[정보] 중국 유모차 시장동향

[스프링]

- 중국 산아제한 정책 해제로 육아용품 시장 확대 -

- 중국 유모차 시장, 출산율 증가에 힘입어 매년 7%의 꾸준한 성장세 전망 -

□ 시장 현황

  ㅇ 시장동향

    - 중국 정부는 1970년대부터 이어져 온 산아제한 정책을 2016년 1월에 개정해 모든 가정에 2명까지 허용함. 2자녀 정책을 실시한 후 출산율이 꾸준히 증가하는 중임.

2011~2018년 중국 신생아 인구 수 및 증가율

(단위: 만 명, %)

자료원: 중국산업정보(中国产业信息)

    - 증가하는 육아 가정과 더불어 육아 관련 물품 소비도 증가 추세를 보임.

    - 육아 가정의 지출 규모가 클수록 육아 상품의 고액 소비가 비례해 커짐.

2017년 중국 육아 가정의 육아 상품 월 소비 및 가계 월 지출 교차분석

(단위: 위안, %)

 

자료원: 아이리서치(艾瑞网)

  ㅇ 시장규모

    - 중국 산업정보연구망에 따르면 2012년부터 2016년까지 중국 유모차 시장의 연평균 매출액은 9.8% 증가, 연평균 판매량은 13.2%로 증가했음.  

    - 중국이 전면 실시한 '2자녀 정책'과 유행에 민감한 80후 신세대 부모의 소비 확대로 향후 5년간 중국 유모차 시장은 매년 7%씩 성장할 전망임.   

    - 시장규모는 2017년 370억100만 위안에서 5년 뒤인 2022년에는 491억800만 위안으로 성장할 것으로 예상됨.

2014~2022년 중국 유모차 시장규모 추이

(단위: 억 위안)

자료원: 산셩컨설팅(三胜咨询), KOTRA 충칭 무역관 재정리

□ 수입동향

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 2017년 유모차(HS Code 871500 기준) 수입액은 전년 대비 16.5% 증가한 2316만8000달러로 최근 3년간 수입액이 증가 추세를 유지하고 있음.

연도별 중국 유모차 수입동향(HS Code 871500 기준)

(단위: 천 달러, %)

연도	금액	증감률
2015년	18,882	9.2
2016년	19,882	5.3
2017년	23,168	16.5

자료원: KITA

  ㅇ 상위 10개국 수입동향

    - 중국 유모차 10대 수입국은 대만 외 유럽 국가(네덜란드, 이탈리아, 헝가리, 독일) 등 유명 유모차 브랜드의 국가가 선두를 지키고 있으며 뒤이어 포르투갈, 베트남, 미국 등의 국가가 포진함.

    - 2017년 주요 수입국 1위인 대만은 수입액이 전년 대비 20% 이상 감소한 반면, 네덜란드와 헝가리는 57%, 824% 증가해 대만을 추격하고 있음.

    - 전반적으로 유모차 수입 시장의 순위 변동이 잦고 수입액 또한 불규칙함.

중국 유모차 국가별 수입동향(HS Code 871500 기준)

 (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	금액			증감률
		2015년	2016년	2017년
-	총계	18,882	19,882	23,168	17
1	대만	8,056	6,869	5,298	-22.9
2	네덜란드	727	1,938	3,048	57.3
3	이탈리아	1,474	2,757	2,932	6.3
4	헝가리	59	84	777	824.3
5	독일	50	200	256	27.6
6	포르투갈	388	136	243	78.7
7	베트남	1,146	439	149	-66.2
8	미국	10	195	142	-27.3
9	일본	58	38	86	127.7
10	영국	90	112	79	-29.3

자료원: KITA

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 2017년 기준 중국 대한국 유모차(HS Code 871500기준) 수입액은 0으로 중국에 정식 통관된 한국 제품은 없음.

    - 과거 2014년 4000달러, 2013년 1만 달러의 수입액이 있음.

    - 한국제품이 수입 통계에는 나와있지 않으나 중국 소비자들은 중국 유명 온라인 쇼핑몰로 접함.

    - 중국 쇼핑몰인 알리바바나 타오바오에서 한국 기업의 유모차 제품을 볼 수 있음.

중국 유모차 대한국 수입동향(HS Code 871500 기준)

 (단위: 천 달러, %)

국가명	수입액			증감률
	2015년	2016년	2017년
한국	73	0	0	0

자료원: KITA 

  ㅇ 중국 진출 한국 유모차 브랜드 소개

    - 중국 온라인 쇼핑몰 타오바오에서 다음 브랜드 제품을 찾아볼 수 있음.

브랜드명	제품 이미지	모델 설명	가격
카펠라		모델명: 위라이트휴대용(201) 무게: 6.4kg	1,399위안/대
마루스		모델명: 마루스 안단테 무게: 3.8kg	1,138위안/대
페도라		모델명: S9WHITE 무게: 10.7kg	2,500위안/대

자료원: 타오바오(淘宝)

□ 경쟁 동향

  ㅇ 2017년 중국 유모차 5대 인기 브랜드

중국 유모차 5대 인기 브랜드

순위	브랜드	제품 이미지	회사 소개
1	하오하이즈 (好孩子)		- 회사명: 하오하이즈 어린이용품 유한회사(好孩子儿童用品有限公司) - 1989년 중국에서 설립한 세계 최대 아동용품 공급업체로 전 세계 시장의 약 70% 점유 중임. 자회사와 2,000여 개의 소형 온라인 판매사와 연합해, 60여 개 브랜드와 3만여 종의 상품을 대리 판매 중임. 주요 생산 제품은 유모차, 카시트, 아동의류 등이 있음.    - 홈페이지: http://www.haohaizi.com
2	콤비 (Combi康贝)		- 회사명: 캉베이(상하이) 유한회사 康贝(上海)有限公司 - 콤비는 1995년 상하이에 독자 기업을 설립한 일본 캉베이 주식회사 산하의 유아용품 브랜드임. - 홈페이지: http://www.combi.com.cn/
3	그라코 (GRACO葛莱)		- 회사명: 아프리카(상하이) 무역유한회사 阿普丽佳(上海)贸易有限公司 - 아프리카 기업은 1947년 일본에서 설립된 다국적 기업으로 약 4,000건의 세계 특허 보유. 아프리카 기업은 유아용품의 개발 및 제조, 판매하는 ‘아프리카’ 브랜드와 유모차, 카시트, 영유아용 식기구에 주력하는 미국의 그라코 브랜드를 보유 - 홈페이지: http://www.gracobaby-china.com/
4	샤오롱하비 (小龙哈彼)		- 회사명: 하오하이즈어린이용품유한회사 好孩子儿童用品有限公司 - 샤오롱하비는 하오하이즈 그룹 산하 영유아용품 전문 브랜드로 1999년 설립됨. 유모차와 영유아용 침대, 어린이 자전거와 전기차가 주 종목 - 홈페이지: http://www.happydino.com/
5	바오바오하오 （宝宝好）		- 회사명: 중산 바오바오하오 어린이용품 유한회사(中山宝宝好儿童用品有限公司) - 광둥성의 명품 브랜드로 자리매김한 바오하오하오는 유아용품을 전문으로 하는 외국 독자 기업으로 설립일자부터 유모차, 보행기, 삼륜차 등 아동용품을 전문 생산하고 있음. - 홈페이지: http://www.glgoodbaby.com

자료원: 십대브랜드망(十大品牌网)

□ 주요 유통 방식

  ㅇ 중국의 유모차 시장 유통채널은 온라인이 대세로 떠오르고 있음.  

    - 중국 산업정보연구망이 발표한 <2017~2022년 중국 유모차 업계 시장조사연구 및 발전 전망 보고서>에 따르면, 2016년 중국 시장에서 인터넷을 통해 유모차를 구매하는 소비자가 전체의 35%를 차지함.

    - 인터넷 구매 비중이 마트 및 대형 매장 구매 25%, 백화점 구매 21%를 넘어서는 것으로 보아, 비교적 편리한 온라인 판매 채널의 영향력을 짐작할 수 있음.

□ 관세율 및 인증제도

  ㅇ 관세율

중국 유모차 수입관세율(HS Code 871500 기준)

HS Code	수입세율		FTA	증치세(부가가치세)	단위	비고
	최혜국	기본세율
8715000010	6%	80%	14.6%	16%	kg	유모차
8715000090	6%	80%	14.6%	16%	kg	유모차 부품

자료원: 중국관세청(中华人民共和国海关总署)

  ㅇ 인증제도

    - 유모차는 영유아용품이기 때문에 CCC 인증을 받아야 함.

    - CCC는 중국강제인증제도(China Compulsory Certification)로 중국 품질인증센터(CQC)에서 관장하는 강제적 상품검사제도임.

□ 전시회 정보

  ㅇ 2018년 국제 아동용품 박람회(2018 CKE)

전시회명	2018년 국제 아동용품 박람회(China Kids Expo; CKE)
품목	유모차 및 액세서리, 아동복류, 영아가구 및 가정용품, 아기용품
국가명/도시명	중국/상하이
장소	중국상하이신국제박람센터(中国上海新国际博览中心）
주요 참가국가	미국, 독일, 이탈리아, 프랑스, 호주, 일본, 한국 등 30여 개 국가
전시회 규모	2,400개 부스, 4,300개 브랜드, 참관객 20,000명
개최일	2018년 10월 16~18일
웹사이트	https://cn.china-kids-expo.com

□ 시사점

  ㅇ 중국 육아산업(母婴产业) 전반에 걸친 마케팅 전략 필요

    - 최근 중국 육아산업의 거대 성장과 함께 육아 온라인 커뮤니티 또한 급속도로 규모가 거대해짐.

    - 온라인 커뮤니티 사이트와 애플리케이션을 활용해 홍보와 이벤트로 중국의 현 육아 가정과 20·30세대 예비 육아 가정에게 눈도장을 찍어야 함.

  ㅇ 한류를 활용한 한국 방송 PPL 활용

    - 식지 않는 한류 열풍으로 한국 예능 또한 인기를 얻은 덕분에 한국 예능 PPL이 한국뿐 아니라 중국까지 영향을 끼침.

    - 실제 중국 온라인 쇼핑몰 타오바오의 한국산 유모차 판매 사이트를 살펴보면, 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 이휘재와 유모차 사진을 볼 수 있음.

    - 이처럼 중국이 좋아하는 한류 매체(예능, 드라마)를 통한 PPL 광고의 필요성을 확인할 수 있음.

  ㅇ 장기 대여 서비스 확대

    - 유모차는 자녀가 성장하면 더는 사용하지 않아 사용 기간이 매우 짧음.

    - 중국은 하이난, 상하이 등 관광지 주변의 단기 유모차 대여 시장이 존재하지만 아직 장기 대여시장은 미미한 것으로 보임.

    - 한국의 대여업체 ‘MYOMEE’처럼 기간과 자녀의 나이에 맞춘 다양한 유모차 대여 서비스가 필요함.

  ㅇ 이제는 감성 마케팅보다는 이성적 소구로 다가갈 것

    - 지금 영유아(90후, 00후)를 키우는 엄마세대는 80후(1980년대생)와 90후(1990년대생)임.

    - 중국 인기 유모차 브랜드 10위권에 진입한 영국 유아용품 브랜드 조이(JOIE; 巧儿宜)의 许 총기술감독은 “90후,  00후 세대의 등장과 더불어 브랜드를 더 중시하고 품질에 대한 요구가 높으며, 이성적인 소비를 추구하는 소비자가 늘었다. 그러므로 브랜드가 소비자에게 더 많은 믿음과 이해를 주어야 한다.”라 조언함.

    - 일일체험 등으로 실용과 효용, 기능적 편익으로 다가가는 것이 필요함.

자료원: 중국산업정보(中国产业信息), 아이리서치(艾瑞网), 산셩컨설팅(三胜咨询), 한국무역협회(KITA), 타오바오(淘宝)，십대브랜드망(十大品牌网), 중국관세청(中华人民共和国海关总署), 전구영아망(全球婴童网) 및 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합