케냐 섬유 의류산업 ㅇ 케냐는 2008~2030년 케냐의 개발 청사진인 Vision 2030을 2008년 출범, 현재 제 3차 중기 계획 (2018-2023)을 BIG4 아젠다 실현에 맞추

[수봉]

케냐 섬유 의류산업

2019-10-17 윤구 케냐 나이로비무역관

 가. 산업특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 케냐는 2008~2030년 케냐의 개발 청사진인 Vision 2030을 2008년 출범, 현재 제 3차 중기 계획 (2018-2023)을 BIG4 아젠다 실현에 맞추어 실시하고 있음. 섬유와 의류 부문은 정부가 제조업 분야를 국내총생산(GDP)의 15%까지 끌어올리려는 제조업 발전에 중요 산업으로 중점을 맞추어 추진 중

  ㅇ 케냐는 섬유 및 의류산업 분야가 2022년까지 수익 창출액을 350억 실링(약3.5억 달러)에서 2000억 실링(약20억 달러)으로 확대, 면직물 분야에 50만개, 의류제조분야에 10만개의 일자리를 창출을 목표로 하고 있음. 정책과 인센티브, 산업물류창고건설, 면화 재배 확대, 5만 명의 청년과 여성 인력의 교육 등을 통해 달성할 계획

 ㅇ 정부는 섬유전문 제조단지 조성 정책으로 나이바샤 지역에 면과 섬유 생산, 조면 공장, 섬유 및 의류 제조, 저비용 물류창고를 건설하여 섬유 도시를 만드는 프로젝트인 나이바샤 Textile city 건설을 시작하였음. 나이바샤 올카리아 지역은 지열발전이 활성화되어 있는 곳으로 전력공급이 용이하고 kWh당 0.5실링의 저렴한 전기를 공급할 수 있어 섬유산업에 매력적인 장소임.

 ㅇ 아티리버, 몸바사, 나이로비에 수출가공지대(EPZ)를 조성하여 운영중이며 법인세 혜택(첫 10년간 면제, 이후 10년간 25%)과 비거주자에게 주는 배당금 및 기타 송금에 대한 원천징수세 면제 (첫 10년간) 혜택 등을 주어 의류섬유 및 가죽 산업 같은 수출 지향적인 산업에 투자를 촉진하고 있음.

케냐 RIVATEX 섬유공장 전경

자료원: 현지 일간지 ‘4월 14일자 Business Daily’

□ 최신 기술 동향

  ㅇ 케냐는 면화생산량을 증가시키기 위한 방안으로 해충의 피해를 최소화하는 것을 주요 과제로 선정하여 BT면화(유전자변형 면화)의 상업생산을 실시할 계획. 케냐식물보건조사국(KEPHE)은 케냐농수축산연구기구(KALRO) 및 대학들과 함께 2019년 Bt면화 전국시범실시(NPT)를 실행했으며 관련결과가 나올 예정. Bt 면화의 채택과 상업화는 섬유산업을 활성화하고, 농장과 의류공장에 최대 60만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대

  ㅇ 케냐산업연구개발기관(KIRDI)은 섬유산업에 현대 기술을 채택해 케냐 섬유 산업의 지역 및 글로벌 경쟁력을 확보를 목표로 하여 고품질의 직물 개발 및 제조, 합성 플라스틱 대체 천연 섬유 기반 포장재의 개발 및 제조 섬유 원료 개발, 합성 염료 및 색소를 대체하기 위해 국내에서 재배한 식물추출 천연 염료 및 색소의 개발에 집중하고 있음.

□ 주요 이슈

 ㅇ 케냐의 면, 직물, 의류(CTA) 산업은 지난 10년간 강력한 성장을 누렸으며 이는 미국의 아프리카 성장기회법(AGOA)에 따라 제공되는 혜택에 의해 주도되었음. 동 산업은 케냐에서 두 번째로 큰 제조업으로 약 20만 가구에 생계비를 제공하고 있음. 그러나 섬유부분의 수출은 의류가 거의 80%를 차지하고 있으며 직조 및 방적 하위섹터는 약화되며 불균형을 초래하였음. 의류제작에 사용되는 직물의 많은 부분이 수입에 의존하고 있음.

 ㅇ 케냐는 면화생산을 섬유산업을 회복시킬 잠재력을 가진 작물로 지정하며 면화생산량을 증가시키려고 하고 있음. 케나에는 면화 재배에 적합한 38만 5000헥타르의 토지가 있지만, 그 중 극히 일부만이 면화 경작에 사용되고 있음. 면화의 잠재적 생산량은 70만 베일이지만 2018년 생산량은 2만 5000베일로 매우 낮으며 경쟁국인 탄자니아의 연간 70만 베일과 우간다의 연간 20만 베일과 비교 시 현저히 낮은 수확량임. 또한 AGOA에는 수혜국의 산업발전을 장려하기 위해 원산지 규정(RoO)이 있음. 의류품목의 경우에는 직물은 현지에서 또는 다른 AGOA 수혜국으로부터 조달해야 하므로 케냐는 자국 면화생산량 증가에 더욱 주력하고 있음.

면화 생산량

(단위 : 천 베일)

 (자료원: United States Department of Agriculture)

  ㅇ 케냐 정부는 섬유부분의 활성화를 위해 2019/20년 예산에 면화재배농가 보조금으로 1500만 달러를 배정하였으며 2021년까지 연간 면화 수확량을 30만 베일로 증가시킬 계획, 또한 RIVATEX 현대화를 위해 600만 달러를 배정하였음.

 ㅇ 케냐는 52개의 섬유공장을 가지고 있는데, 그 중 15개만이 현재 운영되고 있으며 운영되는 공장도 전체 용량의 45% 미만으로 운영되고 있음. 또한 기존의 공장들은 구식 기술을 사용하여 운영되며 낮은 수준의 숙련된 노동력과 낮은 생산성으로 어려움을 겪고 있음.

 ㅇ 섬유산업에서 전기비용이 제조단가에 많은 영향을 미치는데 구식 장비의 경우 최신장비보다 전력을 많이 소비하는 것으로 조사되었으며 케냐의 섬유 회사에 대한 검토 결과, 어떤 경우에는 최대 38년 된 구식장비로 운영되는 곳도 많은 것으로 나타남. 섬유회사들이 최신장비에 투자하면 높은 전력비 환경에서도 운영비를 크게 줄일 수 있을 것으로 예상

  ㅇ 케냐는 섬유산업 부흥을 위해 1990년대에 파산된 나뉴키의 Mountex와 키스무의 Kicomi를 재운영하기 위해 1000만 달러을 투입할 예정. 정부는 2개의 기관에 대한 타탕성 조사를 실시했으며 2개월 안에 재운영을 시작할 계획.

□ 주요 기업 현황

기업명	분야	연락처
Bedi Investments	100% 폴리, 폴리/비스코스, 폴리/코튼, 100% 면화, 니트 및 직물제조	info@bedi.com
Oriental Mills Ltd	의류 악세서리 제조	https://www.orientalmills.com/
SpinKnit Limited	100% 아크릴 핸드 나이팅 실, 기계 니트팅 실, 니트웨어, 패션웨어 & 블랭킷 등을 제조	spinknit@spinknit.biz
Riera-Tex Ltd	유니폼 제작, 지수	http://riera-tex.co.ke/
New Utiithi Upholstery	항고기 및 자동차 덮개 및 커버 제작	newutiithi@gmail.com

나. 산업의 수급 현황

□ 시장개요 및 수출입 현황

  ㅇ 1990년대 이전 케냐의 섬유 의류 산업은 케냐의 5대 수출산업이었으며 100개 이상의 직물 의류 공장이 있을 만큼 붐을 이루었으나 1990년대 초 경제 전반의 자유화로 인한 수입의류의 급증 특히 미국에서 오는 중고 의류로 인해 쇠퇴의 길을 걸었음. 그러나 2000년대 AGOA의 시행으로 케냐의 섬유 의류 산업은 빠르게 회복하였음.

  ㅇ 케냐의 EPZ에는 22개의 섬유 및 의류기업이 있으며 4만 6000명의 사람을 고용하고 있음. 여기에서 생산된 의류는 100% 미국에 수출되어 2018년 수출액은 4억 1600만 달러로 전년대비 25.8% 증가하였음.

EPZ 섬유 및 의료 기업 성과 지표

연도	2014	2015	2016	2017	2018	17/18증가율(%)
기업수(개)	21	21	21	21	22	4.8
직원수(명)	37,785	41,597	42,496	43,987	46,248	5.1
자본투자 (백만 달러)	151	158	153	159	165	3.6
수출 (백만 달러)	302	352	344	331	416	25.8

 자료원: Economy Survey 2019

 ㅇ 2018년 섬유부분은 1.5%, 의류부분은 5.1%의 성장률을 보였음.

섬유 및 의류부분 연간 성장률 추이

(단위: %)

연도	2014	2015	2016	2017	2018
직물(Textiles)	1.6	14.1	-7.1	-2.2	1.5
의류	12	13.8	17.3	5.6	5.1

자료원: Economic Survey 2019

  ㅇ 케냐 2018년 의류섬유 수출액은 4억 2500만 달러로 전년대비 8.25% 상승하였음. 이중 의류수출액이 3억 3700만 달러로 수출액의 79%를 차지하고 있음.

섬유 및 의료 수출 현황

(단위: US 천 달러, %)

구분 (Hs 코드)	2016	2017	2018	2017/18 증감률
견·견사견직물 (50)	0.1	12	4	-61.79
양모·수모 (51)	3,309	3,845	4,412	14.73
면·면사면직물 (52)	2,043	1,972	1,349	-31.61
마류의사와직물 (53)	44,409	37,245	40,020	7.45
인조필라멘트섬유 (54)	502	323	595	84.33
인조스테이플섬유 (55)	7,564	8,897	10,275	15.48
워딩·부직포 (56)	2,704	2,064	2,274	10.17
양탄자 (57)	283	1,799	212	-88.21
특수직물 (58)	647	299	323	7.93
침투,도포한직물 (59)	442	352	362	3.08
편물 (60)	892	493	437	-11.38
의류 편물제 (61)	94,590	121,306	120,186	-0.92
의류 편물제이외 (62)	202,585	187,377	216,664	15.63
기타섬유제품·넝마 (63)	36,086	26,456	27,717	4.77
총계	396,056	392,442	424,831	8.25

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 케냐 2018년 의류섬유 수입액은 8억 2800만 달러로 전년대비 23.18% 상승하였음. 케냐는 미국과의 우호적 관계를 고려하여 중고의류에 대한 관세를 낮추어 중고의료 수입이 의료수입액에 많은 비중을 차지하고 있음.

섬유 및 의료 수입 현황

(단위: US 천 달러, %)

구분 (Hs 코드)	2016	2017	2018	2017/18 증감률
견·견사견직물 (50)	91	42	97	131.09
양모·수모 (51)	103	126	186	47.82
면·면사면직물 (52)	65,432	60,170	80,364	33.56
마류의사와직물 (53)	1,247	624	827	32.63
인조필라멘트섬유 (54)	42,888	47,343	79,024	66.92
인조스테이플섬유 (55)	129,463	121,758	155,661	27.84
워딩·부직포 (56)	11,586	14,656	18,468	26.01
양탄자 (57)	6,688	7,748	9,919	28.02
특수직물 (58)	8,625	10,421	11,786	13.1
침투,도포한직물 (59)	10,328	9,325	12,467	33.69
편물 (60)	65,554	77,262	84,790	9.74
의류(편물제) (61)	21,034	28,517	47,539	66.7
의류(편물제이외) (62)	34,299	81,692	93,424	14.36
기타섬유제품·넝마 (63)	185,062	212,301	233,225	9.86
총계	582,398	671,985	827,777	23.18

자료원: Global Trade Atlas

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 노동인력 수급 원활 - 상대적으로 낮은 인건비 - 개선된 운송 인프라(몸바사항. SGR) - EPZ 인센티브 제도	- 높은 전기비용 - 제한적인 소비시장 - 글로벌 경쟁사에 비해 낮은 생산력 - 노후화된 기계
기회	위협
- AGOA에 따라 미국과 EPA에 따른 유럽연합에 면세 수출 유효 - 중산층의 가처분 소득 증가로 내수시장 확대 중 - 아프리카 자유무역지대등에 따른 관세혜택 기대	- 중국 등 다른 국가들과의 가격 경쟁 - 값싼 중고 의류 수입으로 인한 가격경쟁력 심화

자료: 나이로비 무역관 자체 조사

□ 유망분야

ㅇ 의류제조시설 설립

    - AGOA에 따른 관세 혜택으로 의류 제조업은 여전히 가장 매력적인 분야로 남아 있음.

    - EPZ 산하 투자에게 주어지는 인센티브 제도

    - 케냐 투자청은 신규 및 기존 투자에 대한 애프터 케어 서비스를 제공

ㅇ 의류 부자재(버튼, 지퍼, 라벨, 태그 등) 수출

    - 의류 부자재의 현지 생산은 품질과 다양성에 있어서는 상당히 제한적이어서 의류 제조업자들은 대부분을 수입하는 실정임.

    - 2018년 의류 부자재 수입규모는 364만 달러로 전년 대비 18.43% 상승하였음.

의류부자재 수입 현황

(단위: US 천 달러, %)

연도	2016	2017	2018	2017/18 증감률
편물제의 의류부속품 (6117)	2,252	1,921	2,467	28.47
기타 의류부속품 (6217)	1,199	1,155	1,175	1.75
총계	3,451	3,076	3,643	18.43

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 최신 섬유기계 수출

    - 케냐는 제조업활성화의 일환으로 섬유 및 의류산업에 중점을 두고 있으나 섬유공장의 기계는 오래된 기계가 다수임.

    - 2018년 케냐의 직기(8446)의 수입은 760만 달러로 전년 대비 17배, 방적기(8455)는 1187만 달러로 전년대비 10배 증가하였음.

섬유기계 수입 현황

(단위: US 천 달러, %)

연도	2016	2017	2018	2017/18 증감률
직기 (8446)	1,286	443	7,599	1616.46
자수기및 편기 (8447)	2,356	1,867	3,207	71.80
제봉기 (8452)	8,576	6,422	6,118	- 4.73
방적기 (8455)	1,092	1,063	11,868	1016.06

자료원: Global Trade Atlas

자료원: : Global Trade Atlas, Economic Survey 2019, United States Department of Agriculture, 케냐제조사협회 2018년 보고서, Vision 2030 3차 사업 계획 보고서, 현지주요일간지, 나이로비 무역관 자료 종합