 샴푸의 경우 70% 이상, 세제의 경우 65% 이상을 외국 브랜드가 장악하고 있음.

    - 최근 들어 샴푸와 비누, 티슈 및 화장지 분야에서 러시아 기업들의 생산이 늘어나고 소비자 사이에서도 인기를 얻어가고 있는 상황으로 조금씩 러시아 브랜드의 입지가 넓어지고 있음.

□ 러시아 정부의 생활소비재 산업 관련 정책

  ㅇ 2025년 경공업 개발 계획

    - (배경) 2014년 이 후 수입대체정책 일환으로 자국 경공업 개발의 필요성을 인지

    - (목표) 2025년까지 경공업 제품 생산율을 25%에서 50%로 확대 

•       . 합성섬유 개발 및 생산으로 섬유산업 전환

•       . 국내 기업 육성 및 지원

•       . 러시아 국내기업과 외국 브랜드간 계약 추진

•       . 국방, 경찰, 보건 분야 의류 조달에 자국산 추진

•       . 구두 생산 산업 클러스터 조성

•       . 특수피복 수출 확대

•       . 러시아 국내 브랜드 경쟁력 강화

    - (현황) 2016-2019년 동안 예산 7.96억 RUB을 투자하여 지원 중. 다만, 본 계획은 섬유와 의류 쪽에 치우쳐 있는 한계가 있음.

나. 산업의 수급 현황

□ 러시아 내 생활소비재 생산 증가세

  ㅇ 2014년 수입대체산업 육성 정책이 본격화 되면서 생활소비재 분야 생산량도 증가하고 있음.

    - 생활소비재 중 비누 및 세제 분야의 생산량 추이를 살펴보면 아래와 같음.

2010-16러시아 각종 세제 및 비누 생산량 [단위: 톤]

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
각종세제	1,526,978	1,559,531	1,482,917	1,533,825	1,542,745	1,566,034	1,645,538
비누 (지방 함유량40% )	252,560	258,620	255,428	272,793	280,887	275,181	271,061
반죽형 및 가루형, 기타 세척제	92,100	94,703	88,808	85,170	86,570	93,105	97,297
세탁 비누	88,465	81,709	86,882	80,932	80,734	77,310	77,591
세수 비누	72,193	67,408	71,298	68,353	66,718	69,636	73,392
기타 비누	16,318	14,842	20,123	21,560	26,228	32,100	43,294
합계	2,048,614	2,076,813	2,005,429	2,062,634	2,083,882	2,113,366	2,208,173

자료: https://business-planner.ru

    - 샴푸의 경우 외국 기업 제품 비중이 전통적으로 큰 편으로 Procter & Gamble (브랜드: Aussie, Head & Shoulders, PANTENE)과 Scwarzkopf & Henkel (브랜드: BC, Gliss Kur, OSIS+, Shauma, SYOSS 등), NIVEA, Palmolive등이 많이 판매되고 있으나, 2000년대 중반을 기점으로 생산을 개시한 러시아 국내 기업 브랜드 인지도 또한 높아지고 있음(Natura Sibirica, Miko, Makosh, Fitonika, Zhivaya Kosmetika Sibiri, Chistaya Liniya 등)

    - 치약은 Procter&Gambler과 Colgate제품, 기타 외국 브랜드가 큰 비중을 차지하고 있으나, R.O.C.S., Noviu Zhemchug, Lesnoi Balzam 등 러시아 브랜드가 점차 인지도를 높이고 있음.  2018년 기준 러시아 국내 치약 생산량은 1억 7천만 개 가량임.

    - 티슈 및 화장지의 경우에도 Procter & Gamble를 선두로 Essity, Kimberly-Clark등 외국 브랜드 제품 인지도 높으나, 지난 5년간Syassky CBK, Hayat Kimya, Syktyvkar Tissue Group 등 러시아 국내 기업 브랜드 인지도가 높아짐.

□ 러시아의 생활소비재 수입 추이

  ㅇ 러시아의 생활소비재 수입은 미국, 유럽 등의 경제제재가 시작되었던 2014년 경제 위기 이후 급속히 감소하였으나, 최근 들어 과거의 수입규모를 회복하고 있음.

  ㅇ 러시아는 인구가 집중되어 있는 서부 지역에서 가까운 유럽 국가로부터 주로 생활소비재를 수입하고 있으며, 가격 경쟁력이 높은 중국, 벨라루스 등으로부터도 수입하고 있음.

  ㅇ 한국으로부터의 수입은 많지 않았으나, 최근 한국 화장품의 인기가 상승하면서 비누, 치약 등 미용 관련 생활소비재들의 수입도 동반 상승하고 있음.

  ㅇ 비누(HS 3401) 수입 추이

(단위 : 천USD)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
터키	68,046	41,266	34,274	35,791	36,486
독일	36,489	30,531	26,985	28,415	36,193
프랑스	28,475	17,799	25,125	27,647	26,492
폴란드	28,179	17,786	18,555	19,408	20,704
말레이시아	1,364	4,656	11,520	14,363	20,138
이탈리아	11,846	8,568	14,038	16,736	19,809
우크라이나	29,350	15,086	5,875	9,205	11,571
한국	4,292	2,836	3,079	4,486	6,983
벨라루스	5,736	4,048	4,482	5,629	6,951
중국	11,494	6,217	5,688	6,847	6,729
합계	293,355	196,016	191,546	217,398	242,999

자료 : Trademap

  ㅇ 세제(HS 3402) 수입 추이

(단위 : 천USD)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
독일	148,057	103,642	118,549	147,564	149,910
프랑스	62,893	49,255	46,386	61,894	80,996
폴란드	47,290	29,326	46,843	36,153	41,065
미국	70,473	50,119	42,272	39,443	38,236
이탈리아	36,446	26,648	28,039	37,368	38,029
벨기에	52,409	33,830	34,947	33,597	35,840
영국	44,512	64,978	29,616	29,405	35,650
중국	14,894	11,882	14,709	19,456	26,638
헝가리	37,611	17,368	14,794	20,682	26,523
네덜란드	20,075	18,258	20,725	19,956	21,241
합계	781,845	566,182	519,694	588,182	656,268

자료 : Trademap

  ㅇ 치약(HS3306) 수입 추이

구분	2014	2015	2016	2017	2018
중국	66,497	64,312	66,710	77,159	66,727
독일	50,576	33,585	32,567	37,606	27,830
아일랜드	13,283	15,423	13,690	18,491	23,576
슬로바키아	11,320	12,871	11,952	13,726	15,320
이탈리아	4,834	4,887	5,005	7,806	10,072
폴란드	5,571	3,287	3,880	5,949	9,732
미국	18,220	9,452	7,768	8,679	8,250
영국	3,379	3,368	3,878	5,062	6,748
한국	1,295	941	1,510	2,802	4,263
벨라루스	1,497	725	686	873	2,470
합계	196,699	158,395	155,156	188,871	185,689

자료 : Trademap

다. 주요 기업 현황

□ 러시아의 칫솔 및 치약 생산 기업

기업명	기업정보		제품 예시
R.O.C.S.	웹사이트	https://rocs.ru
	설립연도	2012년
	본사 주소	123592, Kulakova 20, Technopark Orbita, Moscow, Russia
	대표 제품	칫솔 및 치약 등
	판매규모	N/A
	특징	- 그룹사 - 직원수: 600명 (2019년) - R.O.C.S. 등 총 6개의 브랜드로 제품 생산·판매 - 러시아 국내 약국 칫솔 및 치약 판매에서 약 30%를 차지 (2018.9)

Strengths	Opportunities
ㅇ 1억 3천만의 인구 ㅇ CIS 등 거대한 배후 시장	ㅇ 러시아 정부의 자국 산업 육성 ㅇ EAEU 형성으로 시장 확대
Weaknesses	Threats
ㅇ 분산된 시장 ㅇ 높은 물류 비용	ㅇ 외국 경쟁 기업의 진출 ㅇ 생필품 시장 경쟁 심화

□ 유망분야

  ㅇ 미용 비누, 샴푸, 미용 티슈 등 한국 제품 인기 상승 중

    - 한국산 화장품이 인기를 끌면서 관련된 미용 비누, 샴푸, 미용 티슈 등의 인기도 상승되고 있으며, 대한 수입량도 증가하고 있음.

    - 비누(HS 3401)의 경우, 2018년 전년대비 55.7% 대한 수입이 증가했으며, 미용티슈(HS 481820)의 경우, 34.5% 증가했음.

□ 진출 방법

  ㅇ 처음 러시아 시장을 개척하는 제품이라면 연해주 등 극동 지방을 테스트 마켓으로 하는 것이 좋음. 모스크바 등 서부지방의 시장이 훨씬 크지만, 극동 지방에서 시장성을 확인하지 못한다면 러시아 시장에서 통하기는 힘듦.

  ㅇ 지역적인 점진적 확장전략도 중요하지만 이에 못지 않게 중요한 것이 사업규모의 점진적 확장 전략임. 처음부터 대규모 생산라인을 도입할 필요 없이, 대량을 원액을 들여와 러시아 현지에서 소분 포장하여 판매하는 방법도 고려해 볼만 함.

자료 : 러시아 통계청, 관세청, 연방세관, Business Panner.ru, Trademap, 제조사 각사 홈페이지 등