지역별 소 시장 결산: 중국의 쇠고기 시장 규제가 비육우 시장에 왜곡을 가져올까?

[(사)한국수입육협회]

리처드 코흐  는 엘더스에서 근무하는 경제학자입니다. 그는 전국에 있는 엘더스 축산 관리자들과 매주 만나 지역별 소 시장 동향을 분석합니다.

최근 국내 소고기 시장은 수출 시장의 약세에 따라 하락세를 보이고 있는데, 이는 중국과 한국의 세이프가드 쿼터 발동으로 호주산 쇠고기 수출 수요가 감소했기 때문입니다.

수출 시장이 회복되기 시작할 시점을 기대하며, 몇몇 수출업체들은 관세를 피하기 위해 2027년 초에 중국 시장에 제품을 출시하고자 11월부터 중국 수출 물량을 동결할 계획이라고 밝혔습니다.

내년에는 중국 할당량이 5월을 넘기지 못할 것으로 예상되며, 한국 할당량도 빠르게 소진될 것입니다.

올해 초 일부 수출업체들은 영국이 HGP(인간 유전자 변형) 무첨가 규정을 보다 엄격한 EUCAS 모델에서 벗어나 자유로운 사육 방식으로 변경할 수도 있다고 예상했습니다. 만약 그렇게 되었다면, 그들은 중간 사육 방식으로 키운 HGP 무첨가 쇠고기를 영국으로 더 많이 수출했을 것입니다. 그러나 영국이 우리의 HGP 인증 시스템을 거부하고 EUCAS를 고수하기로 결정하면서 이는 불가능해졌습니다.

북아시아의 세이프가드 조치로 인한 왜곡은 매년 악화될 가능성이 높으며, 유전자 변형 식품(HGP)을 사용하지 않은 곡물 사료 앵거스 소에 대한 수요가 11월부터 4월경까지 특정 기간에 집중될 것으로 예상됩니다.

이는 적합한 피더 시장을 왜곡할 수 있습니다. 만약 중국의 수요 성수기가 11월부터 4월까지라고 한다면, 이 시장에 서비스를 제공하기 위한 피더 수요의 성수기는 그보다 5개월 전인 6월부터 10월까지가 될 것입니다.

사육장은 11월부터 4월까지 휴업하기 때문에 6월부터 10월까지 중국으로 다시 수출하기 전에 국내산 60일 송아지 사육 프로그램이나 120일 단기 사육 수송아지 프로그램을 고려할 수 있습니다.

HGP 무첨가 앵거스 사료 공급기를 통해 이 시장을 공략하려는 경우 고려해야 할 사항입니다.

추운 날씨로 인해 북부 지역 소들의 생산성이 저하되고 있습니다.

지난 여름 노던 테리토리와 퀸즐랜드 북부 지역에 기록적인 폭우가 쏟아져 사료 작물이 풍성하게 자랐음에도 불구하고, 최근 닥친 한파로 사료 가치가 급락하면서 소들의 성장 속도가 완전히 정체되었습니다.

소를 키우는 북부 지역 고객들은 지금 기로에 서서, 소를 팔지 아니면 비가 더 내리도록 할지 고민하고 있습니다.

한 달 미루고 체중을 좀 더 늘릴 수는 없는 노릇이죠. 지금 움직이지 않으면 내년 초에나 그 등급의 소를 구할 수 있을 겁니다.

가축 생축 수출에 대한 수요는 여전히 높지만, 향후 4~6주 동안 타운스빌에서 수출 활동이 다소 증가할 것으로 예상됩니다.

노던 테리토리에서 질 좋은 브라만 품종이 점점 줄어들고 있습니다.

지난주 차터스 타워 경매는 괜찮았습니다. 최상급 소들은 그럭저럭 가격이 유지되었지만, 일반 소들은 혹평을 받았습니다.

소를 1년 반 정도 사육해야 하는 판매자들에게는 그런 소들에 대한 수요가 많지 않습니다.

당장 투자 대비 효과가 뛰어난 소들이 주목을 받고 있는 것 같습니다.

CQ에 공급처가 부족해질까요?

퀸즐랜드에 있는 저희 팀에 따르면, 많은 송아지들이 평소보다 훨씬 일찍, 그것도 낮은 체중(460~480kg이 아닌 420kg)으로 사육장으로 보내지고 있다고 합니다. 이는 높은 가격을 이용하기 위한 것으로, 특히 퀸즐랜드 전역의 사육장들이 수용 능력을 늘리고 있는 상황에서 겨울철이 지나면서 송아지 부족 현상이 발생할 가능성이 있습니다.

퀸즐랜드와 뉴사우스웨일즈의 사육장 확장으로 인해 사육 중인 소의 수가 증가하고 있습니다.

출처: ALFA

주요 수출업체는 퀸즐랜드 전역에서 송아지 판매 및 위탁 사육장 예약에 매우 적극적으로 나서고 있으며, 특히 이전에는 활동이 미미했던 퀸즐랜드 중부 지역에서 이러한 행보를 보이고 있습니다.

이는 구매에 있어 더 큰 유연성을 확보하기 위한 전략일 수도 있고(예: 시장 가격이 너무 높을 경우 구매를 줄이고 자사 소유 소를 사용할 수 있도록), 소 가격이 더 저렴한 남반구로 가공 시설을 이전하려는 더 광범위한 전략의 일환일 수도 있습니다.

독자 여러분께서는 미국 최대 쇠고기 가공업체인 타이슨이 북미 사업 구조조정의 일환으로 일리노이주의 하루 3,000마리 규모 쇠고기 가공 공장과 유타주의 발골 시설을 갑작스럽게 폐쇄하고 워싱턴주의 공장을 매각한 소식을 접하셨을 것입니다. 이는 만성적인 소 부족과 지속적인 손실(타이슨은 최근 쇠고기 가공 사업 전반에서 연간 6억 달러의 손실을 기록했다고 발표했습니다)에 대한 대응 조치입니다.

타이슨은 더 작고 효율적이며 활용도가 높은 가공 네트워크를 통해 비슷한 수준의 소 처리량을 유지할 것으로 예상합니다.

올해 북미 소고기 가공 산업에서 우리가 보게 될 구조조정은 이것으로 끝이 아닐 것입니다.

퀸즐랜드 남부 가축 시장의 판매량이 감소세로 돌아섰습니다.

로마는 어제 약 5,800마리의 말을 처리했습니다(지난주보다 2,000마리 감소했으며 7월 최고치인 11,000마리에 비하면 크게 줄어든 수치입니다). 이는 지난주에 이어 말 처리량이 감소한 것으로, 달비에서도 비슷한 상황이 벌어졌습니다.

수출용 소의 대부분은 전주와 비슷한 수준이었으며, 품질에 따른 약간의 등락이 있었습니다. 남부 지역 도축업체들의 구매 기준이 다소 까다로워지고 있는데, 지난주 한 업체는 2,000마리 중 50마리만 구매했습니다.

최고급 교배종 송아지는 마리당 약 5.10달러에 거래되고 있으며, 앵거스 송아지는 5.60~5.80달러에 거래되고 있습니다.

일부 사육장은 자체적으로 송아지 공급량을 확보했기 때문에 9월 중순까지는 견적을 제공하지 않고 있습니다.

축산물 시장은 물량 부족과 일부 소비자들이 소의 체중을 늘려 여름에 사육장으로 보내는 기회를 포착한 덕분에 지난주 손실분의 절반을 만회했습니다.

퀸즐랜드 남부 지역에는 비가 거의 내리지 않았고, 8월과 9월은 가장 건조한 두 달이기 때문에 전망이 좋지 않습니다. 세인트 조지 남쪽의 남서부 지역은 매우 건조해서 한 달 정도 지나면 소들을 트럭으로 운송하는 것이 어려워질 것 같습니다. 소들은 건강하고 튼튼하지만, 운송이 불가능해질 정도로 상태가 악화될 수도 있습니다.

남호주/빅토리아주/리베리나

남부 지역의 가축 시장은 여전히 ​​매우 한산합니다. 지난주 대부분 지역에 40~100mm의 충분한 비가 내려 작황이 순조롭게 진행될 것으로 보입니다. 제가 이야기를 나눠본 대부분의 사람들은 뉴사우스웨일즈주 포브스부터 남호주 서부 해안까지 작물 상태가 매우 좋다고 입을 모았습니다.

최근 며칠간 따뜻한 날씨가 이어지고 목초지가 조금씩 자라나는 것을 보니 겨울이 끝나가는 것이 보입니다.

리버리나 지역의 지인들에 따르면, 우량 소들은 9월 중순에서 하순경 국내 슈퍼마켓 유통 계약(건조중량 기준 kg당 9.70달러)을 통해 판매될 예정이며, 나머지 소들은 같은 시기에 400~500kg 기준으로 kg당 약 5.60달러에 비육장으로 보내질 것이라고 합니다. 이는 평소보다 약 한 달 정도 빠른 시기입니다.

브로큰 힐 근처의 한 목축업자가 지난 2주 동안 혼합 가축 200톤(전체 가축의 약 3분의 1)을 팔았다는 기사를 읽었습니다.

이 가축들은 하루에 약 6톤의 사료를 소비했는데, 현재 그의 3만 헥타르 규모의 목초지에서 하루에 약 60톤의 사료가 생산되고 있다고 합니다. 곧 가축을 다시 들여올 것이라는 건 자명한 사실입니다.

9월부터 뉴사우스웨일스 중부 및 남부 지역의 물동량이 증가하기 시작하고, 10월부터는 더 남쪽 지역 시장에서도 물동량이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 현재 공급 부족으로 인해 남부 지역 가공업체들이 재고 확보를 위해 북쪽으로 이동하는 현상을 완화할 것입니다.

곡물 시장의 주요 동향

흑해 해상 운송 차질로 우크라이나와 러시아의 수출 전망이 악화되면서 세계 밀 무역 구도가 눈에 띄게 재편되고 있다.

기본적으로 지속적인 공격으로 인해 흑해 지역의 수출이 중단되었으며, 대체 시장 진출 경로는 비용이 많이 들고 어려워졌습니다(북유럽 및 서유럽 항구로의 트럭 및 철도 화물 운송).

지난주 말 기준으로 아조프-흑해 분지의 곡물 수출 능력은 10% 미만으로 줄어들었습니다. 러시아는 7월에 160만 톤에 불과했던 밀을 8월에는 현재까지 약 100만 톤 수출했습니다.

일반적인 시즌이라면 러시아는 북반구의 늦여름과 가을에 4~5백만 톤을 수출한 후 겨울철에 수출량이 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 이는 시장이 인식하는 것보다 더 큰 문제인 것으로 보입니다.

흑해 지역의 공급 부족은 이미 세계 가격에 반영되고 있습니다(모든 가격은 미국 달러 기준). 7월과 비교했을 때, EU 밀 수출 가격은 톤당 25달러 상승한 262달러를 기록했고, 미국 가격은 26달러 오른 321달러, 캐나다 가격은 20달러 오른 292달러, 호주 가격은 13달러 오른 291달러, 아르헨티나 가격은 12달러 오른 239달러를 기록했습니다.

아시아 주요 곡물 수입국들이 흑해 지역에서 다른 공급처로 구매처를 옮기기 시작했습니다. 인도네시아는 이미 9~10월 인도분 호주산 밀을 구매했으며, 다른 동남아시아 국가들도 비슷한 물량을 예약했습니다.

선주들이 흑해의 위험 지역 진입을 점점 더 꺼리면서, 무역업자들은 아시아 구매자들에게 루마니아와 불가리아산 곡물을 대신 제공하고 있습니다. 원산지 변경이 불가능한 일부 계약은 불가항력으로 인해 취소되기도 했습니다.

저는 시장이 흑해 해상 운송의 장기적인 차질 위험을 과소평가하고 있다고 생각합니다. 여기에 서유럽과 미국의 작황 부진까지 겹치면 호주산 곡물 수출 수요가 증가할 것이고, 이는 (뉴사우스웨일스 중부에서 북부 사료 공급 지역으로의) 수입 가격 상승으로 이어질 것입니다.

시장은 북반구의 건조한 겨울 작물 파종 조건이나 흑해 지역이 올해 작물을 팔지 못할 경우 파종 자금 조달에 겪을 어려움(작물이 들판 곳곳에 곡물 자루에 담겨 쌓여 있음)까지 고려하지 않았습니다.

출처: LSEG Workstation | 이 차트는 미국, 프랑스 및 서호주 밀 가격을 보여줍니다.

출처: Beef Central

(사)한국수입육협회 http://www.kormia.co.kr

한국수입육협회