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- 러시아 생산 강관 중 LDP(대직경 파이프)는 100% 현지화 가능성 높아–
- 러시아는 강관 수출국으로 부상 중이며 LDP(대직경 파이프) 수출 최대 규모 기록-
□ 러시아 강관(파이프 및 관) 시장 규모 및 동향
강철관 주요 제품 분류
H.S Code | 제품 | 설명 | 사진 |
7304590000 이음매 없는 관, 냉간 압연 되지않은 합금강 (Not Cold Drawn nor Cold Rolled) | 730459 이하 전 품목 | - 이음매 없는 전기 용접 파이프와 중간 직경의 범용 파이프가 포함됨. | |
7305311000 파이프와 튜브 (외경 406.4mm 이상) | 대직경 파이프 (LDP) | - 철 또는 강철(주철 제외) - 외부 직경이 406.4mm를 초과하는 튜브와 파이프(석유나 가스 파이프 라인에 사용되는 파이프와 케이싱 제외, 이음매 없음.) - 세로로 용접되며 원형 단면을 가짐. | |
7306292000 석유 및 가스 시추를 위한 케이싱과 배관 | 유정용 강관 (OCTG) | - 유정 및 가스정 건설과 현장 개발에서 가장 중요한 요소 - 파이프가 정(井)으로 내려져 암석이 흘러내리지 않도록 함. - 파이프 간 나사로 조이거나 커플링을 사용해 고정하며, 정(井) 전체에 기둥을 형성함. |
자료: KOTRA 모스크바 무역관 자료 수집
ㅇ (시장 규모) 러시아 강관 시장 규모는 1170만 톤이며 전년대비 3.5% 증가
주*: 러시아 전체 철강 파이프 및 강관 시장 규모 중 HS 코드별로 명확히 구분돼 시장을 나눌 수는 없는 상황
- 유정용 강관(OCTG) 배관은 2018년 기준 230만 톤이 생산됐고 전년대비 12% 증가
- 건설 및 인프라 구축용 산업 파이프는 2018년 기준 410만 톤이 생산됐고 전년대비 9% 증가
- 기타 산업용 파이프는 2018년 기준 90만 톤 생산됐고 전년대비 14% 증가
자료: Finmarket ( http://www.finmarket.ru/news/4756443), The Yekaterinburg Times (Ural’s leading English-language publication for international investors) (https://yekaterinburgtimes.com/russias-pipe-manufacturers-freezing-smiles-global-ambitions/)
ㅇ (시장동향) 러시아 철강 제품 생산성 제고를 위해 지난 20년동안 해당 분야에 민간 투자된 규모는 약 5000억 루블(약 80억 달러)임.
- 해당 투자 규모는 중국 철강산업 투자 규모와 유사한 수준으로 중국 투자와 다르게 민간 투자로 이뤄졌음.
· 중국 철강산업 투자는 대부분 정부 예산 지원 또는 공공기관 펀드 투자임.
- 러시아에서 강관 생산력이 높은 지역은 우랄 연방지구로 전체 생산의 42.26% 차지
- 볼가 지역은 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있으며, 전체 생산의 31.01%를 차지
- 러시아 강관 생산 품목 중 생산성이 가장 높은 것은 대직경 파이프(LDP)로 2018년 기준 567만 톤이 생산됐고 전년대비 4.9% 증가했으며 2019년에도 4% 이상 생산성이 증가할 것으로 전망
· 대직경 파이프(LDP)의 경우는 러시아 산업 구조상 강관 중 수입대체화가 가장 빠른 품목으로 지목받고 있으며, 2020년부터 100% 국내 생산으로 전환하게 될 것으로 전망
· 2005년 기준 러시아의 LDP 수입의존도는 70%를 상회
자료: KOTRA 모스크바 무역관 편집
러시아 대직경 파이프 시장 규모
(단위: 천 톤)
자료: Pipe Industry Development Fund
ㅇ (수출 규모 및 대상국가) 2018년 기준 러시아 강관, LDP, OCTG 총 수출액은 1억7370만 달러로 전년대비 62.4% 증가
- 러시아의 연간 강관 수출 규모는 214만~246만 톤으로 수출 중심 품목임.
· 러시아의 연간 강관 수입 규모는 50만~70만 톤 규모
- 주요 수출지역은 카자흐스탄(25.4%), 미국(21.7%), 우즈베키스탄(10.3%), 벨라루스(10.2%) 등임.
- 금액기준으로 3개 품목 중 OCTG 수출 규모가 가장 큰 편으로 연간 2200만~7100만 달러 수준
· 2018년 기준 7168만 달러 수출을 기록했는데 이는 러시아 수출 역사상 최대 규모임.
러시아 강관 수출입 규모
(단위: 백만 톤)
자료: 연방 관세 통계 서비스
러시아 강관(파이프) 주요 수출국
자료: 파이프 산업 개발 기금
러시아 강관 수출
(단위: 천 달러, %)
HS코드: 730459(합금강으로 만들어진 이음매 없고 냉간 압연되지 않은 관, 파이프, 중공 프로파일)
순위 | 수출국 | 수출액 | 점유율 | 증감률 | |||||
2017 | 2018 | 2019 (1~5월) | 2017 | 2018 | 2019 (1~5월) | 2018/2017 | 2019/2018 (1~5월) | ||
총 계 | 41,108 | 50,060 | 39,628 | 100 | 100 | 100 | 21.78 | 111.24 | |
1 | 미국 | 17,061 | 21,215 | 27,802 | 41.50 | 42.38 | 70.16 | 24.34 | 290.94 |
2 | 카자흐스탄 | 7,865 | 6,330 | 3,548 | 19.13 | 12.65 | 8.95 | - 19.51 | 59.89 |
3 | 폴란드 | 2,773 | 5,785 | 2,380 | 6.75 | 11.56 | 6.01 | 108.61 | - 20.32 |
4 | 벨라루스 | 5,279 | 4,138 | 2,185 | 12.84 | 8.27 | 5.52 | - 21.62 | - 85.00 |
5 | 우크라이나 | 3,599 | 3,110 | 1,360 | 8.76 | 6.21 | 3.43 | - 13.57 | - 3.18 |
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
러시아 LDP 수출
(단위: 천 달러, %)
HS코드: 730531(외부 직경 406.4mm 이상인 파이프 및 관)
순위 | 수출국 | 수출액 | 점유율 | 증감률 | ||||
2017 | 2018 | 2019 (1~5월) | 2018 | 2019 (1~5월) | 2018/2017 | 2019/2018 (1~5월) | ||
총 계 | 43,205 | 51,961 | 16,827 | 100 | 100 | 20.27 | - 26.45 | |
1 | 카자흐스탄 | 15,865 | 19,338 | 6,249 | 37.22 | 37.14 | 21.89 | 8.06 |
2 | 벨라루스 | 7,985 | 7,155 | 2,617 | 13.77 | 15.56 | - 10.39 | - 23.05 |
3 | 네덜란드 | 3,191 | 6,569 | 2,384 | 12.64 | 14.17 | 105.84 | - 17.48 |
4 | 아제르바이잔 | 3,909 | 4,033 | 1,931 | 7.76 | 11.48 | 3.16 | - 18.95 |
5 | 프랑스 | 763 | 3,970 | 90 | 7.64 | 0.54 | 420.02 | - 95.03 |
자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
러시아 OCTG 수출
(단위: 천 달러, %)
HS코드: 730629(석유 및 가스 시추를 위한 케이싱과 배관)
순위 | 수출국 | 수출액 | 점유율 | 증감률 | |||||
2017 | 2018 | 2019 (1~5월) | 2017 | 2018 | 2019 (1~5월) | 2018/2017 | 2019 (1~5월) | ||
총 계 | 22,627 | 71,687 | 38,316 | 100 | 100 | 100 | 216.82 | 401.02 | |
1 | 미국 | 21,826 | 71,214 | 37,666 | 96.46 | 99.34 | 98.31 | 226.27 | 400.29 |
2 | 벨라루스 | 16.8 | 8.8 | 23.3 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | - 47.55 | 0.00 |
3 | 카자흐스탄 | 240.07 | 342.3 | 170.4 | 1.06 | 0.48 | 0.44 | 42.58 | 5,290.95 |
4 | 우크라이나 | 59.1 | 52.8 | 147.7 | 0.26 | 0.07 | 0.39 | - 10.50 | 219.63 |
5 | 우즈베키스탄 | 8.9 | 0 | 70.6 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | - 100.00 | 0.00 |
자료: Federal Customs Service of Russia(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)
□ 해당 품목 수입 시 관세율(러시아→한국)
ㅇ 기본세율: (HS코드 730459000) 8%, (7305311000) 8%, (7306292000) 8%
ㅇ 탄력·양허세율: (HS코드 730459000) 0%, (7305311000) 0%, (7306292000) 0%
□ 러시아 강관에 대한 기타사항
ㅇ 러시아에서 생산되는 강관은 주로 석유가스 자원개발에서 사용되며, 수요처도 자원개발 기업 비중이 매우 높음.
- 러시아 LDP의 주요 수요처는 Gazprom(25% 수요), Transneft(14%), 에너지 기업들(12%), 기타 지역 기업들(16%) 등임.
- OCTG(유정용 배관)도 LDP와 같이 주요 수요처가 자원개발 기업들이며, 2019년 수요는 전년대비 4% 증가 전망
· 한편, 건설용 강관 수요는은 2018년 기준 전년대비 2% 감소(407만 톤 수요)
□ 러시아 강관 관련 협·단체
ㅇ 러시아에는 철강협회가 강관 관련 기관으로 비정부 기구로 설립
- 러시아 철강 및 강관 생산 대기업 지분 보유
- 협회장은 대부분 주요 기업 대표 또는 주정부 인사들로 선임
협회명 | 러시아 철강 협회 |
설립연도 | 1999년 |
전화번호 | +7 (495) 955-00-72, +7 (495) 232-51-00 |
이메일 | |
홈페이지 | |
협회장 | Igor Malyshev |
참고 사항 | - 러시아 최대 강관(파이프) 생산기업들의 지분 보유: TMK(강관 생산), OMK(철강), ChelPipe(첼랴빈스크 튜빙 플랜트) - 러시아 및 EAEU(유라시아 경제 연합) 역내 철강산업 개발 및 시장보호, 외국 시장 진출을 통한 이익 창출을 목적으로 설립된 비정부기구 |
□ 러시아 주요 제조기업 및 수출기업
ㅇ 러시아 최대 강관(파이프) 제조사는 OMK이며, ChelPipe는 강관류 생산에 전문공장임.
- Sveretal과Trubnaya사도 강관로 제조에 전문화돼 있으면서 수출 및 해외진출이 활발한 기업으로 알려져 있음.
- Zagorgsky, Metal-Trans, Ryazan 등은 국내 유통에 강한 편이며 특히 Zagorgsky는 Gazprom사에 직접 납품 중임.
회사명 | United Metallurgical Company (JSC OMK) |
주요 생산품 | 다목적용 파이프, 철도 바퀴, 압연 제품, 자동차 스프링 생산 주 고객으로는 Gazprom, 러시아 철도, Lukoil, Transneft, Surgutneftegas, Rosneft, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, General Electric, Samsung, Sibur, KamAZ, GAZ Group, MAZ 등이 있음. ㅇ 시장 점유율: - Casing(23%) - 파이프 라인 피팅(15%) - 수도 및 가스 파이프(14%) - 러시아 석유 및 가스 파이프(18%) - 관 이음쇄(13%) - 각종 모양의 파이프(7%) |
수익 | 26억 달러 |
설립연도 | 1992년 |
홈페이지 | https://omksteel.com/ |
직원 수 | 약 24,000명 |
이메일 | |
전화번호 | +7 (495) 231 77 71 |
로고 | |
주요사항 | - 소유 기업: · 빅사 제철소- 빅사(니즈니 노브고로드 지역). 빅사 야금 공장을 토대로 연구소를 설립 · 알메티예프스크 파이프 공장 - 알메티예프스크(타타르 공화국) · 트루보데탈 – 첼랴빈스크 · 블라고베셴스크 밸브 공장-블라고베셴스크(바쉬코르토스탄) · 추소보이 야금 공장 - 추소보이(페름 지역) - 30개 이상의 국가에 제품 수출 |
회사명 | ChelPipe(첼랴빈스크 관 압연 공장) |
주요 생산품 | 강관 생산 및 유통 ㅇ 주요 제품: - 대직경 용접 파이프(직경 530~1220mm) - 이음매 없는 대직경 열간 가공 파이프(직경 245~550mm) - 이음매 없는 소구경 열간 가공 파이프(직경 108~169mm) - 이음매 없는 냉간 가공 파이프(직경 89~426mm) |
수익 | 271억 달러 |
설립연도 | 1942년 |
홈페이지 | https://chelpipegroup.com/ |
직원 수 | 약 25,000명 |
이메일 | |
전화번호 | +7 (495) 775-35-55 |
로고 | |
주요사항 | - 본사: 첼랴빈스크 - 석유, 천연 가스 및 수도관 건설에 사용되는 파이프 등 모든 종류의 강관과 제조 공정에 사용되는 파이프 제조 - 2018년 파이프 판매량은 1916만 톤에 달함. |
회사명 | Severstal |
주요 생산품 | - 열간 및 냉간 압연 강재, 굽은 부분, 파이프, 긴 제품 등 생산 - 회사 소유 주요 철강 기업: 러시아 체레포베츠 제철소(연간 1160만 톤) - 러시아에서 당사의 광업 부문은 연간 1500만 톤의 철광석 정광을 생산하는Karelsky Okatysh사와 Olkon사로 대표됨. 두 개의 광업 및 가공 기업으로 대표됨. - Vorkutaugol 석탄 회사(Komi Republic), PBS 석탄 회사(미국) 및 개발 도상국에서 허가 받은 다수의 유망한 광업 회사들 |
수익 | 73억 달러(2018년) |
설립연도 | 1955년 |
홈페이지 | |
직원 수 | 50,000명 |
이메일 | |
전화번호 | +7 (495) 926 77 66 |
로고 |
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주요사항 | - 러시아에서 두 번째로 큰 철강 공장인 체레포베츠 철강 공장을 소유한 수직 통합 철강 및 광업 회사 - 러시아, 우크라이나, 라트비아, 폴란드, 이탈리아, 라이베리아에서 자산을 소유 - 풀네임은 Severstal Public Joint Stock Company이며, Severstal Russian Steel 부서와 Severstal Resource부서로 구성됨. |
회사명 | Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya (파이프 야금 회사 OJSC') |
주목할 점 | - 주로 석유 및 가스 부문에 사용되는 파이프 제품 생산 - 제품은 화학, 에너지, 엔지니어링, 건설, 농업 및 기타 산업에도 사용됨. - 이음매 없는 용접 파이프, 강철 빌렛을 생산 |
수익 | 439억 달러 |
설립연도 | 2001년 |
홈페이지 | |
직원 수 | 45,000명 |
이메일 | |
전화번호 | +7 (495) 775 7600 |
로고 | |
주요사항 | - 러시아, 미국, 캐나다, 루마니아, 오만, 아랍에미리트 연합국, 카자흐스탄에 위치한 28개 지부와 러시아와 미국에 있는 2개의 연구소를 보유 - 80개국 이상에 수출(주요 수출지역은 유럽, 근동, 중동, 북아프리카, 동남 아시아, CIS 국가 등) |
회사명 | Zagorsky Pipe Plant, JSC (ZTZ) |
주요 생산품 | - 직경 530~1420mm, 강철에서 최대 12.2m인 세로 용접 파이프를 생산 - 테스트 압력은 최대 500기압 - 석유 및 가스 회사가 주 소비자. 연간 최대 5억 톤의 파이프 생산 |
수익 | 620.7만 달러 |
설립연도 | 2008년 |
홈페이지 | |
직원 수 | 약 5,000명 |
이메일 | |
전화번호 | +7 495 988-06-86 |
로고 | |
주요사항 | - 2017년 Gazprom사의 발주가 시작됨. 올해 Gazprom과 2개의 대규모 계약을 체결함. 2017년 말에는 3년간 25만 톤의 파이프를 매년 공급하는 계약을, 2018년에는 2년동안 총 50만 톤의 파이프를 공급하는 계약을 맺음. 두 건 모두 단일 공급 업체 조건으로 계약 - 이 전에 Gazprom사는 ChTPZ, OMK, TMK, Severstal사에만 발주함. 당사는 불과 1.5년만에 Gazprom사와 약 630억 루블의 계약을 체결했으며, 이는 당사 수익 구조의 99.4%에 달함. |
회사명 | LLC "METALL-TRANS" |
수익 | 470만 달러 |
설립연도 | 1999년 |
홈페이지 | http://www.met-trans.ru/CHernyj-metalloprokat |
직원 수 | - |
이메일 | moscow@met-trans.ru |
전화번호 | +7 (495) 961-75-36 |
로고 | |
주요사항 | - 본사: 예카테린부르크에 기반 - 서비스센터 보유(파이프, 철강판 등) |
회사명 | LLC "Ryazan Pipe Plant" |
주요 생산품 | 프로파일 파이프 공장은 원형, 직사각형, 기타 유형의 파이프 롤 및 직경과 벽 두께가 다양한 프로파일 부문을 제조 하며, 가장 인기 있는 제품 유형 중 하나인 전기 용접 파이프는 가열 주관, 석유 가스 제품, 기타 가연성의 위험한 화합물을 추출하도록 설계된 시스템을 구축하는데 쓰임. |
수익 | 1590만 달러 |
설립 연도 | 2001년 |
홈페이지 | http://www.td-rtz.ru/ |
직원 수 | - |
이메일 | td-rtz@ferost.ru |
전화번호 | +7 (4912) 46-50-29 |
로고 | |
주목할 점 | - 본사 : 라쟌 - 당사 제품은 수도관 및 운송 시스템 설치를 위해 건축 및 산업 분야에서 사용됨 |
자료: 러시아 철강산업 관련 뉴스(https://yekaterinburgtimes.com/russias-pipe-manufacturers-freezing-smiles-global-ambitions/, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/25/787416-gigantskogo-kontrakta-gazproma, https://plus.rbc.ru/news, www.vedomosti.ru/business/articles, https://www.metalinfo.ru/ru/news/110502, http://frtp.ru/wp-content/uploads, http://www.tks.ru/news/nearby), GTA, KOTRA 모스크바 무역관 정보 수집