|
순서 | 국가명 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | 일본 | 27,385 | 35,250 | 53,742 |
2 | 한국 | 6,986 | 13,337 | 21,077 |
3 | 프랑스 | 11,624 | 10,940 | 20,600 |
4 | 미국 | 8,913 | 9,820 | 11,547 |
5 | 독일 | 7,526 | 7,852 | 8,814 |
6 | 이탈리아 | 4,342 | 5,103 | 6,671 |
7 | 캐나다 | 1,014 | 1,401 | 6,306 |
8 | 대만 | 5,696 | 5,888 | 5,899 |
9 | 뉴질랜드 | 1,858 | 2,264 | 2,723 |
10 | 호주 | 2,096 | 2,358 | 2,611 |
총계 | 77,440 | 94,213 | 139,990 |
자료원: KITA
□ 대한 수출입규모 및 동향
(단위: 천 달러)
연도 | 수출 | 수입 | ||
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |
2017년 | 2,222 | 84.7 | 21,077 | 58 |
2016년 | 1,203 | -12.3 | 13,337 | 90.9 |
2015년 | 1,371 | 81 | 6,986 | 75.6 |
2014년 | 758 | 108.1 | 3,978 | 57 |
2013년 | 364 | -31.9 | 2,535 | 80.8 |
2012년 | 534 | -47.4 | 1,402 | 15.1 |
2011년 | 1,015 | 23.8 | 1,218 | -23.4 |
2010년 | 820 | -23.3 | 1,590 | 89.4 |
2009년 | 1,069 | 45.8 | 839 | -33.5 |
자료원: KITA
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 2017년 통계한 중국 시장 내 영유아 보디케어 제품의 브랜드 수는 1091개로 나타남. 대표적인 브랜드는 아래와 같음.
외국 브랜드
순서 | 브랜드명 | 국가 |
1 | 强生 Johnson’s baby | 미국/현지생산 |
2 | 贝亲 Pigeon | 일본/현지생산 |
3 | 施巴 sebamed | 독일/직수입 |
4 | 哈罗闪 sansan | 독일/직수입 |
5 | 布朗博士 Dr. Brown’s Natural Flow® | 미국/현지생산 |
6 | 妙思乐 Mustela | 프랑스/직수입 |
7 | 艾维诺 AVEENO | 미국/직수입 |
8 | 德露宝 Colutti Kids | 일본 |
9 | 达罗咪 Daramin | 독일/직수입 |
10 | 궁중비책 | 한국/직수입 |
자료원: KOTRA 청두 무역관 자체 정리
순서 | 중국 브랜드 |
1 | 鳄鱼宝宝(croco baby) |
2 | 红色小象(baby elephant) |
3 | 爱护(Carefor) |
4 | 小浣熊(Coati) |
5 | 青蛙王子(FROGPRINCE) |
6 | 润本(RUNBEN) |
7 | 子初 (Matern’ella) |
8 | 好孩子(good baby) |
9 | 启初(Giving) |
10 | 婴姿坊(bebe) |
자료원: KOTRA 청두 무역관 자체 정리
ㅇ 영유아 제품의 성분은 기업별로 크게 다르지 않음. 중국영동망(中国婴童网)의 수치에 따르면, 현재 중국에서 시판되고 있는 신제품 중 가장 많이 쓰이는 성분 3가지는 시어버터(17%), 카모마일(12%), 귀리(연맥)(12%)였고, 한국 및 일본 제품에는 라벤더(20%), 시어버터(20%), 시트러스(16%), 메리골드(16%), 시어버터(12%)가 주성분으로 사용됨.
ㅇ 중국 현지 신생 브랜드들의 품질 및 가격 경쟁력이 갈수록 높아지고 있는 상황에서 Johnson’s baby와 Pigeon등은 현지화 생산 전략에 성공했음. 중국 시장에 새로 진출한 독일, 미국, 한국 브랜드는 단순 직수입으로 인한 현지 인허가 및 통관 문제, 수출입정책 변화 등의 불안정한 문제들을 직면하고 있어, 가격 대비 성능이 높은 현지 브랜드와 경쟁하기 위해서는 현지 생산이 가장 효과적임.
□ 관세율 및 유통경로
ㅇ 수입세율
구분 | 세부 내용 |
HS Code | 330730 |
관세율(증치세 별도) | 관세율 10%, 증치세 17% |
수입관리 및 규제 | A 입경화물통관서, M 수입상품검역 |
ㅇ 유통경로
1)
2)
3)
온라인 플랫폼 | 유형 | 사이트 주소 |
알리바바 티몰 | 대형 온라인 매장 | baby.tmall.com |
jd.com | 대형 온라인 매장 | baby.jd.com |
贝贝网 | 영유아용품 온라인 매장 | |
蜜芽 | 영유아용품 온라인 매장 | |
孩子王 | 영유아용품 온라인 매장 | |
乐友 | 영유아용품 온라인 매장 | |
母婴之家 | 영유아용품 온라인 매장 | |
唐贝网 | 영유아용품 B2B도매 사이트 | b2b.xmbaby.com.cn |
贝兔贝 | 영유아용품 B2B도매 사이트 | b2b.xmbaby.com.cn |
海拍克 | 영유아용품 B2B도매 사이트 | mall.hipac.cn |
자료원: 바이두 및 KOTRA 청두 무역관 자체 정리
□ 한국 제품의 중국 진출에 대한 현지 ZHANG씨와의 인터뷰
KOTRA 청두 무역관은 궁중비책과 뽀로로 제품 취급 경험이 있는 ZHANG씨와 인터뷰를 진행했음. ZHANG씨는 현지 시장진출을 희망하는 기업에 아래와 같이 조언함. 1. 현지에서 한국의 영유아 보디케어 제품(보디케어, 샴푸, 스킨로션)은 중국산 제품에 비해 비교적 안전하고 친환경적이라는 인식이 조성돼 있음. 2. 지역 제한 없이 중국 전역에서, 대규모의 자금 투입과 시장 마케팅 없이 브랜드 및 제품 인지도를 구축할 수 있는 최적의 방법은 온라인 매장(알라바바의 T MALL, JD.COM 등) 개설을 통한 마케팅이라고 사료됨.
4. 매장 설립 후 6개월 동안 제품의 콘텐츠 조성 및 노출을 통해 매장 관련 태그(#영유아 #보디워시 #한국 #보디워시&샴푸 #신생아)를 취득한 후, 6월 18일 징둥 618(중국 전자상거래업체 징둥의 온라인 쇼핑 축제)과 11월11일 광군제(光棍節, 중국판 블랙프라이데이) 등 온라인 쇼핑 대축제에 맞춰 마케팅 전략을 수립하고 물량을 비축해 놓는 것이 좋음. 현지 브랜드 baby elephant는 2017년11월 11일 1041만 위안의 매출을 기록한 바 있음. 그러나 수입 판매를 해야 하는 외국 브랜드는 관세 부과, 통관 절차, 수출입 정책 등의 영향으로 단기간 내 물량을 생산하고 비축하기는 실질적으로 어려운 실정임. 따라서 온라인 마케팅이 어느 정도 효과를 거둔 경우, 물량 비축과 장기적인 가격 경쟁력 보유를 위해 3~5년의 장기 계획을 수립하는것이 바람직함.
|
□ 관련 전시회 정보
전시회 명칭 | CKE中国国际婴童用品展览会 China International Baby Articles Fair |
주최측 | 中国玩具和婴童给用品协会 |
전시회 장소 | 上海新国际博览中心 |
기간 | 2018년 10월 16~18일 |
홈페이지 | |
주소 | 上海市龙阳路2345号 |
연락처 | 刘晓姝((LIU XIAO LIN) 전화:010-68293650 이메일: nancy_liu@tjpa-china.org |
자료원: CKE 및 KOTRA 청두 무역관 자체정리
□ 시사점
ㅇ ‘두자녀정책’ 실시에 따라 영유아용품 시장의 호황이 예상됨. 그러나 경쟁 역시 격화되는 양상으로 기업들이 소비자 선택 및 니즈를 계속해서 주시하고 제품에 반영할 필요성은 더 증대됨.
ㅇ MINTEL사의 조사에 따르면, 비교적 높은 생활물가에도 불구하고 상하이, 베이징, 광저우, 청두 등의 1선도시 및 신1선도시의 많은 소비자들이 둘째 출산 계획을 가지고 있는 것으로 나타났음(각각 65%, 63%, 70%, 74%).
- 1선도시 및 신1선도시 중점 마케팅 전략을 먼저 수립하고, 현지 소비자 반응을 살피는 것도 안정적 시장 확보를 위한 방법이 될 수 있음.
ㅇ 마일드한 천연 원료 사용과 입소문이 엄마들의 제품 안전 여부를 판단하는 기준이 되고 있음. 용기 디자인 등이 소비자 선택에 미치는 영향력은 비교적 작은 편임.
- 브랜드 이미지 구축 및 제품 안정성을 가장 우선해야 할 것임. 성분 및 배합 방식을 상세히 표시해 제품의 공급원, 제조 과정 등을 투명히 볼 수 있도록 하는 것이 중요함. 특히 알레르기를 유발할 수 있는 성분에 관해는 명확히 표기하는 것이 장기적인 브랜드 신뢰도 상승으로 이어질 수 있음.
ㅇ 1선에서 3선 도시에 이르기까지 영유아 샴푸, 보디워시, 보디오일, 선블록 제품의 보급률은 이미 포화상태에 있음. 따라서 소비자의 제품 사용 빈도율을 높이는 것이 관건이 될 것임.
- 브랜드 충성도 면에서는 전체 엄마 소비자 중 절반 정도만이 같은 브랜드를 고정적으로 사용하는 경향을 보임. 한번이라도 사용했던 소비자들로부터의 정기적인 피드백을 통해 고정 소비자층을 확보하는 것이 중요함.
ㅇ 중국 전자상거래 시장의 발달로 온라인 마케팅의 중요성이 갈수록 증가하고 있음. ‘콘텐츠 노출’ 등 소비자에게 지속적으로 제품을 각인시킬 수 있는 전략을 고민해야 함.
자료원: MINTEL, 중국영동망, 역관, 오우롱정보자문유한공사, 중국산업망, KITA, CKE, KOTRA 청두 무역관 자료 종합